Start onboardingen din ved hjelp av Kom i gang-sjekklistene.
Kom i gang-sjekklistene er for øyeblikket bare tilgjengelige for kunder med VIP-lisensieringsplan.ETLA-kunder vil bli inkludert i en fremtidig utgivelse.
Bruk Kom i gang-sjekklisten for å raskt sette opp kontoen din og gjøre deg kjent med viktige funksjoner.Sjekklisten er tilgjengelig for alle brukere og har oppgaver tilpasset din rolle.
For kontonivåadministratorer
Som kontoadministrator vil du se en Konfigurer konto-knapp på Hjem-siden til alle onboardingsoppgaver er fullført.Velg knappen for å åpne sjekklisten din, eller gå til Admin > Kom i gang.
Sjekklisten inkluderer viktige konfigurasjonsoppgaver for å klargjøre Acrobat Sign-miljøet ditt.Du må fullføre Legg til brukere før du låser opp resten av oppgavene.
Hvis en oppgave ikke gjelder, marker den som fullført for å hoppe over den.
Adminoppgaveliste
Hver oppgave lenker til den relevante konfigurasjonssiden:
Åpner Brukere-siden der du kan invitere brukere og tilordne roller.
Unngå flaskehalser ved å tilordne en reserveadministrator.
Vurder å bruke en delt adresse som AcrobatSignAdmin@yourdomain.com for bredere tilgang.
Ellers, rediger en av de tillagte brukerne og endre Acrobat Sign-rollen for å gjøre dem til en Acrobat Sign-kontoadministrator:
Dette åpner Kontooppsett-siden slik at du kan tilpasse kontoens visuelle identitet.
Du kan konfigurere:
- Firmalogo: Arves av alle grupper, med mindre det overstyres på gruppenivå.
- Firmanavn: Brukes på nye brukere, kan potensielt overstyres på brukernivå
- Vertsnavn: Angi et tilpasset tredjenivådomene for Acrobat Sign-nettadressen din (f.eks. dittfirma.adobesign.com)
- URL-omdirigeringer: Diriger mottakere til merkevarebyggende opplevelser etter signering.
Grupper hjelper deg med å administrere arbeidsflyter, dokumenter og brukertillatelser.Alle brukere eksisterer i én primærgruppe som bestemmer deres tilgang og autoritet i systemet.
For å støtte mer komplekse oppsett, aktiver Brukere i flere grupper.Dette lar deg tilordne brukere til én gruppe for administrasjon og rapportering, samtidig som du gir dem medlemskap i andre grupper som kontrollerer tilgang til spesifikke maler og arbeidsflyter.
Åpner Integrasjoner-huben.Gjennom administrerte integrasjoner kan du koble til populære tredjepartstjenester som CRM-er, CMS-er eller ERP-systemer.
Åpner DocuSign-migreringsveiviseren.Last ned malene dine fra DocuSign og last dem opp her.Acrobat Sign konverterer dem automatisk til gyldige maler.
Start prosessen for Avtale med forretningspartner (BAA) for HIPAA-samsvar ved hjelp av BAA-forespørselsveiviseren.
For brukere og gruppenivåadministratorer
Hvis du ikke er en kontoadministrator på kontonivå, vil du se et Vis sjekkliste-banner øverst på Hjem-siden din.Denne sjekklisten introduserer kjernefunksjoner og hjelper deg med å bli kjent med grensesnittet.
Velg Vis sjekkliste for å åpne oppgaveoversikten.Du kan fullføre oppgavene i hvilken som helst rekkefølge.
Brukerliste
Hvert element åpner den relaterte siden eller gjennomgangen:
Velg Hopp over hvis en oppgave ikke er relevant for arbeidet ditt.Sjekklisten sporer fremdrift og forsvinner når alle oppgaver er løst.
Tjenesten er utformet for å få dokumenter signert, så det er lurt å gjøre seg kjent med standard Skriv-side på Send-fanen.
Å sende en avtale er en enkel prosess som starter med å velge et dokument som skal sendes, lar deg konfigurere avtalens detaljer, og deretter godta en liste over mottakere som skal bidra til avtalen.
Det er et funksjonsrikt miljø, og brukere oppfordres til å logge inn og sende testavtaler til seg selv eller en kollega.
Å administrere avtaler er like viktig som å sende dem, og tar ofte mer tid.
Siden Administrer viser hvor hver avtale er i signeringsprosessen og hjelper deg med å holde kontakten med mottakere for å holde ting i gang.
Enhver bruker som sender det samme skjemaet eller malen flere ganger, har god nytte av å forstå hvordan de kan opprette en mal for å eliminere behovet for å plassere felt hver gang de sender en avtale.
Store organisasjoner ønsker kanskje en dedikert bruker som oppretter og administrerer versjoner av maler for hele gruppen.
Deling av innhold kan være viktig for noen team, slik at de kan samarbeide om å løse dokumenter i stedet for å fokusere på at én bruker håndterer prosessen fra start til slutt.
Ledere ønsker kanskje å ha innsyn i de enkelte teammedlemmenes aktiviteter og varslingshendelser.
Organisasjoner som ønsker å støtte at én bruker sender eller administrerer en annen brukers avtaler, bør vurdere å aktivere Avansert kontodeling.
Når du velger knappen Vis profil på denne siden, blir brukeren omdirigert til siden for konfigurasjon av brukerprofil, der de kan tilpasse sine personlige opplysninger.
Profildetaljer brukes hovedsakelig til å fylle ut relevante avtalefelt automatisk (navn, selskap, tittel) og justere standardmiljøet for å passe bedre til deres behov (passord, angi tidssoneinnstillinger).
Etter hvert som brukeren fullfører listen, sporer banneret på Hjem-siden fremdriften og forsvinner når brukeren har løst alle oppgavene.
