Para crear una plantilla de biblioteca, haz clic en la pestaña Inicio y, a continuación, selecciona Crear una plantilla reutilizable
Última actualización el
8 abr. 2025
Nota:
Nota importante: la versión clásica se está retirando gradualmente
El contenido de esta página hace referencia a la versión “clásica” de esta funcionalidad e interfaz, que se está retirando gradualmente. Adobe recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores que revisen la versión moderna y hagan la transición a ella.
Los controles para configurar el acceso a la nueva experiencia se encuentran aquí >
Las actualizaciones futuras se centrarán en la interfaz moderna y, en última instancia, la experiencia clásica se retirará. El aviso del programa de retirada se publicará en la página Notificaciones técnicas.
Realice la planificación correspondiente para garantizar una transición sin problemas.
Utiliza las plantillas de documentos para agilizar los flujos de trabajo, reducir los errores y mantener el equipo trabajando con la versión más reciente de cada formulario.
Las plantillas de biblioteca permiten a los usuarios crear documentos reutilizables e interactivos. Estas plantillas pueden variar desde acuerdos sencillos con un solo campo de firma, como los acuerdos de no divulgación, hasta formularios complejos para la presentación de impuestos o la incorporación de empleados.
Si utilizas a menudo el mismo archivo para definir un acuerdo, una plantilla puede agilizar el proceso acelerando la entrega de documentos, garantizando la coherencia en el contrato firmado final y manteniendo al equipo al día con la versión más reciente.
Tipos de plantillas
Las plantillas de biblioteca se pueden crear de dos maneras:
- Plantillas de capa de campos de formulario: estas plantillas solo contienen los campos aplicados a un archivo cargado. Son ideales para las organizaciones que generan contratos dinámicamente con contenido personalizado, pero tienen un formato estandarizado. Cargue el archivo y aplique la capa de campo para colocar todos los campos.
- Plantillas de documento: estas plantillas incluyen tanto el archivo base como los campos predefinidos. Funcionan mejor para documentos clásicos y reutilizables que no requieren contenido dinámico, como formularios fiscales, solicitudes y acuerdos de no divulgación.
Nota:
El usuario que crea una plantilla es su propietario.
Solo el propietario puede editar la plantilla o ajustar el nivel de los permisos, a menos que la plantilla se comparta con su grupo u organización:
- Los administradores a nivel de cuenta pueden editar la plantilla en la sección Bibliotecas compartidas del menú de administración si la comparten con la organización.
- Los administradores a nivel de grupo pueden editar la plantilla en la sección Bibliotecas compartidas del menú de administración si la comparten con un grupo en el que tienen autorización de administrador.
- Los administradores a nivel de cuenta también tienen acceso a todos los documentos compartidos con grupos.
Los administradores a nivel de cuenta o los administradores de grupo que supervisan al creador original pueden transferir la propiedad de plantilla a otro usuario.
Crear una plantilla de biblioteca
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Se carga la página de configuración Crear una plantilla de biblioteca.
Rellene el campo Nombre de la plantilla.
Si no introduces explícitamente un nombre para la plantilla, el campo adoptará el nombre del primer documento que hayas añadido.
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Arrastra y suelta tus archivos en la sección Archivos o haz clic en el vínculo Añadir archivos situado en la esquina superior derecha del campo Archivos para navegar por el sistema.
Se pueden adjuntar varios archivos para crear una plantilla mayor si es necesario.
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Configurar el tipo de plantilla:
- Documento reutilizable - esta opción guarda el documento completo, así como los campos de formulario y contenido
- Capa de campo de formulario reutilizable - esta opción guarda únicamente la capa de campo de formulario que se debe aplicar a un documento diferente (distinto contenido con el mismo diseño)
- Ambos - ambos tipos de plantillas estarán disponibles
Nota:Puedes cambiar el tipo de plantilla en cualquier momento editando las propiedades de la plantilla.
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Configurar Usuarios que pueden usar esta plantilla.
Esta configuración garantizará el acceso a la plantilla en función del usuario que realice la carga:
- Solo yo: esta opción limitará la disponibilidad de la plantilla al usuario que realice la carga.
- Grupos seleccionados (solo Enterprise) - Las cuentas Enterprise tienen la opción de asociar una plantilla a varios grupos. Si la opción no está disponible para ti, ponte en contacto con tu administrador para solicitar que se active la opción.
- Cualquier usuario de mi grupo - al configurar la plantilla al nivel grupal, se creará una asociación lógica entre la plantilla y el grupo del que forme parte actualmente el usuario que realiza la carga. Todos los miembros del grupo tendrán acceso a la plantilla.
- Si el usuario que ha cargado la plantilla se mueve a otro grupo, no se romperá esta asociación de plantilla y grupo.
- La plantilla se puede editar desde el perfil de administrador de cuenta o de grupo del usuario en el menú Bibliotecas compartidas.
- Si se cambia la relación de Grupo de la plantilla, esta se eliminará del acceso para el grupo anterior, pero no afectará a los acuerdos que ya se hayan enviado con la plantilla.
- Las cuentas que tengan Usuarios en varios grupos activados tendrán un campo desplegable para seleccionar el grupo al que debe estar relacionada la plantilla.
- Cualquier usuario de mi organización - cualquier usuario de la cuenta tendrá acceso al uso de la plantilla.
- La plantilla se puede editar desde el perfil de administrador de cuenta en el menú Bibliotecas compartidas.
Nota:El usuario propietario de una plantilla siempre puede eliminarla.
Solo el usuario propietario y los administradores del grupo o cuenta pueden editar o eliminar la plantilla.
Otros usuarios pueden manipular la plantilla una vez que se haya aplicado un acuerdo al seleccionar la opción Previsualizar y añadir campos durante el proceso de envío. Esta opción edita las propiedades de la plantilla para el acuerdo y no modifica la plantilla original.
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Haz clic en Previsualizar y añadir campos para enviar la plantilla en el entorno de creación.
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Se abre el entorno de creación Arrastrar y soltar. Arrastre archivos desde la sección derecha hasta los lugares deseados en su documento.
Nota:Todos los campos que se han colocado se asignan al primer destinatario, de forma predeterminada. Puede cambiar a quién se asignan los campos colocados al acceder a la lista desplegable Destinatarios y modificar el destinatario seleccionado.
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Guarda la configuración cuando hayas terminado.
