Migrer les modèles de Docusign vers Acrobat Sign

Transférez facilement vos modèles et workflows Docusign existants dans Acrobat Sign pour maintenir la cohérence, gagner du temps et réduire les efforts de configuration.

Acrobat Sign prend en charge l’import direct des modèles et des enveloppes Docusign. Ce processus de migration aide les organisations à transférer leurs workflows tout en préservant les données des champs, les destinataires et la structure.

Éléments créés dans Acrobat Sign

Modèles de bibliothèque

• Les modèles Docusign sont convertis en modèles de bibliothèque Acrobat Sign.
• Les champs (appelés « onglets » dans Docusign) sont mappés aux champs de formulaire Acrobat Sign.
• Les modèles apparaissent sous le filtre Modèles de la page Gérer. 

Workflows

• La logique de workflow des modèles Docusign est utilisée pour générer des workflows personnalisés dans Acrobat Sign.
• Les workflows créés apparaissent dans l’onglet Workflows personnalisés avec la balise Migration terminée affichée.

Éléments pris en charge dans la migration

Les objets Docusign suivants sont mappés lors de la migration :

Tous les éléments Docusign ne peuvent pas être mappés sur des éléments équivalents dans Acrobat Sign. Les éléments non pris en charge nécessiteront des ajustements manuels :

Configuration

Disponibilité :

• Acrobat Standard et Acrobat Pro : non configurables
• Acrobat Sign Solutions : pris en charge pour les comptes enterprise sous licence VIP/VIPMP uniquement
• Acrobat Sign pour le gouvernement : non pris en charge

Portée de la configuration :

Les administrateurs ne peuvent accéder à cette fonction qu’au niveau du compte.

Accédez à cette fonctionnalité en sélectionnant la vignette Migrer les modèles sur la page d’accueil ou en navigant dans le menu de configuration de l’administrateur, sous Admin > Migrer les modèles depuis DocuSign.

Comment migrer vos modèles

Lors du premier accès à la page d’accueil de la migration, l’administrateur voit un aperçu du processus en trois étapes.

Pour démarrer le processus :

Le tableau récapitulatif de migration

Après le premier chargement d’un modèle, la page Migrer les modèles depuis Docusign affiche une liste de toutes les migrations précédentes.

Le tableau comporte quatre colonnes :

• Nom du fichier zip : nom exact du fichier téléchargé pour la migration.
• Total des modèles chargés : nombre de workflows dans le fichier zip.
• Workflows migrés : ce champ contient soit un résumé des workflows migrés (1 sur 1), soit une icône d’avertissement qui contient un résumé des modèles téléchargés et leur statut relatif dans le système Acrobat Sign.
• Statut : état global de la migration.

Chaque ligne du tableau récapitulatif indique un fichier téléchargé.

La sélection d’une ligne redirigera l’utilisateur vers la page des workflows personnalisés et filtrera le contenu de la page pour n’afficher que les workflows importés lors de cette migration :

Codes de statut et icônes d’avertissement

Une fois la migration terminée, un statut s’affiche, ainsi qu’un résumé des workflows migrés.

Une migration réussie affiche un Statut Migration terminée, et les workflows migrés afficheront 1 sur 1 en termes de Workflows migrés. Notez que le nombre de Workflows migrés reflète le nombre de fichiers zip, et non le nombre total de workflows importés pendant le processus.

Le processus de migration peut échouer pour plusieurs raisons :

• Si le rôle du destinataire ne peut pas être mappé, la migration sera présentée comme un Échec. 
  • Dans ce cas, le workflow devra être recréé manuellement pour garantir l’attribution des rôles appropriés.
• Si le destinataire peut être mappé, mais qu’un ou plusieurs champs ne le peuvent pas, la migration présente le workflow comme un Succès partiel de migration. 
  • Ces workflows nécessitent une évaluation manuelle du modèle de bibliothèque pour confirmer le placement des champs et attribuer les types de champs qui ne peuvent pas être mappés.
  • Les migrations partielles sont comptabilisées comme des migrations réussies en termes de statut de migration.

États de migration des modèles :

• MIGRATION_SUCCESS : modèle DocuSign entièrement migré vers un workflow Acrobat Sign avec tous les champs et destinataires.
  • Si un modèle est migré avec succès, le statut global sera Terminé.
• PARTIAL_MIGRATION_SUCCESS : le modèle Docusign a été migré vers Acrobat Sign. Tous les rôles de destinataires peuvent être mappés, mais certains champs ne le peuvent pas.
  • Les migrations partielles sont comptabilisées comme des migrations réussies en termes de statut global de la migration, mais nécessitent toujours un nettoyage du modèle.
• MIGRATION_FAILED : la migration du modèle Docusign a échoué car l’un des rôles de destinataire ne peut pas être mappé à un workflow Acrobat Sign.
  • Si tous les workflows échouent, le statut global de la migration affiché est Échec.
  • Si certains workflows échouent, mais que d’autres réussissent, les workflows ayant échoué sont répertoriés sous l’icône d’avertissement.
• SKIPPED : la migration du modèle Docusign est ignorée car le même modèle a déjà été migré avec succès vers Acrobat Sign.
  • Si tous les workflows sont ignorés, le statut global de la migration s’affichera comme Ignoré. 
  • Si certains workflows sont ignorés, les workflows ignorés sont répertoriés sous l’icône d’avertissement, mais n’ont pas d’impact sur le statut global de la migration.