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Salesforce용 Acrobat Sign: 문제 해결 안내서

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마지막 업데이트 날짜 2024년 10월 31일

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Salesforce에서 계약을 전송할 수 없습니까? 데이터 매핑이 Salesforce 필드를 업데이트하지 못합니까?

Salesforce용 Acrobat Sign: 문제 해결 안내서는 Salesforce에서 계약 전송, 데이터 매핑 또는 자동 상태 업데이트 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있도록 설계되었습니다. 방법 보기:

데이터 매핑 실패 문제 해결
계약 전송 실패 문제 해결
자동 상태 업데이트 실패 문제 해결
도메인 업데이트 후 발생 가능한 문제 해결
문제 해결은 Government Cloud 환경에서 리드를 검색하는 것입니다
지원 문의

데이터 매핑 실패 문제 해결

Adobe Sign 데이터 매핑에서는 Acrobat Sign 계약이 서명되거나 계약 작업 과정의 특정 단계에 있으면 Salesforce 개체를 업데이트합니다. 각 데이터 매핑은 사전에 설정되며 데이터 매핑 규칙을 포함합니다. 각 데이터 매핑 규칙은 업데이트해야 하는 데이터 소스 및 대상 Salesforce 필드를 정의합니다. 자세한 내용은 Salesforce 데이터 매핑을 참조하세요.

데이터 매핑에서 Salesforce 필드를 업데이트하지 못하는 경우 다음 문제 해결 단계를 실행하여 문제를 파악하고 수정합니다.

다음 작업을 수행하세요.

Salesforce Lightning 페이지에서 Adobe Acrobat Sign 관리자 탭으로 이동합니다.
오른쪽 패널에서 자동 상태 업데이트 활성화를 선택합니다.
다음 메시지가 표시되는지 확인합니다. 이 조직에 대해 자동 상태 업데이트가 활성화되었습니다.
위 메시지가 표시되지 않는 경우 로그아웃하고 시스템 관리자로 다시 로그인한 다음 활성화를 선택합니다.

위 메시지가 표시되면 5단계와 6단계를 건너뜁니다.
권한 대화 상자가 나타나면 이메일 주소를 확인하고 사용자에게 유효한 Sign 라이선스가 있는지, 그리고 Salesforce의 시스템 관리자인지 확인하세요.
허용을 선택합니다. ‘이 조직에 대해 자동 상태 업데이트가 활성화되었습니다’ 메시지가 표시됩니다.
자동 상태 업데이트 설정에서 사용 중인 Salesforce 사용자에게 ‘Adobe Sign 통합 사용자’ 권한 세트를 적용합니다.
설정 후에도 자동 상태 업데이트 사용자가 Acrobat Sign 및 Salesforce에서 계속 활성화되어 있는지 확인하세요.
자동 상태 업데이트 사용자(일반적으로 통합을 설정하는 데 사용한 Sign 계정 관리자)와 전송자가 데이터 매핑으로 업데이트하려는 개체에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
Salesforce의 자동 상태 업데이트 사용자의 사용자 세부 정보 페이지로 이동하여 이메일 필드가 유효한 이메일 주소인지 확인합니다.

필드의 값을 확인하려면 필드를 계약 목록 보기에 추가하거나, 개발자 콘솔을 사용하거나, 워크벤치를 사용할 수 있습니다.

‘계약’ 개체의 ‘데이터 매핑 결과’ 필드에 '완료됨' 또는 '실패' 값이 있는지 확인합니다. 값이 없으면 데이터 매핑이 전혀 트리거되지 않았음을 의미합니다. 값이 비어 있고 ‘데이터 매핑’ 필드에 사용자 ID가 채워져 있으면 다음과 같이 데이터 매핑을 다시 트리거합니다.

계약 목록 보기에 ‘데이터 매핑 트리거’ 확인란 필드를 추가합니다.
'데이터 매핑 트리거' 열 아래의 영향을 받는 계약에 대해 셀을 두 번 클릭합니다.
확인란을 선택합니다.
완료되면 Salesforce 레코드가 업데이트되었으며 데이터 매핑이 다시 트리거되었는지 확인합니다.

데이터 매핑을 다시 트리거하는 다른 방법으로는 Developer Console, 워크벤치 또는 Apex를 사용하는 것이 있습니다.

다음 작업을 수행하세요.

‘계약’ 개체에서 업데이트하려는 Salesforce 개체에 조회 필드가 있는지 확인합니다.
영향을 받는 계약 레코드의 조회 필드에 업데이트하려는 Salesforce 레코드의 ID가 있는지 확인합니다.

그러지 않은 경우 3단계의 단계에 따라 조회 필드를 업데이트하고 데이터 매핑을 다시 트리거합니다. 향후 계약 레코드의 조회 필드를 동적으로 업데이트하려면 ‘템플릿 세부 사항’ 설정의 ‘데이터를 계약 필드에 매핑’ 섹션으로 계약 템플릿을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce용 Acrobat Sign: 매핑 및 템플릿 안내서를 참조하고 ‘매핑된 데이터' 섹션의 단계를 따르세요.

조회 필드를 업데이트하는 다른 방법으로는 Developer Console, 워크벤치 또는 Apex를 사용하는 것이 있습니다.

데이터 매핑 오류 필드에는 데이터 매핑의 오류가 저장됩니다. 필드를 계약 목록 보기에 추가하거나, 개발자 콘솔을 사용하거나, 워크벤치를 통해 필드의 값을 확인할 수 있습니다. 다음은 일반적인 오류와 해당 해결 단계 목록입니다.

오류	Failed to map data field: System.DmlException Update failed. First exception on row 0 with id 00ZxxqwertasdmjVUAR; first error: STRING_TOO_LONG, Owner Title: data value too large:  Adobe Acrobat Sign Adobe inc (max length=20): [Owner_Title__c] (echosign_dev1) 165
	해결 방법: 이 오류는 업데이트한 문서의 양식 필드에 있는 데이터가 업데이트하려는 Salesforce 필드의 크기 제한을 초과함을 나타냅니다. 해결하려면 다음을 수행합니다. Salesforce 필드(이 예에서는 Owner_Title__c)의 필드 크기를 늘린 다음 데이터 매핑을 다시 트리거합니다. Salesforce 필드의 크기를 늘릴 수 없는 경우 수신자에게 계약을 재전송하고 크기 제한보다 작은 데이터를 입력하도록 요청합니다.
Error	Attempted to map to a related object reference which wasn’t set on the agreement: <api name of field on the Salesforce object you are trying to update>”
	해결 방법: 이 오류는 계약 개체와 업데이트하려는 Salesforce 개체 사이에 연결이 설정되지 않았음을 나타냅니다. 위의 4단계를 참조하세요.
Error	Failed to map data field: System.NullPointerException Attempt to de-reference a null object (echosign_dev1) 656
	해결 방법 이 오류는 필요한 개체에 액세스할 수 없어 데이터 매핑이 실패했음을 나타냅니다. 다음 단계를 시도하여 오류를 해결하세요. 위의 4단계와 5단계를 확인합니다. 계약 전송자가 보낸 파일에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 문제가 사용자 또는 프로필 또는 권한 세트에 고유한지 확인합니다. 다른 프로필을 전송자에게 적용하고 문제가 해결되는지 확인합니다. ‘Adobe Sign 관리자’ 권한 세트를 적용하고 문제가 해결되는지 확인합니다. 프로필 또는 권한 세트를 변경한 후 문제가 해결되면 사용할 수 있는 프로필/권한 세트를 전송자의 원본 프로필/권한 세트와 비교하고 누락된 권한을 찾습니다. 계약 레코드의 ‘문서 키’ 필드에 값이 있는지 확인합니다. Developer Console을 열고 다음 SOQL 쿼리를 실행합니다. Select echosign_dev1__Document_Key__c from echosign_dev1__SIGN_Agreement__c where id = ‘<enter agreement id>’ 문서 키를 복사합니다. 그런 다음 https://secure.echosign.com/public/login에서 계정 관리자로 Acrobat Sign에 로그인한 다음 계정 > API 정보로 이동하고 REST API 메서드 설명서를 선택합니다. 그런 다음 계약 섹션 및 GET /agreements/{agreementid} 섹션을 확장하고 다음 세부 정보를 입력합니다. 오른쪽 패널에서 OAuth Access-Token을 선택하고 메시지가 표시되면 Acrobat Sign 계정 관리자 자격 증명을 입력합니다. 인증 텍스트 상자에 자동으로 생성되는 액세스 토큰이 표시됩니다. x-api-user에 데이터 매핑이 형식 email:caseyjones@jones.com으로 실패한 계약 전송자의 이메일 주소를 입력합니다. agreementId에 Salesforce에서 복사한 문서 키를 붙여 넣습니다. 체험하기를 선택합니다. 응답 본문의 세부 정보가 Salesforce의 계약 세부 정보(계약 이름, 전송자 세부 정보, 수신자 세부 정보, 작성 날짜)와 일치하는지 확인합니다.

데이터 매핑 사용 및 매핑을 전송 계약으로 병합: 예제 시나리오

예제 사용자:

John Smith

사용 사례 예:

John은 다음을 원합니다.

계약 템플릿을 사용하여 ‘Demo 1’이라는 사용자 정의 개체에서 계약 전송,
‘Demo 1’ 개체와 연결된 ‘Demo 2’라는 다른 사용자 정의 개체에서 정보를 가져와 계약으로 푸시,
계약에 서명하면 ‘Demo 2’ 개체 레코드에 정보를 푸시.

사용 사례를 달성하기 위한 단계:

Acrobat Sign ‘계약’ 개체에서 'Demo 1’ 개체에 대한 조회 필드를 만듭니다.
‘Demo 1’ 개체에서 ‘Demo 2’ 개체의 조회 필드를 만듭니다.
관련 목록에서 정보를 가져오거나 관련 목록으로 정보를 푸시할 수는 없습니다.
다음과 같이 데이터 매핑 템플릿을 생성합니다.
1. 고유한 템플릿 이름을 입력합니다.
2. 필드 매핑에서 선택된 개체를 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 Demo 1을 선택합니다.
3. 두 번째 드롭다운이 로드되면 Demo 2 ID를 선택합니다.
4. 세 번째 드롭다운이 로드되면 ‘None’으로 두고 선택을 선택합니다.
5. ‘업데이트할 Salesforce 필드는 무엇입니까?’에 업데이트해야 하는 필드 이름을 선택합니다.
6. 데이터 매핑 설정을 완료하려면 매핑 및 템플릿 안내서의 데이터 매핑을 사용하여 서명자 데이터 및 파일을 Salesforce 기록에 푸시 섹션의 단계를 따르세요.
다음과 같이 병합 매핑 템플릿을 생성합니다.
1. 고유한 템플릿 이름을 입력합니다.
2. 필드 매핑 추가를 선택합니다.
3. 소스 값에서 선택된 개체를 선택한 다음 드롭다운 메뉴에서 Demo 1을 선택합니다.
4. 두 번째 드롭다운이 로드되면 Demo 2 ID를 선택합니다.
5. 로드되는 다음 드롭다운에서 가져와야 하는 값이 있는 필드 이름을 선택하고 완료를 선택합니다.
6. 병합 매핑 설정을 완료하려면 매핑 및 템플릿 안내서의 병합 매핑을 사용하여 Salesforce 데이터로 문서 생성 섹션을 따릅니다.
템플릿 작업 과정 만들기의 단계에 따라 계약 템플릿을 생성합니다.
위에서 만든 계약 템플릿에서 병합 매핑 및 데이터 매핑 템플릿이 ‘데이터 매핑’ 섹션에 포함되어 있는지 확인합니다.
계약 템플릿의 템플릿 세부 정보 섹션에서 Salesforce 개체를 Demo 1로 선택합니다.
데이터를 계약 필드에 매핑을 선택한 다음 대화 상자가 나타나면 다음을 선택합니다.
1. 개체에서 선택 옵션을 선택합니다.
2. 소스 유형에서 Demo 1 ID를 선택합니다.
3. 대상 계약 필드에서 조회 필드의 Demo 1 개체를 선택합니다.
4. 저장을 선택합니다.
계약 템플릿에서 저장을 선택합니다.
‘Demo 1’ 개체에 병합 매핑 및 데이터 매핑이 가능한 연결된 계약 템플릿을 생성합니다.
‘Demo 1’ 개체 레코드를 열고 > 페이지 편집을 선택합니다. 그 다음 왼쪽 패널의 사용자 정의 관리 섹션에서 AgreementPanel을 드래그하여 놓고 저장을 선택합니다.
활성화를 선택하고 필요에 따라 레코드 페이지를 할당합니다. 테스트를 위해 '구성 기본값으로 할당'을 선택하면 ‘AgreementPanel’이 모든 사용자에게 표시됩니다.
다음 및 저장을 선택합니다.
‘Demo 1’ 개체 레코드로 이동하고 페이지를 새로 고칩니다. 추가한 ‘AgreementPanel’ 패널이 표시됩니다.
서명을 위해 계약 전송을 선택합니다. 생성한 계약 템플릿이 표시됩니다.
계약 템플릿을 선택하고 화면의 단계에 따라 계약을 전송합니다. 계약에 ‘Demo 2’의 병합된 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다.
계약에 서명합니다. 계약 값으로 업데이트된 ‘Demo 2’ 레코드가 표시됩니다.

Salesforce의 계약 전송 실패 문제 해결

Salesforce에서 계약을 전송할 수 없는 경우 다음 문제 해결 단계를 실행합니다.

지원되는 버전의 Adobe Acrobat Sign을 사용하고 있는지 확인하세요. 지원되는 버전을 참조하세요.
전송자로서 필요한 권한이 있는지 확인합니다.
사용자에게 필요한 권한을 부여하는 방법을 참조하세요. 안내서에서 언급된 개체 및 필드 외에 전송자는 작업 과정에서 사용 중인 다른 Salesforce 개체에 액세스할 수 있어야 합니다.
Salesforce의 '계약' 개체 또는 기타 Acrobat Sign 개체에 트리거, 작업 과정 또는 규칙과 같은 사용자 정의가 있는지 확인합니다. 그런 경우 모든 사용자 정의를 비활성화하고 테스트 계약을 전송하여 진행되는지 확인합니다.
사용자 정의를 비활성화한 후 계약이 성공적으로 전송되면 개발자 안내서의 지침을 참조하세요.

참고:

사용자 정의에 대한 문제 해결을 제공하지 않습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 계약을 전송하는 동안 받은 오류 유형을 식별합니다.
- Salesforce에서 영향을 받는 계약 레코드를 열고 오류 메시지가 있는 빨간색 배너를 확인합니다. 이 오류는 근본 원인을 나타냅니다.
- ‘계약 알림’ 개체의 ‘오류 메시지’ 필드를 확인합니다.
- 확인하려면 Developer Console을 통해 다음 SOQL 쿼리를 실행합니다.
Select echosign_dev1__Error_Message__c from

echosign_dev1__Agreement_Notification__c where

echosign_dev1__Agreement__c = ‘<enter agreement id>

다음 오류 및 해결 단계 표를 참조하세요.

오류	해결 방법
x-api-user 헤더에 제공된 사용자 ID 또는 이메일이 올바르지 않음 또는 유효한 Adobe Acrobat Sign 사용자 계정이 없음	이러한 오류는 발신자에게 유효한 Acrobat Sign 라이선스가 없음을 나타냅니다. 문제 해결 방법: 계약 레코드의 전송자 레코드됨 필드를 확인하여 계약 전송자를 식별합니다. 전송자 레코드됨 필드의 사용자를 Salesforce에서 찾을 수 없는 경우 Acrobat Sign 패키지는 생성한 사용자 필드를 계약의 ‘전송자’로 사용합니다. Salesforce에서 전송자의 사용자 세부 정보 페이지로 이동하고 이메일 필드에 유효한 이메일 주소가 있으며 활성 Sign Enterprise 라이선스가 있는지 확인합니다. 이메일 주소에 활성 Sign Enterprise 라이선스가 있는지 확인하려면 다음을 수행합니다. 관리자 자격 증명을 사용하여 Acrobat Sign에 로그인합니다. 계정 > 사용자로 이동하여 이메일 주소를 찾습니다. 사용자의 상태는 활성 상태여야 합니다. ‘활성’ 상태가 없는 사용자는 계약을 전송할 수 없습니다. 사용자가 활성 상태가 아닌 경우 사용자 추가 및 관리 방법을 확인하고 섹션 ‘이메일이 사용 중이지만, 사용자가 활성 상태가 아닙니다’의 단계를 참고하세요. 위임 전송(SOB)을 사용하는 경우 계약 개체의 위임 전송 필드를 확인하여 이메일 주소를 확인합니다. Acrobat Sign에 로그인하여 이 사용자의 이메일 주소에 유효한 Sign 라이선스가 있는지 확인합니다. SOB 사용자의 사용자 세부 정보 페이지에서 다른 사용자로 전송을 허용 필드가 활성화되어 있는지 확인합니다. 이 필드는 기본적으로 사용자 개체 페이지 레이아웃에 표시되지 않을 수 있습니다. 위의 2단계에 설명된 대로 사용자 권한을 확인합니다. 사용자에게 필요한 권한을 부여하는 방법을 참조하세요.
파일 형식을 지원하지 않음	이 오류는 서명을 위해 전송하려는 문서가 지원되는 형식이 아닐 때 발생합니다. Acrobat Sign의 시스템 요구 사항의 지원되는 문서 형식 섹션을 참조하여 Acrobat Sign에 업로드하는 데 지원되는 파일 형식을 확인하세요.
서명 버튼에 잘못된 개체 ID가 사용됨	이 오류는 위임 전송 버튼의 템플릿 ID 또는 개체의 마스터 ID가 잘못되었을 때 발생합니다. 올바른 개체 ID를 입력한 다음 프로세스를 다시 시도하세요.

자동 상태 업데이트 실패 문제 해결

계약이 올바른 상태로 업데이트되지 않는 경우 다음 문제 해결 단계를 실행합니다.

Salesforce용 Acrobat Sign: 설치 안내서에 언급된 사전 요구 사항 및 설치 후 구성(필수)을 실행했는지 확인합니다.
Salesforce Lightning 페이지에서 Adobe Acrobat Sign 관리자 > 자동 상태 업데이트 활성화로 이동하여 메시지 “이 조직에 대해 자동 상태 업데이트가 활성화되었습니다”가 표시되는지 확인합니다.
메시지가 표시되지 않으면 다음 단계를 실행합니다.
1. 로그아웃하고 시스템 관리자로 다시 로그인합니다.
2. Adobe Acrobat Sign 관리자 > 자동 상태 업데이트 활성화로 이동하고 활성화를 선택합니다.
3. ‘Acrobat Sign에 액세스 허용’ 대화 상자가 나타나면 다음을 수행합니다.
  
  대화 상자 아래의 이메일 주소를 확인합니다.
  
  이 이메일 주소에 유효한 Sign 라이선스가 있으며 Salesforce에서 시스템 관리자인지 확인합니다.
  
  사용자에게 ‘Adobe Sign 통합 사용자’ 권한 세트가 할당되어 있는지 확인합니다.
  
  허용을 선택합니다.
‘이 조직에 대해 자동 상태 업데이트가 활성화되었습니다’ 메시지가 표시됩니다.
‘계약 알림’ 개체에서 오류 메시지 필드를 선택합니다. 필드의 값을 확인하려면 Developer Console에서 아래 SOQL 쿼리를 실행합니다.

SELECT Id, echosign_dev1__Agreement_Event_Type__c, echosign_dev1__Agreement_Status__c, echosign_dev1__Document_Key__c, echosign_dev1__Error_Message__c, echosign_dev1__Notification_Type__c, echosign_dev1__Status__c FROM echosign_dev1__Agreement_Notification__c where echosign_dev1__Agreement__c='<agreementId>'
계약이 Salesforce 환경 외부에서 생성된 푸시 계약인 경우 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 대용량 문서 및 푸시 계약 서비스 안내서를 따라야 합니다.
설정 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 계약 업데이트 설정 > 관리 > 새로 만들기(또는 편집)로 이동합니다. 페이지가 열리면 계약 상태 업데이트 확인란(‘기본 조직 수준 값’ 아래)이 활성화되어 있는지 확인합니다.
계약 탭으로 이동하여 업데이트에 실패한 모든 계약을 선택한 다음 오른쪽 상단 모서리에서 계약 업데이트를 선택합니다.
해당 계약에 대한 상태가 업데이트되는지 확인합니다. 지금 업데이트되는 경우 새 테스트 계약으로 문제를 계속 재현할 수 있는지 확인합니다. 재현할 수 있는 경우 아래의 문제 해결 단계를 계속 진행하세요.

문제를 재현할 수 없는 경우 일회성 사례일 수 있으며 문제가 다시 발생할 때 이 문제 해결 안내서를 참조하는 것이 좋습니다.

Salesforce의 '계약' 개체 또는 기타 Acrobat Sign 개체에 트리거, 작업 과정 또는 규칙과 같은 사용자 정의가 있는지 확인합니다.

그런 경우 모든 사용자 정의를 비활성화하고 일반적인 단계에 따라 테스트 계약을 전송하여 진행되는지 확인합니다. 상태가 ‘초안’에서 ‘서명을 위해 전송됨’으로 변경됩니다.

사용자 정의를 비활성화한 후 계약 상태가 성공적으로 '서명을 위해 전송됨'으로 변경되면 개발자 안내서의 지침을 참조하세요.

상태가 업데이트되지 않으면 사용자 지정을 비활성화한 '계약' 탭에서 테스트 계약을 직접 전송하여 테스트 계약이 진행되는지 확인합니다. 상태가 여전히 변경되지 않으면 위에 언급된 1단계와 2단계를 확인하세요.

참고:

사용자 정의에 대한 문제 해결을 제공하지 않습니다.

Acrobat Sign 개체
파일 첨부 추가	파일 매핑	데이터를 계약 필드에 매핑
양식 필드 템플릿 추가	양식 필드 가져오기	병합 매핑
수신자 추가	양식 필드 하위 매핑	Mutexes
계약	양식 필드 하위 매핑 항목	개체 매핑
계약 이벤트	양식 필드 매핑	수신자
계약 템플릿	양식 필드 매핑 항목	서명된 계약
데이터 매핑	그룹 매핑	트리거
필드 매핑	라이브러리 템플릿	사용자 동기화 결과
계약 유형

도메인 업데이트 후 발생 가능한 문제 해결

이제 모든 조직은 Salesforce의 업데이트된 도메인을 기본적으로 사용할 수 있으며 이는 Salesforce용 Acrobat Sign 패키지에 영향을 주지 않습니다. 그러나 대용량 파일 다운로드 및 푸시 계약으로 사이트를 구성한 고객은 업데이트된 도메인이 활성화되면 문제가 발생하여 사이트 URL이 변경되고 계약이 끊어집니다.

계약이 원활히 작동하려면 고객은 업데이트된 사이트 URL을 반영하도록 대용량 파일 다운로드에 대한 사용자 정의 설정을 업데이트해야 합니다.

푸시 계약 콜백 URL을 업데이트하려면 고객은 지원을 문의하고 필요한 정보를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 Acrobat Sign 계정에 대해 구성된 개별 서비스 가져오기 방법을 참조하세요.

Government Cloud 환경에서 리드 검색 시 문제 해결

Salesforce용 Acrobat Sign을 사용하면 리드를 수신자 유형으로 선택한 경우 리드를 검색하고 계약 수신자로 추가할 수 있습니다. 그러나 Government Cloud 사용자가 리드, 연락처 또는 사용자를 생성하지만 검색 필드를 사용하여 찾을 수 없는 경우 Saleforce 조직 관리자는 다음 해결 단계를 수행할 수 있습니다.

설정 > 개체 관리자로 이동한 다음, 리드를 검색합니다.
왼쪽 패널에서 필드 및 관계를 선택합니다.
모든 필수 필드(이름, 이메일, 모바일 등)에 대해 사용자의 접근성을 확인합니다. 다음 작업을 수행하세요.
1. 확인하고자 하는 필드를 선택합니다. 예를 들어 모바일을 선택합니다.
2. 필드 액세스를 활성화하려는 모든 사용자의 경우 표시 확인란을 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.