Anmod om signaturer fra andre - ny version

Vælg fanen Send i øverste navigationsbjælke.

Dette starter automatisk den første fase af processen, hvor filerne til aftalen indsamles.

Vælg den korrekte gruppe, som aftalen skal sendes fra (hvis den er tilgængelig). Hvis gruppevælgeren er nedtonet, har du kun adgang til én gruppe.

Gruppevælgeren forbliver aktiv under hele processen med at konfigurere aftalen, så du altid kan ændre gruppen. Men:

• ændring af gruppen vil kassere alle dine konfigurationer, og du kommer til at starte forfra.
• ændring af gruppen ændrer ikke logoet på afsenderens skærm. Efterfølgende mails og underskrivelsesoplevelse bruger det korrekte logo for den gruppe, hvorfra aftalen sendes.

Træk og slip en fil fra dit lokale system til feltet Tilføj fil, eller vælg linket Vælg filer. Det åbner filvælgeren.

Vælg den fil, du vil bruge i din aftale, enten fra dit lokale system, dit skabelonbibliotek eller dit drev synkroniseret med Microsoft OneDrive.

• Når du vælger en fil fra dit lokale system, vil processen automatisk gå videre til fase to med det samme.
• Brug af skabeloner lader dig vælge flere filer.
  • Hvis du bruger skabeloner, skal du vælge Bekræft for at gå videre til fase to.
• Cloud-lagring gør det muligt at vælge flere filer fra en brugers tilsluttede OneDrive-konto.

Den anden fase af oprettelse af aftalen er at afslutte eller at bekræfte aftalens detaljer og indstillinger.

Start med at sikre, at alle filer er vedhæftet aftalen og er i korrekt rækkefølge.
Aftaler med flere filer vil samle alle filer i én PDF. Filernes rækkefølge i feltet Filer bestemmer i hvilken rækkefølge, de vises i den endelige PDF.

Hvis der skal tilføjes flere filer, kan du trække og slippe dem i feltet Tilføj fil eller Vælg linket Vælg flere filer for at åbne filvælgeren.

Omarranger filer ved at klikke på og trække filen til den korrekte placering på fillisten.

Bekræft eller opdater Aftalenavn.

Aftalenavnet udfyldes indledningsvist med navnet på den første fil, der skal vedhæftes aftalen.

Dette felt kan redigeres til en hvilken som helst værdi, du ønsker, ved at klikke i feltet og skrive.  
Husk på, at aftalenavnet indsættes i emnelinjen i modtagermailen og er det mest fremtrædende felt, der vises på din Administrer -side.

Opdater feltet Meddelelse .

Beskedfeltet udfyldes i brødteksten i den mail, der sendes til alle modtagere. Dette bør være en global velkomstbesked eller et sæt instruktioner, eller hvad du føler er bedst kommunikeret til alle modtagere. 

• Meddelelser er begrænset til 10000 tegn
• Enterprise- og Business-tjenesteniveauer tillader meddelelsestekst til brug af aktive links. 
  • Derudover indeholder beskedteksten, der kan ses på en aftales sider E-signering og Administrer , klikbare links.
  • Linkformater, der automatisk konverterer:
    • Fuldt kvalificerede URL'er: https://adobe.com
    • URL'er, der kun indeholder domænet: adobe.com
    • URL'er, der indeholder en sti: adobe.com/foo
    • URL'er med forespørgsels- og hashparametre: adobe.com/foo?bar=1#baz
      
    • E-mailadresser: echosign@adobe.com
  • URL-links åbner en ny browserfane for modtageren, når den er valgt.
  • Email-links åbner en ny e-mail ved hjælp af det lokale systems e-mail-klient. Feltet Til: udfyldes automatisk med e-mailadressen.

Konfigurer Aftaleindstillingerne.

Fase tre - Forstå din signaturcyklus, og tilføj modtagere.

Sektionen Modtager definerer signaturcyklussen, de deltagere, der er inkluderet i aftalen, hvordan de forventes at interagere med aftalen, og hvordan de repræsenteres i aftalens revisionslog. Det er nemmere, end det lyder, men det kræver, at du forstår det signaturforløb, du forventer (f.eks. kundeunderskriver > intern kontrasignatur > intern godkendelse af leder > certificeret modtager i klargøring).

Når du har forstået signaturforløbet, skal du begynde at tilføje modtagere.

Definér signaturforløbet - Sekventielt eller parallelt.

Signaturforløbet dikteres af afkrydsningsfeltet Modtagere skal underskrive i rækkefølge.

• Når det er markeret, følges et sekventielt forløb. Modtagerne får besked én ad gangen, efterhånden som aftalen bevæger sig gennem underskriftscyklussen i modtagerposterne. Aftalen afsluttes, når den sidste modtager gennemfører sin handling.
  
  • Hybridrouting kræver sekventielt forløb.
  • Brug et sekventielt forløb, hvis du ikke er sikker, eller du føler, at der kan være behov for et hybridt flow.
    
• Hvis feltet ikke er markeret, bruges et parallelt forløb. Alle modtagere får samtidigt besked, og aftalen er afsluttet, når alle modtagere har skrevet under.

Definer din modtagerpost.

Modtageren defineres i en række (post), der indeholder flere konfigurerbare indstillinger. Det er fint at bruge den samme e-mail i flere modtagerposter (f.eks. ved en familie med tre underskrivere, der deler den samme e-mailadresse). Acrobat Sign behandler hver modtagerpost som en unik deltager.

Sådan konfigureres modtageren:

• Angiv modtagerens e-mailadresse.
  • Når du skriver e-mailadressen, vil en rulleliste vise de adresser i din adressebog, der matcher det, du har skrevet. Du kan vælge en mail fra denne liste til enhver tid for at fuldføre adressen i modtagerfeltet.
• Tildel en rolle. Roller giver kontekst og klarhed i instruktionerne til modtageren og i revisionsrapporten. Nogle roller begrænser modtageraktiviteten (f.eks. Delegatorroller , som kun kan delegere).
• Vælg afsendelsesmetode. Signaturlinks kan leveres via e-mail eller sms til en smartphone - eller begge dele. Bemærk, at sms-levering er en premium-tjeneste og skal betales på forhånd.
  • Hvis der vælges sms, skal afsenderen angive modtagerens telefonnummer.

Definer modtagerindstillingerne for hver modtager.

Du kan også tilføje flere modtagere og justere deres rækkefølge.

Hvis du har mere end én modtager i dit signaturforløb, kan du tilføje dem ved at vælge plusikonet lige under modtagerlisten. 

Modtagerposter kan tilføjes som:

• Mig selv – Tilføjer afsenderen som den næste modtagerpost.
• Individuel – En individuel modtager identificeret på sin mailadresse.
• Gruppe – Enten Modtagergruppe eller en parallel signaturgruppe (bruges til at definere hybride arbejdsforløb for signaturer).
• Elektronisk segl - Hvis afsenderen har adgang til at placere elektroniske segl, er indstillingen synlig og kan placeres som en menneskelig modtager ville kunne gøre det.
• CC - Denne mulighed tilføjer en bruger som "global" CC'et deltager. CC'ede parter interagerer ikke med aftalen: De underrettes én gang, når den sendes, og én gang, når den er fuldført.

Definer hver modtagerpost med en mail, rolle, godkendelsesmetode og privat besked efter behov.

Du kan slette en modtagerpost ved at vælge papirkurven helt til højre på posten.

Juster signaturrækkefølgen efter behov.

Hvis du har valgt et sekventielt signaturforløb, er det numeriske underskrivelsesindeks synligt lige før rollevælgeren i modtagerposten.

For at justere modtagerposten skal du bruge pil op og ned til at flytte modtagerposten op eller ned på modtagerlisten. Underskrivelsesindekset opdateres i overensstemmelse hermed.

Forhåndsvis aftalen, og tilføj signaturfelter.

Når alle modtagerne er tilføjet, skal du vælge knappen Forhåndsvis og tilføj felter for at åbne oprettelsesmiljøet.

Hvis du bruger skabeloner af dokumenter med felter, der allerede er konfigureret, og du er sikker på, at feltplaceringen korrekt knyttes til din modtagerliste, kan du vælge Send nu for at sende aftalen med det samme.

Fase fire - Oprettelse

Klik og placer-oprettelsesmiljøet forsøger automatisk at registrere felter og placere dem på en intelligent måde. Processens relative succes afhænger af den underliggende dokumentstruktur.

• Alle placerede felter er som standard tekstfelter.
• Alle de placerede felter tildeles som standard til den første modtager.
• Det er sandsynligt, at der vil være nogle felter, der skal slettes, flyttes, ændres i størrelse, tildeles på ny eller ændres til en ny felttype.

Start med at rydde op i automatisk placerede felter, og placer derefter nye felter efter behov.

Slet uønskede felter.

1. Klik i feltet for at udløse genvejsmenuen.
2. Vælg sletteikonet.

Flyt felter, der skal flyttes.

Hold markøren over feltet, indtil du ser pilen med fire punkter, og klik derefter på og træk feltet på plads.

Tilpas felternes størrelse efter behov.

Markér feltet, hold markøren over en kant eller et hjørne, indtil du ser pilen med to punkter, og klik derefter på kanten af feltet, så det får den ønskede feltstørrelse.

Skift feltets modtagertildeling (når der er flere modtagere).

Adobe Sign-systemet skal vide, hvilke felter der skal gøres tilgængelige for modtagerne. Dette gøres ved at tildele hvert felt til en modtager (eller Enhver, men du skal eksplicit identificere Alle som modtager). Som nævnt tildeles alle automatisk registrerede felter til den valgte modtager.

Bemærk, at felterne for hver modtager er farvekodede for den modtager, hvilket gør feltidentifikation nemmere.

• Når modtagerlisten åbnes i øverste venstre hjørne, vises alle modtagere med deres farvekodede prik ved siden af deres e-mail.
• Det valgte modtagerfelt viser farven i rammen omkring modtagerens navn/e-mailadresse.
• De felter, der vises i panelet til venstre, tager farven (en smule udtonet) for den valgte modtager.

Rediger felttypen efter behov.

Eftersom de fleste automatisk registrerede felter er Tekstfelter , skal nogle felter måske ændres til andre felttyper.

Placer felter, der er obligatoriske.

Sørg for, at hver modtager, der skal underskrive dokumentet, har mindst ét signaturfelt tildelt sig.

Hvis der er andre felter, skal de placeres på formularen for at understøtte signaturen eller indsamle flere oplysninger.

Sådan placeres et felt:

1. Vælg modtageren fra rullemenuen Modtager. Dette er den modtager, der skal tildeles alle de felter, du efterfølgende placerer.
2. Vælg feltet i panelet til venstre.
3. Klik på dokumentet, hvor feltet skal placeres. (Eller træk og slip feltet.)
4. Juster feltets størrelse og placering efter behov.
5. Gentag processen for hver modtager, indtil alle obligatoriske felter er placeret.

Gem eller Send aftalen.

• Gem – Gemmer aftalen i kladdetilstand på siden Administrer og bevarer alle feltkonfigurationer.
• Send – Indleder underskrivelsesprocessen ved at maile til første modtager (eller alle modtagere, hvis der bruges parallelt arbejdsforløb til underskrivelse).