Navegue até o item de menu Migrar modelos do Docusign no menu Admin.
Transfira facilmente seus modelos e fluxos de trabalho existentes do Docusign para o Acrobat Sign para manter a consistência, economizar tempo e reduzir o esforço de configuração.
O bloco Migrar modelos na página inicial e a opção Migrar modelos do Docusign no menu Admin estão disponíveis atualmente apenas para contas licenciadas VIP e VIPMP. O suporte para contas ETLA chegará em uma versão futura.
O Acrobat Sign permite a importação direta de modelos do Docusign. Esse processo de migração ajuda as organizações a fazer a transição de seus fluxos de trabalho, preservando dados de campos, destinatários e estrutura.
O que é criado no Acrobat Sign
Modelos de biblioteca
- Os modelos do Docusign são convertidos em modelos de biblioteca do Acrobat Sign.
- Os campos (chamados de "guias" no Docusign) são mapeados para campos de formulário do Acrobat Sign.
- Modelos aparecem no filtro Modelos na página Gerenciar.
Fluxos de trabalho
- A lógica de fluxo de trabalho nos modelos do Docusign é usada para gerar fluxos de trabalho personalizados no Acrobat Sign.
- Os fluxos de trabalho criados aparecem na guia Fluxos de trabalho personalizados com a tag Migrado exibida
Elementos compatíveis na migração
Os seguintes objetos do Docusign são mapeados durante a migração:
Objeto do Docusign | Equivalente no Acrobat Sign |
---|---|
Modelo | Documento da biblioteca e fluxo de trabalho personalizado |
Documento | PDF carregado como documento da biblioteca |
Destinatário | Participante |
Tab | Campo de formulário |
Nem todos os elementos do Docusign podem ser mapeados para elementos equivalentes no Acrobat Sign, e os elementos não compatíveis exigirão alguns ajustes manuais:
Elementos de mapeamento de destinatários:
Função do destinatário no Docusign |
Função de destinatário no Acrobat Sign |
Pode ser mapeado? |
---|---|---|
Precisa assinar | Signatário | Sim |
Assinante presencial | - | Não |
Recebe uma cópia | CC | Sim |
Precisa visualizar | Destinatário certificado | Sim |
Assina com testemunha | - | Não |
Editores | - | Não |
Tabeliães | - | Não |
Agentes | - | Não |
Selos | - | Não |
Elementos de mapeamento do campo:
Campos do Docusign |
Campos do Acrobat Sign |
Pode ser mapeado? |
---|---|---|
Assinatura | Assinatura eletrônica | Sim |
Inicial | Iniciais | Sim |
Carimbo | Carimbo | Sim |
Data de assinatura | Data | Sim |
Nome | Nome do destinatário | Sim |
Email do destinatário | Sim | |
Empresa | Empresa | Sim |
Cargo | Cargo | Sim |
Texto | Texto | Sim |
Número | Número | Sim |
Caixa de seleção | Caixa de seleção | Sim |
Dropdown | Menu suspenso | Sim |
Botão de opção | Botão de opção | Sim |
Item de pagamento | - | Não (Ignorado) |
Desenho | - | Não (Ignorado) |
Fórmula | - | Não (Ignorado) |
Anexo | Anexos | Sim |
Observação | - | Não (Ignorado) |
Aprovar | - | Não (Ignorado) |
Recusar | - | Não (Ignorado) |
Campos personalizados | - | Não (Ignorado) |
As configurações personalizadas no ambiente do Docusign não são mantidas no Acrobat Sign.
Configuração
Disponibilidade:
- Acrobat Standard e Acrobat Pro: não configurável
- Acrobat Sign Solutions: compatível somente para contas com licença VIP/VIPMP de nível empresarial
- Acrobat Sign para governos: não compatível
Escopo da configuração:
Os administradores podem acessar este recurso apenas no nível da conta.
Acesse este recurso selecionando o bloco Migrar modelos na página Início ou navegando pelo menu de configuração do administrador até Admin > Migrar modelos do Docusign
Você pode ver uma das seguintes mensagens se sua conta não for elegível:
- Para migrar modelos do DocuSign, entre em contato com seu representante de vendas para atualizar sua licença Business para uma Enterprise.
- O nível da sua conta não oferece suporte à migração de modelos.
- Para migrar modelos do Docusign, ative a criação de fluxos de trabalho personalizados nas configurações globais.
- O recurso Designer de fluxo de trabalho deve estar ativado antes de prosseguir com a migração.
Como migrar seus modelos
Ao acessar a página de destino da migração pela primeira vez, o administrador visualiza uma visão de três etapas do processo.
Para iniciar o processo:
-
-
Selecione o botão Selecionar arquivo e navegue até o arquivo zip que contém seus modelos do Docusign.
Se você já migrou alguns modelos anteriormente, selecione o botão Iniciar nova migração.
-
Após o upload do arquivo, a página é atualizada para mostrar o nome do arquivo de modelo e um botão Iniciar migração.
Selecione Iniciar migração.
-
Migração em andamento
Durante a migração:
- O sistema converte o JSON do Docusign em dados compatíveis com o Acrobat Sign.
- Cada objeto (modelo, documento etc.) é validado e importado.
- O status e os resultados são registrados para cada solicitação de migração.
-
Revisar resultados da migração
Após a conclusão:
- Uma mensagem de confirmação é exibida: Migração concluída.
- Selecione Revisar fluxos de trabalho para visualizar os fluxos de trabalho importados.
- Para revisar os modelos, acesse a página Gerenciar e selecione o filtro Modelos.
A página Fluxos de trabalho personalizados mostra todos os fluxos de trabalho concluídos e parcialmente bem-sucedidos que foram importados (identificados pela guia Migrado exibida).
Você pode editar os fluxos de trabalho e modelos migrados neste momento para garantir que todas as funções e campos estejam mapeados corretamente.
A tabela de resumo da migração
Após o primeiro upload de um modelo, a página Migrar modelos do Docusign exibe uma lista de todas as migrações anteriores.
A tabela tem quatro colunas:
- Nome do arquivo zip - O nome exato do arquivo que foi carregado para a migração.
- Total de modelos carregados - O número de fluxos de trabalho no arquivo zip.
- Fluxos de trabalho migrados - este campo contém um resumo dos fluxos de trabalho migrados (1 de 1) ou um ícone de aviso que contém um resumo dos modelos enviados e seu status relativo no sistema do Acrobat Sign
- Status - O status geral da migração.
Cada linha da tabela de resumo indica um arquivo carregado.
Selecionar qualquer linha redirecionará o usuário para a página Fluxos de trabalho personalizados e filtrará o conteúdo da página para mostrar apenas os fluxos de trabalho importados nessa migração:
Códigos de status e ícones de aviso
Quando a migração é concluída, um status é exibido, junto com um resumo dos fluxos de trabalho migrados.
Uma migração concluída com sucesso mostra um Status de Concluído, e os fluxos de trabalho migrados mostrarão 1 de 1 em termos de Fluxos de trabalho migrados. Observe que o número de Fluxos de trabalho migrados reflete o número de arquivos zip, não o número total de fluxos de trabalho importados durante o processo.
O processo de migração pode falhar por alguns motivos:
- Se a função do destinatário não puder ser mapeada, a migração será apresentada como Falha.
- Nesse caso, o fluxo de trabalho terá que ser recriado manualmente para garantir que as funções adequadas sejam atribuídas.
- Se o destinatário puder ser mapeado, mas um ou mais campos não puderem, a migração apresentará o fluxo de trabalho como um Sucesso parcial de migração.
- Esses fluxos de trabalho exigem que o modelo da biblioteca seja avaliado manualmente para confirmar a posição do campo e atribuir quaisquer tipos de campo que não possam ser mapeados.
- Migrações parciais contam como migrações bem-sucedidas em termos do status de migração.
Status de migração de modelo:
- MIGRATION_SUCCESS: Modelo do Docusign completamente migrado para o fluxo de trabalho do Acrobat Sign com todos os campos e destinatários.
- Se um modelo for migrado com sucesso, o status geral será Concluído.
- PARTIAL_MIGRATION_SUCCESS: O modelo do Docusign foi migrado para o Acrobat Sign. Todas as funções de destinatário podem ser mapeadas, mas alguns dos campos não podem.
- Migrações parciais contam como migrações bem-sucedidas em termos do status geral de migração, mas ainda exigem limpeza do modelo.
- MIGRATION_FAILED: A migração do modelo do Docusign falhou, pois uma das funções de destinatário não pode ser mapeada para um fluxo de trabalho do Acrobat Sign.
- Se todos os fluxos de trabalho falharem, o status geral de migração exibido é Falha.
- Se alguns fluxos de trabalho falharem, mas outros forem bem-sucedidos, os fluxos de trabalho com falha são listados sob o ícone de aviso
- SKIPPED: A migração do modelo do Docusign foi ignorada, pois o mesmo modelo já foi migrado com sucesso para o Acrobat Sign.
- Se todos os fluxos de trabalho forem ignorados, o status geral da migração será exibido como Descartado.
- Se alguns fluxos de trabalho forem ignorados, os fluxos de trabalho ignorados são listados sob o ícone de aviso, mas não afetam o status geral da migração.