Salesforce용 Acrobat Sign: 패키지 구성

개요

'Salesforce용 Acrobat Sign' 패키지 구성에 대한 포괄적인 안내서에 오신 것을 환영합니다. 이 문서는 Adobe Acrobat Sign과 Salesforce 간의 통합을 원활하게 설정하고 개선하는 단계별 지침을 제공합니다. 두 플랫폼의 강력한 기능을 사용하여 문서 서명 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Adobe Acrobat Sign을 사용하면 전자 서명 경험을 향상시키는 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 다음 항목을 참조하세요.

• Adobe Acrobat Sign 액세스 제어
• Salesforce 설정 활성화
• Acrobat Sign Sandbox 환경으로 전환
• 페이지 레이아웃에 계약 개체 추가
• 수신자에 대한 위임자 역할 사용
• 다른 Salesforce 개체에 계약 추가
• 고급 ID 인증 방법 활성화
  • Acrobat Sign에서
  • Acrobat Sign 각 수신자의 경우
  • Salesforce에서
  • Salesforce 내부 수신자의 경우
• 추가 프로필에 대한 액세스 권한 부여
• 이메일 주소 또는 암호 업데이트
• 분석 컬렉션 활성화/비활성화(Commercial Cloud에만 해당)

옵션 및 유용한 구성에 대한 자세한 내용은 고급 구성 안내서를 참조하세요.

Adobe Acrobat Sign 액세스 제어

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지에 포함된 사용자 지정 개체는 조직 수준에서 기본 액세스 수준이 "비공개"입니다. 이 기본 설정은 Salesforce 보안 지침을 준수하고 적절한 보안 수준을 유지하기 위해 구현됩니다.

관리자는 Salesforce의 레코드 수준 공유 및 기타 권한 모델을 철저히 읽고 이해해야 합니다.

비즈니스 요구 사항에 따라 덜 제한적인 환경이 필요한 경우 조정할 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 달성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 설정 > 보안 > 공유 설정으로 이동합니다.
2. 필요에 따라 개체에 대한 공유 권한을 편집하고 필요한 경우 공개 읽기/쓰기로 설정합니다.
3. 저장을 선택합니다.

개체를 "공개" 액세스로 변경하면 인증된 모든 사용자가 레코드를 보고 편집할 수 있습니다. 그러나 조직 전체의 기본값을 수정하는 대신 역할 계층 구조, 그룹, 프로필 권한 및 권한 집합 같은 다른 메커니즘을 활용하여 원하는 액세스 제어를 달성하는 것이 좋습니다.

이러한 대체 방법은 레코드 액세스를 보다 세밀하게 제어할 수 있으므로 Salesforce 인스턴스 내에서 체계적이고 안전한 환경을 보장할 수 있습니다.

Salesforce 설정 활성화

다음 설정은 Salesforce용 Acrobat Sign 애플리케이션에 국한되지는 않지만 해당 애플리케이션에서 활용되는 리소스입니다.

• 애플리케이션의 클릭재킹 취약성
• 민감한 쿠키에 대해 HttpOnly 속성이 설정되지 않음
• HSTS(HTTPS Strict Transport Security)가 적용되지 않음
  

이러한 설정을 수정하면 조직 내에 설치된 다른 애플리케이션과 사용자 지정 코드를 포함하여 전체 조직에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 Adobe Acrobat Sign은 관리자가 구성한 설정을 재정의하지 않습니다.

그러나 다음과 같은 이유로 이러한 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

Acrobat Sign 샌드박스 환경에 연결 

Salesforce용 Acrobat Sign 패키지는 Acrobat Sign 샌드박스 환경을 위한 지원이 포함되도록 업데이트되었습니다. 이번 기능 개선을 통해 관리자는 패키지 구성 및 워크플로우를 프로덕션에 배포하기 전에 테스트할 수 있게 되었습니다.

귀사가 Acrobat Sign 샌드박스에 액세스할 수 없다면 고객 성공 관리자에게 문의하세요.

Acrobat Sign 샌드박스 환경에 연결하기:

페이지 레이아웃에 계약 개체 추가

페이지 레이아웃에 계약 개체를 추가하여 Adobe Acrobat Sign의 사용성을 향상시킬 수 있습니다. 사용자는 서명을 위해 문서를 보낼 때 계약 개체와 가장 많이 상호 작용해야 합니다.

수신자에 대한 위임자 역할 사용

위임자 역할은 누군가가 계약에 대해 상호 작용해야 한다는 것을 알고 있는 상황이지만 계약 전송 시 전송 대상을 결정할 수 없는 상황을 위한 자리 표시자 역할입니다.  위임자가 서명할 것으로 기대하지 않으므로 문서를 수신할 때 사용할 수 있는 필드가 없습니다.  계약서를 위임한 후에는 액세스를 위해 지정된 모든 필드에 대한 전체 액세스 권한을 이 위임자가 갖습니다.

5가지 표준 역할(서명자, 승인자, 위임자, 양식 작성자, 인증된 수신자)에 대한 위임자 옵션이 있습니다.

위임자 역할을 사용하려면 다음 작업을 수행하세요.

다른 Salesforce 개체에 '계약' 추가

Adobe Acrobat Sign 계약을 선택한 Salesforce 개체(표준 또는 사용자 지정 개체)와 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하면, 이러한 개체에 연결되어 있는 계약서를 작성할 수 있고, 개체 페이지에 관련된 모든 계약이 표시됩니다.

아래 단계에 따라 계약을 개체와 연결합니다.

고급 ID 인증 방법 활성화

법률적으로는, 이메일 계정(그리고 이에 따른 이메일의 서명 URL)에 대한 인증은 법적 구속력이 있는 서명을 얻기에 충분합니다. 그러나 많은 경우 서명자의 ID에 대해 두 번째 단계 인증이 필요합니다.

Adobe Acrobat Sign에서는 다음과 같은 두 번째 단계 ID 확인 방법(KBA가 포함되는 경우 미국 고객에게는 5가지 옵션이 있음)을 제공합니다.

• 암호(기본적으로 활성화됨) - 수신자가 암호를 입력하여 계약을 보고 서명합니다. 암호는 수신자에게 별도로 전달해야 합니다. 기본적으로 사용됩니다.
• 전화 인증 - 수신자가 필수 코드가 있는 자동 문자(SMS) 메시지 또는 전화 통화를 받습니다. 트랜잭션당 비용이 포함되어 있습니다. 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
• 정부 ID 인증 - 여권 또는 정부 ID/운전면허증 이미지를 제출한 수신자. 트랜잭션당 비용이 포함되어 있습니다. 설정은 기본적으로 비활성화되어 있으며 Acrobat Sign 시스템의 성공 관리자가 활성화해야 합니다.
• KBA(지식 기반 인증) - 수신자는 공개적으로 액세스할 수 있는 데이터베이스에서 받은 질문에 대답하여 ID를 확인합니다. 트랜잭션당 비용이 포함되어 있습니다. 설정은 미국 기반 사용자에게만 적용되며 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

모든 서명자에게 동일한 인증 방법을 적용하거나 수신자별 확인을 설정할 수 있습니다.

내부 수신자(Acrobat Sign 계정에 이메일 주소가 포함됨)와 외부 수신자(Acrobat Sign 계정에 이메일 주소가 포함되지 않음)에 대해 서로 다른 인증 방법을 지정할 수도 있습니다.

참고: 전화, KBA 및 정부 ID 인증에는 트랜잭션당 비용이 포함되므로 계약이 사용을 허용하는 경우에만 활성화해야 합니다.

추가 프로필에 대한 액세스 권한 부여

설치하는 동안 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign에 대한 관리자 액세스 권한만 부여했을 수 있습니다.

추가 사용자 프로필에 대한 액세스를 확장하려면 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 프로필 액세스 권한 부여를 참조하세요.

이메일 주소 또는 암호 업데이트

관리자 계정 암호 변경

Salesforce 조직용 Adobe Acrobat Sign에 연결된 계정에 대해 Salesforce 암호 또는 사용자 이름이 변경된 경우 조직의 계약에 대한 상태 업데이트가 계속 제대로 작동하도록 잊지 말고 Salesforce 암호 또는 사용자 이름을 업데이트하세요.

1. Adobe Acrobat Sign 관리 페이지로 이동하여 자동 상태 업데이트 활성화를 선택합니다.
2. 활성화를 선택합니다.
3. 메시지가 나타나면 Adobe Acrobat Sign 액세스를 허용합니다.

Adobe Acrobat Sign에서 사용자 이메일 주소 업데이트

Salesforce 조직의 사용자에게 이메일 주소 변경이 있는 경우 해당 사용자의 이메일 주소는 Adobe Acrobat Sign에서도 변경해야 합니다.

Acrobat Sign 사용자는 자신의 이메일 주소를 변경할 수 있습니다. Acrobat Sign에서 이메일 주소를 변경하는 방법을 확인하세요.

Acrobat Sign 계정 관리자는 대량 업데이트 기능을 사용하여 사용자의 이메일 주소를 변경할 수도 있으며, Acrobat Sign에서 대량 업데이트를 하는 방법을 확인하세요.

분석 컬렉션 활성화/비활성화(Commercial Cloud에만 해당)

선택적인 분석 설정이 실행되어 Adobe Acrobat Sign이 사용 데이터를 수집하여 제품을 개선할 수 있습니다. 이 데이터는 개발에만 사용되고 마케팅 목적에는 사용되지 않습니다.

참고:

• 대부분의 고객에게 분석 설정은 기본적으로 활성화됩니다.
  
• 분석 설정은 캐나다와 유럽연합의 고객에 대해 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
• Adobe Acrobat Sign 관리 탭에서 분석 설정을 선택하여 분석 설정을 비활성화/활성화할 수 있습니다.
• Commercial Cloud 사용자만 분석 설정을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다. Government Cloud에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.