Salesforce AppExchange の Salesforce 向け Adobe Sign CPQ コネクタのコンポーネントパッケージに移動します。
最終更新日 :
2022年12月30日
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次にも適用 : Adobe Acrobat Sign
概要
Salesforce 向け Adobe Sign CPQ コネクタでは、Salesforce CPQ アプリにボタンが挿入されます。このボタンを使用すると、自動見積添付ファイルを使用して契約書を生成し、Salesforce アプリから電子サイン用の文書を送信できます。
『Salesforce 向け Adobe Sign CPQ コネクタ：インストールガイド』では、次の操作方法について説明します。
前提条件
以下の準備が必要になります。
- Salesforce 向け Adobe Sign v24.0 またはそれ以降のインストール
- Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 またはそれ以降のインストール
注： Salesforce CPQ v 234.4.1 以降には、ランタイム変数を使用した高度な契約書生成機能をサポートするアップグレードが含まれています。
見積を使用して送信された契約書に見積を関連付けると、処理中の見積やアカウントの見積の履歴を最新の状態に維持するのに役立ちます。
契約リストオブジェクトを追加するには：
- セットアップ／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーの順に移動します。
- 左側の列から、「見積書」を選択します。
- 左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
- 「ページレイアウト名」で、「見積書のレイアウト」を選択します。
- 上部の見積書のレイアウトボックスから、「関連リスト」を選択します。
- オブジェクトのリストから契約書オブジェクトをドラッグして、ページの「関連リスト」セクションにドロップします。
- 「保存」を選択します。
設定すると、見積に関連付けられた契約書が見積書
の「関連」タブに表示されます。
- セットアップ／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーの順に移動します。
- 左側の列から、「アカウント」を選択します。
- 表示されるページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
- 「ページレイアウト名」で、「CPQ アカウントのレイアウト」を選択します。
- ページ上部のボックスから、「関連リスト」を選択します。
- 契約書オブジェクトをドラッグして、「関連リスト」セクションにドロップします。
- 「保存」を選択します。
- セットアップ／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーの順に移動します。
- 左側の列から、「商談」を選択します。
- 表示されるページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
- 「ページレイアウト名」で、「CPQ 商談のレイアウト」を選択します。
- ページ上部のオブジェクトタイプボックスから、「関連リスト」を選択します。
- 契約書オブジェクトをドラッグして、ページの「関連リスト」セクションにドロップします。
- 「保存」を選択します。
契約フィールドを見積テンプレートに追加するには：
- セットアップ／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーの順に移動します。
- ページの左側にあるオプションから「契約テンプレート」を選択します。
- 左側のレールで「ページレイアウト」を選択します。
- 「ページレイアウト名」で、「見積テンプレートのレイアウト」を選択します。
- ページ上部のオブジェクトタイプボックスから、「フィールド」を選択します。
- オブジェクトのリストから契約テンプレートオブジェクトをドラッグして、「見積テンプレートの詳細」セクションにドロップします。
- 「保存」を選択します。
ルックアップフィールドがページレイアウトに適用されると、見積テンプレートを任意の契約テンプレートに関連付けることができます。これにより、署名フロー、文書の添付ファイル、および契約テンプレートのデータ／結合マッピング機能を使用できるようになります。
Salesforce 向け Adobe Sign CPQ バージョン 1.4 以降をインストールしたら、「Adobe Sign を生成」ボタンを追加し、見積書を生成して自動的に契約書に添付できるようにする必要があります。次の手順に従います。
送信する準備の整った契約書に見積書を自動的に添付するには、契約書と見積書のデフォルトテンプレートを作成する必要があります。
見積書を添付するための基本テンプレートを作成するには、次の手順に従います。見積書を添付できる基本的な契約テンプレートを作成する方法については、次の設定手順を参照してください。
契約テンプレートの詳細については、テンプレートセクションを参照してください。
注意：
「Adobe Sign で生成」オプションを使用する場合、契約テンプレートは、契約テンプレート変数のみで設定する必要があります。
ランタイム変数を使用して契約テンプレートを設定すると、より効率的に契約書を作成できます。契約書を作成すると、生成された見積書の PDF が自動的に契約書に添付されます。また、見積書に加えて、契約テンプレートで Adobe Sign ライブラリ文書を使用することもできます。
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アプリケーションランチャーに移動し、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign を開きます。
インストールが完了し、すべての構成が整ったら、生成された見積が自動的に契約書に添付され、契約書の受信者が CPQ 見積の請求担当者になります。
Adobe Acrobat Sign と CPQ の統合のメリットを確認して活用するには、Adobe Sign テンプレートを参照してください。
自動見積添付ファイルを使用して契約書を生成するには、次の手順を実行します。
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上部のメニューから、見積／新規見積を選択します。
表示される新規見積の詳細ページで、次の詳細を指定します。
- Salesforce アカウントまたは商談と見積の関係を定義します。
- その他の詳細情報（支払条件、配信方法、割引、請求／配送情報）を入力します。
- 「保存」を選択します。
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右上隅のその他のアクション（▼）ドロップダウン／ラインを編集を選択します。
品目を含まない「見積を編集」ページが開きます。
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製品リストを起動するには、「製品を追加」を選択します。
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すべての詳細を確認したら、「プレビューおよび署名フィールドを追加」を選択してから「次へ」を選択します。
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プレビューモードで、すべての署名者に必要な署名フィールドを追加し、詳細を確認します。完了したら、「送信」を選択します。
契約書が正常に送信されると、次のようなメッセージが表示されます。「OK」を選択して画面を閉じます。
Salesforce CPQ ページで、下に示すように、契約書のステータスが「署名用に送信」に変わります。
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新しい見積テンプレートを作成するには、「見積テンプレート」タブを選択します。
見積テンプレートは、見積ページの全体的なレイアウトとスタイル（ページサイズ、余白、フォントサイズ、ファミリーおよびカラーなど）を定義します。
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「見積」タブを選択し、次の詳細を含む新しい見積を作成します。
- Salesforce アカウントまたは商談と見積の関係を定義します。
- その他の詳細情報（支払条件、配信方法、割引、請求／配送情報）を入力します。
- 「保存」を選択します。
-
右上隅のその他のアクション（▼）ドロップダウン／ラインを編集を選択します。
品目を含まない「見積を編集」ページが開きます。
-
製品リストを起動するには、「製品を追加」を選択します。
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1 つまたは複数の文書を見積に追加するには、次の手順を実行します。
- 右上隅のその他のアクション（▼）ドロップダウン／文書を追加を選択します。
- 「ファイルを選択」をクリックして、追加するローカルシステム上のファイルを参照します。
- ファイルを添付したら、「保存」を選択します。
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右上隅のその他のアクション（▼）ドロップダウン／文書を生成を選択します。
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見積が文書として生成され、ページに見積やその他の追加された文書が表示されます。これで、使用可能なファイルを追加して、並べ替えられるようになりました。完了したら、「Adobe Sign に送信」を選択します。
見積と追加したコンテンツファイルが自動的に契約書に添付されます。 CPQ 見積レコードの請求担当者は、契約書の受信者として読み込まれます。
契約書が作成されると、その契約書が見積設定で関連付けた Salesforce 取引先および商談に下書きのステータスで関連付けられていることを確認できます（取引先と商談のページレイアウトに契約書オブジェクトを追加した場合）。
注意：契約テンプレートルックアップを使用している場合は、そのテンプレートを「自動送信」に設定できます。見積は生成された後に送信されます。
契約書を変更して送信するには、次の手順を実行します。
- 契約リンクを選択して開きます。
- 受信者リストと添付ファイルを確認し、必要に応じて編集します。
- 「送信
」を選択します。
契約書が正常に送信されると、次のような成功メッセージが表示されます。
Acrobat Sign テンプレートは、契約プロセスの設定や、契約フォームとの間のデータのやり取りを自動化する幅広い機能を備えています。
詳細については、『フィールドマッピングおよびテンプレート』ガイドを参照してください。
次に、Salesforce CPQ で使用すると特に効果を発揮するいくつかのオプションを含む設定例を示します。
見積フィールド値を使用した契約フィールドへの事前入力
見積書から値を追加することで、契約をパーソナライズできます。次の手順に従います。
添付ファイルの追加
契約書に添付ファイルを追加する場合と同様のプロセスに従って、契約書に見積書を追加できます。契約書を作成して添付ファイルを追加すると、生成された見積書の PDF が契約書に自動的に添付されます。
契約書に見積書を追加するには、次の手順に従います。
受信者を追加
契約テンプレートに受信者を追加して、社内の慣例に基づいて署名フローを定義できます。顧客／署名者に契約書を送信するか、社内承認手順と副署名を含めることができます。見積書の PDF を契約書に添付した場合、見積書が生成された宛先である主要連絡先が自動的に取得されます。
ランタイム変数を使用して、見積に署名者として主要連絡先を追加するには、次の手順に従います。
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表示されるダイアログで、次のように詳細を入力します。
- 「受信者のソース」フィールドで、ランタイム変数を選択します。
- 受信者タイプが「取引先担当者
」であることを確認します。 - 受信者の役割は、連絡先が署名を適用するかどうかを決定します。「承認」または「委任」を選択します。
- 署名者の確認は、受信者が 2 要素認証を使用する必要があるかどうかを決定します。
- 電子メール - 2 要素認証ではなく、電子メールが唯一の受信者 ID の確認方法となります。。
- パスワード - 文書の署名にパスワードを適用し、文書を表示する前にパスワードの入力を強制します。
- KBA – ナレッジベース認証は米国でのみ使用可能で、受信者の社会保障番号を使用して、文書を表示する前に回答する必要があるいくつかの質問を行います。
- ソーシャル - ソーシャル認証では、署名者が文書を提示する前に別のソーシャルアプリケーション（LinkedIn、Facebook など）によって認証される必要があります。
- 電話 - SMS テキストが受信者の電話に送信されます。文書を表示するには、所定の 6 桁の番号を入力する必要があります。
- 受信者メッセージは、受信者が署名用に文書を開いたときに、プライベートメッセージを提供します。
- インデックスは、受信者の署名順序です。
- 完了したら、「次へ」を選択します。
見積テンプレートと契約テンプレートのリンク
契約テンプレートを見積テンプレートにリンク付けして、見積の生成時に契約を自動化できます。
注：「Adobe Sign で生成」オプションを使用する場合、契約テンプレートは、契約テンプレート変数のみで設定する必要があります。
オブジェクトをリンクするには：
- 「契約テンプレート」フィールドが見積テンプレートページレイアウトに追加されていることを確認します。「契約書を送信するための見積オブジェクトを構成する」セクションで、見積テンプレートに契約テンプレートを追加する方法を確認してください。
- アプリランチャーから Salesforce CPQ を起動します。
- 「見積テンプレート」タブを選択します。
- 契約テンプレートを関連付ける見積テンプレートを編集します。
- 「契約テンプレート」フィールドで、正しい契約テンプレートを選択します。
- 「保存」を選択します。
注意：
契約テンプレートを使用する前に、次の点を確認する必要があります。
- 契約テンプレートがアクティブである
- 見積テンプレートのステータスが「デプロイ済み」である
