「開始」チェックリストを使用して、オンボーディングを容易に開始できます。
「開始」チェックリストは現在、VIP ライセンスプランのお客様のみが使用可能です。ETLA のお客様は、今後のリリースで含まれる予定です。
「開始」チェックリストを使用して、アカウントを素早く設定し、主な機能に慣れることができます。チェックリストはすべてのユーザーが利用でき、役割に合わせたタスクが用意されています。
アカウントレベル管理者向け
アカウント管理者には、すべてのオンボーディングタスクが完了するまでホームページに「アカウントを設定」ボタンが表示されます。ボタンを選択してチェックリストを開くか、管理者／開始に移動します。
チェックリストには、Acrobat Sign 環境を準備するための重要な設定タスクが含まれています。残りのタスクを使用する前に、「ユーザーを追加」を完了する必要があります。
タスクが適用されない場合は、完了とマークしてスキップします。
管理者タスクリスト
各タスクは、関連する設定ページにリンクしています。
ユーザーを招待し、役割を割り当てることができるユーザーページを開きます。
バックアップ管理者を割り当てることで、ボトルネックを回避します。
より広範なアクセスのために、AcrobatSignAdmin@yourdomain.com のような共有アドレスの使用を検討してください。
そうでない場合は、次のようにして、追加されたユーザーのいずれかを編集し、Acrobat Sign の役割を変更して、Acrobat Sign アカウント管理者にします。
このタスクでは、アカウント設定ページが開かれるので、アカウントのビジュアルアイデンティティをカスタマイズできます。
以下を設定できます。
- 会社のロゴ：グループレベルで上書きされない限り、すべてのグループに継承されます
- 会社名：新規ユーザーに適用され、ユーザーレベルで上書きされる可能性があります
- ホスト名：カスタムの第 3 レベルドメイン（例：yourname.adobesign.com）を Acrobat Sign の URL に設定します
- URL リダイレクト：受信者をブランド化された署名後エクスペリエンスに誘導します
グループはワークフロー、ドキュメント、ユーザー権限の管理に役立ちます。すべてのユーザーは、システムでのアクセス権および権限を決定する、1 つのプライマリグループに存在します。
より複雑な設定をサポートするには、「ユーザーの複数グループ所属」を有効にします。これにより、管理およびレポートのためにユーザーをあるグループに割り当てながら、特定のテンプレートおよびワークフローへのアクセスを制御する他のグループにもメンバーシップを与えることができます。
統合ハブを開きます。管理する統合を通じて、CRM、CMS、ERP システムなど、一般的なサードパーティサービスに接続します。
DocuSign 移行ウィザードを開きます。DocuSign からテンプレートをダウンロードし、ここにアップロードします。Acrobat Sign が自動的に有効なテンプレートに変換します。
提携事業者契約（BAA）リクエストウィザードを使用して、HIPAA コンプライアンスの BAA プロセスを開始します。
ユーザーおよびグループレベルの管理者向け
アカウントレベルの管理者でない場合、ホームページの上部にチェックリストを表示バナーが表示されます。このチェックリストは、主な機能を紹介するので、インターフェイスに慣れるのに役立ちます。
「チェックリストを表示」を選択してタスクオーバーレイを開きます。タスクは任意の順序で完了できます。
ユーザータスクリスト
各項目により、次のような関連するページまたはウォークスルーが開かれます。
タスクが作業に関連しない場合は、「スキップ」を選択します。チェックリストは進捗をトラックし、すべてのタスクが解決されると非表示になります。
このサービスは文書に署名を依頼するように設計されているので、「送信」タブにある、標準の「作成」ページに慣れることをお勧めします。
契約書の送信は、送信する文書の選択から始まり、契約書の詳細を設定でき、契約書に寄与する受信者のリストを受け入れるという簡単なプロセスです。
機能豊富な環境なので、ユーザーは、ログインし、自分自身や職場の友人にテスト契約書を送信することが推奨されます。
契約書の管理は、契約書の送信と同じくらい重要であり、多くの場合、より多くの時間がかかります。
「管理」ページは、各契約書の署名プロセスの進捗状況を表示するので、受信者をしっかりと把握して物事を進め続けるに役立ちます。
同じフォームやテンプレートを複数回送信するいずれのユーザーも、テンプレートを作成する方法を理解することで、明示的に契約書を送信するたびにフィールドを配置する必要がなくなります。
大規模な組織では、グループ全体のテンプレートを作成し、バージョン管理を行う専任のユーザーが必要になる場合があります。
コンテンツ共有は、一部のチームにとって重要な可能性があり、1 人のユーザーで最初から最後までプロセスを管理することに集中するのではなく、チームで文書の解決に取り組むことができます。
マネージャーは少なくとも、個々のチームメンバーのアクティビティおよび通知イベントを表示できます。
1 人のユーザーで他のユーザーの契約書を送信または管理することをサポートしたい組織は、高度なアカウント共有を有効にすることを検討する必要があります。
このページの「プロファイルを表示」ボタンを選択すると、ユーザーは、ユーザープロファイル設定ページにリダイレクトされ、そこで、個人情報をカスタマイズできます。
プロファイルの詳細は主に、関連する契約書フィールド（名前、会社、役職）を自動入力し、デフォルトの環境（パスワード設定、「タイムゾーンを設定」に関する設定）をニーズにより適したものになるように調整するために使用されます。
ユーザーがリストを完了すると、「ホーム」ページバナーが進捗をトラックし、ユーザーがすべてのタスクを解決すると非表示になります。
