Geef uw onboarding een vliegende start met behulp van de Aan de slag-checklists.
De Aan de slag-checklists zijn momenteel alleen beschikbaar voor klanten met het VIP-licentieplan.ETLA-klanten worden in een toekomstige versie opgenomen.
Gebruik de Aan de slag-checklist om snel uw account in te stellen en uzelf vertrouwd te maken met de belangrijkste functies.De checklist is beschikbaar voor alle gebruikers en bevat taken die zijn afgestemd op uw rol.
Voor beheerders op accountniveau
Als accountbeheerder ziet u de knop Account instellen op de Startpagina totdat alle onboardingtaken zijn voltooid. Selecteer de knop om de checklist te openen of ga naar Beheer > Aan de slag.
De checklist bevat essentiële configuratietaken om de Acrobat Sign-omgeving voor te bereiden. U moet Gebruikers toevoegen voltooien voordat u de rest van de taken kunt ontgrendelen.
Als een taak niet van toepassing is, markeer deze dan als voltooid om hem over te slaan.
Takenlijst voor beheerders
Elke taak bevat een koppeling naar de relevante instellingenpagina:
Opent de pagina Gebruikers waar u gebruikers kunt uitnodigen en rollen kunt toewijzen.
Voorkom knelpunten door een back-upbeheerder toe te wijzen.
Overweeg een gedeeld adres te gebruiken, zoals AcrobatSignAdmin@uwdomein.com voor bredere toegang.
Anders bewerkt u een van de toegevoegde gebruikers en wijzigt u de Acrobat Sign-rol om van de gebruiker een Acrobat Sign-accountbeheerder te maken:
Met dit onderdeel opent u de pagina Accountinstellingen, zodat u de visuele identiteit van uw account kunt aanpassen.
U kunt het volgende configureren:
- Bedrijfslogo: Overgenomen door alle groepen, tenzij overschreven op groepsniveau.
- Bedrijfsnaam: Toegepast op nieuwe gebruikers, mogelijk overschreven op gebruikersniveau
- Hostnaam: Stel een aangepast domein van het derde niveau in voor uw Acrobat Sign-URL (bijvoorbeeld jouwnaam.adobesign.com)
- URL-omleidingen: Stuur ontvangers rechtstreeks naar merkervaringen na ondertekening.
Groepen helpen bij het beheren van workflows, documenten en gebruikersrechten.Alle gebruikers bestaan in één primaire groep die hun toegang en bevoegdheid in het systeem bepaalt.
Schakel Gebruikers in meerdere groepen in om complexere configuraties te ondersteunen. Hiermee kunt u gebruikers aan één groep toewijzen voor beheer en rapportage, terwijl u ze tegelijkertijd lidmaatschap geeft van andere groepen die de toegang tot specifieke sjablonen en workflows beheren.
Opent de Integraties-hub. Via beheerde integraties maakt u verbinding met populaire diensten van derden zoals CRM's, CMS'en of ERP-systemen.
Opent de DocuSign-migratiewizard.Download de sjablonen van DocuSign en upload ze hier. Acrobat Sign zet ze automatisch om in geldige sjablonen.
Start het proces voor de zakelijke samenwerkingsovereenkomst (BAA) voor HIPAA-naleving met behulp van de BAA-aanvraagwizard.
Voor gebruikers en beheerders op groepsniveau
Als u geen beheerder op accountniveau bent, ziet u bovenaan uw Startpagina de banner Checklist weergeven. Deze checklist introduceert kernfuncties en helpt je vertrouwd te raken met de interface.
Selecteer Checklist weergeven om de taakoverlay te openen. U kunt de taken in willekeurige volgorde voltooien.
Lijst met gebruikers
Elk item opent de gerelateerde pagina of uitleg:
Selecteer Overslaan als een taak niet relevant is voor uw werk.De checklist houdt de voortgang bij en verdwijnt zodra alle taken zijn opgelost.
De service is ontworpen om documenten te laten ondertekenen, dus het is een goed idee om uzelf vertrouwd te maken met de standaardpagina Opstellen op het tabblad Verzenden.
Het verzenden van een overeenkomst is een eenvoudig proces dat begint met het selecteren van een te verzenden document, de mogelijkheid biedt om de details van de overeenkomst te configureren en vervolgens een lijst met ontvangers accepteert die aan de overeenkomst kunnen bijdragen.
Het is een functierijke omgeving en gebruikers worden aangemoedigd om in te loggen en testovereenkomsten naar zichzelf of een collega te sturen.
Het beheren van overeenkomsten is net zo belangrijk als het verzenden ervan en kost vaak meer tijd.
De pagina Beheren laat zien waar elke overeenkomst zich in het ondertekeningsproces bevindt en helpt u in contact te blijven met ontvangers om de zaken in beweging te houden.
Elke gebruiker die hetzelfde formulier of sjabloon meerdere keren verzendt, heeft er baat bij te begrijpen hoe een sjabloon kan worden gemaakt om te voorkomen dat velden elke keer expliciet moeten worden geplaatst bij het verzenden van een overeenkomst.
Grote organisaties willen mogelijk een speciale gebruiker die sjablonen maakt en de versies ervan beheert voor de hele groep.
Het delen van content kan voor sommige teams belangrijk zijn, omdat ze dan aan de oplossing van documenten kunnen werken in plaats van dat één gebruiker het proces van begin tot eind beheert.
Managers willen mogelijk ten minste inzicht hebben in de activiteiten en meldingsgebeurtenissen van hun individuele teamleden.
Organisaties die willen dat één gebruiker de overeenkomsten van een andere gebruiker kan verzenden of beheren, moeten overwegen Geavanceerd account delen in te schakelen.
Wanneer u op deze pagina op de knop Profiel bekijken klikt, wordt u doorgestuurd naar de configuratiepagina voor het gebruikersprofiel. Daar kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen.
Profielgegevens worden voornamelijk gebruikt om relevante overeenkomstvelden (Naam, Bedrijf, Functie) automatisch in te vullen en de standaardomgeving aan te passen aan uw behoeften (Wachtwoord, Tijdzone-instellingen).
Terwijl de gebruiker de lijst afwerkt, houdt de banner op de Startpagina de voortgang bij en verdwijnt deze zodra de gebruiker alle taken heeft opgelost.
