Inicie rapidamente sua integração usando as listas de verificação Primeiros passos.
As listas de verificação Primeiros passos estão disponíveis atualmente apenas para clientes no plano de licenciamento vip.Os clientes ETLA serão incluídos em uma versão futura.
Use a lista de verificação Primeiros passos para configurar rapidamente sua conta e se familiarizar com os recursos principais.A lista de verificação está disponível para todos os usuários e tem tarefas adaptadas à sua função.
Para administradores no nível da conta
Como administrador da conta, você verá um botão Configurar conta na página Inicial até que todas as tarefas de integração sejam concluídas.Selecione o botão para abrir sua lista de verificação ou acesse Administrador > Primeiros passos.
A lista de verificação inclui tarefas de configuração essenciais para preparar seu ambiente do Acrobat Sign.Você deve concluir Adicionar usuários antes de desbloquear o restante das tarefas.
Se uma tarefa não se aplicar, marque-a como concluída para ignorá-la.
Lista de tarefas do administrador
Cada tarefa tem um link para a página de configuração relevante:
Abre a página Usuários onde você pode convidar usuários e atribuir funções.
Evite gargalos atribuindo um administrador de backup.
Considere usar um endereço compartilhado como AcrobatSignAdmin@seudominio.com para acesso mais amplo.
Caso contrário, edite um dos usuários adicionados e altere a Função do Acrobat Sign para torná-lo um Administrador de conta do Acrobat Sign:
Esta tarefa abre a página Configuração da conta para personalizar a identidade visual da sua conta.
Você pode configurar:
- Logotipo da empresa: herdado por todos os grupos, a menos que seja substituído no nível do grupo.
- Nome da empresa: aplicado a novos usuários, potencialmente substituído no nível do usuário
- Nome do host: defina um domínio de terceiro nível personalizado para o URL do Acrobat Sign (por exemplo, seunome.adobesign.com)
- Redirecionamentos de URL: direcione os destinatários para experiências pós-assinatura personalizadas.
Os grupos ajudam a gerenciar fluxos de trabalho, documentos e permissões de usuário.Todos os usuários existem em um grupo principal que determina seu acesso e autoridade no sistema.
Para oferecer suporte a configurações mais complexas, ative Usuários em vários grupos.Isso permite atribuir usuários a um grupo para gerenciamento e relatórios, além de conceder participação em outros grupos que controlam o acesso a modelos e fluxos de trabalho específicos.
Abre o hub de Integrações.Por meio de integrações gerenciadas, conecte-se a serviços populares de terceiros, como CRMs, CMSs ou sistemas ERP.
Abre o assistente de migração do DocuSign.Baixe seus modelos do DocuSign e faça o upload deles aqui.O Acrobat Sign os converte automaticamente em modelos válidos.
Inicie o processo de Contrato de associação comercial (BAA) para conformidade com a HIPAA usando o assistente de solicitação de BAA.
Para usuários e administradores no nível de grupo
Se você não for um administrador no nível da conta, verá um banner Ver lista de verificação na parte superior da página Inicial.Esta lista de verificação apresenta os recursos principais e ajuda você a se familiarizar com a interface.
Selecione Ver lista de verificação para abrir a sobreposição de tarefas.Você pode concluir as tarefas em qualquer ordem.
Lista de tarefas de usuários
Cada item abre a página ou o passo a passo relacionado:
Selecione Ignorar se uma tarefa não for relevante para o seu trabalho.A lista de verificação acompanha o progresso e desaparece quando todas as tarefas são resolvidas.
O serviço foi projetado para obter documentos assinados, então é uma boa ideia se familiarizar com a página Compor padrão na guia Enviar.
Enviar um contrato é um processo simples que começa com a seleção de um documento para enviar, permite alguma configuração dos detalhes do contrato e, em seguida, aceita uma lista de destinatários para contribuir com ele.
É um ambiente rico em recursos, e os usuários são incentivados a fazer login e enviar contratos de teste para si ou para um colega de trabalho.
Gerenciar contratos é tão importante quanto enviá-los e, muitas vezes, leva mais tempo.
A página Gerenciar mostra onde cada contrato está no processo de assinatura e ajuda você a manter contato com os destinatários para manter as coisas em movimento.
Entender como criar um modelo para eliminar a necessidade de colocar campos toda vez que envia um contrato explicitamente é muito útil para qualquer usuário que envie o mesmo formulário ou modelo várias vezes.
Para grandes organizações, convém um usuário dedicado que crie e gerencie o controle de versão de modelos para todo o grupo.
O compartilhamento de conteúdo pode ser importante para algumas equipes, permitindo que trabalhem na resolução de documentos em vez de focar em um único usuário gerenciando o processo do início ao fim.
Pode ser interessante para os gerentes ter pelo menos uma visão das atividades e eventos de notificação de seus membros individuais da equipe.
As organizações que desejam permitir que um usuário envie ou gerencie os contratos de outro usuário devem considerar ativar o Compartilhamento avançado de conta.
Selecionar o botão Visualizar perfil nesta página redirecionará o usuário para a página de configuração do perfil do usuário, onde ele pode personalizar seus dados pessoais.
Os detalhes do perfil são usados principalmente para preencher automaticamente campos relevantes do contrato (Nome, Empresa, Cargo) e ajustar o ambiente padrão para atender melhor às suas necessidades (Senha, definir configurações de fuso horário).
À medida que o usuário completa a lista, o banner da página Inicial acompanha o progresso e desaparece quando o usuário resolve todas as tarefas.
