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Adobe Acrobat Sign für Coupa BSM Suite: Installationshandbuch

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    1. Installationshandbuch
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    1. Übersicht
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Adobe Sign-Support kontaktieren

Übersicht

Im Adobe Acrobat Sign für Coupa BSM Suite: Installationshandbuch wird erklärt, wie du dein Adobe Sign-Konto so konfigurierst, dass die Instanz der Coupa BSM Suite zum Abrufen von Signaturen integriert wird.

Voraussetzungen:

Um Acrobat Sign für Coupa BSM Suite zu installieren, müssen Sie:

Die Adobe Sign Group für die Coupa BSM Suite konfigurieren

Damit Adobe Sign für Coupa in einem Unternehmen dediziert verwendet werden kann, müssen die Admins eine Adobe Sign-Gruppe speziell für die Coupa BSM Suite erstellen. Diese Adobe Sign-Gruppe sollte über ein einziges Gruppenadministrations-Benutzerkonto verfügen, das als Dienstkonto fungiert. Da dieses Dienstkonto für alle Signaturanfragen verwendet wird, sollte es anonym bleiben, z. B. Legal@xyz.com, Einkauf@xyz.comoder CoupaCLM@xyz.com und nicht persönlich sein wie etwa Robert.Schmitt@xyz.com.

Gruppe und nutzende Person in Adobe Sign erstellen

  1. Melde dich bei Adobe Sign als Konto-Admin an.

  2. Navigiere zu Konto > Benutzende.

  3. Um einen neuen Benutzer zu erstellen, klicke auf das Symbol Bild des Plus-Symbols.

  4. Geben Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld die folgenden Details der neuen nutzenden Person an:

    1. Geben Sie eine funktionale E-Mail-Adresse an, auf die Sie Zugriff haben.

      • Diese nutzende Person erstellt und verwaltet die OAuth-Beziehung.
      • Die E-Mail-Adresse muss als tatsächlich Adresse bestätigt werden können.

    2. Gib die entsprechenden Werte für Vorname und Nachname ein.

    3. Wähle im Feld „Primäre Gruppe“ die Option „Neue Gruppe für diese nutzende Person erstellen“ aus.

    4. Gib im Feld „Neuer Gruppenname“ einen intuitiven Gruppennamen wie Coupa BSM Suite an.

    create-user

  5. Wähle Speichern aus.

    Sobald du die Details gespeichert hast, wird auf der Seite „Benutzende“ die neue nutzende Person mit dem Status ERSTELLT angezeigt.

    post-user-creation

  6. So überprüfen Sie die E-Mail-Adresse:

    1. Melden Sie sich bei dem E-Mail-Postfach der neuen nutzenden Person an.
    2. Suchen Sie nach der E-Mail „Willkommen bei Adobe Sign“. Prüfen Sie bei Bedarf die Spam-/Junk-Ordner.
    3. Klicke auf den Text Hier klicken, um dein Kennwort festzulegen.
    4. Lege das Kennwort fest.

    Sobald du die E-Mail-Adresse bestätigt hast, ändert sich der Status der nutzenden Person von ERSTELLT in AKTIV.

    active-user

Authentifizierende nutzende Person definieren

Sobald Sie eine Gruppe und eine nutzende Person in dieser Gruppe erstellt haben, müssen Sie die nutzende Person mit der „Gruppenadministration“ betrauen.

So stufen Sie die neue nutzende Person in der Coupa BSM-Suite-Gruppe hoch:

  1. Navigiere ggf. zu der Seite „Benutzende“.

  2. Doppelklicken Sie auf die nutzende Person.

    Hierdurch wird die Seite „Bearbeiten“ für die Berechtigungen der nutzenden Person geöffnet.

  3. Wähle im Abschnitt „Gruppenmitgliedschaft“ Gruppenadministration und Kann senden aus.

  4. Hebe die Auswahl der Optionen Benutzer*in ist Kontoadministrator*in und Benutzer*in kann Dokumente signieren auf.

  5. Wähle Speichern aus.

user-settings

Instanz der Coupa BSM Suite konfigurieren

Um die Verbindung zwischen der Coupa BSM Suite-Instanz und Adobe Sign herzustellen, muss eine vertrauenswürdige Beziehung zwischen den Diensten eingerichtet werden.

So konfigurieren Sie die Coupa BSM Suite:

  1. Verbinden Sie Ihre Coupa BSM Suite-Instanz mit Ihrem oben erstellten Adobe Sign-Dienstkonto.
  2. Erstellen Sie eine Adobe Sign-WebHook-Instanz, um Ihre Coupa BSM Suite-Instanz über Aktualisierungen von Vereinbarungen zu benachrichtigen.

Weitere Informationen zum Verbinden der Coupa BSM Suite und zum Erstellen und Registrieren eines WebHooks findst du unter Support-Dokumentation für Adobe Sign Coupa BSM Suite-Instanz.

WebHook in Adobe Sign erstellen

Die Coupa CLM-Integration verwendet WebHook-Benachrichtigungen von Adobe Sign, um Aktualisierungen über den Status der Vereinbarung zu senden. Es ist wichtig, die Einrichtung des WebHooks abzuschließen, andernfalls bleiben die zum Signieren gesendeten Vereinbarungen unvollständig oder die signierten Vereinbarungen werden nicht an Coupa CLM zurück übermittelt.

So erstellen Sie in Adobe Sign einen WebHook:

  1. Melde dich mit der oben erstellten Gruppenadministration bei Adobe Sign an, z. B. coupaclm@MyDomain.com.

  2. Navigiere zu Gruppen > WebHooks.

    WebHook-Anmeldung

  3. Wähle das Symbol Bild des Plus-Symbols aus, um eine neue Verbindung zu erstellen.

  4. Füllen Sie im Dialogfeld „Erstellen“ die erforderlichen Felder aus.

    Hinweis: Du musst die URL für den WebHook-Handler von Coupa beziehen.

    webhook-create

  5. Wähle die erforderlichen Benachrichtigungsparameter aus.

  6. Wähle Speichern aus.

Support

Unterstützung für die Coupa BSM Suite

Die Coupa BSM-Suite ist der Integrationsverantwortliche, der Ihre erste Anlaufstelle bei Fragen zum Umfang der Integration, bei Funktionsanfragen oder Problemen bei der täglichen Arbeit mit der Integration sein sollte.

Bei Fragen wende dich an den Coupa Support.

Adobe Sign-Support

Adobe Sign ist der Integrationspartner und sollte nur dann kontaktiert werden, wenn über die Integration keine Signaturen geliefert werden oder wenn die Benachrichtigung über ausstehende Signaturen fehlschlägt.

Wenn du Hilfe bei der Verwendung oder Konfiguration von Adobe Sign benötigst, kannst du dich an deinen Customer Success Manager (CSM) wenden oder an den Adobe Sign-Support.

Adobe Sign-Admins können auch Tickets öffnen und über die Hilfe (?) oben rechts im Adobe Sign-Portal Support erhalten.

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