Criar novo modelo de biblioteca - Nova versão

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Última atualização em 8 de abr de 2025

Alerta:

Este artigo contém informações de pré-lançamento. As datas de lançamento, recursos e outras informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Observação:

A nova versão desta experiência inclui os recursos mais usados, mas ainda não possui todas as funcionalidades da versão clássica. Consulte a página “Elementos compatíveis” para obter uma lista de recursos disponíveis e em desenvolvimento. Novos recursos serão adicionados em versões futuras.

Use modelos de documento para simplificar fluxos de trabalho, reduzir erros e manter a equipe atualizada com a versão mais recente de cada formulário.

Os modelos de biblioteca permitem que usuários criem documentos reutilizáveis e interativos. Esses modelos podem variar de contratos simples com um campo de assinatura, como acordos de confidencialidade, a formulários complexos para documentos fiscais ou de integração de funcionários.

Se você usa frequentemente o mesmo arquivo para definir um contrato, um modelo poderá simplificar o processo, agilizar a entrega de documentos e garantir a consistência no contrato final assinado, para que você possa manter a sua equipe atualizada com a versão mais recente.

Tipos de modelos

Os modelos de biblioteca podem ser criados de duas maneiras:

Modelos de camada de campos de formulário: estes modelos contêm apenas os campos aplicados a um arquivo carregado. Eles são ideais para organizações que geram contratos com conteúdo personalizado de forma dinâmica, mas que seguem um formato padronizado. Faça upload do arquivo e aplique a camada de campo para posicionar todos os campos.
Modelos de documento: esses modelos incluem o arquivo base e os campos predefinidos. Eles funcionam melhor para documentos estáticos e modelos que não exigem conteúdo dinâmico, como formulários fiscais, inscrições e acordos de confidencialidade.

Configuração

Disponibilidade:

Acrobat Standard e Acrobat Pro: habilitado por padrão. Não configurável.
Acrobat Sign Solutions: compatível; habilitado por padrão.
Acrobat Sign para governos: compatível; habilitado por padrão.

Observação:

O usuário que cria um modelo é o proprietário dele.

Somente o(a) proprietário(a) pode editar o modelo ou alterar o nível de permissão, a menos que ele seja compartilhado com o grupo ou a organização:

Admins de nível de conta poderão editar o modelo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu de admin se ele tiver sido compartilhado com a organização.
Admins de nível de grupo poderão editar o modelo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu de admin se ele tiver sido compartilhado com um grupo no qual possuem autoridade de admin.
- Admins de conta também têm acesso a todos os documentos compartilhados com qualquer grupo.

Admins de nível de conta e de grupo que estiverem supervisionando o(a) criador(a) original podem transferir a propriedade do modelo para outro usuário.

Criar um modelo de biblioteca

Para criar um modelo de biblioteca, clique na guia Página inicial e selecione Criar um modelo reutilizável
A página de configuração Criar um modelo de biblioteca é carregada.

Arraste e solte seus arquivos na seção Adicionar arquivos ou clique em Escolher arquivos para abrir o painel de seleção de arquivos.

É possível anexar vários arquivos para criar um modelo maior, se desejar.
Insira o nome do modelo no campo Nome do modelo.
Configure o Tipo de modelo:
- Documento reutilizável: esta opção salva o documento inteiro, o conteúdo e os campos de formulário.
- Camada de campos de formulário reutilizável: esta opção salva somente a camada de campos de formulário que será aplicada em um documento diferente (conteúdo diferente com o mesmo layout).
- Ambos: os dois tipos de modelo estarão disponíveis.
Observação:

É possível alterar o tipo de modelo a qualquer momento, editando suas propriedades.
Configure quem pode usar o modelo.

O acesso a um modelo é determinado pelo usuário que fez o upload. Escolha entre as seguintes opções:
- Somente eu: o fluxo de trabalho é disponibilizado apenas para o usuário que fez o upload.
- Qualquer usuário no meu grupo: o modelo é vinculado ao grupo do usuário que fez o upload, fornecendo acesso a todos os membros do grupo. Se o usuário tiver acesso a vários grupos, outro menu suspenso será apresentado para selecionar o grupo ao qual o modelo deve ser vinculado.
  
  Se o usuário que fez o upload mudar para outro grupo, o modelo permanecerá associado ao grupo original.
  
  Admins de nível de conta e de grupo podem editar o modelo no menu Bibliotecas compartilhadas.
  
  Alterar a associação do modelo ao grupo remove o acesso do grupo anterior, mas não afeta os contratos já enviados.
  
  As contas com a opção Usuários em vários grupos habilitada verão um campo suspenso para selecionar o grupo relacionado ao enviar o modelo.
- Qualquer usuário da minha organização: o fluxo de trabalho pode ser acessado por todos os usuários da conta.
  
  Admins de nível de conta podem editar o modelo no menu Bibliotecas compartilhadas.
  
  Essa opção está sempre disponível, mas um erro ocorrerá se o usuário não tiver permissão para compartilhar modelos com toda a organização.
Observação:
Excluir um modelo: o usuário proprietário do modelo pode excluí-lo a qualquer momento.

Editar um modelo: o usuário proprietário e admins de grupo e de conta podem editar o modelo.

Modificar um modelo em um contrato: outros usuários podem ajustar os campos selecionando Visualizar e adicionar campos ao enviar um contrato. Essas alterações se aplicam apenas ao contrato específico que o remetente está editando e não alteram o modelo original.
Selecione Visualizar e adicionar campos para iniciar o processo de criação de campos de formulário.
Adicionar participantes

A página é atualizada para exibir o painel Adicionar participantes.

Antes de inserir campos, o sistema precisa saber quantos participantes podem estar envolvidos ao preencher o formulário. Isso garante que os campos possam ser atribuídos corretamente.
- Cada campo deve ser explicitamente atribuído a um participante, definido como um campo de Pré-preenchimento para o remetente ou definido como Qualquer pessoa.
- Adicione o número máximo de destinatários que poderão interagir com o formulário selecionando o ícone de adição na lista de participantes. Adicione participantes até preencher todos os espaços necessários. Por exemplo, se o modelo envolver até quatro destinatários, adicione quatro participantes.
Quando terminar, selecione Visualizar e adicionar campos para continuar.
Observação:

É possível editar os valores Nome do modelo, Tipo de modelo e Quem podem usar o modelo nesse painel, se desejar fazer ajustes.
O ambiente de criação de formulários é aberto e exibe todos os campos já presentes no documento carregado.

Para adicionar mais campos:
- Selecione um tipo de campo no painel esquerdo e arraste-o para o documento, onde necessário.
  
  Ao inserir um campo, ele é atribuído automaticamente ao participante selecionado.
- Use o botão Inserir campos automaticamente na parte superior da lista de campos para permitir que o sistema insira os campos automaticamente.
  
  O sistema tenta atribuir o tipo de campo apropriado com base no conteúdo do documento.
  
  Se nenhum tipo de campo específico for detectado, um campo de Texto será inserido.
  
  Todos os campos inseridos automaticamente são atribuídos ao participante selecionado no momento.
Quando terminar, clique em Criar para gerar o modelo.
É possível retornar e editá-lo mais tarde.