Skapa ett nytt rapportdiagram - Ny version

Sök

Senast uppdaterad den 8 maj 2026

Varning:

Den här artikeln innehåller information om förhandsversion. Lanseringsdatum, funktioner och annan information kan ändras utan föregående meddelande.

Skapa rapporter

Med avtalsrapporter kan användaren skapa en vy över avtal inom en angiven tidsram och visa den i en numerisk sammanfattningstabell med minst ett diagram (diagraminnehållet beror på vilken rapport du kör).

Avtalsrapporter stöder bara de föregående 60 månadernas data. Rapporter som begär data utanför 60 månaders räckvidd utlöser ett fel och blockerar skapandet av rapporten.

Så här skapar du en ny avtalsrapport:

Välj Ny rapport
Välj en rapporttyp.
Markera ett eller flera diagram för rapporten.

Välj Fortsätt.
Definiera filter för rapporten:
- Workflow – Filter baserade på det arbetsflöde som användes för att skicka avtalet.
- Avsändare - Filtrering baserad på de användare som skickar i ditt konto.
- Avtalsnamn - filter på namnet på avtalen. Passar bra för avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn.
- Mottagare - Filtrerar avtal efter deltagarens e-postadress. Returnerar alla avtal där den angivna e-postadressen visas som mottagare, oavsett roll eller signeringsordning.
- Grupp - Filtrering av avtal baserat på den eller de grupper de skickades från.
- Status– Ett avtals aktuella status (ARKIVERAT, AVBRUTET, SLUTFÖRT, UTKAST, UTGÅTT, PÅGÅENDE).
Välj Visa rapport.
Sidan uppdateras och rapporten visas med filtren listade överst.

Klicka på Spara.
Ange ett Rapportnamn och klicka på Spara.

Det här rapportnamnet används för att identifiera rapporten på sidan Rapportfilter.
Sidan uppdateras till standardkontrollpanelen Översikt och ett meddelande om att rapporten har sparats visas.

Du kan när som helst gå tillbaka till rapportfiltret för den rapporttyp du använde och öppna rapporten för att visa den med aktuella data.