시작 체크리스트를 사용하여 온보딩을 시작하세요.
시작 체크리스트는 현재 VIP 라이선스 플랜을 이용하는 고객만 사용할 수 있습니다. ETLA 고객은 향후 릴리스에 포함될 예정입니다.
시작 체크리스트를 사용하여 계정을 빠르게 설정하고 주요 기능을 익힐 수 있습니다. 체크리스트는 모든 사용자가 이용할 수 있으며 사용자의 역할에 맞춘 작업이 포함되어 있습니다.
계정 레벨 관리자용
계정 관리자는 모든 온보딩 작업이 완료될 때까지 홈 페이지에 계정 설정 버튼이 표시됩니다. 버튼을 선택하여 체크리스트를 열거나 관리자 > 시작으로 이동합니다.
체크리스트에는 Acrobat Sign 환경을 준비하기 위한 필수 구성 작업이 포함되어 있습니다.나머지 작업을 잠금 해제하기 전에 사용자 추가를 완료해야 합니다.
작업이 적용되지 않는 경우 완료로 표시하여 건너뛰세요.
관리자 작업 목록
각 작업은 관련 설정 페이지로 연결됩니다:
사용자를 초대하고 역할을 할당할 수 있는 사용자 페이지를 엽니다.
백업 관리자를 지정하여 병목 현상을 방지하세요.
보다 광범위한 액세스를 위해 AcrobatSignAdmin@yourdomain.com 같은 공유 주소를 사용하는 것이 좋습니다.
또는 추가된 사용자 중 하나를 편집하고 Acrobat Sign 역할을 변경하여 Acrobat Sign 계정 관리자로 만듭니다.
이 압정을 사용하면 계정 설정 페이지가 열리고 계정의 시각적 정체성을 사용자 지정할 수 있습니다.
다음을 구성할 수 있습니다:
- 회사 로고: 그룹 수준에서 재정의되지 않는 한 모든 그룹에서 상속됩니다.
- 회사 이름: 새 사용자에게 적용되며 사용자 수준에서 재정의될 수 있음
- 호스트 이름: 사용자 지정 3단계 도메인을 Acrobat Sign URL로 설정합니다(예: yourname.adobesign.com)
- URL 리디렉션 :수신자를 브랜드 서명 후 환경으로 안내합니다.
그룹을 통해 워크플로, 문서 및 사용자 권한을 관리할 수 있습니다.모든 사용자는 시스템 내 액세스 권한과 권한을 결정하는 하나의 주요 그룹에 속합니다.
보다 복잡한 설정을 지원하려면 다중 그룹의 사용자를 활성화합니다. 이를 통해 사용자를 관리 및 보고를 위한 한 그룹에 할당하면서도 특정 템플릿과 워크플로에 대한 접근을 제어하는 다른 그룹의 멤버십을 부여할 수 있습니다.
통합 허브를 엽니다. 관리형 통합을 통해 CRM, CMS 또는 ERP 시스템과 같은 인기 있는 타사 서비스에 연결하세요.
Docusign 마이그레이션 마법사를 엽니다. Docusign에서 템플릿을 다운로드하고 여기에 업로드하세요. Acrobat Sign이 자동으로 유효한 템플릿으로 변환합니다.
사업제휴계약(BAA) 요청 마법사를 사용하여 HIPAA 준수를 위한 BAA 프로세스를 시작하세요.
사용자 및 그룹 수준 관리자용
계정 수준 관리자가 아닌 경우 홈 페이지 상단에 체크리스트 보기 배너가 표시됩니다. 이 체크리스트는 핵심 기능을 소개하고 인터페이스에 익숙해지는 데 도움을 줍니다.
작업 오버레이를 열려면 체크리스트 보기를 선택합니다. 작업은 원하는 순서로 완료할 수 있습니다.
사용자 작업 목록
각 항목은 관련 페이지나 워크스루를 엽니다:
작업이 작업과 관련이 없는 경우 건너뛰기를 선택합니다. 체크리스트는 진행률을 추적하며 모든 작업이 완료되면 사라집니다.
이 서비스는 문서에 서명하도록 설계되었으므로 보내기 탭의 표준 작성 페이지에 익숙해지는 것이 좋습니다.
계약 보내기는 간단한 프로세스로, 보낼 문서를 선택하고 계약 세부 사항을 구성한 다음 계약에 참여할 수신자 목록을 입력하는 순서로 진행됩니다.
이는 기능이 풍부한 환경이며, 사용자들은 로그인하여 자신이나 직장 동료에게 테스트 계약을 보내보는 것이 좋습니다.
계약 관리는 계약을 보내는 것만큼이나 중요하며 종종 더 많은 시간이 걸립니다.
관리 페이지에는 각 계약이 서명 프로세스에서 진행되는 위치가 표시되며 수신자와 연락을 유지하여 작업을 계속 진행할 수 있습니다.
동일한 양식이나 템플릿을 여러 번 보내는 사용자는 템플릿 생성 방법을 이해하면 계약을 보낼 때마다 명시적으로 필드를 배치할 필요가 없어집니다.
대규모 조직은 전체 그룹을 위해 템플릿을 만들고 버전을 관리하는 전담 사용자가 필요할 수 있습니다.
콘텐츠 공유는 일부 팀에게 중요할 수 있습니다. 이를 통해 한 사용자가 처음부터 끝까지 프로세스를 관리하는 대신 팀원들이 함께 문서 해결에 집중할 수 있습니다.
관리자는 개별 팀원의 활동과 알림 이벤트를 최소한 볼 수 있기를 원할 수 있습니다.
한 사용자가 다른 사용자의 계약을 보내거나 관리하는 것을 지원하려는 조직에서는 고급 계정 공유를 활성화하는 것을 고려해야 합니다.
이 페이지에서 프로필 보기 버튼을 선택하면 개인 정보를 사용자 지정할 수 있는 사용자 프로필 구성 페이지로 리디렉션됩니다.
프로필 세부 정보는 주로 관련 계약 필드(이름, 회사, 직함)를 자동으로 채우고 기본 환경을 사용자의 요구(비밀번호, 시간대 설정)에 맞게 조정하는 데 사용됩니다.
사용자가 목록을 완료하면 홈 페이지 배너가 진행 상황을 추적하고 사용자가 모든 작업을 해결하면 사라집니다.
