Benutzerhandbuch

Add-In „Adobe Acrobat Sign für Microsoft Outlook“: Benutzerhandbuch

  1. Adobe Acrobat Sign-Integrationen
  2. Neue Funktionen
  3. Produktversionen und Lebenszyklus
  4. Acrobat Sign für Salesforce
    1. Paket installieren
    2. Paket konfigurieren
    3. Benutzerhandbuch
    4. Digitale Authentifizierung aktivieren
    5. Entwicklerhandbuch
    6. Erweiterter Anpassungsleitfaden
    7. Feldzuordnungs- und Vorlagenhandbuch
    8. Benutzerhandbuch für mobile App
    9. Handbuch zur Ablaufautomatisierung
    10. Document Builder-Handbuch
    11. Konfigurieren großer Dokumente
    12. Upgrade-Leitfaden
    13. Versionshinweise
    14. Häufig gestellte Fragen
    15. Leitfaden zur Fehlerbehebung
    16. Zusätzliche Artikel
  5. Acrobat Sign für Microsoft
    1. Acrobat Sign für Microsoft 365
      1. Installationshandbuch
    2. Acrobat Sign für Outlook
      1. Benutzerhandbuch
    3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
      1. Benutzerhandbuch
    4. Acrobat Sign für Teams
      1. Benutzerhandbuch
      2. Live Sign-Handbuch
      3. Benutzerhandbuch für Mobilversion
      4. Versionshinweise
      5. Microsoft Teams-Genehmigungen
    5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
      1. Benutzerhandbuch
      2. Versionshinweise
    6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
      1. Benutzerhandbuch
      2. Versionshinweise
    7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
      1. Übersicht
      2. Dynamics Online: Installationshandbuch 
      3. Dynamics Online: Benutzerhandbuch 
      4. Dynamics On-Prem: Installationshandbuch 
      5. Dynamics On-Prem: Benutzerhandbuch
      6. Workflow-Handbuch für Dynamics
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Upgrade-Leitfaden
      9. Versionshinweise
    8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
      1. Übersicht
      2. SharePoint On-Prem: Installationshandbuch
      3. SharePoint On-Prem: Handbuch für Vorlagenzuordnung
      4. SharePoint On-Prem: Benutzerhandbuch
      5. SharePoint On-Prem: Versionshinweise
      6. SharePoint Online: Installationshandbuch
      7. SharePoint Online: Handbuch für Vorlagenzuordnung
      8. SharePoint Online: Benutzerhandbuch
      9. SharePoint Online: Handbuch für Webformularzuordnung
      10. SharePoint Online: Versionshinweise
  6. Acrobat Sign für ServiceNow
    1. Übersicht
    2. Installationshandbuch
    3. Benutzerhandbuch
    4. Versionshinweise
  7. Acrobat Sign für HR ServiceNow
    1. Installationshandbuch (veraltet)
  8. Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
    1. Cockpit-Installationshandbuch (veraltet)
    2. Recruiting-Installationshandbuch (veraltet)
    3. Benutzerhandbuch für Recruiting
    4. Cloud Foundry-Installationshandbuch
    5. Versionshinweise
  9. Acrobat Sign für Workday
    1. Installationshandbuch
    2. Kurzanleitung
    3. Konfigurationstutorial
  10. Acrobat Sign für NetSuite
    1. Installationshandbuch
    2. Versionshinweise
  11. Acrobat Sign für SugarCRM
  12. Acrobat Sign für VeevaVault
    1. Installationshandbuch
    2. Benutzerhandbuch
    3. Upgrade-Leitfaden
    4. Versionshinweise
  13. Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
    1. Installationshandbuch
  14. Acrobat Sign für Zapier
    1. Übersicht über Acrobat Sign für Zapier
    2. Unterstützte E-Signatur-Workflows
    3. Unterstützte Aktionen
    4. Erstellen automatisierter E-Signatur-Workflows
  15. Acrobat Sign-Entwicklerdokumentation
    1. Übersicht
    2. Webhooks
    3. Text-Tags

Übersicht

Mit dem Add-In Adobe Acrobat Sign für Outlook kannst du über deinen E-Mail-Client eine neue Vereinbarung konfigurieren. Du kannst Vereinbarungen mit neuen E-Mails senden oder auf eine vorhandene E-Mail antworten, indem du die Empfängerliste importierst und automatisch alle Dateien aus der Quell-E-Mail anhängst.

Installiere Adobe Acrobat Sign aus Microsoft AppSource. Hier findest du weitere Informationen zu den folgenden Themen:

  • Installieren und Aktivieren des Add-Ins „Adobe Acrobat Sign“ in deinem Outlook-Konto: Alle Benutzenden können diesen einmaligen Vorgang ohne erweiterte Systemberechtigungen ausführen.
  • Herstellen der authentifizierten Verbindung zwischen Outlook und Acrobat Sign: Sobald das Add-In aktiviert ist, musst du dich in beiden Umgebungen authentifizieren, um eine Vertrauensbeziehung zwischen ihnen herzustellen.
  • Verwenden des Add-Ins für Adobe Acrobat Sign: Hier werden die Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten von Adobe Acrobat Sign erläutert.

Microsoft 365-Administrierende können das Add-In zentral auf Mandantenebene installieren und den Zugriff auf der Benutzendenebene regeln, falls gewünscht. Dies ermöglicht allen Benutzenden eines Mandantenzugriff auf Word und PowerPoint.

Hinweis:

Während der Authentifizierung und der Verwendung des Add-Ins zeigt Outlook 365 ein Autorisierungsfeld an, wenn du ein neues Fenster öffnen möchtest. Wähle dann Zulassen aus.

Voraussetzungen

Vergewissere dich, dass das System die folgenden Anforderungen erfüllt.

Anforderung

Details

Unterstützte Produkte

Exchange Online

Windows OS

  • Wer eine frühere Version als Windows 10 1903 verwendet, muss Microsoft WebView installieren.
  • Windows 10 Version 1903 und höher
  • Windows 11

Von Microsoft Office unterstützte Versionen

Unter Windows

  • Office 2016 (Build 16.0.4390.1000 und höher)
  • Office 2019 (Build 16.0.12527.20720 und höher)
  • Office 2021 (Build 16.0.14326.204454 und höher)
  • Office für Windows, Abonnement (Version 1602, Build 6741.000 und höher)

Unter macOS

  • Office für Mac (Version 15.34 und höher)

Im Web

  • Office Online (365) mit aktuellen Versionen von Chrome, Firefox, Safari oder Edge
  • Office Online Server (Version 1608, Build 7601.6800 und höher)

Allgemeine Anforderungen von Microsoft für die Verwendung von Office

  • Private/Anonyme Browsersitzungen werden nicht unterstützt.
  • Mobile Browser und mobile Anwendungen werden nicht unterstützt.

Edge-Browser

Damit das Add-In in Edge-Browsern nahtlos funktioniert, musst du die untenstehenden Seiten in den Sicherheitseinstellungen für deinen Browser als vertrauenswürdig angeben:

  • https://.echocdn.com
  • https://.echosign.com
  • https://.adobesigncdn.com
  • https://.adobesign.com
  • https://.microsoftonline.com
  • https://.office.com
  • https://.office365.com
  • https://.live.com (wenn ein Live-Konto verwendet wird)
  • https://*.sharepoint.com

Wenn du ein Identity Management-System eines Drittanbieters verwendest, füge auch dessen URL hinzu.

Mac High Sierra OS

Benutzer von High Sierra haben möglicherweise Probleme beim Versuch, von der Outlook Desktop-App (ab Version 16.11) aus auf das Add-In zuzugreifen. Adobe Acrobat Sign gibt in dem Fall eine generische Fehlermeldung aus, die darauf hinweist, dass keine Cookies aktiviert sind. Um den Fehler erneut hervorzurufen, führe folgende Schritte aus:

  1. Öffne das Add-In Einstellungen und wähle Abmelden aus.
  2. Wähle Erste Schritte aus, um dich erneut beim Service zu authentifizieren.

Wenn das Problem nach der Neuanmeldung wieder auftritt, wende dich bitte an den Support.

Aktivieren des Add-Ins „Adobe Acrobat Sign für Outlook"

Du kannst das Add-In Adobe Acrobat Sign für Outlook sowohl in der Browser- als auch der Desktop-Version von Outlook installieren. Durch die Installation in der einen Umgebung wird das Add-In automatisch in der anderen Umgebung aktiviert. 

So installierst du das Add-In:

  1. Öffne die Microsoft Outlook-Anwendung im Web oder auf dem Desktop.

  2. Wähle auf der Registerkarte Startseite im linken Bedienfeld das Symbol Weitere Apps und dann Apps hinzufügen aus.

    Hinweis:

    Wenn du die Schaltfläche „Store“ nicht in der Leiste siehst, kann es sein, dass dein Office-Administrator bzw. deine Office-Administratorin den Zugriff eingeschränkt hat. Wende dich an deinen Administrator bzw. deine Administratorin oder dein IT-Team, damit diese den Zugriff aktivieren oder das Add-In im gesamten Unternehmen implementieren.

  3. Gib in das Suchfeld oben links Acrobat Sign ein und drücke die Eingabetaste.

  4. Wähle in den Suchergebnissen Adobe Acrobat Sign für Microsoft Teams und Microsoft 365 aus. 

    Auf der Microsoft Outlook-Add-In-Seite wird die Add-In-Option „Acrobat Sign für Microsoft Teams und Microsoft 365“ angezeigt.

  5. Wähle auf der Seite, die sich dann öffnet, Hinzufügen aus.

    Sobald das Add-In hinzugefügt wurde, wird mit einem blauen Häkchen und „Hinzugefügt“ bestätigt, dass das Add-In verfügbar ist. Dann wird in der Menüleiste des Start-Tabs ein neuer Adobe Acrobat Sign-Abschnitt angezeigt.

Hinweis:

Wenn das Add-In auf Mandantenebene installiert wird, können Admins es standardmäßig aktivieren, sodass alle Nutzenden nahtlosen Zugang haben. Hier erfährst du, wie du das Adobe Acrobat Sign-Add-In für Microsoft Teams und Microsoft 365 auf Mandantenebene installieren kannst

Einrichten der authentifizierten Verbindung

Sobald das Add-In im E-Mail-Client aktiviert wurde, musst du eine Verbindung zwischen deinem Microsoft-Konto und deinem Adobe Acrobat Sign-Konto erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass du, und nur du, Vereinbarungen über dein Adobe Acrobat Sign-Benutzendenkonto versenden kannst.

Hinweis:

Wenn du diese Verbindung erstellt hast, musst du dich nicht erneut bei Adobe Sign anmelden. Die authentifizierte Verbindung besteht weiterhin, bis sie explizit gelöscht wird, indem du dich vom Add-In abmeldest.

  1. Wähle Neue E-Mail aus.

    Stelle sicher, dass die Anwendung über das Acrobat Sign-Add-In verfügt. 

  2. Suche im Startmenü nach dem Bedienfeld Adobe Acrobat Sign und wähle dann Zum Signieren senden aus.

    Dadurch wird das Add-In-Bedienfeld auf der rechten Seite des Fensters geöffnet.

  3. Wähle im Bedienfeld Erste Schritte aus.

    Über den Link Kostenlos testen wird ein neues Fenster zur Seite Registrierung für die kostenlose 30-Tage-Testversion von Adobe Acrobat Sign geöffnet.Wenn du noch kein Adobe Acrobat Sign-Konto hast, registriere dich für die kostenlose Testversion, bevor du fortfährst. Konten in der Umgebung Acrobat Sign for Government haben keinen Zugriff auf kostenlose Testversionen.

    Mit Adobe Acrobat Sign verbinden
    Verbinde Microsoft Word mit Adobe Acrobat Sign.

  4. Wenn du aufgefordert wirst, dich in der Microsoft 365-Umgebung zu authentifizieren, wähle den Benutzenden aus, den du verwenden möchtest. Der Benutzer oder die Benutzerin, als der bzw. als die du bereits authentifiziert bist, wird ganz oben in der Liste angezeigt.

  5. Wenn du aufgefordert wirst, Zugriff auf das Add-In zu gewähren, wähle Akzeptieren aus.

    Es wird ein neues Fenster für die Authentifizierung bei Adobe Acrobat Sign geöffnet.

  6. Authentifiziere dich mit deinen Adobe Acrobat Sign-Anmeldedaten und wähle dann im Dialogfeld „Zugriff bestätigen für ...“ Zugriff erlauben aus.

    Sobald die Authentifizierung bei Adobe Acrobat Sign erfolgreich abgeschlossen wurde, zeigt das Add-In-Fenster auf der rechten Seite die Add-In-Eröffnungsseite an.

  7. Wähle Verstanden aus, um das Konfigurationsfenster zu öffnen.

    Die vertrauenswürdige Verbindung ist eingerichtet und funktioniert so lange, bis du dich vom Add-In abmeldest.

    Bei Deaktivierung/Deinstallation des Add-Ins wird die vertrauenswürdige Verbindung nicht entfernt. 

Verwenden des Add-Ins „Adobe Acrobat Sign für Outlook“

Sobald die vertrauenswürdige Verbindung mit Adobe Acrobat Sign aufgebaut wurde, kannst du Vereinbarungen direkt über deinen E-Mail-Client versenden. Outlook verfügt über die folgenden zwei Modi zum Verarbeiten von E-Mails: Verfassen-Modus und 

Verfassen-Modus

Verwende den Verfassen-Modus, um eine E-Mail zu schreiben und Anhänge hinzuzufügen.

Nur die Funktion Zum Signieren senden ist in diesem-Modus verfügbar.

  • Wähle Neu , um eine neue E-Mail zu beginnen
  • Wähle Antworten , um auf einen vorhandenen Thread zu antworten

Wenn du das Add-in aus einer E-Mail-Adresse startest, kann es automatisch vorhandene E-Mail-Details wiederverwenden:

  • Anlage → als Vereinbarungsdokument hinzugefügt
  • An-Feld → als Empfänger importiert (in Reihenfolge)
  • Betreff → als Vereinbarungsname verwendet
  • E-Mail-Text → als Vereinbarungsnachricht verwendet

Alle importierten Felder sind optional und können manuell bearbeitet werden.

Vereinbarungen aus einer Gruppe senden

Verwende das Dropdown-Menü Senden von, um die Gruppe auszuwählen, von der du die Vereinbarung senden möchtest, oder behalte die Standardgruppe bei.

Dokumente hinzufügen

Dokumente, die der Vereinbarung angehängt sind, werden im Bereich Dokumente angezeigt.

  • E-Mail-Anlagen werden automatisch hinzugefügt
  • Wählen + Dateien hinzufügen, um weitere Dokumente hinzuzufügen
  • Wähle X aus, um ein Dokument zu entfernen
  • Dokumente werden in der aufgelisteten Reihenfolge an die Empfänger gesendet
  • Wähle Weitere Optionen, um Dateien aus der Acrobat Sign-Bibliothek hinzuzufügen

Unterstützte Formate: PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML, RTF, TIF/TIFF, JPG/JPEG, PNG, BMP, GIF

Empfangende hinzufügen

Empfänger werden unter der Dokumentenliste angezeigt.

  • Empfangende signieren in der aufgeführten Reihenfolge
  • E-Mail-Empfänger werden aus dem Feld An importiert
  • Du kannst Empfänger direkt eingeben (Kontakte werden vorgeschlagen)
  • Standardmäßig sind alle empfangenden Parteien Unterzeichnende.

Um Rollen, Authentifizierung oder parallele Workflows festzulegen, wähle Weitere Optionen aus.

⚠️ Hinweis: Wenn dein Konto zusätzliche Authentifizierung erfordert (z. B. Telefonverifizierung), musst du vor dem Senden Weitere Optionen verwenden.

Name der Vereinbarung und Nachricht

Der Abschnitt Nachrichten umfasst:

  • Vereinbarungsname – standardmäßig der E-Mail-Betreff oder der erste Dokumentname
  • Vereinbarungsnachricht – in der E-Mail „Bitte signieren“ enthalten
    • Aus dem E-Mail-Hauptteil importiert, falls verfügbar
    • Die Standardeinstellung ist „Überprüfe dieses Dokument und fülle es aus.“
    • 1000-Zeichen-Limit
    • Verwende Clear Message, um Inhalte zu entfernen

Vorschau anzeigen und senden

  • Wähle die Option Vorschau anzeigen und senden, um die „Authoring-Umgebung“ zu öffnen
  • Senden startet den Signaturprozess sofort
  • Weiter öffnet die Authoring-Ansicht, um Felder vor dem Senden hinzuzufügen

Nach dem Senden wird die Vereinbarung per E-Mail an den ersten Empfänger gesendet. Du siehst eine Bestätigung mit den Optionen Vereinbarung anzeigen und Acrobat Sign-Menü öffnen.

Weitere Optionen öffnet die vollständige Seite für das Senden von Acrobat Sign mit erweiterten Einstellungen. Alle Details aus dem Add-In werden übernommen und bleiben bearbeitbar.

mehr dazu

Im Lesemodus kannst du eine E-Mail anzeigen, aber nicht bearbeiten. Es unterstützt:

  • Ausfüllen und unterschreiben – Vervollständige und unterschreibe ein Dokument selbst und sende es dann zurück.
  • Zum Signieren senden – Sende eine Vereinbarung an einen oder mehrere Empfänger.
  • Vereinbarungs-Status – Zeige die letzten zehn Vereinbarungen und ihren aktuellen Status an.

Ausfüllen und signieren

Verwende dies, wenn nur du ein Dokument ausfüllen und signieren musst.

  • E-Mail-Anhänge werden automatisch hinzugefügt
  • Wähle + Dateien hinzufügen , um weitere Dokumente einzuschließen
  • Wähle Weiter, vervollständige das Formular, unterschreibe und wähle Fertig
  • Eine Antwort-E-Mail öffnet sich mit dem signierten Dokument im Anhang

Zum Signieren senden

Verwende dies, wenn andere unterschreiben müssen.

  • Anhänge werden automatisch hinzugefügt
  • Empfänger manuell hinzufügen (nicht aus der E-Mail importiert)
  • Die Empfangenden signieren den eingegebenen Auftrag
  • Bei Bedarf Vereinbarungsnamen und Nachricht bearbeiten
  • Wähle Senden, um sofort zu senden, oder Vorschau anzeigen und senden, um Felder hinzuzufügen
  • Wähle Weitere Optionen für erweiterte Einstellungen

Vereinbarungsstatus

Bis zu zehn aktive Vereinbarungen anzeigen.

  • Erweitere eine Vereinbarung, um die letzten Aktivitäten zu sehen
  • Auswählen Vertrag anzeigen oder Vertrag unterschreiben
  • Wähle Alle Vereinbarungen verfolgen, um die vollständige Verwaltungsseite zu öffnen

Add-In-Einstellungen ändern

Du kannst die Einstellungen des Add-Ins deinen Anforderungen entsprechend ändern. Wähle dazu unten im Add-In-Fenster das Zahnradsymbol neben Adobe Document Cloud aus. Dadurch wird ein Dialogfeld mit den folgenden Einstellungsoptionen geöffnet:

  • Upgrade (nur Testkonten): Hiermit wird ein neues Fenster mit dem Adobe Acrobat Sign-Upgrade-Vorgang geöffnet. Dort kannst du ein monatliches Abonnement für den Zugriff auf Adobe Acrobat Sign erwerben.
  • Abmelden: Das Add-In „erinnert“ dich an die Verbindung zwischen deinen Benutzendenkonten für Outlook und Adobe Acrobat Sign, sodass du dich nicht jedes Mal neu authentifizieren musst, wenn du das Add-In verwendest. Um Vereinbarungen über mehrere Adobe Acrobat Sign-Konten zu senden, musst du dich von deinem aktuellen Benutzendenkonto abmelden und anschließend mit dem neuen Benutzendenkonto für Adobe Acrobat Sign eine neue Verbindung herstellen.
  • Hilfe: Dies ist ein Link zum Adobe Acrobat Sign für Microsoft Outlook: Benutzerhandbuch und allen zusätzlichen im Zusammenhang mit dem Add-In erstellten Inhalten.
  • Über: Damit wird ein kleines Popup mit Informationen zum verwendeten Add-In angezeigt.
  • Datenschutzrichtlinie: Dies ist ein Link zur Datenschutzrichtlinie von Adobe.
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