Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: Installationsvejledning

Søg

Sidst opdateret den 4. jul. 2024

Adobe Acrobat Sign-integrationer
Nyheder
Produktversioner og livscyklus
Acrobat Sign til Salesforce
Acrobat Sign til Microsoft
1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  1. Installationsvejledning
2. Acrobat Sign til Outlook
  1. Brugerhåndbog
3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  1. Brugerhåndbog
4. Acrobat Sign til Teams
5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
Acrobat Sign til ServiceNow
Acrobat Sign til HR ServiceNow
1. Installeringsvejledning (Udfaset)
Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
Acrobat Sign til Workday
Acrobat Sign til NetSuite
1. Installationsvejledning
2. Produktbemærkninger
Acrobat Sign til SugarCRM
Acrobat Sign til VeevaVault
Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
1. Installationsvejledning
Acrobat Sign til Zapier
Acrobat Sign-udviklerdokumentation

Oversigt

Dette dokument forklarer, hvordan du etablerer integration af Adobe Acrobat Sign med Veeva Vault-platformen. Veeva Vault er en Enterprise Content Management (ECM) platform bygget til biovidenskab. En "boks" er et indholds- og datalager med typisk brug til regulatoriske indgivelser, forskningsrapportering, tilskudsansøgninger, generel kontraktindgåelse og mere. En enkelt virksomhed kan have flere "bokse", der skal vedligeholdes separat.

Højniveautrinnene til at fuldføre integrationen er:

Aktivér din administrative konto i Adobe Acrobat Sign (kun nye kunder).
Opret objekter for at spore historikken for en aftales livscyklus i Vault.
Opret en ny sikkerhedsprofil.
Konfigurer en gruppe i Adobe Acrobat Sign for at holde Veeva Vault-integrationsbrugeren.
Opret dokumentfelter og gengivelser.
Konfigurer webhandlinger, og opdater dokumentets livscyklus.
Opret opsætning af dokumenttypebruger og brugerrolle.
Tilslut Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjælp af middleware.

Forudsætninger

Sådan installerer og bruger du Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault:

Du skal have licens til Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise. Erhverv- eller VIP-løsninger af Adobe Acrobat Sign understøtter ikke færdigbyggede integrationer.
Du skal have en Adobe Acrobat Sign-administratorkonto og en Adobe Acrobat Sign for Veeva -integrationsadministratorkonto.
Slutbrugerens e-mailadresse skal være den samme i Adobe Acrobat Sign- og Veeva Vault-systemer.

Bemærk:

Acrobat Sign-administratoren skal udføre Adobe Acrobat Sign-konfigurationstrinnene i Adobe Acrobat Sign.

Konfigurer Veeva Vault

For at konfigurere Veeva Vault til integration med Adobe Acrobat Sign, skal du implementere nedenstående trin.

For at konfigurere Adobe Acrobat Sign for Vault oprettes en ny gruppe kaldet Adobe Sign Admin Group. Denne gruppe bruges til at indstille sikkerheden på dokumentfeltniveau for Adobe Acrobat Sign-relaterede felter og bør som standard omfatte Adobe Acrobat Sign Integration Profile.

Acrobat Sign Agreement Action-objektet er et brugeropgavetypeobjekt, som bruges til at udløse Adobe Acrobat Sign-meddelelse i Veeva Vault, når et dokument tildeles deltageren til underskrift. Den indeholder oplysninger om følgende specifikke områder.

Felt	Etiket	Type	Beskrivelse
agreement_id__c	Aftale-id	Streng (250)	Indeholder Adobe Acrobat Signs unikke aftale-id.
name__v	Navn	String (128)	Indeholder opgavenavnet Sign Notification.

Sådan oprettes Adobe Acrobat Sign Agreement Action-objekt:

Naviger til Konfiguration > Objekter.
Vælg Opret.
Indstil Objektetiket som Acrobat Sign Agreement Action, Objekt Flertal Label som Acrobat Sign Agreement Actions, og Objektnavn som adobe_sign_agreement_action__c.
Fra Objektklasse dropdown, vælg Brugeropgave.
Nedefra Dynamisk adgangskontrolsektion, vælg Aktiver tilpassede delingsregler.
Vælg Gem.

Send pakken ud, og følg trinnene. Når pakken er implementeret, opretter den:

Brugerdefinerede objekter: Signature object, Signature object, Signature Event object, Process Locker object
Sidelayout for signaturobjekt
Sidelayout for signaturhændelsesobjekt
Sidelayout for signaturobjekt
Proces Locker objektsidelayout
Layout for siden for Adobe Acrobat Sign Integration Task Logobjekt
Adobe Acrobat Sign Gengivelsestype
Original gengivelsestype
Shared field signature__c
Adobe Acrobat Sign Webhandling
Annuller webhandling for Adobe Acrobat Sign
Adobe Acrobat Sign tilladelsessæt for administratorhandlinger
Sikkerhedsprofil for Adobe Acrobat Sign-integrationsprofil
Applikationsrolle Adobe Sign-administratorrolle
Dokumenttypegruppe "Adobe Sign-dokument"
Logobjekt for Adobe Acrobat Sign-integrationsopgave
Valgliste for opgavestatus
Valgliste for opgavetype
Acrobat Sign-aftalehandlingsobjekt
Delingsregel for Acrobat Sign-aftalehandling
Link til handlingsside for Adobe Acrobat Sign-aftale
Handlingslivscyklus for Acrobat Sign-aftale

Signaturobjekt

Signaturobjekt oprettes for at gemme aftalerelaterede oplysninger. Et signaturobjekt er en database, der indeholder oplysninger under følgende specifikke felter:

Signaturobjektfelter
Felt	Etiket	Type	Beskrivelse
external_id__c	Aftale-id	String (100)	Indeholder Adobe Acrobat Signs unikke aftale-id
file_hash __c	File Hash	String (50)	Indeholder md5-kontrolsummen af den fil, der er blevet sendt til Adobe Acrobat Sign
name__v	Navn	String (128)	Indeholder aftalenavnet
sender__c	Afsender	Objekt (bruger)	Indeholder referencen til den boks-bruger, der har oprettet aftalen
signature_status __c	Underskriftstatus	String (75)	Har aftalens status i Adobe Acrobat Sign
signature_type__c	Signaturtype	String (20)	Har aftalens signaturtype i Adobe Acrobat Sign (SKRIFTLIGT eller ESIGN)
start_date__c	Startdato	DateTime	Dato, hvor aftalen er blevet sendt til underskrivelse
cancellation_date__c	Annulleringsdato	DateTime	Indeholder den dato, hvor aftalen er blevet annulleret.
completion_date __c	Fuldførelsesdato	DateTime	Indeholder den dato, hvor aftalen er fuldført.
viewable_rendition_used __c	Kan ses-gengivelse brugt	Boolesk	Mærke, der angiver, om en synlig gengivelse er blevet sendt til underskrivelse. (som standard er det sandt)
plugin_version __c	Pluginversion	Text (10)	Det bruges til at muliggøre en hensigtsmæssig behandling af alle aftaler, der er oprettet, før en ny version 4.0 implementeres. Bemærk: Når 4.0 brugerdefineret webapplikationsversion er implementeret, vil dette felt blive indstillet til 4.0, hver gang Signature record oprettes.
external_environment__c	Eksternt miljø	Text (20)	Indeholder Adobe Acrobat Signs miljønavn, hvor aftalen er blevet oprettet.

Signaturobjekt

Signaturobjekt oprettes for at opbevare oplysninger relateret til deltagerne i en aftale. Den indeholder oplysninger om følgende specifikke områder:

Signaturobjektfelter
Felt	Etiket	Type	Beskrivelse
e-mail__c	Mail	String (120)	Indeholder Adobe Acrobat Signs unikke aftale-id
external_id__c	Deltager-id	String (80)	Indeholder Adobe Acrobat Signs unikke deltagers datanavn
name__v	Navn	String (128)	Indeholder Adobe Acrobat Sign-deltagers navn
order__c	Rækkefølge	Antal	Indeholder Adobe Acrobat Sign-aftaledeltagers ordrenummer
role__c	Rolle	String (30)	Indeholder Adobe Acrobat Sign-aftaledeltagerens rolle
signature__c	Signatur	Objekt (Signatur)	Indeholder referencen til den overordnede signatur-post
signature_status __c	Underskriftstatus	String (100)	Indeholder status om Adobe Acrobat Sign-aftaledeltager
user__c	Bruger	Objekt (bruger)	Indeholder referencen til underskriverens bruger-post, hvis deltageren er en Vault-bruger
adobe_sign_aftalehandling__c	Adobe Acrobat Sign-aftalehandling	Streng(50)	Indeholder referencen til post-id'et for Adobe Acrobat Sign Agreement Action

Signaturhændelsesobjekt

Signaturhændelsesobjekt oprettes for at gemme en aftales begivenhedsrelaterede oplysninger. Den indeholder oplysninger om følgende specifikke områder:

Signaturhændelsesobjekt-felter
Felt	Etiket	Type	Beskrivelse
acting_user_email__c	Mail for fungerende bruger	Streng	Indeholder mailen fra Adobe Acrobat Sign-brugeren, der udførte den handling, der forårsagede, at begivenheden blev genereret
acting_user_name__c	Aktivt brugernavn	Streng	Indeholder navnet på Adobe Acrobat Sign-brugeren, der udførte den handling, der forårsagede, at begivenheden blev genereret
description__c	Beskrivelse	Streng	Indeholder beskrivelsen af Adobe Acrobat Sign-hændelsen
event_date__c	Hændelsesdato	DateTime	Indeholder Adobe Acrobat Sign-begivenhedens dato og klokkeslæt
event_type__c	Begivenhedstype	Streng	Indeholder Adobe Acrobat Sign-begivenhedens type
name__v	Navn	Streng	Autogenereret begivenhedsnavn
participant_comment__c	Deltagerkommentar	Streng	Indeholder Adobe Acrobat Sign-deltagerens kommentar, hvis en sådan findes
participant_email__c	Deltagermail	Streng	Indeholder Adobe Acrobat Sign-deltagerens mail
participant_role__c	Deltagers rolle	Streng	Indeholder Adobe Acrobat Sign-deltagerens rolle
signature__c	Signatur	Objekt (Signatur)	Indeholder referencen til den overordnede signatur-post
external_id__c	Eksternt ID	Tekst (200)	Indeholder Aftalebegivenheds datanavn genereret af Adobe Sign.

Behandlings-Locker-objekt

Et Process Locker-objekt oprettes for at låse Adobe Acrobat Sign-integrationsprocessen. Det kræver ingen brugerdefinerede felter.

Log-objekt for Adobe Acrobat Sign-integrationsopgave

Opret log for Adobe Acrobat Sign-integrationsopgave (as_int_task_log__c). Det er et højvolumenobjekt, der bruges til at spore udførelsen af AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob og Agreement Participant Notification
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Denne opgave sikrer, at alle manglende aftalebegivenheder fra Adobe Acrobat Sign oprettes som aktive signaturhændelser i Vault for all Signatures oprettet i Vault i de seneste N dage.
AgreementsEventsProcessingJob: Denne opgave sikrer, at alle dokumenter med aktive signaturhændelses-poster behandles afhængigt af begivenhedstype.

Besked om aftaledeltager: Denne opgave logfører alle fejlmeddelelser om signaturnotifikationer fra Veeva SDK Code.

Opgavelog-objektfelter
Felt	Etiket	Type	Beskrivelse
start_date__c	Startdato	DateTime	Opgavens startdato
end_date__c	Slutdato	DateTime	Opgavens slutdato
task_status__c	Opgavestatus	Valgliste	Indeholder opgavestatus: Fuldført (task_status__c) Fuldført med fejl (task_completed_with_errors__c) Mislykket (task_failed__c)
task_type__c	Opgavetype	Valgliste	Indeholder opgavetype: Aftale Begivenheder Synkronisering (agreements_events_synchronization__c) Behandling af Aftalebegivenheder (agreements_events_processing__c) Notifikation om aftaledeltager (agreement_participant_notification__c)
messages__c	Meddelelse	Long (32000)	Holder opgavebesked

Objekterne Signature, Signature, Signature Event, Process Locker og Task Log, der kommer som en del af implementeringspakken, har egenskaben "Revision data changes for this object" aktiveret som standard.

Bemærk! Du kan få Vault capture-objekt til at registrere dataændringer i revisionslogfiler ved at aktivere indstillingen Ændringer af revisionsdata. Denne indstilling er deaktiveret som standard. Når du aktiverer denne indstilling og opretter poster, kan du ikke længere deaktivere den. Hvis denne indstilling er slået fra, og der findes optegnelser, kan kun en boksejer opdatere indstillingen.

Vis deltagere og historik for signaturobjektet

Signature-objektet, der kommer som en del af implementeringspakken, leveres med Signature Detail-sidelayout. Sidelayoutet har sektioner for deltagere og historik.

Afsnittet Deltagere har afsnittet Relaterede objekter, der er konfigureret som vist på billedet nedenfor.

Du kan redigere de kolonner, der skal vises for deltagerne, som vist nedenfor.

Afsnittet Historik har afsnittet Relaterede objekter, der er konfigureret som vist på billedet nedenfor.

Du kan redigere de kolonner, der skal vises for historikken, som vist nedenfor.

Se deltagere og revisionsoversigt for Adobe Acrobat Sign-dokumentet

Hvis du vil se historikken for deltagere og revision for Adobe Acrobat Sign-dokumentet, skal du vælge linket i dokumentets afsnit "Adobe Acrobat-signatur".

Konfigurer integration af Veeva Vault for Acrobat Sign

Den side, der åbnes, viser deltagerne og historikken for Adobe Acrobat Sign-dokumentet, som vist nedenfor.

Se revisionssporet for Underskrivelse som vist nedenfor.

Vellykket udrulning af pakke i trin 3 skaber Adobe Acrobat Sign Integration-profil. Adobe Acrobat Sign Integration Profile er tilknyttet systemkontoen og bruges af integrationen ved opkald til Vault API'er. Denne profil giver tilladelse til:

Vault API'er
Læsning, oprettelse, redigering og sletning af: Underskrift, Underskrift, Underskriftbegivenheder og Proces Locker-objekter

Du skal opdatere Adobe Acrobat Sign-administrationsgruppen (oprettet i trin 1) ved at indstille den medfølgende sikkerhedsprofil til Adobe Acrobat Sign Integration Profile, som vist på billedet nedenfor.

Vault-system brugerkontoen tilhørende Adobe Acrobat Sign-integrationen skal:

Have en Adobe Acrobat Sign Integration-profil
Hav en sikkerhedsprofil
Har en specifik sikkerhedspolitik, der deaktiverer udløb af adgangskode
Være medlem af Adobe Acrobat Sign-administratorgruppen

Det gør du ved at følge vejledningen nedenfor:

Opret Vault-systemkontobruger af Adobe Acrobat Sign-integration.
Føj brugeren til Adobe Acrobat Sign Admin-gruppen.

Når du udruller Adobe Acrobat Sign-pakken, opretter den en Dokumenttypegruppe-post kaldet Adobe Sign-dokument.

Du skal tilføje denne dokumenttypegruppe for alle dokumentklassifikationer, der er kvalificerede til Adobe Acrobat Sign-processen. Da dokumenttypegruppeegenskaber ikke arves fra type til undertype eller fra undertype til klassifikationsniveau, skal de angives for hvert dokuments klassifikation, der er berettiget til Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign for Veeva Vault: Dokumenttyper Rediger oplysninger

Bemærk: Hvis objektet Brugerrolleopsætning ikke indeholder det felt, der henviser til objektet Dokumenttypegruppe, skal du tilføje feltet. For at gøre dette skal du gå til Objekt > Brugerrolleopsætning > Felter og fuldføre de nødvendige trin, som vist på billedet nedenfor.

Når livscyklusserne er korrekt konfigureret, skal systemet sikre, at Adobe Acrobat Sign-administratorbrugeren tilføjes af DAC for alle dokumenter, der er kvalificerede til Adobe Acrobat Sign-processen. Dette gøres ved at oprette den relevante brugerrolleopsætningspost, der angiver:

Dokumenttypegruppe som Adobe Sign-dokument
Applikationsrolle som Adobe Sign-administratorrolle
Integrationsbruger

Pakkedistributionen opretter følgende nye delte dokumentfelt, som er nødvendige for at etablere integrationen:

Signatur (signature__c)

Sådan konfigureres dokumentfelterne:

Gå til fanen Konfiguration, og vælg Dokumentfelter > Delte felter.
I feltet Vis afsnit skal du vælge Opret vis afsnit og tildele Adobe Acrobat Signature som afsnittets etiket.
For de delte dokumentfelter (signature__c) skal du opdatere UI-afsnittet med Adobe Acrobat Signature som sektionens etiket.
Føj de delte signaturfelter til alle dokumenttyper, der er berettiget til Adobe Acrobat Signature. Det gøres ved at vælge Tilføj > Eksisterende delt felt øverst til højre på siden Basisdokument.
Signaturfelter skal have en specifik sikkerhed, der kun tillader medlemmer af Adobe Acrobat Sign Admin Group at opdatere deres værdier.

Eksisterende delt felter Disable Vault Overlays (disable_vault_overlays__v) skal også tilføjes og indstilles til Aktiv for alle dokumenttyper, der er berettiget til Adobe Acrobat Signature. Feltet kan eventuelt have en specifik sikkerhed, der kun tillader medlemmer af Adobe Acrobat Sign-administratorgruppen at opdatere dets værdi.

Den nye gengivelsestype kaldet Adobe Acrobat Sign Rendition (adobe_sign_rendition__c) bruges af Vault-integration til at uploade underskrevne PDF-dokumenter til Adobe Acrobat Sign. Du skal deklarere Adobe Acrobat Sign-gengivelsen for hver dokumenttype, der er berettiget til Adobe Acrobat Signature.

Den nye gengivelsestype kaldet Original gengivelse (original_rendition__c) bruges af Vault-integrationen som navnet på den gengivelse, der skal bruges til at gemme den oprindelige gengivelse, der kan ses, hvis det underskrevne dokument importeres som en gengivelse, der kan ses.

Du skal erklære den originale gengivelse for hver dokumenttype, der er berettiget til Adobe Acrobat Signature.

Eventuelt kan vaulten have en ny gengivelsestype Adobe Acrobat Audit Trail Rendition (adobe_audit_trail_rendition__c), som bruges af Vault-integration til at gemme Adobe Acrobat
audit trail-rapporten.

Følg trinene nedenfor for at konfigurere Adobe Acrobat Audit Trail Rendition:

Gå til Gengivelsestype > Opret ny gengivelsestype.
Indstil den nye Gengivelsestype som Adobe Acrobat Audit Trail Rendition, og navngiv den som adobe_audit_trail_rendition__c.
Vælg Gem.
Hvis du vil se og downloade Adobe Acrobat Audit Trail Rendition for dokument, skal du erklære Adobe Acrobat Audit Trail-gengivelse for hver dokumenttype, der er berettiget til Adobe Acrobat Signature.

Bemærk:

Du kan vedhæfte revisionsrapporten til den underskrevne gengivelse ved at aktivere Vedhæft revisionsrapport til underskrevet gengivelse og vise gengivelsen ved at aktivere Vis Acrobat Sign-gengivelse i Admin brugergrænseflade-indstillinger.

Når en bruger vælger en digital signaturaftale med ovenstående indstillinger, vises en meddelelse (som vist nedenfor), der angiver, at Adobe Acrobat Sign bruger PDF-portefølje til at kombinere digitalt underskrevne PDF- og revisionssporrapporter.

Hvis du vil se dokumentets indhold sammen med den digitale signatur og revisionssporet, skal du ikke vælge "Tilknyt revisionsrapport til underskrevet gengivelse" med "Vis Acrobat Sign-gengivelse" i Admin-grænsefladen til digital signatur.

Du kan bruge Adobe Audit Trail Rendition til at downloade eller se revisionssporet fra Adobe Abrobat som separat gengivelse.

Download eller se Adobe Acrobat Sign-aftale og -revisionsspor.

Integration af Adobe Acrobat Sign og Vault kræver, at du konfigurerer følgende to webhandlinger, som oprettes efter en vellykket pakkeimplementering.

Opret Adobe Acrobat Sign: Opretter eller viser Adobe Acrobat Sign Agreement.

Type: Dokument
Mål: Vis i Vault
Legitimationsoplysninger: Aktivér Send legitimationsoplysninger for sessionen via Send besked
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Bemærk:

I Veeva Vault kan et dokument have flere versioner. Hvis en bruger forsøger at bruge en ældre version af dokumentet til at oprette en aftale, vil de modtage en fejlmeddelelse.

For at forhindre brugere i at bruge ældre versioner af dokumenter, skal du opdatere Web Action ved at tilføje forespørgselsparameteret seneste version(&latestVersion=${Document.latest_version__v}) til eksisterende webhandlings-URL.

URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Annuller Adobe Acrobat Sign: Annullerer en eksisterende aftale i Adobe Acrobat Sign og fører et dokuments tilstand tilbage til den oprindelige.

Type: Dokument
Mål: Vis i Vault
Legitimationsoplysninger: Aktivér eftersessions-legitimationsoplysninger via Post Message
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Acrobat Sign til Veeva Vault: Annuller handling

For hver dokumenttype, der er kvalificeret til Adobe Acrobat Signature, skal du opdatere den tilsvarende dokumentlivscyklus ved at tilføje ny rolle og tilstand for livscyklus.

Adobe Acrobat Sign-aftalens livscyklus har følgende tilstande:

DRAFT
AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL
SIGNED eller APPROVED
CANCELLED
EXPIRED

Følg trinnene nedenfor for at opdatere dokumentets livscyklus:

Tilføj rolle for livscyklus. Ansøgningsrollen Adobe Sign-administrator skal tilføjes i alle livscyklusser, der bruges af dokumenter, der er kvalificerede til Adobe Acrobat Signature, som vist nedenfor.
Administratorrollen skal oprettes med følgende indstillinger:
- Aktiveret dynamisk adgangskontrol.
- Regler for dokumentdeling, der kun omfatter Dokumenttypegruppe, som vist på billedet nedenfor.
Opret livscyklustilstande. Hvis du vil gøre dette, skal du gå til Indstillinger > Konfiguration > Dokumentlivscykler > Generelle Livscykler > Tilstande > Opret. Derefter skal du oprette følgende tilstande:
- I Adobe Acrobat Sign Draft
- I Adobe Acrobat Sign Authoring
- I Adobe Acrobat Signing
Tilføj brugerhandlinger til nedenstående tilstande.

Når et Vault-dokument sendes til Adobe Acrobat Sign, skal dets tilstand svare til den tilstand, hvori aftalen er. For at gøre dette skal du tilføje følgende tilstande i hver enkelt livscyklus, der bruges af dokumenter, der er kvalificerede til Adobe Acrobat Signature:
- Før Adobe Acrobat Signature (gennemgået): Dette er et pladsholdernavn for tilstanden, hvorfra dokumentet kan sendes til Adobe Acrobat Sign. Baseret på dokumenttypen, kan det være kladde-tilstand eller gennemgået. Dokumentets tilstandsetiketter kan tilpasses efter kundens krav. Før Adobe Acrobat Signature tilstand skal definere følgende to brugerhandlinger:
  
  Handling, der ændrer dokumentets tilstand til I Adobe Acrobat Sign Draft. Denne brugerhandlings navn skal være det samme for alle dokumenttyper for alle livscyklusser.
  
  Handling, der kalder webhandlingen ‘Adobe Acrobat Sign’.
Aktiver Gennemgået tilstand Sikkerhedsindstillinger for Adobe Sign Admin Rolle: Denne tilstand skal have sikkerhed, der tillader Adobe Sign Admin Rolle at Se Dokumenter, Se indhold, Rediger felter, Rediger relationer, Download kilde, Administrer synlig gengivelse.
- Ændr tilstanden Gennemgået Atomic Security ved at indstille I Adobe Acrobat Sign-kladde som standard til Skjult og kun Udfør for Adobe Sign Admin Role.
Bemærk: Hvis Adobe Sign-administratorrollen ikke er en del af Atomic Security: Brugerhandlinger, skal du tilføje Adobe Sign-administratorrollen ved at vælge Rediger > Tilsidesæt rolle. Derefter skal du tilføje Adobe Sign-administratorrollen for den gennemgåede tilstand.
- I Adobe Acrobat Sign-kladde: Dette er et pladsholdernavn for den tilstand, der angiver, at dokumentet allerede er uploadet til Adobe Acrobat Sign, og at dets godkendelse er i tilstanden KLADDE. Det er en påkrævet tilstand. Denne tilstand skal definere følgende fem brugerhandlinger:
  
  Handling der ændrer dokumentets tilstand til tilstanden In Adobe Acrobat Sign Authoring. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper for enhver livscyklus.
  
  Handling der ændrer dokumentets tilstand til In Adobe Acrobat Signing-tilstand. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper for enhver livscyklus.
  
  Handling der ændrer dokumentets status til Adobe Acrobat Sign Cancelled-tilstand. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper for enhver livscyklus.
  
  Handling der opkalder webhandlingen Adobe Acrobat Sign.
  
  Handlin, der opkalder webhandlingen Cancel Adobe Acrobat Sign.
Aktiver i Adobe Acrobat Sign Draft-tilstand Sikkerhedsindstillinger for Adobe Sign Admin Rolle: Denne tilstand skal have sikkerhed, der tillader Adobe Sign Admin-rollen at Se dokumenter, Se indhold, Rediger felter, Rediger relationer, Download kilde, Administrer synlig gengivelse.
- Ændre In Adobe Acrobat Sign Draft-tilstand Atomic Security: Handlinger Adobe Acrobat Sign Cancelled, In Adobe Acrobat Sign Authoring, In Adobe Acrobat Signing skal være skjult for alle undtagen Adobe Sign Admin-rollen
Bemærk: Hvis Adobe Sign-administratorrollen ikke er en del af Atomic Security: Brugerhandlinger, skal du tilføje Adobe Sign-administratorrollen ved at vælge Rediger > Tilsidesæt rolle. Dernæst skal du tilføje rollen Adobe Sign-administrator for In Adobe Acrobat Sign Draft-tilstanden.
- In Adobe Acrobat Sign Authoring: Dette er et pladsholdernavn for en tilstand, der angiver, at dokumentet allerede er uploadet til Adobe Acrobat Sign, og at dets godkendelse er i tilstanden AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED. Det er en påkrævet tilstand. Denne tilstand skal have følgende fire brugerhandlinger defineret:
  
  Handling der ændrer dokumentets status til tilstanden Adobe Acrobat Sign Cancelled. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper uanset livscyklussen.
  
  Handling der ændrer dokumentets tilstand til tilstanden In Adobe Acrobat Signing. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper uanset livscyklussen.
  
  Handling der opkalder webhandlingen ‘Adobe Acrobat Sign’
  
  Handling der opkalder webhandlingen ‘Cancel Adobe Acrobat Sign’.
Aktiver i Adobe Acrobat Sign Authoring-tilstand Sikkerhedsindstillinger for Adobe Sign Admin-rolle: Denne tilstand skal have sikkerhed, der tillader Adobe Sign Admin-rollen at Se dokumenter, Se indhold, Redigere felter, Redigere relationer, Downloade kilde, Administrere synlig gengivelse.
- Ændre I Adobe Acrobat Sign Authoring-tilstand Atomic Security: handlinger Adobe Acrobat Sign Annulleret og i Adobe Acrobat Signing skal være skjult for alle undtagen for Adobe Sign Admin Role
Bemærk: Hvis Adobe Sign-administratorrollen ikke er en del af Atomic Security: Brugerhandlinger, skal du tilføje Adobe Sign-administratorrollen ved at vælge Rediger > Tilsidesæt rolle. Dernæst skal du tilføje Adobe Sign-administrator-rollen til In Adobe Acrobat Sign Authoring-tilstanden.
- I Adobe Acrobat Signing: Dette er et pladsholdernavn for den tilstand, der angiver, at dokumentet er uploadet til Adobe Acrobat Sign, og at dets godkendelse allerede er sendt til deltagerne (tilstanden OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL). Det er en påkrævet tilstand. Denne tilstand skal have følgende fem brugerhandlinger defineret:
  
  Handling der ændrer dokumentets status til tilstanden Adobe Acrobat Sign Cancelled. Sluttilstanden for denne handling kan variere alt efter hvad kundekravet er, og det kan være forskelligt for forskellige typer. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper uanset livscyklussen.
  
  Handling, der ændrer dokumentets tilstand til tilstanden Adobe Acrobat Sign Rejected. Sluttilstanden for denne handling kan variere alt efter hvad kundekravet er, og det kan være forskelligt for forskellige typer. Navnet på denne brugerhandling skal være ens for alle dokumenttyper uanset livscyklussen.
  
  Handling, der ændrer dokumentets tilstand til tilstanden Adobe Acrobat Signed. Sluttilstanden for denne handling kan variere alt efter hvad kundekravet er, og det kan være forskelligt for forskellige typer. Navnet på denne brugerhandling skal dog være det samme for alle dokumenttyper, uanset hvad livscyklussen er.
  
  Handling, der kalder webhandlingen Adobe Acrobat Sign.
  
  Handling, der kalder webhandlingen Annuller Adobe Acrobat Sign.
Aktivér i Adobe Acrobat Signing-tilstand Sikkerhedsindstillinger for Adobe Sign-administratorrolle: Denne tilstand skal have sikkerhed, der tillader Adobe Sign-administratorrollen Vis dokumenter, Vis indhold, Rediger felter, Rediger forhold, Download kilde, Administrer synlig gengivelse.
- Ændring af tilstandens atomiske sikkerhed for Signering i Adobe Acrobat: handlingerne Adobe Sign Annulleret, Adobe Sign Afvist og Adobe Signed skal være skjulte for alle undtagen Adobe Sign-administratorrollen
Bemærk: Hvis Adobe Sign-administratorrollen ikke er en del af Atomic Security: Brugerhandlinger, skal du tilføje Adobe Sign-administratorrollen ved at vælge Rediger > Tilsidesæt rolle. Tilføj derefter Adobe Sign-administratorrollen for tilstanden Signering i Adobe.
- Adobe Acrobat Signed (Godkendt): Dette er et pladsholdernavn for den tilstand, der angiver, at dokumentet er uploadet til Adobe Acrobat Sign, og at dets godkendelse er afsluttet (tilstanden SIGNERET eller GODKENDT). Det er en påkrævet tilstand, og det kan være en eksisterende livscyklustilstand, som f.eks. Godkendt.
  Denne tilstand kræver ikke brugerhandlinger.
- Aktivér godkendt tilstand Sikkerhedsindstillinger for Adobe Sign-administratorrolle: Denne tilstand skal have sikkerhed, der tillader Adobe Sign-administratorrollen at have adgang til Vis dokumenter, Vis indhold, Rediger felter.
Følgende diagram illustrerer tilknytningerne mellem Adobe Acrobat Sign-aftalen og Vault-dokumentet, hvor tilstanden "Før Adobe-signatur" er Udkast.

For hver dokumenttype, der er kvalificeret til Adobe Acrobat Signature, skal du opdatere stadiet for den tilsvarende dokumentlivscyklus i Livscyklussens stadiegrupper.

For at tilføje Adobe Acrobat Sign-stadie skal du vælgeOpret og angive stadieetikette som Adobe Acrobat Sign og stadienavn som adobe_sign__c.
Vælg Tilføj, og tilføj derefter følgende tilstande til Adobe Acrobat-underskrivelsesstadie:
- I Adobe Sign-oprettelse
- I Adobe Acrobat-underskrivelseskladde
- Signering i Adobe Acrobat

Du skal angive passende tilladelser for hver brugerrolle i livscyklustilstande, som vist på billedet nedenfor.

Før Adobe Acrobat Signature (gennemgået)

Fanen Sikkerhed i vinduet Tilstande åbnes i integrationer af Sign

Underskrivelseskladde i Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Sign-oprettelse

Underskrivelse i Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Signeret (godkendt)

Acrobat Sign til Veeva Vault: Indstil brugerhandlinger

Vault-brugere, som skal underskrive Adobe Acrobat Sign-aftalen, skal have tilladelse til at læse og redigere Acrobat Sign Agreement Action objekt. Sådan gør du:

Gå til Admin > Brugere og grupper > Sikkerhedsprofiler.
Vælg sikkerhedsprofilen for vault-brugeren.
Vælg navnet på tilladelsessæt for at indstille læse- og redigeringstilladelserne for Acrobat Sign Agreement Action objekt.

Når du har implementeret pakken, opretter den en Adobe Acrobat Sign Agreement Action Side Link, der bruges til at navigere brugere til en brugerdefineret sidedestination. Modtagere kan vælge den tildelte underskriftsopgave for at få adgang til Adobe Acrobat Sign Agreement Action Side Link og foretage handling på dokumentet.

Sidetilstand: Vis
Sidetype: Objekt
Objekt: Acrobat Sign Agreement Action
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Adobe Acrobat Sign Agreement-handlingsside

Acrobat Sign for Veeva Vault: Indstil aftalehandlingstilladelse

Forbind Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjælp af middleware

Når opsætningen af Veeva Vault og Adobe Acrobat Sign Admin-kontoen er afsluttet, skal administratoren oprette en forbindelse mellem de to konti ved hjælp af middleware. Veeva Vault og Adobe Acrobat Sign-kontoforbindelsen initieres af Adobe Acrobat Sign Identity, og derefter bruges den til at gemme Veeva Vault-identiteten.
For systemets sikkerhed og stabilitet, skal administratoren bruge en dedikeret Veeva Vault system/service/utility konto, såsom adobe.for.veeva@xyz.com, i stedet for en personlig brugerkonto, såsom bob.smith@xyz.com.

En Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator skal følge nedenstående trin for at forbinde Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjælp af middleware:

Gå til Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault-hjemmesiden.
Vælg Login fra øverste højre hjørne.
For at godkende adgangsniveauet til applikationen skal du vælge Acrobat Sign OAuth-omfang som KONTO eller GRUPPE. Vælg derefter Godkend.
Angiv kontoadministratorens e-mailadresse og adgangskode på Adobe Acrobat Sign-loginsiden, der åbnes, og vælg derefter Log ind.

Når du er logget på, viser siden det tilknyttede e-mail-id og en fane med indstillinger, som vist nedenfor.
Vælg fanen Indstillinger

Siden Indstillinger viser de tilgængelige forbindelser og viser Ingen forbindelser tilgængelige i tilfælde af at dette er den første forbindelsesopsætning, som vist nedenfor.
Hvis du vil tilføje en ny forbindelse, skal du vælge Tilføj forbindelse.
I dialogboksen Tilføj forbindelse, der åbnes, skal du angive de nødvendige oplysninger, herunder Veeva Vault-legitimationsoplysninger.

Adobe Acrobat Sign-loginoplysninger er automatisk udfyldt fra det oprindelige Adobe Acrobat Sign-login.
For at validere kontooplysningerne skal du vælge Valider.

Ved vellykket validering vises en "Bruger succesfuldt valideret"-meddelelse, som vist nedenfor.
Hvis du vil begrænse brugen til en bestemt Adobe Acrobat Sign Group, skal du vælge rullelisten Gruppe og derfra vælge en af de tilgængelige grupper.
Hvis du vil vedhæfte revisionsrapporten til den underskrevne version, skal du markere afkrydsningsfeltet Vedhæft revisionsrapport til underskrevet version.
Hvis du vil tillade automatisk levering af brugere i Adobe Acrobat Sign, skal du markere afkrydsningsfeltet Auto Provision Sign Users.

Bemærk: Automatisk levering af nye Adobe Acrobat Sign-brugere fungerer kun, hvis det er blevet aktiveret på Adobe Acrobat Sign-kontoniveau i Adobe Acrobat Sign, ud over at aktivere Auto Provision Sign-brugere for Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-integration af Adobe Acrobat Sign-kontoadministratoren, som vist nedenfor.
Hvis du vil konfigurere Adobe Sign Rendition til at blive vist i Veeva i stedet for den oprindelige Rendition, skal du markere afkrydsningsfeltet Display Acrobat Sign Rendition.
Vælg Gem for at gemme din nye forbindelse.

Den nye forbindelse vises under fanen Indstillinger, der viser vellykket integration mellem Veeva Vault og Adobe Acrobat Sign.