Salesforce 向け Adobe Sign での契約書のバッチ操作

契約を一括作成するには：

1. ウィンドウの左上隅にあるアプリランチャーで「Adobe Sign」を選択します。

2. 「契約書一括作成」タブをクリックします。このタブが表示されていない場合は、右側のタブドロップダウンを使用します。

契約を一括作成ページが表示されます。

3. 「契約テンプレートを選択」ドロップダウンで、契約の一括作成に使用する契約テンプレートを選択します。選択したテンプレートに基づいて、「主オブジェクトタイプ」が設定されます。

4. 「レコードのクエリを入力」ボックスにクエリを入力し、契約レコードの作成に使用するレコードリストを絞り込みます。以下にクエリの例を示します。

すべての商談を選択

○ SELECT Id from Opportunity

リードソースが Acme corp の Phone Inquiry のすべてのリードを選択

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

昨日以降に作成され、電子メールをオプトアウトしていない、Prospect タイプのアカウントに属するすべての取引先担当者を選択

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

2014 年の Dreamforce キャンペーンのすべてのリードを選択

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. 「契約を作成」ボタンをクリックします。契約の一括送信に関するメッセージが表示されます。

作成と送信が完了すると、契約オブジェクトリストビューで契約を確認できます。

• 「契約書」タブをクリックします。
• 下向き矢印（▼）をクリックし、メニューから「すべて」を選択します。

すべての契約が一覧表示されます。

列ヘッダーをクリックすると、契約名またはステータスを基準にして契約を並べ替えできます。

契約の一括送信、更新および管理

契約オブジェクトリストビューには、（任意の契約レコードに対して一度に 200 の）一括操作を実行できるオプションがあります。以下のアクションを実行できます。

• 所有者を変更
• 契約書をキャンセル
• 契約書を削除
• 契約書を送信
• リマインダーを送信
• 契約を更新

v18 またはそれ以前の Salesforce 向け Adobe Sign パッケージを使用している場合、契約の一括管理でおこなう最初の手順は、上のリストにあるボタンオプションの公開です  （バージョン 19 では、これらのオプションがデフォルトで設定されています）。

これをおこなうには、次の手順に従います。

1. セットアップ／ビルド／作成／オブジェクトに移動します。
2. 契約オブジェクトのラベルをクリックします。

   3.ページ最上部のレイアウトを検索リンクをクリックして、そのセクションに移動します。

   4.契約一覧表示の編集リンクをクリックします。

   5.契約一覧に追加する一括更新ボタンを選択して、選択されたボタンセクションに追加します。

   6.「保存」をクリックします。

複数の契約を操作するには：

   1.「契約」タブをクリックして契約一覧を開きます。

   2.下向き矢印（▼）をクリックし、メニューから「すべて」を選択します。

   3.アクションを実行する各契約を選択します。 

○ 最上部にある契約名の隣のチェックボックスをオンにすると、現在表示されているすべてのレコードを選択できます。

   4.実行するアクションをクリックします。

アクションリンクをクリックするとページが更新され、アクションの概要とその対象となる契約が表示されます。

  5.「送信」をクリックしてアクションを実行します。

ボタンをクリックすると、このアクションを実行してよいかどうかの確認を求められます。実行する場合は、「OK」をクリックします。

アクションが処理中であることを示す実行後メッセージが表示されます。