Avvia rapidamente l’onboarding utilizzando gli elenchi di controllo Introduzione.
Gli elenchi di controllo Introduzione sono attualmente disponibili solo per la clientela con piano di licenza VIP.La clientela ETLA sarà inclusa in una versione futura.
Utilizza l’elenco di controllo Introduzione per configurare rapidamente il tuo account e prendere dimestichezza con le funzioni principali.L’elenco di controllo è disponibile per tutti gli utenti e contiene attività personalizzate in base al ruolo.
Per gli amministratori a livello di account
Come amministratore dell’account, visualizzerai il pulsante Configura account nella pagina Home fino al completamento di tutte le attività di onboarding.Seleziona il pulsante per aprire l’elenco di controllo o passa a Amministratore > Introduzione.
L’elenco di controllo include attività di configurazione essenziali per preparare l’ambiente Acrobat Sign.Devi completare Aggiungi utenti prima di sbloccare le altre attività.
Se un’attività non è applicabile, contrassegnala come completata per saltarla.
Elenco attività per Amministratore
Ogni attività rimanda alla pagina di configurazione pertinente:
Apre la pagina Utenti dove puoi invitare utenti e assegnare ruoli.
Evita gli ostacoli assegnando un amministratore di riserva.
Considera l'utilizzo di un indirizzo condiviso come AcrobatSignAdmin@tuodominio.com per un accesso più ampio.
Altrimenti, modifica uno degli utenti aggiunti e cambia il Ruolo Acrobat Sign per renderlo un Amministratore account Acrobat Sign:
Questa attività apre la pagina Configurazione account in modo da poter personalizzare l'identità visiva del tuo account.
Puoi configurare:
- Logo azienda: ereditato da tutti i gruppi, a meno che non venga sovrascritto a livello di gruppo.
- Nome azienda: applicato ai nuovi utenti, potenzialmente sovrascritto a livello utente
- Nome host: imposta un dominio di terzo livello personalizzato per l’URL Acrobat Sign (ad esempio, tuonome.adobesign.com)
- Reindirizzamenti URL: indirizza i destinatari verso esperienze post-firma in linea con il brand.
I gruppi aiutano a gestire flussi di lavoro, documenti e autorizzazioni degli utenti.Tutti gli utenti appartengono a un gruppo principale che determina il loro accesso e l'autorità nel sistema.
Per supportare configurazioni più complesse, attiva Utenti in più gruppi.Questo ti consente di assegnare gli utenti a un gruppo per la gestione e la reportistica, dando loro anche l'appartenenza ad altri gruppi che controllano l'accesso a modelli e flussi di lavoro specifici.
Apre l'hub Integrazioni.Tramite integrazioni gestite, connettiti a popolari servizi di terze parti come CRM, CMS o sistemi ERP.
Apre la procedura guidata di migrazione DocuSign.Scarica i tuoi modelli da DocuSign e caricali qui.Acrobat Sign li converte automaticamente in modelli validi.
Avvia il processo del Business Associate Agreement (BAA) per la conformità HIPAA utilizzando la procedura guidata di richiesta BAA.
Per utenti e amministratori a livello di gruppo
Se non sei un amministratore a livello di account, visualizzerai un banner Visualizza elenco di controllo nella parte superiore della tua pagina Home.Questo elenco di controllo presenta le funzioni principali e ti aiuta a prendere dimestichezza con l’interfaccia.
Seleziona Visualizza elenco di controllo per aprire la sovrapposizione delle attività.Puoi completare le attività in qualsiasi ordine.
Elenco attività utente
Ogni elemento apre la pagina o la procedura guidata correlata:
Seleziona Salta se un'attività non è rilevante per il tuo lavoro.L’elenco di controllo tiene traccia dell’avanzamento e scompare una volta completate tutte le attività.
Il servizio è progettato per ottenere firme sui documenti, pertanto è una buona idea prendere dimestichezza con la pagina standard Composizione nella scheda Invia.
L'invio di un accordo è un processo semplice che inizia con la selezione di un documento da inviare, consente di configurare alcuni dettagli dell'accordo e quindi accetta un elenco di destinatari che contribuiscono all'accordo.
Si tratta di un ambiente ricco di funzionalità e gli utenti sono incoraggiati ad accedere e inviare accordi di prova a se stessi o a un collega.
Gestire gli accordi è importante tanto quanto inviarli e spesso richiede più tempo.
La pagina Gestisci mostra a che punto del processo di firma si trova ciascun accordo e aiuta a rimanere in contatto con i destinatari in modo che le attività possano continuare a procedere.
Qualsiasi utente che invia lo stesso modulo o modello più volte trae vantaggio dal comprendere come creare un modello, così da eliminare la necessità di posizionare i campi ogni volta che invia esplicitamente un accordo.
Le grandi organizzazioni potrebbero voler dedicare un utente alla creazione e alla gestione delle versioni dei modelli per l’intero gruppo.
La condivisione dei contenuti può essere importante per alcuni team, consentendo loro di lavorare alla risoluzione dei documenti anziché concentrarsi su un singolo utente che gestisce il processo dall’inizio alla fine.
I responsabili potrebbero voler avere almeno una visione delle attività dei singoli membri del team e degli eventi di notifica.
Le organizzazioni che desiderano supportare l'invio o la gestione degli accordi di un utente da parte di un altro utente dovrebbero considerare l'attivazione della Condivisione avanzata dell'account.
Selezionando il pulsante Visualizza profilo in questa pagina, l'utente viene reindirizzato alla pagina di configurazione del profilo utente, dove può personalizzare i propri dati personali.
I dettagli del profilo vengono utilizzati principalmente per compilare automaticamente i campi pertinenti dell’accordo (Nome, Azienda, Titolo) e per adattare l’ambiente predefinito alle proprie esigenze (password, impostazioni del fuso orario).
Man mano che l’utente completa l’elenco, il banner della pagina Home tiene traccia dell’avanzamento e scompare una volta che l’utente ha completato tutte le attività
