Enkel signering er en enkel komponent som tillater portalbrukere å signere selvbetjeningsavtaler. Du kan enkelt legge til Enkel signering inn i hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal (for eksempel kunde, partner eller ansatt), eller sømløst bygge den inn i andre Lightning-komponenter.
Funksjonen «Enkel signering» er tilgjengelig for tilgang fra følgende portaler i noen få forskjellige utgaver av nettskyen Salesforce-fellesskap:
Siden fellesskapsbrukere er eksterne brukere, er tilgangen til organisasjonsdata begrenset. Som standard har de ikke tilgang til data som er generert av interne brukere.
Hvis du vil bruke Enkel signering til signering av avtaler i fellesskapsportaler, må du gjennomføre følgende trinn:
For å få tilgang til og bruke Enkel signering-funksjonaliteten må du bekrefte følgende:
Slik aktiverer du Chatter i SFDC-organisasjonen:
Slik aktiverer du digitale opplevelser:
Du må konfigurere to CSP (Content Security Policy)-klarerte nettsteder for å tillate grunnleggende nettadresser for Adobe Acrobat Sign-kontoen. Det gjør du slik:
Hent din Acrobat Sign-konto segmentverdi som følger:
Finn ut hvordan du identifiserer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.
Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:
Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:
Hvis du vil konfigurere brukerprofilene til å bruke selvbetjeningsportalen Adobe Acrobat Sign, må du klone og redigere én av standardprofilene. Det gjør du slik:
Du må opprette en konto, en kontakt og en bruker for fellesskapet.
En kontoeier må knyttes til en rolle for å aktivere portalbrukere. Hvis du vil knytte en rolle til Salesforce-brukeren, går du til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere. Deretter, fra listen over brukere, velger du Rediger for en bruker, og deretter på siden som åpnes, åpner du rullegardinmenyen Rolle > velg en rolle > velg Lagre.
Opprette en konto:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.
Velg Ny.
Velg Kundeservice-opplevelsen.
Kundeserviceopplevelsen er påkrevd for selvbetjeningskomponentene.
Når siden med Kundeservice lastes inn, velger du Kom i gang.
På siden som åpnes:
Grafikk vises på skjermen mens fellesskapet opprettes. Når det er opprettet, vises fellesskapssiden.
Navnet på fellesskapet vises øverst i vinduet (fremhevet med gult).
Den stedsspesifikke strengen i nettadressen vises på adresselinjen (fremhevet med blågrønt).
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.
Velg Workspaces for fellesskapet ditt.
På siden som åpnes med MineWorkspaces velger du Administrasjon.
På Administrasjon-siden for fellesskapet ditt:
Åpne siden Kontakt for brukeren du skal sende på vegne av, deretter velger du Logg på opplevelse som bruker.
Fra øverste høyre hjørne av portalgrensesnittet som åpnes, velger du brukernavnet og deretter Mine innstillinger fra nedtrekksmenyen.
På siden Mine innstillinger som åpner:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder.
Velg Workspaces for fellesskapet ditt.
I delen Mine Workspaces på siden, velger du Bygger.
Fra øverst til venstre på siden velger du ikonet Komponenter, bla til bunnen av menyen og dra og slipp Adobe Enkel signering-valget i sideoppsettet.
Dra komponenten dit du ønsker at Adobe Sign-avtaler skal vises
Siden oppdateres for å vise komponenten i sideoppsettet, og viser behandlingspanelet for komponenten øverst til høyre.
Fra behandlingspanelet velger du Avtalemal og deretter Publiser for å gjøre portalen tilgjengelig.
Etter hver endring i portalen eller innstillingene må du publisere portalen på nytt.
Du kan bygge inn Enkel signering-komponenten i en annen Lightning-komponent ved hjelp av følgende eksempelkode:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Når du bygger inn komponenten programmatisk i en annen komponent, kan du angi flere parametere:
Parametere følger disse reglene:
Komponenten kan også publisere hendelser til forbrukere. Her er et eksempel på hendelsesbehandleren:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige hendelsene:
|
Avtale sendt |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Avtale lastet inn fra mal |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Signeringsside åpnet |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signert |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Ikke signert |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Feil under en handling |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Maler i Enkel signering-miljøet må være konfigurert for å tildele mottakeren basert på et oppslag i et hovedobjekt, og det objektet må være en kontakt.
Under fanen med Maldetaljer:
Under fanen med Mottakere:
Hvis du vil bruke Enkel signering må du legge ved en fil i malen. I motsetning til en aktiv sendeprosess kan ikke avsenderen legge ved dokumentet senere. Slik legger du ved en fil i malen:
Gå til fanen Vedlegg og last opp et dokument fra enheten.
Alternativt kan du velge plassering av dokumentet i delen «Velg for å legge til dokumenter».
Velg oppslagsfeltet for å vise alle tilgjengelige dokumenter i den delen.
Legg dem ved i malen én etter én ved å velge dem.
Når alle dokumentene er lagt ved, velger du Lagre.
Filer du laster opp lagres i Salesforce i delen Salesforce CRM og filer.
Hvis noen av portalbrukerne dine mangler Adobe Sign-lisenser, kan du aktivere funksjonen Send på vegne av for å omgå lisensieringsbegrensningene. Dette lar en fellesskapsbruker opprette en avtale ved hjelp av en annen brukers lisens.
Følg disse tre trinnene for å konfigurere dette:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
Dette åpner siden Tilpassede innstillinger.
For oppføringen Innstillinger for Adobe Sign velger du Behandle.
Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere).
Den laster inn siden Adobe Sign-innstillinger.
Finn og merk Tillat sending på vegne av andre-avmerkingsboksen.
Velg Lagre.
For at en bruker skal kunne støtte Send på vegne av-funksjonaliteten, må to felt legges til i brukerpostoppsettet:
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
På siden med Objektbehandling velger du Bruker-etiketten.
Fra venstre panel på siden Bruker velger du Brukersideoppsett og velger deretter en brukers oppsett.
Under Brukeroppsett velger du alternativet Felt og dra og slipp følgende to felt til delen Tilleggsinformasjon (topptekst bare synlig ved redigering) i oppsettet:
Når du har konfigurert feltene, følger du disse trinnene for å aktivere den bestemte brukeren:
Du finner bruker-ID-en på sidens nettadressen (uthevet i gult nedenfor):
Kopier og behold UserID (i fet skrift) i neste trinn fra nettadressen (uthevet ovenfor). Sørg for å fjerne %2F i begynnelsen og %3 på slutten. Når du er ferdig, velger du Lagre.
Nettadresse: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Gå til Appstarter > Adobe Acrobat Sign > Avtalemaler.
Velg navnet på avtalemalen du vil redigere.
Under fanen med Mottakere velger du feltet Send på vegne av og deretter limer du inn Salesforce-bruker-ID-en i feltet.
Du kan trygt slette plassholder-ID-en uten bekymringer.
Velg Lagre.
De tilpassede objektene i pakken vår er i utgangspunktet satt som «private» for eksterne brukere som standard. Tillatelsessett for fellesskapsbrukere gir tilgang til egendefinerte objekter og deres felt, men ikke til oppføringer som er opprettet av andre brukere (både interne og eksterne).
I fellesskapsportaler har administratorer følgende to alternativer for å konfigurere eSign-flyter:
I begge tilfeller bruker administratorer ofte avtalemaler for å la fellesskapsbrukere starte eller delta i eSign-flyter. For at dette skal fungere trenger fellesskapsbrukere skrivebeskyttet tilgang til avtalemaler og relaterte ressurser, slik som objekter for sammenslåing og datatilordning som normalt opprettes av interne brukere.
Typen brukerlisens for fellesskapet bestemmer hvordan tilgang kan gis:
For at fellesskapsbrukere skal kunne opprette avtaler ved hjelp av avtalemaler, må de gis «ViewAll»-tilgang til avtalemaler og tilknyttede objekter.
Datatilordning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Hvis Acrobat Sign Document Builder-maler brukes med avtalemal som filvedlegg, må objektene nedenfor få tilgang til fellesskapsbrukere:
Document Builder-mal (adobesign__Document_Template__c)
Objektfelttilordning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Hvis malen ikke er konfigurert med Bare avsender signerer aktivert, møter fellesskapsbrukere en feil som sier at ingen signeringsnettadresse er tilgjengelig for dem.
Hvis malen mangler alternativet Aktiver forhåndsvisning og plasser felt, forblir avtalen i en tilstand før sending og ingen signeringsnettadresse lastes inn.
Hvis malen ikke har alternativet Aktiver vertsbasert signatur, støttes ikke vertssignaturer.
Enkel signering støtter ikke delegering. Andre mottakere har ikke tilgang til signeringsnettadressen.
Enkel signering støtter ikke«Erstatt underskriver» (en form for delegering). Nye underskrivere får ikke tilgang til signeringsnettadressen.
For å få tilgang til notater og vedlegg for et Salesforce-objekt, må administratorer aktivere «La kundebrukere få tilgang til notater og vedlegg» i Innstillinger for fellesskap.
