새 라이브러리 템플릿 만들기 - 신규 버전

라이브러리 템플릿을 생성하려면 홈 탭으로 이동한 다음 재사용할 수 있는 템플릿 생성을 선택합니다.

라이브러리 템플릿 만들기 구성 페이지가 로드됩니다.

파일을 파일 추가 섹션에 끌어다 놓거나 파일 선택 버튼을 선택하여 파일 선택기 패널을 엽니다.

원하는 경우 여러 파일을 첨부하여 한 개의 큰 템플릿을 빌드할 수 있습니다.

템플릿 이름을 템플릿 이름 필드에 입력합니다.

템플릿 유형을 구성합니다.

• 재사용 가능한 문서 - 이 옵션은 전체 문서, 내용 및 양식 필드를 저장합니다.
• 재사용 가능한 양식 필드 레이어 - 이 옵션은 다른 문서에 적용할 양식 필드 레이어만 저장합니다(레이아웃은 같고 내용은 다름).
• 둘 다 - 두 가지 유형의 템플릿을 사용할 수 있습니다.

템플릿을 사용할 수 있는 사람을 구성합니다.

템플릿에 대한 액세스는 업로드한 사용자에 의해 결정됩니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

• 나만 - 이 템플릿은 업로드하는 사용자만 사용할 수 있습니다.
• 그룹의 모든 사용자 - 템플릿이 업로드하는 사용자의 그룹에 링크되어 모든 그룹 구성원에게 액세스를 부여합니다. 사용자가 여러 그룹에 액세스할 수 있는 경우 다른 드롭다운 메뉴가 표시되어 템플릿을 연결할 그룹을 선택합니다.
  • 업로드자가 다른 그룹으로 이동하면 템플릿이 원래 그룹과 연결됩니다.
  • 그룹 및 계정 수준 관리자는 공유 라이브러리 메뉴에서 템플릿을 편집할 수 있습니다.
  • 템플릿의 그룹 연결을 변경하면 이전 그룹에 대한 액세스가 제거되지만 이미 전송된 계약에는 영향을 주지 않습니다.
  • 다중 그룹의 사용자가 활성화된 계정은 템플릿을 보낼 때 관련 그룹을 선택할 수 있는 드롭다운이 표시됩니다.
• 내 조직의 모든 사용자 - 계정 내의 모든 사용자가 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
  • 계정 수준 관리자는 공유 라이브러리 메뉴에서 템플릿을 편집할 수 있습니다.
  • 이 옵션은 항상 사용할 수 있지만, 사용자에게 조직 전체에서 템플릿을 공유할 권한이 없는 경우 권한 오류가 발생합니다.

필드 미리 보기 및 추가를 선택하여 양식 필드 작성 프로세스를 시작합니다.

참여자 추가

페이지가 새로 고쳐져 참가자 추가 패널이 표시됩니다.

필드를 배치하기 전에 시스템은 양식 작성에 참여할 수 있는 참가자가 몇 명인지 알아야 합니다. 이렇게 하면 필드를 올바르게 할당할 수 있습니다.

• 각 필드를 참가자에게 명시적으로 할당되거나, 발신자를 위해 미리 채우기 필드로 정의되거나, 모든 사용자로 설정해야 합니다.
• 참가자 목록 아래에 있는 더하기 아이콘을 선택하여 양식과 상호 작용해야 할 수신자 최대 수를 추가합니다. 모든 필수 참가자 슬롯이 추가될 때까지 참가자를 추가합니다. 예를 들어, 템플릿에 최대 4명의 수신자가 포함될 수 있는 경우 4명의 참여자를 추가합니다.

완료되면 필드 미리 보기 및 추가를 선택하여 계속합니다.

양식 작성 환경이 열리고 업로드된 문서에 이미 있는 필드가 표시됩니다.

필드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

• 왼쪽 패널에서 필드 유형을 선택하고 필요한 경우 문서로 드래그합니다.
  • 필드를 배치하면 현재 선택한 참가자에게 자동으로 필드가 할당됩니다.
• 필드 목록 상단에 있는 필드 자동 배치 버튼을 사용하여 시스템이 필드를 자동으로 배치하도록 합니다.
  • 시스템은 문서 콘텐츠를 기반으로 적절한 필드 유형을 할당하려고 합니다.
  • 특정 필드 유형이 감지되지 않으면 텍스트 필드가 배치됩니다.
  • 자동 배치된 모든 필드는 현재 선택된 참여자에게 할당됩니다.

완료하면 템플릿을 만듭니다.
나중에 언제든지 돌아와서 편집할 수 있습니다.