取得您的 Acrobat Sign 帳戶分區值，如下所示：
- 登入 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- 從 URL 複製 echosign.com (可能是 adobesign.com) 前面的參數 (分區值)。
例如，URL https://caseyjones.na1.echosign.com 的分區值為 na1。 - 關閉標籤。
請瞭解如何識別 Adobe Acrobat Sign 帳戶環境。
上次更新時間
2023年11月7日
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亦適用於 Adobe Acrobat Sign
「簡易簽署」是一個簡單的元件，能讓 Community 入口網站使用者簽署自助服務合約。您可以輕鬆將「簡易簽署」加入任何 Salesforce Experience Cloud 入口網站 (例如客戶、合作夥伴、員工等)，或將其無縫嵌入其他 Lightning 元件。
Salesforce Community Cloud 有幾個不同版本的入口網站可供存取「簡易簽署」功能：
- B2C 入口網站：客戶會使用社群使用者登入和社群使用者登入 plus 授權
- B2B 入口網站：合作夥伴社群使用者授權
由於社群使用者是外部使用者，因此對組織資料的存取權限會受到限制。依預設，他們無法存取內部使用者產生的資料。
若要在社群入口網站使用「簡易簽署」來簽署合約，您必須執行下列步驟：
若要存取和使用「簡易簽署」功能，您必須確認下列事項：
- 已安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 套件版本 21.0 或更新版本。
- 確保 Lightning 已在 Salesforce 組織內啟用，入口網站才能運作。若要啟用 Lightning 介面，請從頂端選單選取「切換至 Lightning」。否則，選取您的名稱，然後從下拉式選單中選取「切換至 Lightning Experience」。
- 請確定在將 Salesforce 連結至 Adobe Acrobat Sign 時，已選取「產生樣本合約範本」選項。
- 如果未在安裝期間產生範本，或如果您已將舊版套件升級至第 19 版，請前往「Adobe Acrobat Sign 管理員」標籤，並選取「產生樣本自我簽署合約範本」。
- 確認「合約範本」標籤具有「測試 Community 合約」範本。
若要在您的 SFDC 組織中啟用 Chatter：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Chatter > Chatter 設定」。
- 選取「編輯」。
- 選取「啟用」核取方塊。
- 選取「儲存」。
若要啟用 Digital Experience：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 設定」。
- 選取「啟用 Digital Experience」核取方塊。
- 為您的體驗提供網域名稱。
若您的帳戶已建立網域，便能為體驗使用相同的值。 - 選取「儲存」。
- 出現警告的對話框顯示您的網域一旦建立即無法變更，請選取「確定」。
您必須設定兩個 CSP (內容安全性原則) 信任的網站，以便您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶使用基礎 URL。若要啟用：
若要設定使用者設定檔以使用 Adobe Acrobat Sign 自助服務入口網站，您必須複製和編輯其中一個標準設定檔。若要啟用：
您必須為 Community 建立帳戶、連絡人和使用者。
帳戶擁有者必須與「角色」關聯，才能啟用入口網站使用者。若要將角色與 Salesforce 使用者建立關聯，請前往「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。然後，從使用者清單中，選取「編輯」使用者，然後在開啟的頁面中，開啟「角色」下拉式選單 > 選擇角色 > 選取「儲存」。
若要建立「帳戶」：
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導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 所有網站」。
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選取「新增」。
-
選取「客戶服務」體驗。
「自助服務」元件需要「客戶服務」體驗。
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「客戶服務」頁面載入時，選取「開始使用」。
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在開啟的頁面上：
- 輸入 Community 的「名稱」。或者，您也可以將網站特定名稱新增至 URL，這在擁有多個 Community 時很實用
- 設定名稱後，選取「建立」。
Community 建立時，會顯示令人愉快的圖形。完成時，會顯示 Community 頁面。
Community 的名稱會顯示在視窗上方，以黃色醒目顯示。
URL 中的網站特定字串會顯示在網址列，以藍綠色醒目顯示。
-
導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 所有網站」。
-
針對您的 Community，選取「Workspaces」。
-
在開啟的「我的 Workspaces」頁面中，選取「管理」。
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在 Community 的「管理」頁面上：
- 從左側面板中，選取「設定」，然後選取「啟動」以顯示「狀態指示器」。
- 從左側面板選取「成員」。
- 從「搜尋」下拉式選單中，選取「全部」。
- 從「可用的設定檔」清單中，選取您建立的自訂設定檔。
- 選取「新增」以將設定檔移至「選取的設定檔」清單。
- 選取「儲存」。
-
針對您用於代表傳送的使用者，開啟「連絡人」頁面，然後選取「以使用者的身分登入 Experience」。
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從開啟的入口網站介面右上角，選取使用者名稱，然後從下拉式選單中選取「我的設定」。
-
在開啟的「我的設定」頁面上：
- 在「設定檔可見度」區段中，將「電子郵件」值設為「公開」。
- 選取「儲存」。
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導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Digital Experience > 所有網站」。
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針對您的 Community，請選取「Workspaces」。
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在頁面的「我的工作區」區段中，選取「Builder」。
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從頁面左上方，選取「元件」圖示，捲動至選單底部，然後在頁面版面上拖放「Adobe 簡易簽署」選項。
在您要顯示 Adobe Sign 合約的位置放置元件
頁面將重新整理，在頁面版面配顯示新增的元件，並在右上角顯示元件的管理面板。
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在管理面板中，選取「合約範本」，然後選取「發佈」，讓入口網站可供使用。
註解：每次變更入口網站或設定後，您必須重新發佈入口網站。
您可以使用下列範例程式碼，將「簡易簽署」元件內嵌至其他 Lightning 元件：
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
在另一個元件中以程式設計方式嵌入元件時，您可以指定其他參數：
- agreementId：傳送中或草稿合約的 Salesforce ID。草稿合約應該已經設定傳送代表者。
- templateId：管理產生合約範本的 Salesforce ID。
- pollingInterval：每次嘗試擷取簽署 URL 前，以毫秒為單位的時間。最小值為 500，最大值為 50000，預設值為 1000。
- showSigningModal：如果設為 False，則只會傳回 signingURL，而不載入覆疊形式的電子簽署頁面。如果設為 True，則會傳回 signingURL，而且電子簽署頁面會以覆疊形式載入。預設值為 True。
參數按照下列規則：
- 應指定 agreementID 或 templateID。如果兩者皆已指定，則會使用 agreementID。如果兩者皆未指定，則會傳回錯誤。
- 使用 agreementID 時，合約必須處於「草稿」或「傳出以供簽名」狀態，其中至少有一個待簽署的收件者。
- 如果合約處於「草稿」狀態，則會以現狀傳送，並顯示簽署 URL。
- 如果合約處於傳送中狀態，則會擷取並顯示簽署 URL。
- 如果合約已完成，則會顯示錯誤。
- 使用 templateID 時，無論如何都會啟用「自動傳送」。
- 如果使用 agreementID，則會採用範本上的「自動傳送」設定。
- 簡易簽署合約範本必須有「連絡人」的主要物件類型。
- 強烈建議使用「代表他人傳送」，因為大多數社群使用者通常未取得傳送授權。
元件也能向消費者發佈事件。以下是事件處理常式範例：
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
下表列出可用的事件：
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已傳送合約 |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
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已從範本載入合約 |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
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已開啟簽署頁面 |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
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已簽署 |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
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未簽署 |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
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執行任何操作期間發生錯誤 |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
您必須在「簡易簽署」環境中設定範本，以根據「主要物件」查詢指派收件者，而該物件必須是「連絡人」。
-
在「範本詳細資料」標籤下：
- 開啟「Salesforce 物件」下拉式選單，然後選取「選擇其他物件」。
- 在顯示的新下拉式欄位中，選取「連絡人」。
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在「收件者」標籤下：
- 刪除範本上現有的收件者。
- 選取「從物件或執行階段變數新增收件者」。
- 在顯示的「新增收件者」覆疊上：
- 在「選擇物件或執行階段變數」欄位中，選取「根據主要物件欄位查閱」。
- 將第一個「收件者類型」設為「主要物件」(「連絡人」)，並將「來自主要物件的來源欄位」設為「連絡人 ID」。
- 選取「儲存」。
若要使用「簡易簽署」，您必須將檔案附加至範本。與使用中的傳送程序不同，寄件者無法稍後附加文件。若要將檔案附加至範本：
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請前往「附件」標籤，然後從您的裝置上傳文件。
或者，在「選取以新增文件」區段中選擇文件的位置。
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選取查詢欄位，查看該區段中所有可用的文件。
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請逐一選取以將其附加至範本。
-
所有文件都附加後，請選取「儲存」。
註解：您上傳的所有檔案都會儲存在「Salesforce CRM 與檔案」區段下的 Salesforce 中。
如果您的部分入口網站使用者缺少 Adobe Sign 授權，您可以啟用「代表他人傳送」功能，以規避授權限制。這可讓社群使用者使用其他使用者的授權建立合約。
若要設定此功能，請依照下列三個步驟操作：
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導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」。
此時會載入「自訂設定」頁面。
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針對「Adobe Sign 設定」頁面，選取「管理」。
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選取「新增」(或者若過去曾進行設定，則選取「編輯」)。
此時會載入「Adobe Sign 設定」頁面。
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找出並選取「允許代表他人傳送」核取方塊。
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選取「儲存」。
若要讓使用者能夠支援「代表他人傳送」功能，必須將兩個欄位新增至「使用者」記錄版面配置：
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導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
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在「物件管理員」頁面上，選取「使用者」標籤。
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從「使用者」頁面的左側面板中，選取「使用者頁面版面」，然後選取使用者的版面。
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在「使用者版面」下，選取「欄位」選項，然後將下列兩個欄位拖放至版面的「其他資訊 (僅在編輯時才會顯示標題)」區段：
- 允許以其他使用者身分傳送
- Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證
-
設定欄位後，請依照下列步驟啟用特定使用者：
- 前往「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」。
- 若為「Community 連絡人」使用者，請選取「編輯」。
- 在「使用者編輯」頁面上，尋找「其他資訊」區段。
- 選取「允許以其他使用者身分傳送」以及「Adobe Acrobat Sign 電子郵件已驗證」核取方塊。
- 仍在「使用者編輯」頁面上時，從您瀏覽器網址列的 URL 複製使用者 ID。
您可以在頁面的 URL 內找到 UserID (以黃色醒目顯示)：
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從 URL (上方醒目顯示的部分) 複製並保留 UserID (以粗體顯示) 以供下一個步驟使用。 請確定排除開頭的%2F和結尾的%3。 完成後，選取「儲存」。
URL：https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
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導覽至「應用程式啟動器 > Adobe Acrobat Sign > 合約範本」。
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選取您要編輯的「合約範本名稱」。
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在「收件者」標籤下，選取「代表他人傳送」欄位，然後「將 Salesforce UserID 貼入欄位」。
您可以安全地刪除預留位置 ID，無須任何顧慮。
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選取「儲存」。
依預設，我們套件的自訂物件最初為外部使用者設為「私人」。社群使用者權限集合可讓您存取自訂物件及其欄位，但無法存取其他使用者建立的記錄 (內部及外部)。
在社群入口網站中，管理員有下列兩個選項可設定電子簽署流程：
- 使用我們預先建立的元件 (自我簽署和簡單簽署)。
- 使用我們的 Apex API 建立您自己的流程。
在這兩種情況下，管理員通常都會使用合約範本，讓社群使用者能夠開始或參與電子簽署流程。為了達到此目的，社群使用者需要合約範本和相關資源的唯讀存取權，例如一般由內部使用者建立的合併和資料對應物件。
社群使用者授權的類型決定了授予存取權限的方式：
- 社群使用者登入授權：管理員可透過社群使用者設定檔授予存取權，以便對合約範本以及合併/資料對應物件啟用「檢視全部」。
- 社群使用者登入 PLUS 授權與合作夥伴社群使用者授權：無法透過設定檔啟用「檢視全部」存取權。管理員必須使用以角色為基礎的共用規則來提供存取權。
若要讓社群使用者使用合約範本建立合約，則必須授予其對合約範本和相關物件的「檢視全部」存取權。
- 合約範本 (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
- 合併對應 (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
資料對應 (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
如果合約範本使用 Acrobat Sign Document Builder 範本作為檔案附件使用，則必須授予以下物件的存取權給社群使用者：
Document Builder 範本 (adobesign__Document_Template__c)
物件欄位對應 (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
如果範本未設定啟用「僅傳送者簽署」，社群使用者會收到錯誤訊息，說明他們沒有簽署 URL 可用。
如果範本缺少「啟用預覽和位置欄位」選項，則合約仍會處於預先傳送狀態，而且不會載入任何簽署 URL。
如果範本沒有「啟用託管簽署」選項，就不會支援託管簽署。
「簡易簽署」不支援委派功能。 其他收件者將不會存取簽署URL。
「簡易簽署」不支援「取代簽署者」(一種委派形式)。 新簽署者不會存取簽署URL。
若要存取 Salesforce 物件的「備註」和「附件」，管理員必須啟用「Community 設定」中的「讓客戶使用者存取備註和附件」。
