Neues Berichtsdiagramm erstellen – Neue Version

Suchen

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026

Achtung:

Dieser Artikel enthält Informationen zur Vorabversion. Veröffentlichungsdaten, Funktionen und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Erstellen von Berichten

Vereinbarungsberichte ermöglichen es Benutzenden, eine Ansicht von Vereinbarungen innerhalb eines definierten Zeitrahmens zu erstellen und in einer numerischen Übersichtstabelle mit mindestens einem Diagramm darzustellen (der Diagramminhalt hängt vom ausgeführten Bericht ab).

Vereinbarungsberichte unterstützen nur die Daten der letzten 60 Monate. Berichte, die Daten außerhalb des Bereichs von 60 Monaten anfordern, lösen einen Fehler aus und blockieren die Erstellung des Berichts.

So erstellen Sie einen neuen Vereinbarungsbericht:

Wählen Sie Neuer Bericht
aus.
Wählen Sie einen Berichtstyp aus.
Wählen Sie ein oder mehrere Diagramme für den Bericht aus.

Wähle Fortfahren.
Definiere die Filter für den Bericht.
- Workflow: Die Filterung basiert auf dem Workflow, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird.
- Absendende: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzenden in deinem Konto.
- Vereinbarungsname: Die Filterung basiert auf den Namen der Vereinbarungen.Dieser Filter eignet sich gut für Vereinbarungen aus Webformularen und anderen Quellen, die einen gemeinsamen Vereinbarungsnamen verwenden.
- Empfänger – Filtert Vereinbarungen nach Teilnehmer-E-Mail-Adresse.Sendet jede Vereinbarung zurück, bei der die angegebene E-Mail als Empfänger erscheint, unabhängig von Rolle oder Signierreihenfolge.
- Gruppe: Vereinbarungen werden basierend auf der bzw. den Gruppen gefiltert, von der bzw. denen sie gesendet wurden.
- Status: der aktuelle Status einer Vereinbarung (ARCHIVIERT, STORNIERT, ABGESCHLOSSEN, ENTWURF, ABGELAUFEN, IN BEARBEITUNG)
Wähle Bericht anzeigen.
Die Seite wird aktualisiert und zeigt den Bericht an, wobei die Filter oben aufgeführt sind.

Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie einen Berichtsnamen an und klicken Sie auf Speichern.

Mit diesem Berichtsnamen wird der Bericht auf der Berichtsfilterseite identifiziert.
Die Seite wird aktualisiert und das Standard-Dashboard Übersicht wird wieder angezeigt. Zudem wird in einer Erfolgsmeldung angezeigt an, dass der Bericht gespeichert wurde.

Sie können jederzeit zum Berichtsfilter für den verwendeten Berichtstyp zurückkehren und den Bericht öffnen, um ihn mit aktuellen Daten anzuzeigen.