Selvsigneringsfunksjonen i Adobe Acrobat Sign for Salesforce gjør det mulig for brukere på fellesskapsportalen å signere selvbetjeningsavtaler. Du kan legge til selvsignering i en hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal, for eksempel kunde, partner, ansatt og mer, for å hjelpe brukere med å starte og signere avtalene sine direkte fra portalen.
Funksjonen «Selvsignering» er tilgjengelig for tilgang fra følgende portaler i noen få forskjellige utgaver av Salesforce-fellesskapsnettskyen:
For å gjøre det mulig for brukere å motta og signere avtaler på fellesskapsportalen, må du fullføre følgende trinn:
Merk: Ideelt sett må du velge Generer eksempler på avtalemaler når du kobler Acrobat Sign-kontoen til Salesforce.
Hvis du er på Commercial Cloud og bruker Acrobat Sign for Salesforce V22 eller eldre, må du aktivere chatter i SFDC-organisasjonen.
Slik aktiverer du chatter:
Acrobat Sign Government Cloud-brukere trenger ikke å aktivere Chatter.
Du må konfigurere to CSP (Content Security Policy)-klarerte nettsteder for å tillate grunnleggende nettadresser for Adobe Acrobat Sign-kontoen. Det gjør du slik:
Hent din Acrobat Sign-konto segmentverdi som følger:
Se hvordan du identifiserer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.
Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:
Du må aktivere fellesskapsbrukere med tillatelsessettet Adobe Acrobat Sign-fellsesskapsbruker for å tillate dem å bruke portalen. Det gjør du slik:
Merk: Du kan bygge fellesskapsportalen uten å aktivere tillatelsessettet Adobe Acrobat Sign-fellesskapsbruker.
På siden Velg en utløpsdato som åpnes, kan du om nødvendig velge en utløpsdato for de tilordnede brukerne. Når du er ferdig, velger du Tildel.
Hvis du vil konfigurere brukerprofilene til å bruke selvbetjeningsportalen Adobe Acrobat Sign, må du klone og redigere én av standardprofilene. Det gjør du slik:
Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profiler.
Velg Klone for en av de standard kundekundeprofilene.
Det er fire kundefellesskapsprofiler, og du kan bruke dem til å klone og opprette en brukerprofil. Merk deg Brukerlisens-typen for profilen som du kloner.
Gi den klonede profilen et intuitivt navn og velg Lagre.
På den klonede profilen som åpnes, velger du Rediger.
På siden for egendefinert redigering ruller du ned til Egendefinerte objekttillatelser og aktiverer alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Du kan merke av for Vis alle eller bare velge de nødvendige tillatelsene for å få ekstra sikkerhet.
Ytterligere tilgang til oppføringer for tilpassede objekter kan gis basert på brukerlisenser. For eksempel kan brukere med Customer Community-lisenser få tilgang gjennom brukerprofiler, mens brukere med Customer Community Plus-lisenser kan få tilgang gjennom delingsregler.
Du må opprette en konto, en kontakt og en bruker for fellesskapet.
En kontoeier må knyttes til en rolle for å aktivere portalbrukere. Hvis du vil knytte en rolle til Salesforce-brukeren, går du til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere. Fra listen over brukere velger du deretter Rediger for en bruker, før du åpner Rolle-nedtrekkslisten > Velg en rolle > og velger Lagre.
I dialogboksen Ny kontakt som vises:
Slik aktiverer du digitale opplevelser:
For å konfigurere siden for SFDC-fellesskapsportalen, må du implementere følgende trinn:
På dialogen som vises:
En fin grafikk vises på skjermen mens fellesskapet opprettes. Når det er gjort, vises fellesskapssiden, der navnet på fellesskapet vises øverst i vinduet (uthevet med gult) og den områdespesifikke strengen i nettadressen kan ses i adressefeltet.
Fra det venstre panelet velger du Medlemmer og konfigurerer feltene som følger:
Fra venstre panel velger du Innstillinger, og deretter merker du av i boksen for Se andre medlemmer av dette nettstedet.
Fra det venstre panelet velger du Komponenter-ikonet og deretter:
Siden oppdateres for å vise komponenten som er lagt til sideoppsettet, og viser behandlingspanelet for komponenten øverst til høyre.
Du kan kontrollere portalinnstillingene via administrasjonspanelet øverst til høyre i vinduet. Innstillingene brukes på alle avtaler som er eksponert innenfor komponenten.
Merk: Ingen av innstillingene er påkrevd, og de skal bare brukes når du vil at innstillingen skal brukes globalt.
Administrasjonspanelet har følgende kontroller:
Se Fellesskapets brukervisning for å se eksempler på innstillingene ovenfor.
Du kan aktivere innstillingen Tillat sending på vegne av andre for brukere som ikke har lisens for Adobe Acrobat Sign. Denne innstillingen tillater at en fellesskapsbruker genererer en avtale ved å bruke lisensieringen til en annen bruker.
Du må fullføre følgende konfigurasjonstrinn for å utføre dette oppsettet:
Hver avtalemal kan ha én (og bare én) bruker som avtalene sendes på vegne av. Den valgte brukeren må kunne sende avtaler gjennom Adobe Acrobat Sign, men det er ingen andre restriksjoner.
Konfigurer Avtalemal med Salesforce-ID-en til en fellesskapsbruker som har en Adobe Acrobat Sign-lisens. Det gjør du slik:
Velg koblingen Fullt navn for brukeren.
Det åpner siden Konfigurer brukere, der bruker-ID-en finnes i nettadressen til siden (uthevet i grønt).
Nettadressen over er (med ID-en i fet skrift): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Du må angi fellesskapsbrukerens e-postinnstilling for å gjøre profilen offentlig. Det gjør du slik:
På siden Mine innstillinger, i Profilsynlighet-delen, angir du E-postverdien til Offentlig og velger
Lagre.
Hvis du bruker en mal der innstillingen Send på vegne av ... er aktivert for en intern bruker, må du angi UserPreferencesShowEmailToExternalUsers-innstillingen til sann.
De tilpassede objektene i pakken vår er i utgangspunktet satt som «private» for eksterne brukere som standard. Tillatelsessett for fellesskapsbrukere gir tilgang til egendefinerte objekter og deres felt, men ikke til oppføringer som er opprettet av andre brukere (både interne og eksterne).
I fellesskapsportaler har administratorer følgende to alternativer for å konfigurere eSign-flyter:
I begge tilfeller bruker administratorer ofte avtalemaler for å la fellesskapsbrukere starte eller delta i eSign-flyter. For at dette skal fungere trenger fellesskapsbrukere skrivebeskyttet tilgang til avtalemaler og relaterte ressurser, slik som objekter for sammenslåing og datatilordning som normalt opprettes av interne brukere.
Typen brukerlisens for fellesskapet bestemmer hvordan tilgang kan gis:
For at fellesskapsbrukere skal kunne opprette avtaler ved hjelp av avtalemaler, må de gis «Vis alle»-tilgang til avtalemaler og tilknyttede objekter.
Datatilordning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Hvis Acrobat Sign Document Builder-maler brukes med avtalemal som filvedlegg, må objektene nedenfor få tilgang til fellesskapsbrukere:
Document Builder-mal (adobesign__Document_Template__c)
Objektfelttilordning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Hvis du vil bruke fellesskapsportalen til sending og signering av avtaler, kan du se følgende emner:
For å kunne sende avtaler eller signere avtaler via fellesskapsportalen, må du sørge for at:
En kontonivåmal må oppfylle følgende krav:
Du kan bruke hvilken som helst av de to metodene nedenfor til å levere avtaler til brukere i fellesskapsportalen:
En Avtalemal kan settes inn i fellesskapsportalen gjennom komponentbehandlingspanelet for fellesskapet. Når den legges til, kan malen vises i delen Venter på deg, og ser nøyaktig ut som en avtale som er sendt direkte til brukeren.
Forskjellen er at send/godkjenn-knappen får malen til å generere en ny avtale når den klikkes på første gang, og er deretter vert for avtalen i portalen. Så avtalelisten fylles ikke ut med disse potensielle avtalene før brukeren starter signeringsprosessen.
Bare én mal kan brukes om gangen, og den malen styres av de andre innstillingene på behandlingspanelet (beskrevet nedenfor).
For å sende en avtale direkte til en bruker, må mottakeren være en kontakt. Bruk av en e-postverdi vil ikke fylle ut avtalen i portalen.
Når brukere og portalen er riktig konfigurert, vises avtaler som sendes til kontakten i portalen. Brukere kan få tilgang til og signere disse avtalene når det passer dem. Dette ser brukerne i fellesskapsportalen:
