Migrar modelos do Docusign para o Acrobat Sign

Transfira facilmente seus modelos e fluxos de trabalho existentes do Docusign para o Acrobat Sign para manter a consistência, economizar tempo e reduzir o esforço de configuração.

Observação:

O bloco Migrar modelos na página inicial e a opção Migrar modelos do Docusign no menu Admin estão disponíveis atualmente apenas para contas licenciadas VIP e VIPMP. O suporte para contas ETLA chegará em uma versão futura.

O Acrobat Sign permite a importação direta de modelos do Docusign. Esse processo de migração ajuda as organizações a fazer a transição de seus fluxos de trabalho, preservando dados de campos, destinatários e estrutura.

O que é criado no Acrobat Sign

Modelos de biblioteca

  • Os modelos do Docusign são convertidos em modelos de biblioteca do Acrobat Sign.
  • Os campos (chamados de "guias" no Docusign) são mapeados para campos de formulário do Acrobat Sign.
  • Modelos aparecem no filtro Modelos na página Gerenciar

Fluxos de trabalho

  • A lógica de fluxo de trabalho nos modelos do Docusign é usada para gerar fluxos de trabalho personalizados no Acrobat Sign.
  • Os fluxos de trabalho criados aparecem na guia Fluxos de trabalho personalizados com a tag Migrado exibida

Elementos compatíveis na migração

Os seguintes objetos do Docusign são mapeados durante a migração:

Objeto do Docusign     Equivalente no Acrobat Sign
Modelo Documento da biblioteca e fluxo de trabalho personalizado  
Documento PDF carregado como documento da biblioteca
Destinatário Participante
Tab Campo de formulário

Nem todos os elementos do Docusign podem ser mapeados para elementos equivalentes no Acrobat Sign, e os elementos não compatíveis exigirão alguns ajustes manuais:

Elementos de mapeamento de destinatários:

Função do destinatário no Docusign  

Função de destinatário no Acrobat Sign   

Pode ser mapeado?  

Precisa assinar Signatário Sim
Assinante presencial - Não
Recebe uma cópia CC Sim
Precisa visualizar Destinatário certificado Sim
Assina com testemunha - Não
Editores - Não
Tabeliães - Não
Agentes - Não
Selos - Não

Elementos de mapeamento do campo:

Campos do Docusign   

Campos do Acrobat Sign   

Pode ser mapeado?  

Assinatura Assinatura eletrônica Sim
Inicial Iniciais Sim
Carimbo Carimbo Sim
Data de assinatura Data Sim
Nome Nome do destinatário Sim
Email Email do destinatário Sim
Empresa Empresa Sim
Cargo Cargo Sim
Texto Texto Sim
Número Número Sim
Caixa de seleção Caixa de seleção Sim
Dropdown Menu suspenso Sim
Botão de opção Botão de opção Sim
Item de pagamento - Não (Ignorado)
Desenho - Não (Ignorado)
Fórmula - Não (Ignorado)
Anexo Anexos Sim
Observação - Não (Ignorado)
Aprovar - Não (Ignorado)
Recusar - Não (Ignorado)
Campos personalizados - Não (Ignorado)
Observação:

As configurações personalizadas no ambiente do Docusign não são mantidas no Acrobat Sign.

Configuração

Disponibilidade:

  • Acrobat Standard e Acrobat Pro: não configurável
  • Acrobat Sign Solutions: compatível somente para contas com licença VIP/VIPMP de nível empresarial
  • Acrobat Sign para governos: não compatível

Escopo da configuração:

Os administradores podem acessar este recurso apenas no nível da conta.

Acesse este recurso selecionando o bloco Migrar modelos na página Início ou navegando pelo menu de configuração do administrador até Admin > Migrar modelos do Docusign

A página inicial destacando o bloco Migrar modelos.

Você pode ver uma das seguintes mensagens se sua conta não for elegível:

  • Para migrar modelos do DocuSign, entre em contato com seu representante de vendas para atualizar sua licença Business para uma Enterprise.
    •  O nível da sua conta não oferece suporte à migração de modelos.
  • Para migrar modelos do Docusign, ative a criação de fluxos de trabalho personalizados nas configurações globais.
    • O recurso Designer de fluxo de trabalho deve estar ativado antes de prosseguir com a migração.
Dois erros de Acesso negado

Como migrar seus modelos

Ao acessar a página de destino da migração pela primeira vez, o administrador visualiza uma visão de três etapas do processo.

Para iniciar o processo:

  1. Navegue até o item de menu Migrar modelos do Docusign no menu Admin.

    A página de destino Migrar modelos do Docusign.

  2. Selecione o botão Selecionar arquivo e navegue até o arquivo zip que contém seus modelos do Docusign.

    Se você já migrou alguns modelos anteriormente, selecione o botão Iniciar nova migração.

    Iniciar nova migração

  3. Após o upload do arquivo, a página é atualizada para mostrar o nome do arquivo de modelo e um botão Iniciar migração.

    Selecione Iniciar migração.

    O painel Iniciar migração com o botão destacado

  4. Migração em andamento

    Durante a migração:

    • O sistema converte o JSON do Docusign em dados compatíveis com o Acrobat Sign.
    • Cada objeto (modelo, documento etc.) é validado e importado.
    • O status e os resultados são registrados para cada solicitação de migração.
  5. Revisar resultados da migração

    Após a conclusão:

    • Uma mensagem de confirmação é exibida: Migração concluída.
    • Selecione Revisar fluxos de trabalho para visualizar os fluxos de trabalho importados.
    • Para revisar os modelos, acesse a página Gerenciar e selecione o filtro Modelos.
    Revisar fluxos de trabalho

    A página Fluxos de trabalho personalizados mostra todos os fluxos de trabalho concluídos e parcialmente bem-sucedidos que foram importados (identificados pela guia Migrado exibida).

    Você pode editar os fluxos de trabalho e modelos migrados neste momento para garantir que todas as funções e campos estejam mapeados corretamente.

    Modelos migrados

A tabela de resumo da migração

Após o primeiro upload de um modelo, a página Migrar modelos do Docusign exibe uma lista de todas as migrações anteriores.

A tabela tem quatro colunas:

  • Nome do arquivo zip - O nome exato do arquivo que foi carregado para a migração.
  • Total de modelos carregados - O número de fluxos de trabalho no arquivo zip.
  • Fluxos de trabalho migrados - este campo contém um resumo dos fluxos de trabalho migrados (1 de 1) ou um ícone de aviso que contém um resumo dos modelos enviados e seu status relativo no sistema do Acrobat Sign
  • Status - O status geral da migração.
Resumo da migração

Cada linha da tabela de resumo indica um arquivo carregado.

Selecionar qualquer linha redirecionará o usuário para a página Fluxos de trabalho personalizados e filtrará o conteúdo da página para mostrar apenas os fluxos de trabalho importados nessa migração:

Página de fluxo de trabalho filtrada.

Códigos de status e ícones de aviso

Quando a migração é concluída, um status é exibido, junto com um resumo dos fluxos de trabalho migrados.

Uma migração concluída com sucesso mostra um Status de Concluído, e os fluxos de trabalho migrados mostrarão 1 de 1 em termos de Fluxos de trabalho migrados. Observe que o número de Fluxos de trabalho migrados reflete o número de arquivos zip, não o número total de fluxos de trabalho importados durante o processo.

O processo de migração pode falhar por alguns motivos:

  • Se a função do destinatário não puder ser mapeada, a migração será apresentada como Falha. 
    • Nesse caso, o fluxo de trabalho terá que ser recriado manualmente para garantir que as funções adequadas sejam atribuídas.
  • Se o destinatário puder ser mapeado, mas um ou mais campos não puderem, a migração apresentará o fluxo de trabalho como um Sucesso parcial de migração. 
    • Esses fluxos de trabalho exigem que o modelo da biblioteca seja avaliado manualmente para confirmar a posição do campo e atribuir quaisquer tipos de campo que não possam ser mapeados.
    • Migrações parciais contam como migrações bem-sucedidas em termos do status de migração.

Status de migração de modelo:

  • MIGRATION_SUCCESS: Modelo do Docusign completamente migrado para o fluxo de trabalho do Acrobat Sign com todos os campos e destinatários.
    • Se um modelo for migrado com sucesso, o status geral será Concluído.
  • PARTIAL_MIGRATION_SUCCESS: O modelo do Docusign foi migrado para o Acrobat Sign. Todas as funções de destinatário podem ser mapeadas, mas alguns dos campos não podem.
    • Migrações parciais contam como migrações bem-sucedidas em termos do status geral de migração, mas ainda exigem limpeza do modelo.
  • MIGRATION_FAILED: A migração do modelo do Docusign falhou, pois uma das funções de destinatário não pode ser mapeada para um fluxo de trabalho do Acrobat Sign.
    • Se todos os fluxos de trabalho falharem, o status geral de migração exibido é Falha.
    • Se alguns fluxos de trabalho falharem, mas outros forem bem-sucedidos, os fluxos de trabalho com falha são listados sob o ícone de aviso
  • SKIPPED: A migração do modelo do Docusign foi ignorada, pois o mesmo modelo já foi migrado com sucesso para o Acrobat Sign.
    • Se todos os fluxos de trabalho forem ignorados, o status geral da migração será exibido como Descartado
    • Se alguns fluxos de trabalho forem ignorados, os fluxos de trabalho ignorados são listados sob o ícone de aviso, mas não afetam o status geral da migração.
Ícone de erro de migração de modelos

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