Käynnistä perehdytyksesi Aloitus -tarkistuslistojen avulla.
Aloitus -tarkistuslistat ovat tällä hetkellä saatavilla vain VIP-sopimuksen asiakkaille.ETLA-asiakkaat sisällytetään tulevaan julkaisuun.
Aloitus-tarkistuslistan avulla voit nopeasti määrittää tilisi ja tutustua tärkeimpiin ominaisuuksiin.Tarkistuslista on kaikkien käyttäjien saatavilla, ja tehtävät on räätälöity roolisi mukaan.
Tilin tason järjestelmänvalvojille
Tilin järjestelmänvalvojana näet Määritä tili -painikkeen Kotisivulla , kunnes kaikki perehdytystehtävät on suoritettu.Avaa tarkistuslista valitsemalla painike tai siirry kohtaan Järjestelmänvalvoja > Aloitus.
Tarkistuslista sisältää olennaiset määritystehtävät Acrobat Sign -ympäristön valmistelemiseksi.Lisää käyttäjiä on suoritettava ennen muiden tehtävien avaamista.
Jos tehtävä ei koske sinua, merkitse se valmiiksi ohittaaksesi sen.
Järjestelmänvalvojan tehtävälista
Jokainen tehtävä linkittyy asianmukaiselle määrityssivulle:
Avaa Käyttäjät-sivun, jossa voit kutsua käyttäjiä ja määrittää rooleja.
Vältä pullonkauloja määrittämällä varajärjestelmänvalvoja.
Harkitse jaetun osoitteen, kuten AcrobatSignAdmin@yourdomain.com, käyttöä laajempaa käyttöoikeutta varten.
Muussa tapauksessa muokkaa yhtä lisätyistä käyttäjistä ja muuta Acrobat Sign -rooli tehdäksesi hänestä Acrobat Sign -tilin ylläpitäjän:
Tämä kohta avaa Tilin asetukset -sivun, jossa voit mukauttaa tilisi visuaalista ilmettä.
Voit määrittää seuraavat:
- Yrityksen logo: Periytyvät kaikille ryhmille, ellei niitä ohiteta ryhmätasolla.
- Yrityksen nimi: Käytetään uusille käyttäjille, voidaan mahdollisesti ohittaa käyttäjätasolla
- Isäntänimi: Määritä mukautettu kolmannen tason verkkotunnus Acrobat Sign -URL-osoitteeseesi (esim. nimesi.adobesign.com)
- URL-uudelleenohjaukset: Ohjaa vastaanottajat brändättyihin allekirjoituksen jälkeisiin kokemuksiin.
Ryhmät auttavat hallitsemaan työnkulkuja, asiakirjoja ja käyttöoikeuksia.Kaikki käyttäjät kuuluvat yhteen pääryhmään, joka määrittää heidän käyttöoikeutensa ja valtuutensa järjestelmässä.
Jos haluat tukea monimutkaisempia asetuksia, ota käyttöön Käyttäjät useissa ryhmissä.Tämä mahdollistaa käyttäjien määrittämisen yhteen ryhmään hallintaa ja raportointia varten sekä jäsenyyden muihin ryhmiin, jotka ohjaavat pääsyä tiettyihin malleihin ja työnkulkuihin.
Avaa Integraatiot-keskuksen.Hallittujen integraatioiden avulla voit muodostaa yhteyden suosittuihin kolmannen osapuolen palveluihin, kuten CRM-, CMS- tai ERP-järjestelmiin.
Avaa DocuSign-siirron ohjatun toiminnon.Lataa mallit DocuSign-palvelusta ja siirrä ne tänne.Acrobat Sign muuntaa ne automaattisesti kelvollisiksi malleiksi.
Aloita Liikekumppanisopimus (BAA) -prosessi HIPAA-vaatimustenmukaisuutta varten BAA-pyynnön ohjatun toiminnon avulla.
Käyttäjille ja ryhmätason ylläpitäjille
Jos et ole tilin tason ylläpitäjä, näet Näytä tarkistuslista -bannerin Kotisivun yläosassa.Tämä tarkistuslista esittelee keskeiset ominaisuudet ja auttaa sinua tutustumaan käyttöliittymään.
Valitse Näytä tarkistuslista avataksesi tehtäväkerroksen.Voit suorittaa tehtävät missä tahansa järjestyksessä.
Käyttäjien tehtävälista
Jokainen kohta avaa siihen liittyvän sivun tai opastuksen:
Valitse Ohita , jos tehtävä ei ole olennainen työsi kannalta.Tarkistuslista seuraa edistymistä ja katoaa, kun kaikki tehtävät on suoritettu.
Palvelu on suunniteltu asiakirjojen allekirjoittamista varten, joten on hyvä tutustua Luo-sivuun Lähetä-välilehdellä.
Sopimuksen lähettäminen on suoraviivainen prosessi, joka alkaa lähetettävän asiakirjan valinnalla, mahdollistaa sopimuksen tietojen määrittämisen ja hyväksyy lopuksi luettelon vastaanottajista, jotka osallistuvat sopimukseen.
Ympäristö on monipuolinen, ja käyttäjiä kannustetaan kirjautumaan sisään ja lähettämään testisopimuksia itselleen tai työkaverille.
Sopimusten hallinta on yhtä tärkeää kuin niiden lähettäminen ja vie usein enemmän aikaa.
Hallinta -sivu näyttää, missä vaiheessa allekirjoitusprosessia kukin sopimus on, ja auttaa sinua pitämään yhteyttä vastaanottajiin asioiden edistämiseksi.
Käyttäjän, joka lähettää saman lomakkeen tai mallin useita kertoja, on hyvä ymmärtää, miten luoda malli, jotta kenttien sijoittaminen joka kerta sopimusta lähetettäessä ei ole tarpeen.
Suuret organisaatiot saattavat haluta nimetä erillisen käyttäjän, joka luo ja hallinnoi mallien versioita koko työryhmälle.
Sisällön jakaminen voi olla tärkeää joillekin työryhmille, sillä se mahdollistaa asiakirjojen ratkaisemisen yhdessä sen sijaan, että yksi käyttäjä hallitsisi prosessia alusta loppuun.
Esimiehet saattavat haluta nähdä vähintään yksittäisten työryhmän jäsenten toimet ja ilmoitustapahtumat.
Organisaatioiden, jotka haluavat tukea yhden käyttäjän mahdollisuutta lähettää tai hallita toisen käyttäjän sopimuksia, kannattaa harkita Edistyneen tilin jakamisen käyttöönottoa.
Kun tällä sivulla napsautetaan Näytä profiili -painiketta, käyttäjä ohjataan Käyttäjäprofiilin määrityssivulle, jossa hän voi muokata henkilökohtaisia tietojaan.
Profiilin tietoja käytetään pääasiassa sopimuksen kenttien (nimi, yritys, titteli) automaattiseen täyttämiseen ja oletusympäristön mukauttamiseen käyttäjän tarpeisiin (salasana, aikavyöhykeasetukset).
Kun käyttäjä suorittaa listan tehtäviä, Kotisivun banneri seuraa edistymistä ja katoaa, kun käyttäjä on suorittanut kaikki tehtävät.
