Kom igång snabbt med din introduktion med hjälp av checklistorna i Kom igång.
Checklistorna i Kom igång är för närvarande endast tillgängliga för kunder med VIP-licensplan.ETLA-kunder kommer att inkluderas i en framtida release.
Använd checklistan i Kom igång för att snabbt konfigurera ditt konto och bekanta dig med viktiga funktioner.Checklistan är tillgänglig för alla användare och har uppgifter anpassade efter din roll.
För administratörer på kontonivå
Som kontoadministratör ser du knappen Konfigurera konto på startsidan tills alla introduktionsuppgifter är slutförda.Välj knappen för att öppna din checklista eller gå till Admin > Kom igång.
Checklistan innehåller viktiga konfigurationsuppgifter för att förbereda din Acrobat Sign-miljö.Du måste slutföra Lägg till användare innan du kan låsa upp resten av uppgifterna.
Om en uppgift inte är relevant markerar du den som slutförd för att hoppa över den.
Adminuppgiftslista
Varje uppgift länkar till relevant konfigurationssida:
Öppnar sidan Användare där du kan bjuda in användare och tilldela roller.
Undvik flaskhalsar genom att tilldela en backup-administratör.
Överväg att använda en delad adress som AcrobatSignAdmin@yourdomain.com för bredare åtkomst.
Annars kan du redigera en av de tillagda användarna och ändra Acrobat Sign-rollen för att göra dem till en Acrobat Sign-kontoadministratör:
Detta öppnar sidan Kontoinställningar så att du kan anpassa ditt kontos visuella identitet.
Du kan konfigurera:
- Företagslogotyp: Ärvs av alla grupper, om den inte åsidosätts på gruppnivå.
- Företagsnamn: Tillämpas på nya användare, kan eventuellt åsidosättas på användarnivå
- Värdnamn: Ange en anpassad tredje nivås domän för din Acrobat Sign-URL (t.ex. dittnamn.adobesign.com)
- URL-omdirigeringar: Dirigera mottagare till varumärkta upplevelser efter signering.
Grupper hjälper till att hantera arbetsflöden, dokument och användarbehörigheter.Alla användare finns i en primär grupp som bestämmer deras åtkomst och behörighet i systemet.
För att stödja mer komplexa inställningar, aktivera Användare i flera grupper.Detta gör att du kan tilldela användare till en grupp för hantering och rapportering, samtidigt som de också får medlemskap i andra grupper som styr åtkomst till specifika mallar och arbetsflöden.
Öppnar integrationshubben.Anslut till populära tredjepartstjänster som CRM-, CMS- eller ERP-system via hanterade integrationer.
Öppnar migreringsassistenten för DocuSign.Hämta dina mallar från DocuSign och ladda upp dem här.Acrobat Sign konverterar dem automatiskt till giltiga mallar.
Starta processen för Business Associate Agreement (BAA) för HIPAA-efterlevnad med hjälp av BAA-begärandeassistenten.
För användare och gruppadministratörer
Om du inte är en kontoadministratör ser du en banner med Visa checklista högst upp på din Startsida.Denna checklista introducerar kärnfunktioner och hjälper dig att bekanta dig med gränssnittet.
Välj Visa checklista för att öppna uppgiftsöverlägget.Du kan slutföra uppgifterna i valfri ordning.
Användaruppgiftslista
Varje objekt öppnar den relaterade sidan eller genomgången:
Välj Hoppa över om en uppgift inte är relevant för ditt arbete.Checklistan följer framstegen och försvinner när alla uppgifter är lösta.
Tjänsten är utformad för att få dokument signerade, så det är en bra idé att bekanta sig med standardsidan Skapa på fliken Skicka.
Att skicka ett avtal är en enkel process som börjar med att välja ett dokument att skicka, tillåter viss konfiguration av avtalsdetaljerna och sedan accepterar en lista över mottagare som ska bidra till avtalet.
Det är en funktionsrik miljö och användare uppmuntras att logga in och skicka testavtal till sig själva eller en kollega.
Att hantera avtal är lika viktigt som att skicka dem och tar ofta mer tid.
Sidan Hantera visar var varje avtal befinner sig i signeringsprocessen och hjälper dig att hålla kontakten med mottagarna för att hålla processen igång.
Alla användare som skickar samma formulär eller mall flera gånger har nytta av att lära sig skapa en mall för att slippa placera fält varje gång de skickar ett avtal.
Stora organisationer kan vilja ha en dedikerad användare som skapar och hanterar versioner av mallar för hela gruppen.
Att dela innehåll kan vara viktigt för vissa team, eftersom det gör att de kan arbeta tillsammans med att lösa dokument istället för att en användare hanterar hela processen från början till slut.
Chefer kan vilja ha insyn i sina enskilda teammedlemmars aktiviteter och aviseringar.
Organisationer som vill att en användare ska kunna skicka eller hantera en annan användares avtal bör överväga att aktivera Avancerad kontodelning.
Om du väljer knappen Visa profil på den här sidan omdirigeras användaren till sidan för konfiguration av användarprofil, där du kan anpassa användarens personuppgifter.
Profiluppgifter används främst för att automatiskt fylla i relevanta avtalsfält (namn, företag, titel) och justera standardmiljön för att bättre passa dina behov (lösenord, inställningar för tidszon).
När användaren slutför listan följer banderollen på sidan Hem framstegen och försvinner när användaren har löst alla uppgifter.
