Navegue hasta el elemento de menú Migrar plantillas desde Docusign en el menú Administración
Última actualización el
22 jul. 2025
Migre fácilmente sus plantillas y flujos de trabajo existentes de Docusign a Acrobat Sign para mantener la coherencia, ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo de configuración.
Nota:
El mosaico Migrar plantillas en la página de Inicio y la opción Migrar plantillas desde Docusign en el menú Administración están actualmente disponibles solo para cuentas con licencia VIP y VIPMP.La compatibilidad para cuentas ETLA estará disponible en una versión futura.
Acrobat Sign admite la importación directa de plantillas y sobres de Docusign.Este proceso de migración ayuda a las organizaciones a realizar la transición de sus flujos de trabajo mientras conservan los datos de los campos, los destinatarios y la estructura.
Qué se crea en Acrobat Sign
Plantillas de biblioteca
- Las plantillas de Docusign se convierten en plantillas de biblioteca de Acrobat Sign.
- Los campos (llamados "pestañas" en Docusign) se asignan a campos de formulario de Acrobat Sign.
- Las plantillas aparecen en el filtro Plantillas de la página Administrar .
Flujos de trabajo
- La lógica de flujo de trabajo en las plantillas de Docusign se utiliza para generar flujos de trabajo personalizados en Acrobat Sign.
- Los flujos de trabajo creados aparecen en la pestaña Flujos de trabajo personalizados con la etiqueta Migrado visible
Elementos admitidos en la migración
Los siguientes objetos de Docusign se asignan durante la migración:
| Objeto de Docusign | Acrobat Sign Equivalent |
|---|---|
| Sobre | Acuerdo |
| Plantilla | Documento de biblioteca y flujo de trabajo personalizado |
| Documento | PDF cargado como documento de biblioteca |
| Destinatario | Participante |
| Tabulador | Campo de formulario |
No todos los elementos de Docusign se pueden asignar a elementos equivalentes en Acrobat Sign, y los elementos que no son compatibles requerirán algunos ajustes manuales:
Elementos de asignación de destinatarios:
Función de destinatario de Docusign |
Función de destinatario de Acrobat Sign |
¿Se puede asignar? |
|---|---|---|
| Se necesita firmar | Firmante | Sí |
| Firmante en persona | - | No |
| Recibe una copia | CC | Sí |
| Se necesita visualizar | Destinatario certificado | Sí |
| Se firma con testigo | - | No |
| Editores | - | No |
| Notarios | - | No |
| Agentes | - | No |
| Sellos | - | No |
Elementos de asignación de campos:
Campos de Docusign |
Campos de Acrobat Sign |
¿Se puede asignar? |
|---|---|---|
| Firma | Firma electrónica | Sí |
| Inicial | Iniciales | Sí |
| Sello | Sello | Sí |
| Fecha de firma | Fecha | Sí |
| Nombre | Nombre del destinatario | Sí |
| Correo electrónico | Correo electrónico del destinatario | Sí |
| Empresa | Empresa | Sí |
| Título | Título | Sí |
| Texto | Texto | Sí |
| Número | Número | Sí |
| Casilla de verificación | Casilla de verificación | Sí |
| Desplegable | Menú desplegable | Sí |
| Radio | Botón de selección | Sí |
| Elemento de pago | - | No (Omitido) |
| Dibujo | - | No (Omitido) |
| Fórmula | - | No (Omitido) |
| Archivo adjunto | Archivos adjuntos | Sí |
| Nota | - | No (Omitido) |
| Aprobar | - | No (Omitido) |
| Rechazar | - | No (Omitido) |
| Campos personalizados | - | No (Omitido) |
Nota:
La configuración personalizada en el entorno de Docusign no se conserva en Acrobat Sign.
Configuración
Disponibilidad:
- Acrobat Standard y Acrobat Pro: no configurables
- Soluciones de Acrobat Sign: compatible solo para cuentas con licencia VIP/VIPMP de nivel de empresa
- Acrobat Sign para la administración pública: no compatible
Ámbito de configuración:
Los administradores pueden acceder a esta función solo a nivel de cuenta.
Acceda a esta función seleccionando el mosaico Migrar plantillas en la página Inicio o navegando por el menú de configuración del administrador hasta Administración > Migrar plantillas desde Docusign
Es posible que vea uno de los siguientes mensajes si su cuenta no es elegible:
- Para migrar las plantillas desde Docusign, póngase en contacto con su representante de ventas para actualizar desde la licencia de Business a la de Enterprise.
- El Nivel de su cuenta no admite la migración de plantillas.
- Para migrar plantillas desde Docusign, active la creación de flujos de trabajo personalizados en la configuración global.
- Es necesario activar la función Diseñador de flujos de trabajo antes de que pueda continuar la migración.
Cómo migrar sus plantillas
Al acceder por primera vez a la página de aterrizaje de la migración, se presenta al administrador una vista de tres pasos del proceso.
Para iniciar el proceso:
-
-
Seleccione el botón Seleccionar archivo y busque el archivo zip que contiene sus plantillas de Docusign.
Si ha migrado algunas plantillas anteriormente, seleccione el botón Iniciar nueva migración.
-
Una vez que se carga el archivo, la página se actualiza para mostrar el nombre del archivo de plantilla y un botón Iniciar migración.
Seleccione Empezar la migración.
-
Migración en curso
Durante la migración:
- El sistema convierte el JSON de Docusign en datos compatibles con Acrobat Sign.
- Cada objeto (plantilla, sobre, documento, etc.)se valida e importa.
- Se registran el estado y los resultados de cada solicitud de migración.
-
Revisar los resultados de la migración
Una vez completado:
- Aparecerá un mensaje de confirmación: Migración completada..
- Seleccione Revisar flujos de trabajo para ver los flujos de trabajo importados.
- Para revisar las plantillas, vaya a la página Administrar y seleccione el filtro Plantillas.
La página Flujos de trabajo personalizados muestra todos los flujos de trabajo completados y parcialmente exitosos que se han importado (identificados por la pestaña Migrado que se muestra).
Puede editar los flujos de trabajo y las plantillas migrados en este momento para asegurarse de que todos los roles y campos estén correctamente asignados.
La tabla de resumen de migración
Después de la primera vez que se carga una plantilla, la página Migrar plantillas desde Docusign muestra una lista de todas las migraciones anteriores.
La tabla tiene cuatro columnas:
- Nombre del archivo zip: el nombre exacto del archivo que se cargó para la migración.
- Total de plantillas cargadas: el número de flujos de trabajo en el archivo zip.
- Flujos de trabajo migrados: este campo contiene un resumen de los flujos de trabajo migrados (1 de 1) o un icono de advertencia que contiene un resumen de las plantillas cargadas y su estado relativo en el sistema Acrobat Sign
- Estado: el estado general de la migración.
Cada fila de la tabla de resumen indica un archivo cargado.
Al seleccionar cualquier fila, se redirigirá al usuario a la página Flujos de trabajo personalizados y se filtrará el contenido de la página para mostrar solo los flujos de trabajo que se importaron en esa migración:
Códigos de estado e iconos de advertencia
Cuando finaliza la migración, se muestra un estado y un resumen de los flujos de trabajo migrados.
Una migración que se completa correctamente muestra un Estado de Completado, y los flujos de trabajo migrados mostrarán 1 de 1 en términos de Flujos de trabajo migrados. Tenga en cuenta que el número de Flujos de trabajo migrados refleja la cantidad de archivos zip, no el número total de flujos de trabajo importados durante el proceso.
El proceso de migración puede fallar por un par de motivos:
- Si no es posible asignar el rol del destinatario, la migración se presentará como Fallida.
- En este caso, será necesario volver a crear el flujo de trabajo manualmente para garantizar que se asignen los roles adecuados.
- Si es posible asignar el destinatario, pero uno o más campos no se pueden asignar, la migración presenta el flujo de trabajo como un Éxito parcial de migración.
- Estos flujos de trabajo requieren que se evalúe manualmente la plantilla de la biblioteca para confirmar la ubicación de los campos y asignar los tipos de campo que no se pueden asignar.
- Las migraciones parciales se contabilizan como migraciones exitosas en términos del estado de la migración.
Estados de migración de plantillas:
- MIGRATION_SUCCESS: plantilla de DocuSign completamente migrada al flujo de trabajo de Acrobat Sign con todos los campos y destinatarios.
- Si una plantilla se migra correctamente, el estado general será Completado.
- PARTIAL_MIGRATION_SUCCESS: la plantilla de DocuSign se migró a Acrobat Sign. Es posible asignar todos los roles de destinatario, pero algunos de los campos no se pueden asignar.
- Las migraciones parciales se contabilizan como migraciones exitosas en términos del estado general de la migración, pero aún requieren limpieza de la plantilla.
- MIGRATION_FAILED: La migración de la plantilla de DocuSign falló ya que uno de los roles de destinatario no se puede asignar a un flujo de trabajo de Acrobat Sign.
- Si todos los flujos de trabajo fallan, el estado general de migración que se muestra es Fallido.
- Si algunos flujos de trabajo fallan, pero otros son exitosos, los flujos de trabajo fallidos se enumeran bajo el icono de advertencia
- SKIPPED: Se omitió la migración de la plantilla de DocuSign ya que la misma plantilla ya se ha migrado correctamente a Acrobat Sign.
- Si se omiten todos los flujos de trabajo, el estado general de la migración se mostrará como Descartado.
- Si se omiten algunos flujos de trabajo, los flujos de trabajo omitidos se enumeran bajo el icono de advertencia, pero no afectan el estado general de la migración.
