Acelere su incorporación utilizando las listas de verificación Primeros pasos.
Las listas de verificación Primeros pasos están disponibles actualmente solo para clientes con el plan de licencias VIP.Los clientes ETLA se incluirán en una versión futura.
Utilice la lista de verificación Primeros pasos para configurar rápidamente su cuenta y familiarizarse con las funciones clave.La lista de verificación está disponible para todos los usuarios y contiene tareas adaptadas a su función.
Para administradores de nivel de cuenta
Como administrador de cuenta, verá un botón Configurar cuenta en la página Inicio hasta que se completen todas las tareas de incorporación.Seleccione el botón para abrir su lista de verificación o vaya a Admin > Primeros pasos.
La lista de verificación incluye tareas de configuración esenciales para preparar su entorno de Acrobat Sign.Debe completar Añadir usuarios antes de desbloquear el resto de las tareas.
Si una tarea no es aplicable, márquela como completada para omitirla.
Lista de tareas de administrador
Cada tarea enlaza a la página de configuración correspondiente:
Abre la página Usuarios donde puede invitar a usuarios y asignar roles.
Evite cuellos de botella asignando un administrador de respaldo.
Considere utilizar una dirección compartida como AcrobatSignAdmin@sudominio.com para un acceso más amplio.
De lo contrario, edite uno de los usuarios añadidos y cambie el Rol de Acrobat Sign para convertirlo en Administrador de cuenta de Acrobat Sign:
Esta tarea abre la página Configuración de la cuenta para que pueda personalizar la identidad visual de su cuenta.
Puede configurar:
- Logotipo de la empresa: heredado por todos los grupos, a menos que se anule a nivel de grupo.
- Nombre de la empresa: se aplica a nuevos usuarios, potencialmente anulado a nivel de usuario.
- Nombre de host: establezca un dominio de tercer nivel personalizado para su URL de Acrobat Sign (p. ej., sunombre.adobesign.com)
- Redirecciones de URL: dirija a los destinatarios a experiencias de posfirma personalizadas.
Los grupos ayudan a gestionar flujos de trabajo, documentos y permisos de usuario.Todos los usuarios existen en un grupo principal que dicta su acceso y autoridad en el sistema.
Para admitir configuraciones más complejas, active Usuarios en varios grupos.Esto le permite asignar usuarios a un grupo para gestión e informes, al tiempo que les otorga pertenencia a otros grupos que controlan el acceso a plantillas y flujos de trabajo específicos.
Abre el centro de Integraciones.A través de integraciones gestionadas, conéctese a servicios populares de terceros como CRM, CMS o sistemas ERP.
Abre el asistente de migración de DocuSign.Descargue sus plantillas de DocuSign y cárguelas aquí.Acrobat Sign las convierte automáticamente en plantillas válidas.
Inicie el proceso del acuerdo de asociado comercial (BAA) para el cumplimiento de HIPAA utilizando el asistente de solicitud de BAA.
Para usuarios y administradores a nivel de grupo
Si no es un administrador a nivel de cuenta, verá un banner Ver lista de comprobación en la parte superior de su página Inicio.Esta lista de comprobación presenta las funciones principales y le ayuda a familiarizarse con la interfaz.
Seleccione Ver lista de comprobación para abrir la superposición de tareas.Puede completar las tareas en cualquier orden.
Lista de tareas de usuarios
Cada elemento abre la página o el tutorial relacionado:
Seleccione Omitir si una tarea no es relevante para su trabajo.La lista de verificación realiza un seguimiento del progreso y desaparece una vez que se resuelven todas las tareas.
El servicio está diseñado para obtener documentos firmados, por lo que es recomendable familiarizarse con la página Redactar estándar en la pestaña Enviar.
El envío de un acuerdo es un proceso sencillo que comienza con la selección de un documento para enviar, permite configurar algunos detalles del acuerdo y, a continuación, acepta una lista de destinatarios que contribuirán al acuerdo.
Es un entorno con numerosas funciones, y se recomienda a los usuarios que inicien sesión y envíen acuerdos de prueba a sí mismos o a un compañero de trabajo.
Gestionar los acuerdos es tan importante como enviarlos y, a menudo, requiere más tiempo.
La página Gestionar muestra en qué punto del proceso de firma se encuentra cada acuerdo y le ayuda a mantenerse en contacto con los destinatarios para que todo siga avanzando.
Cualquier usuario que envíe el mismo formulario o plantilla varias veces se beneficiará de entender cómo crear una plantilla para eliminar la necesidad de colocar campos cada vez que envíe un acuerdo explícitamente.
Es posible que las organizaciones grandes deseen contar con un usuario dedicado que cree y gestione el control de versiones de las plantillas para todo el grupo.
El uso compartido de contenido puede ser importante para algunos equipos, ya que les permite trabajar en la resolución de documentos en lugar de centrarse en que un solo usuario gestione el proceso de principio a fin.
Es posible que los gerentes deseen tener al menos una vista de las actividades y eventos de notificación de los miembros individuales de su equipo.
Las organizaciones que deseen permitir que un usuario envíe o gestione los acuerdos de otro usuario deben considerar la posibilidad de habilitar el Uso compartido avanzado de cuentas.
Al seleccionar el botón Ver perfil en esta página, se redirigirá al usuario a la página de configuración del perfil de usuario, donde podrá personalizar sus datos personales.
Los detalles del perfil se utilizan principalmente para rellenar automáticamente los campos relevantes del acuerdo (Nombre, Empresa, Cargo) y ajustar el entorno predeterminado para adaptarlo mejor a sus necesidades (contraseña, configuración de zona horaria).
A medida que el usuario completa la lista, el banner de la página Inicio realiza un seguimiento del progreso y desaparece una vez que el usuario ha resuelto todas las tareas.
