用户指南

适用于 Microsoft Word/PowerPoint 的 Adobe Acrobat Sign 加载项:用户指南

  1. Adobe Acrobat Sign 集成
  2. 新增功能
  3. 产品版本和生命周期
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. 安装包
    2. 配置包
    3. 用户指南
    4. 启用数字身份验证
    5. 开发人员指南
    6. 高级自定义指南
    7. 字段映射和模板指南
    8. 移动应用程序用户指南
    9. 流程自动化指南
    10. Document Builder 指南
    11. 配置大型文档
    12. 升级指南
    13. 发行说明
    14. 常见问题解答
    15. 故障排除指南
    16. 其他文章
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. 安装指南
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
    4. 适用于 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
      2. Live Sign 指南
      3. 移动用户指南
      4. 发行说明
      5. Microsoft Teams 审批
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
      2. 发行说明
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
      1. 用户指南
      2. 发行说明
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概述
      2. Dynamics Online:安装指南
      3. Dynamics Online:用户指南
      4. Dynamics 内部部署版:安装指南
      5. Dynamics 内部部署版:用户指南
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升级指南
      9. 发行说明
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概述
      2. SharePoint On-Prem:安装指南
      3. SharePoint On-Prem:模板映射指南
      4. SharePoint On-Prem:用户指南
      5. SharePoint On-Prem:发行说明
      6. SharePoint Online:安装指南
      7. SharePoint Online:模板映射指南
      8. SharePoint Online:用户指南
      9. SharePoint Online:Web 表单映射指南
      10. SharePoint Online:发行说明
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. 概述
    2. 安装指南
    3. 用户指南
    4. 发行说明
  7. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南(已弃用)
  8. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. 主控室安装指南(已弃用)
    2. 招聘管理安装指南(已弃用)
    3. 招聘管理用户指南
    4. Cloud Foundry 安装指南
    5. 发行说明
  9. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 快速入门指南
    3. 配置教程
  10. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 发行说明
  11. 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 用户指南
    3. 升级指南
    4. 发行说明
  13. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
  14. Acrobat Sign for Zapier
    1. Acrobat Sign for Zapier 概述
    2. 受支持的电子签名工作流
    3. 受支持的操作
    4. 创建自动化的电子签名工作流
  15. Acrobat Sign 开发人员文档
    1. 概述
    2. Webhook
    3. 文本标记

概述

适用于 Microsoft® Word 和 PowerPoint 的 Adobe Acrobat Sign 加载项简化了使用 5MB 或更小的 Word 或 PowerPoint 文件创建协议的流程。

本帮助文档说明如何:

对于使用 Office 365 的管理员,可以选择集中在租户级别安装加载项并管理用户访问权限设置。这样,租户中的所有用户都可以访问 Word 和 PowerPoint。

选择独立安装加载项的个人用户应记住为 Word 和 PowerPoint 分别安装。

先决条件

确保您的系统满足以下要求:

使用 Office 的基本 Microsoft® 要求。

Windows® 操作系统

  • Windows® 10(版本 1903 或更高版本,如果低于此版本,请安装 Microsoft® webview
  • Windows® 11

Windows® 支持的 Microsoft® Office 版本

  • Office 2016(版本 16.0.4390.1000+)
  • Office 2019(版本 16.0.12527.20720+)
  • Office 2021(版本 16.0.14326.204454+)
  • Office for Windows®,订阅(版本 1602,内部版本 6741.0000+)

Mac 支持的 Microsoft® Office 版本

  • Office for Mac(v15.34+)

支持的 Web 浏览器:

  • Office Online (365),使用最新版本的 Chrome、Firefox、Safari 或 Edge
  • Office Online Server(版本 1608,内部版本 7601.6800+)

重要提示:

  • 不支持私人/隐身浏览器会话。
  • 不支持移动浏览器和移动应用程序。

Edge 浏览器配置:为确保在 Edge 浏览器中的无缝操作,请在浏览器的安全配置中信任以下网站:

  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com/
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.office.com
  • https://*.office365.com
  • https://*.live.com(如果使用 Live 帐户)
  • https://*.sharepoint.com
  • 如果使用第三方身份管理系统,请同时添加其 URL。

Mac High Sierra 操作系统用户:如果您在 Mac High Sierra 中从 Word/PowerPoint 桌面应用程序(版本 16.11 或更高版本)访问加载项时遇到问题:

  1. 打开加载项设置,然后注销。
  2. 单击“开始使用”,以重新对此服务进行身份验证。
  3. 如果问题仍然存在,请与客户支持联系。

这份简要指南将帮助您确保兼容性并有效解决任何问题。

安装加载项

  1. 登录到您的 Microsoft 365 帐户,然后选择 Word 或 PowerPoint 选项。

  2. 打开一个 Word 或 PowerPoint 文件。

  3. 选择插入选项卡,然后选择 Office 加载项

    此时将打开 Office 加载项页面。

  4. 选择“应用商店”选项,然后搜索 Adobe Acrobat Sign

    注释

    如果您的功能区选项中未显示“应用商店”按钮,则表明您的 Office 管理员可能不允许个人访问商店。

    请联系您的 Office 管理员或 IT 团队以获取访问权限,或将加载项部署到贵组织。

  5. 从列表中找到 Adobe Acrobat Sign 加载项,然后选择添加

    connect-sign-2

  6. 在出现的对话框中,审阅条款和隐私政策信息,选中同意条款的复选框,然后选择继续

    connect-sign-3

  7. 安装加载项后,Adobe Acrobat Sign 图标会添加到主页选项卡功能区。该加载项具有以下 3 个选项:

    • 填写并签署 - 适用于仅需要您本人填写并签名的文档。
    • 发送以请求签名 - 适用于至少需要除您本人以外的一个人签名的文档。
    • 协议状态 - 列出了最近更新的 10 个文档。
    acrobat-sign-word-addin

注释

对于个体用户,这里提供一个简单的指南:

  • 您只需安装一次加载项,无论是在 Word 还是 PowerPoint 中。
  • 加载项会自动安装在两个应用程序中。
  • 如果您没有看到功能区按钮,请转至“我的加载项”部分,以启用此加载项。

建立经过身份验证的关系

启用加载项后,您必须将 Microsoft® 帐户与 Adobe Acrobat Sign 帐户关联。这样做可确保只有您才能通过您的 Adobe Acrobat Sign 用户帐户发送协议。配置过程很快,涉及两个系统的身份验证。

如果您没有 Adobe Acrobat Sign 帐户,可以免费试用(请参阅下面的步骤 3)。请注意,面向政府帐户的 Acrobat Sign 不提供免费试用版。

建立此关联后,除非您明确从加载项中注销,否则无需重新向 Adobe Acrobat Sign 进行身份验证。

请注意,Office 可能会在您处于非活动状态 1 小时后或 24 小时后提示您重新进行身份验证。

建立信任关系:

  1.  在 Word 或 PowerPoint 中打开任意文件。

    确保应用程序具有 Acrobat Sign 加载项。 

  2. 在“主页”菜单中,找到 Adobe Acrobat Sign 面板,然后选择发送以供签名

    此时会在窗口右侧打开此加载项面板。

  3. 在面板中,选择开始使用

    单击获取免费试用版链接,即会在一个新窗口中打开 Adobe Acrobat Sign 30 天免费试用版注册页面。如果您还没有 Adobe Acrobat Sign 帐户,则需先注册免费试用版,然后才能继续操作。  Acrobat Sign for Government 环境中的帐户无法访问免费试用。

    连接 Adobe Acrobat Sign
    将 Microsoft Word 连接到 Adobe Acrobat Sign。

  4. 如果提示您验证 Microsoft 365 环境,请选择您要使用的用户。 您已对其进行身份验证的用户帐户显示在列表顶部。

  5. 当提示授权加载项的访问权限时,请选择接受

    此时会打开一个新窗口,以供您进行 Adobe Acrobat Sign 身份验证。

  6. 使用您的 Adobe Acrobat Sign 凭据进行身份验证,然后在“确认访问权限...”对话框中,选择允许访问

    Adobe Acrobat Sign 身份验证成功后,右侧的加载项面板将发生更改,以显示加载项启动页面。

  7. 选择已获取以打开配置面板。

使用加载项

一旦该加载项处于活动状态,您就可以轻松为任何 Word 或 PowerPoint 文件发起签名流程,就像通过登录 Adobe Acrobat Sign 并上传文件那样操作。

  • 签名功能:对于 Word 或 PowerPoint 中的文档,当您发起签名流程时,当前文件会自动附加。您还可以根据需要添加更多文件。
  • 协议状态:协议状态功能显示最近的协议以及用于根据当前状态管理协议的实用链接。

请注意:

  • 如果您使用的是桌面应用程序(非在线版本),请记住在签名或发送文件之前至少保存一次文件。
  • 如果您非活动 1 小时或连续使用加载项 24 小时,系统可能会提示您重新进行身份验证。

填写和签署文档

“填写并签名”功能可让您填写文档并添加签名。在此流程中无法包含其他收件人。

添加签名后,文档会保存在您的 Adobe Acrobat Sign 帐户中。您可以查看、将其保存为 PDF 或共享。

注释

您只能在 Microsoft Office web 应用程序中使用电子签名。Microsoft Word 桌面应用程序中不提供签名功能。

  1. 在 Adobe Acrobat Sign 面板的“主页”选项卡下,选择填写并签名

  2. 在“填写并签名”面板中,您可以通过选择 + 添加文件来移除或添加更多文件。

  3. 确认您选择的文件并选择 继续

  4. 在签名界面中,选择 Ab 以在必填字段中输入文本。您可以使用工具栏调整文本大小。

    global-corp-sign

  5. 对于选项字段,请从顶部菜单中选择相应的项目符号选项。

  6. 根据需要应用您的签名和姓名首字母缩写,然后选择 完成

    请记住,您必须至少应用一个签名。 有关更多详细信息,请参阅如何填写并签署文档

    填写并签署文档后,Word/PowerPoint 界面中的 Adobe Acrobat Sign 面板会随之变化,以显示签名流程已成功完成。

    成功面板包含以下三个选项:

    • 查看已签名的 PDF - 打开一个新选项卡,其中显示了已签名的文档
    • 保存副本 - 在本地系统中打开已签名的 PDF,以便您保存副本
    • Adobe Acrobat Sign 菜单 - 刷新此加载项面板,以显示这三项功能

发送以供签名

发送协议以供签名:

  1. 打开您的文件,然后从顶部菜单中的 Adobe Acrobat Sign 面板选择发送以供签名

    这会在右侧打开 发送以供签名 面板,如下所示。

    connect-sign-4

  2. 要从特定组发送协议,请在发送自字段中选择组名称。

  3. 注意面板顶部附加文档文件的列表。 默认打开的文件会自动附加,但可以删除。
    要添加更多文档,请选择 + 添加文件

  4. 在“收件人”字段中,开始键入姓名或电子邮件地址以添加收件人。
    该顺序决定签名序列。 默认情况下,所有收件人均被视为签名者。对于其他角色,选择 更多选项

  5. 在“消息”部分:

    • 验证协议名称并根据需要手动更改。
    • 根据需要更改收件人的消息。
    • 要查看“消息模板”和“私人消息”,请选择更多选项
  6. 要打开带有表单创建工具的窗口式创作页面,请选择 预览和发送 复选框。

  7. 选择发送(如果选择了“预览并发送”选项,则选择继续)。

    加载项面板中会显示成功通知。 发送后的选项包括“查看协议”或访问 Adobe Acrobat Sign 菜单以获取更多功能。

支持的文件格式:

  • Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)
  • Excel (.xls, .xlsx)
  • PDF
  • HTML
  • RTF

 

  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • BMP
  • GIF
  • PNG
注意

为了符合 Microsoft 限制,在查看 .doc 和 .ppt 文件时会禁用 Acrobat Sign 加载项。若要请求对 .doc 或 .ppt 格式的文件进行签署,我们建议您在 web 上使用 Acrobat Sign。

检查协议状态

协议状态选项显示最近使用的 10 个协议(根据上次更新日期),这些协议仍处于打开状态并等待采取某些操作。这包括等待创作的草稿、等待您本人签名的协议,以及等待其他某个收件人签名的协议。

您可以展开列出的每个协议,以显示发布的与该协议有关的最近事件,从而了解该协议在签名流程中所处的阶段。

  • 系统会列出记录的与协议有关的 3 个最近事件(其中最近的事件列在最上方),例如“已创建”、“已查看”或“已签名”。 
  • 在协议信息中选择查看协议,即可查看当前状态下的文档。
  • 等待您本人签名的文档会显示签署协议链接,单击该链接可打开一个新窗口,其中包含已准备就绪可供您签名的文档
  • 在事件列表底部有一个跟踪所有协议链接,单击该链接可从应用程序中以窗口形式打开管理页面的实例。管理页面中列出了帐户的完整历史记录。

加载项设置

从加载项面板的右下角,选择 以访问以下选项:

  • 升级 - 针对试用版帐户:此链接会在新窗口中将您转至 Adobe Acrobat Sign 升级页面。在该页面中,您可以按月订阅 Adobe Acrobat Sign。
  • 注销 - 结束连接:加载项会记住您的 Outlook 和 Adobe Acrobat Sign 帐户之间的连接,因此您无需持续进行身份验证。
    但是,如果您使用多个 Adobe Acrobat Sign 帐户,则可以使用“注销”功能来终止现有的受信任连接。为此,请单击加载项面板右下角的齿轮图标,然后从弹出的菜单中选择“注销”。
  • 帮助:查找此指南的链接以及与加载项相关的任何其他信息。
  • 关于:单击此选项会显示包含加载项信息的简短下拉列表。
  • 隐私政策:它会带您转至 Adobe 隐私政策页面。

允许用户同意应用程序(针对管理员)

Office 365 管理员必须允许用户同意使用应用程序,具体操作步骤如下:

  1. 以 Office 365 管理员身份登录,然后选择管理员门户

  2. 转至管理中心 > Azure AD

    此时会打开 Azure Active Directory 管理员中心。

  3. 导航到用户和组 > 用户设置

    确保将“用户可以同意应用代表他们访问公司数据”设置为“是”。

    azure-2

在租户级别安装(针对管理员)

通过在租户级别进行安装,管理员可以默认显示此加载项,而无需用户执行安装步骤,进而确保所有用户都能顺利访问。 

若要在租户级别安装:

  1. 以租户管理员身份登录并进入管理员面板。

  2. 从左侧菜单中选择服务和加载项

  3. 选择 + 上传加载项

    此时会打开“新增加载项”面板。

  4. 选择下一步

    “新增加载项”面板会更新以提供加载项文件选项。

  5. 选择我要从 Office 商店添加加载项选项。

  6. 搜索并选择 Adobe Acrobat Sign

  7. 在 Adobe Acrobat Sign 加载项面板上,选择下一步

    Adobe Acrobat Sign 面板显示访问权限选项:

    • 所有人:为所有用户启用加载项。
    • 特定用户/组:为加载项访问权限选择特定组。
    • 仅限我自己:仅为您启用外接程序。
  8. 选择您的启用选项,然后选择 保存。 

  9. 在最终登录面板上,选择保存

常见问题

请尝试以下步骤:

  1. 从 Word 2016/PowerPoint 2016 中注销。
  2. 安装 Adobe Acrobat Sign 加载项或任何其他加载项。
  3. 使用您的 Adobe 帐户登录 Word 2016。
  4. 此时您应该能够使用加载项而不会出现任何问题。

如果错误仍然存在:

对于 Windows®

  • 删除 %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\ 文件夹中的内容
  • 清除 …\16.0\WebServiceCache

对于 Mac

  • 删除 /用户/{your_name_on_the_device}/资源库/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/ 文件夹中的内容
  • 如果系统没有提示,请启动 Word 并添加加载项
  • 系统会再次要求您信任该加载项

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