Salesforce 向け Adobe Sign のグループマッピング

Adobe Sign と同期するように Salesforce を設定し、Adobe のグループと Salesforce プロファイルが一致するように調整します。

グループマッピングの管理

Salesforce 向け Adobe Sign では、特定の Salesforce プロファイル内のユーザーを Adobe Sign グループと容易に同期できます。グループは、多くの企業で Adobe Sign アカウントのユーザーを様々なエリア（Sales US、Sales Europe、Sales Asia Pacific など）にグループ化するために使用されています。様々なグループを設定することにより、Adobe Sign 内に様々な設定を作成したり、グループごとにレポートを生成したりできます。複数のグループが存在しない場合、すべてのユーザーは Default グループに属することになります。

Salesforce では、グループマッピングページを使用して、Salesforce プロファイルとグループ間のマッピングを設定できます。Salesforce 内で新しいグループを直接作成することもできます。

異なる Adobe Sign グループへのユーザーの移動

複数の Salesforce プロファイルを単一の Adobe Sign グループにマッピングできます。グループマッピングを設定し、ユーザーを各グループに移動するには、次の操作を実行します。

Salesforce プロファイルと Adobe Sign グループ間に 1 つ以上のマッピングを作成します。
同期するすべてのマッピング行の「同期選択項目」オプションを有効にします。

3.「保存」ボタンをクリックしてマッピングを保存します。または、「キャンセル」をクリックして変更を破棄します。

4.ユーザーを各グループに移動するには、「ユーザーを同期」ボタンをクリックします。

同期を確定する前に、移動されるユーザーのプレビューが表示されます。

5.同期が終了すると、正常に移動されたことが確認されたユーザーが表示されます。

注意：

これらのプロファイルに含まれていても、Adobe Sign ユーザーでない Salesforce ユーザーは、この同期の影響を受けません。また、Salesforce 向け Adobe Sign の使用中に作成されたすべての新しいユーザーは、「同期選択項目」チェックボックスをオンにした保存済みマッピングに基づいて、適切なグループマッピング内に自動的に作成されます。

Salesforce プロファイルの変更時のユーザーの自動同期

ユーザーの Salesforce プロファイルが変更されたときに、ユーザーを自動的に同期できるオプション設定があります。この設定を有効にすると、（Marketing プロファイルから Sales プロファイルなどに）プロファイルが変更されたユーザーを自動的に移動できます。この同期によって、ユーザーはグループマッピングページで保存されたマッピングに基づいて、適切な Adobe Sign グループに移動されます。

設定／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定
に移動します。
Adobe Sign 設定の「管理」アクションをクリックします。
Adobe Sign Settings ページの上部の「編集」ボタンをクリックします。
「グループマッピングを自動同期」オプションを見つけて有効にし、「保存」をクリックします。

手動でのユーザーの同期

「グループマッピングを自動同期」オプションを有効にしていない場合に、ユーザーレコードからユーザーのグループを手動で同期するには、ユーザーページレイアウトにリンクを追加します。このリンクを利用して、手動で同期をおこない、グループマッピングページで保存および選択したマッピングに基づいて、単一のユーザーを適切な Adobe Sign グループに移動できます。

ユーザーページレイアウトにこの同期リンクを追加するには、次の操作を実行します。

1. セットアップ／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャー
の順に移動します。

2. ウィンドウの左側にあるオブジェクトのリストからユーザリンクをクリックします。

3. 左側のレールにあるリストからユーザページレイアウトを選択します。

4. ページレイアウト名 の下にある ユーザレイアウトリンクをクリックします。