Kom i gang - Tjekliste til onboarding

Kom hurtigt i gang med din onboarding ved hjælp af Kom i gang-tjeklisterne.

Bemærk:

Kom i gang-tjeklisterne er i øjeblikket kun tilgængelige for kunder med VIP-licensabonnementet.ETLA-kunder vil blive inkluderet i en fremtidig version.

Brug Kom i gang-tjeklisten til hurtigt at konfigurere din konto og gøre dig bekendt med vigtige funktioner.Tjeklisten er tilgængelig for alle brugere og har opgaver, der er skræddersyet til din rolle.

For administratorer på kontoniveau

Som kontoadministrator vises du knappenKonfigurer kontoStartsiden, indtil alle onboarding-opgaver er fuldført.Vælg knappen for at åbne din tjekliste, eller gå til Admin > Kom i gang.

"Konfigurer konto"-banneret på startsiden

Tjeklisten indeholder vigtige konfigurationsopgaver for at forberede dit Acrobat Sign-miljø.Du skal fuldføre Tilføj brugere, før du kan låse op for resten af opgaverne.

Hvis en opgave ikke er relevant, skal du markere den som fuldført for at springe den over.

Undermenuen Kom i gang i Admin-menulisten.

Administratorens opgaveliste

Hver opgave linker til den relevante konfigurationsside:

Åbner siden Brugere, hvor du kan invitere brugere og tildele roller.

Siden Aktiverede brugere med knappen Tilføj bruger fremhævet.

Undgå flaskehalse ved at tildele en backup-administrator.

Overvej at bruge en delt adresse som AcrobatSignAdmin@yourdomain.com for bredere adgang.
Ellers skal du redigere en af de tilføjede brugere og ændre Acrobat Sign-rollen for at gøre dem til en Acrobat Sign-kontoadministrator:

Brugerprofilen, der fremhæver Acrobat Sign-rollens rullemenu.

Det åbner siden Kontoopsætning, så du kan tilpasse din kontos visuelle identitet.
Du kan konfigurere:

  • Firmalogo: Nedarves af alle grupper, medmindre det tilsidesættes på gruppeniveau.
  • Firmanavn: Anvendes på nye brugere, potentielt tilsidesat på brugerniveau
  • Værtsnavn: Indstil et brugerdefineret tredje-niveau domæne til din Acrobat Sign-URL (f.eks. ditnavn.adobesign.com)
  • URL-omdirigeringer: Led modtagere til brandede oplevelser efter underskrivning.
     
Undermenusiden for kontoopsætning

Grupper hjælper med at administrere arbejdsgange, dokumenter og brugertilladelser.Alle brugere findes i én primær gruppe, der bestemmer deres adgang og autoritet i systemet. 

For at understøtte mere komplekse opsætninger skal du aktivere Brugere i flere grupper.Dette giver dig mulighed for at tildele brugere til én gruppe til administration og rapportering, samtidig med at de også får medlemskab af andre grupper, der kontrollerer adgangen til specifikke skabeloner og arbejdsgange.

Undermenuen Grupper i Admin-menulisten.

Åbner Integrationshubben.Gennem administrerede integrationer kan du oprette forbindelse til populære tredjepartstjenester som CRM'er, CMS'er eller ERP-systemer.

Undermenuen Integrationer i Admin-menulisten.

Åbner DocuSign-migrationsguiden.Download dine skabeloner fra DocuSign og upload dem her.Acrobat Sign konverterer dem automatisk til gyldige skabeloner.

Migrationsinstruktionerne, når guiden åbnes

Start processen for Business Associate Agreement (BAA) for HIPAA-overholdelse ved hjælp af BAA-anmodningsguiden.

BAA-meddelelsen og guiden.

For administratorer på brugere og gruppeniveau

Hvis du ikke er en administrator på kontoniveau, vises du banneret Vis tjekliste øverst på din Startside.Denne tjekliste introducerer kernefunktioner og hjælper dig med at blive fortrolig med grænsefladen.

Vælg Vis tjekliste for at åbne opgaveoversigten.Du kan udføre opgaverne i vilkårlig rækkefølge.

Banneret Kom i gang øverst på startsiden

Brugeropgaveliste

Hvert element åbner den relaterede side eller gennemgang:

Tjeklisteoversigten på brugerniveau

Tip:

Vælg Spring over, hvis en opgave ikke er relevant for dit arbejde.Tjeklisten sporer fremskridt og forsvinder, når alle opgaver er løst.

Tjenesten er designet til at få dokumenter underskrevet, så det er en god idé at gøre sig bekendt med standardsiden Opret på fanen Send .

At sende en aftale er en enkel proces, der starter med at vælge et dokument, der skal sendes, giver mulighed for at konfigurere aftalens oplysninger og derefter accepterer en liste over modtagere, der skal bidrage til aftalen. 

Det er et funktionsrigt miljø, og brugere opfordres til at logge ind og sende testaftaler til sig selv eller en kollega.

Visningen "Få dokumenter underskrevet" i pop op-vinduet med brugertjeklisten

At administrere aftaler er lige så vigtigt som at sende dem og tager ofte længere tid.
Siden Administrer viser, hvor hver aftale er i underskriftsprocessen, og hjælper dig med at holde kontakten med modtagerne for at holde tingene i gang.

Visningen "Spor og administrer" i pop op-vinduet med brugertjeklisten

Enhver bruger, der sender den samme formular eller skabelon flere gange, har god gavn af at forstå, hvordan man opretter en skabelon for at undgå at skulle placere felter, hver gang de eksplicit sender en aftale.

Store organisationer ønsker måske en dedikeret bruger, der opretter og administrerer versionering af skabeloner for hele gruppen.

Visningen "Opret skabelon" i popup-vinduet med brugertjeklisten

Deling af indhold kan være vigtigt for nogle teams, da det giver dem mulighed for at arbejde sammen om at løse dokumenter i stedet for at fokusere på, at én bruger styrer processen fra start til slut.

Ledere ønsker måske at have indblik i deres enkelte teammedlemmers aktiviteter og notifikationshændelser.

Organisationer, der ønsker at understøtte, at én bruger sender eller administrerer en anden brugers aftaler, bør overveje at aktivere Avanceret kontodeling.

Visningen "Samarbejd med dit team" i popup-vinduet med brugertjeklisten

Når du vælger knappen Vis profil på denne side, omdirigeres brugeren til siden for konfiguration af brugerprofil, hvor de kan tilpasse deres personlige oplysninger.

Profiloplysninger bruges primært til automatisk at udfylde relevante felter i aftaler (navn, virksomhed, titel) og justere standardmiljøet, så det passer bedre til deres behov (adgangskode, indstilling af tidszone).

Visningen "Fuldend profil" i popup-vinduet med brugertjeklisten

Efterhånden som brugeren gennemfører listen, sporer banneret på Startsiden fremskridtet og forsvinder, når brugeren har løst alle opgaver.

Tjeklistebanneret, der fremhæver grafikken for procentvis fuldførelse

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?