Información general
La página Inicio está diseñada para mostrar las funciones comunes que los usuarios necesitan de forma regular, proporcionando acceso al envío de acuerdos desde plantillas y flujos de trabajo, o las opciones para crear plantillas como documentos de biblioteca, formularios web y transacciones en bloque.
Las opciones de la sección Consiga más con Acrobat Sign solo se ven cuando el usuario tiene autoridad para acceder a la funcionalidad.
El acceso a la funcionalidad está controlado por administradores de cuenta (en las configuraciones generales) o de grupo (en las configuraciones de grupo).
Elementos disponibles en la página de inicio
Los usuarios pueden acceder al contenido de ayuda de autoservicio si hacen clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha de cualquier ventana de Acrobat Sign. Hacer clic en el signo de interrogación abre un menú secundario con las siguientes opciones:
- Guía de usuario: abre una nueva pestaña que le llevará a la Guía del usuario de Acrobat Sign
- Contactar con el servicio de asistencia: abre el portal de contacto de asistencia técnica donde se puede acceder al correo electrónico, al chat y a la asistencia telefónica
- Las opciones de asistencia técnica varían según el nivel de servicio de la cuenta del cliente
- Las solicitudes para cambiar la configuración, modificar la cuenta o solicitar una transacción específica (u otro contenido del usuario) deben realizarse a través de una cuenta de administrador para su cuenta de Acrobat Sign
- Notas de versión: obtenga un vínculo a las Notas de la versión actual
- Avisos legales : abra un panel con enlaces a avisos legales comunes como las Condiciones de uso, la Política de privacidad o las preferencias de cookies.
Se puede acceder a la configuración de sesión del usuario seleccionando su icono personal en la parte superior derecha de la ventana (a la derecha del signo de interrogación de obtener ayuda).
Las opciones son:
- Idioma: establece el idioma del usuario en la interfaz de usuario de Acrobat Sign.Esta configuración solo actualiza la interfaz de usuario y no afecta a la localización de los acuerdos enviados.La configuración de idioma se mantendrá después de la selección.
- Configuración del perfil : abra el menú Configuración del perfil del usuario para configurar los ajustes de la aplicación del usuario.
- Cambiar de cuenta: las cuentas que tengan activada la opción Uso compartido avanzado de la cuenta pueden cambiar entre las cuentas compartidas.
- Cerrar sesión : finaliza la sesión actual del navegador en el sitio web de Acrobat Sign.
El enlace En curso en la parte superior de la página indica el número de acuerdos que están actualmente en proceso de finalización de los ciclos de firma.
- El filtro En curso no incluye los acuerdos que le están esperando a usted (el usuario que ha iniciado sesión) actualmente para que realice una acción
Hacer clic en el texto En curso abre la página Gestionar con el filtro En curso seleccionado:
El vínculo En espera de la parte superior de la página refleja el número de acuerdos para los que debe tomar una acción:
Al hacer clic en el texto En espera, se abre la página Gestionar con el filtro En espera seleccionado.
Cada acuerdo enumerado en la lista En espera contiene un vínculo de Sign que abre el acuerdo para que actúe.
Al contenido Evento y alerta se puede acceder desde el vínculo situado en la parte superior de la página Inicio:
Hacer clic en el texto Eventos y alertas abre el registro de Notificaciones recientes:
El registro Notificaciones recientes muestra la lista de eventos configurados para que el usuario los registre.
- Eventos y Alertas se enumeran en pestañas separadas
- Se proporciona un enlace para cada acuerdo especificado. Este enlace abre una vista del acuerdo en su estado actual
- Configure el registro de Eventos y Alertas al hacer clic en el icono de llave inglesa en la parte derecha de la página, justo encima de las fechas de los eventos/alertas
Al hacer clic en el botón Solicitar firmas, se abre la página vacía estándar para Enviar.
> Haga clic aquí para obtener más información acerca de cómo enviar un acuerdo para su firma
Inicie un nuevo acuerdo al seleccionar la plantilla de biblioteca o el flujo de trabajo personalizado haciendo clic en el botón Comenzar desde la biblioteca. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Reciente: un listado de las 20 plantillas usadas más recientemente, con la más reciente de todas en la parte superior
- Documento de biblioteca: enumera todas las plantillas de biblioteca disponibles
- Flujo de trabajo: enumera todos los flujos de trabajo disponibles para el usuario
Una vez seleccionado un archivo o flujo de trabajo, haga clic en Iniciar
Al hacer clic en el botón Rellenar y firmar un documento se abre la página vacía estándar para Rellenar y firmar.
> Haga clic aquí para obtener más información acerca de cómo Rellenar y firmar
Al hacer clic en Publicar un formulario web, se abre la página vacía estándar Crear formulario web
Hacer clic en el botón Enviar en bloque abre la página estándar en blanco Enviar en bloque
Al hacer clic en Crear plantillas de documento, se abre la página vacía estándar
Crear plantilla de biblioteca
> Haga clic aquí para consultar más información acerca de la creación de plantillas de la biblioteca
Al hacer clic en Administrar y hacer seguimiento de todos los acuerdos se abre la página Administrar
El botón Mejorar su cuenta abre una nueva página que varía en función de su nivel de autoridad más alta de Acrobat Sign (usuario, administrador de grupo o administrador de cuenta):
Los usuarios ven la sección Mi firma del menú Preferencias personales para mejorar la compatibilidad de la creación de la firma de los usuarios:
>>Haga clic aquí para ver más información acerca de la configuración de la firma
Los administradores de nivel de grupo pueden ver la configuración del logotipo del nivel de cuenta. La configuración de un logotipo en el nivel de grupo sobrescribe la configuración del nivel de cuenta:
El administrador de nivel de cuenta puede ver la ventana de configuración de nivel de cuenta completa, lo que le permite configurar:
- Nombre de la empresa: el nombre formal de la empresa
- Configurar el nombre de empresa para todos los usuarios de la cuenta: Al activar esta opción, se inserta el valor en el campo Nombre de empresa
- Nombre de host: este es el subdominio (o dominio de tercer nivel) para la cuenta específica de Acrobat Sign.
- Cargar logotipo (al nivel de cuenta): define el logotipo para su cuenta.
- Todos los grupos heredan el logotipo de nivel de la cuenta, a menos que se cargue un logotipo al nivel de grupo de forma expresa
Crear un flujo de trabajo reutilizable actualiza la ventana para mostrar la página Crear nuevo flujo de trabajo.
Hay dos opciones para las plantillas de flujo de trabajo:
Enviar flujos de trabajo: use el Diseñador de flujos de trabajo para crear páginas personalizadas de composición que guiarán a los remitentes durante el proceso de envío.
Automatización de Power Automate: utilice Microsoft Power Automate para crear procesos que envíen, notifiquen y gestionen acuerdos automáticamente después de que se hayan completado según las necesidades de su organización.
Elementos adicionales para administradores VIP
Las organizaciones con licencias VIP muestran un conjunto adicional de funciones de acceso rápido para facilitar la incorporación y gestión de cuentas.
Acelere la incorporación con la lista de verificación Primeros pasos
Todos los usuarios ven un banner en la página Inicio que les guía a través de las funciones clave según su función.
- Los administradores de nivel de cuenta obtienen una lista de tareas que cubre los pasos esenciales de configuración, como añadir usuarios y crear grupos.
- Los usuarios y administradores de nivel de grupo obtienen una lista de verificación para explorar la experiencia de envío y gestión y completar sus perfiles.
El mosaico Añadir usuario abre la página Activar usuarios donde el administrador puede seleccionar el botón Añadir usuario y comenzar a añadir nuevos usuarios a su cuenta.
Configurar grupos de usuarios es un paso fundamental para gestionar su base de usuarios y definir los procesos adecuados de informes y flujos de trabajo, especialmente si la cuenta ha habilitado Usuarios en varios grupos.
Aquí encontrará información detallada sobre cómo configurar y gestionar grupos >
El centro de integraciones es una ubicación central fácil de explorar para las aplicaciones de terceros con las que se integra Acrobat Sign.
Aquí se detalla la descripción general del Centro de integraciones >
Los clientes anteriores de DocuSign disponen de un asistente fácil de usar para cargar sus flujos de trabajo exportados en Acrobat Sign.Tanto las plantillas de biblioteca como las páginas de Redacción personalizadas se pueden crear mediante este proceso.
Aquí puede encontrar más información sobre el proceso de migración >
Problemas conocidos
Problema: Al cambiar a la nueva página de Inicio, la página está totalmente en blanco.
Prueba: Intente cargar esta página: https://documentcloud.adobe.com/
- Si no puede cargar https://documentcloud.adobe.com/, debe ponerse en contacto con la administración de su red interna para desbloquear el dominio documentcloud.adobe.com.
- Si puede acceder al vínculo anterior, póngase en contacto con el servicio de asistencia
Las páginas Administrar y Ver acuerdo también se ven afectadas.
Información general
La página Inicio está diseñada para mostrar las funciones comunes que los usuarios necesitan de forma regular, proporcionando acceso al envío de acuerdos desde plantillas y flujos de trabajo, o las opciones para crear plantillas como documentos de biblioteca, formularios web y transacciones en bloque.
Las opciones de la sección Consiga más con Acrobat Sign solo se ven cuando el usuario tiene autoridad para acceder a la funcionalidad.
El acceso a la funcionalidad está controlado por administradores de cuenta (en las configuraciones generales) o de grupo (en las configuraciones de grupo).
Elementos disponibles en la página de inicio
Los usuarios pueden acceder al contenido de ayuda de autoservicio si hacen clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha de cualquier ventana de Acrobat Sign. Hacer clic en el signo de interrogación abre un menú secundario con las siguientes opciones:
- Guía de usuario: abre una nueva pestaña que le llevará a la Guía del usuario de Acrobat Sign
- Tutoriales: abre una nueva pestaña de tutoriales de vídeo de Acrobat Sign
- Contactar con el servicio de asistencia: abre el portal de contacto de asistencia técnica donde se puede acceder al correo electrónico, al chat y a la asistencia telefónica
- Las opciones de asistencia técnica varían según el nivel de servicio de la cuenta del cliente
- Las solicitudes para cambiar la configuración, modificar la cuenta o solicitar una transacción específica (u otro contenido del usuario) deben realizarse a través de una cuenta de administrador para su cuenta de Acrobat Sign
- Notas de versión: obtenga un vínculo a las Notas de la versión actual
El enlace En curso en la parte superior de la página indica el número de acuerdos que están actualmente en proceso de finalización de los ciclos de firma.
- El filtro En curso no incluye los acuerdos que le están esperando a usted (el usuario que ha iniciado sesión) actualmente para que realice una acción
Hacer clic en el texto En curso abre la página Gestionar con el filtro En curso seleccionado:
El vínculo En espera de la parte superior de la página refleja el número de acuerdos para los que debe tomar una acción:
Al hacer clic en el texto En espera, se abre la página Gestionar con el filtro En espera seleccionado:
Cada acuerdo enumerado en la lista En espera contiene un vínculo de Sign que abre el acuerdo para que actúe.
Al contenido Evento y alerta se puede acceder desde el vínculo situado en la parte superior de la página Inicio:
Hacer clic en el texto Eventos y alertas abre el registro de Notificaciones recientes:
El registro Notificaciones recientes muestra la lista de eventos configurados para que el usuario los registre.
- Eventos y Alertas se enumeran en pestañas separadas
- Se proporciona un enlace para cada acuerdo especificado. Este enlace abre una vista del acuerdo en su estado actual
- Configure el registro de Eventos y Alertas al hacer clic en el icono de llave inglesa en la parte derecha de la página, justo encima de las fechas de los eventos/alertas
Al hacer clic en el botón Solicitar firmas, se abre la página vacía estándar para Enviar.
> Haga clic aquí para obtener más información acerca de cómo enviar un acuerdo para su firma
Inicie un nuevo acuerdo al seleccionar la plantilla de biblioteca o el flujo de trabajo personalizado haciendo clic en el botón Comenzar desde la biblioteca. Seleccione una de las opciones siguientes:
- Reciente: un listado de las 20 plantillas usadas más recientemente, con la más reciente de todas en la parte superior
- Documento de biblioteca: enumera todas las plantillas de biblioteca disponibles
- Flujo de trabajo: enumera todos los flujos de trabajo disponibles para el usuario
Una vez seleccionado un archivo o flujo de trabajo, haga clic en Iniciar
Al hacer clic en el botón Rellenar y firmar un documento se abre la página vacía estándar para Rellenar y firmar.
> Haga clic aquí para obtener más información acerca de cómo Rellenar y firmar
Al hacer clic en Publicar un formulario web, se abre la página vacía estándar Crear formulario web
Hacer clic en el botón Enviar en bloque abre la página estándar en blanco Enviar en bloque
Al hacer clic en Crear plantillas de documento, se abre la página vacía estándar
Crear plantilla de biblioteca
> Haga clic aquí para consultar más información acerca de la creación de plantillas de la biblioteca
Al hacer clic en Administrar y hacer seguimiento de todos los acuerdos se abre la página Administrar
El botón Mejorar su cuenta abre una nueva página que varía en función de su nivel de autoridad más alta de Acrobat Sign (usuario, administrador de grupo o administrador de cuenta):
Los usuarios ven la sección Mi firma del menú Preferencias personales para mejorar la compatibilidad de la creación de la firma de los usuarios:
>>Haga clic aquí para ver más información acerca de la configuración de la firma
Los administradores de nivel de grupo pueden ver la configuración del logotipo del nivel de cuenta. La configuración de un logotipo en el nivel de grupo sobrescribe la configuración del nivel de cuenta:
El administrador de nivel de cuenta puede ver la ventana de configuración de nivel de cuenta completa, lo que le permite configurar:
- Nombre de la empresa: el nombre formal de la empresa
- Configurar el nombre de empresa para todos los usuarios de la cuenta: Al activar esta opción, se inserta el valor en el campo Nombre de empresa
- Nombre de host: este es el subdominio (o dominio de tercer nivel) para la cuenta específica de Acrobat Sign.
- Cargar logotipo (al nivel de cuenta): define el logotipo para su cuenta.
- Todos los grupos heredan el logotipo de nivel de la cuenta, a menos que se cargue un logotipo al nivel de grupo de forma expresa
Las cuentas que hayan activado la opción Uso compartido avanzado de la cuenta pueden cambiar entre las cuentas compartidas:
- Pase el ratón sobre su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla
- Haga clic en Cambiar cuenta
- Seleccione la cuenta de usuario a la que desee cambiar y haga clic en Aceptar
Cambiar a otra cuenta de usuario permite al usuario que ha iniciado sesión enviar acuerdos en nombre de la cuenta a la que se ha cambiado:
Problemas conocidos
Problema: Al cambiar a la nueva página de inicio, la página está totalmente en blanco.
Prueba: Intente cargar esta página: https://documentcloud.adobe.com/
- Si no puede cargar https://documentcloud.adobe.com/, debe ponerse en contacto con la administración de su red interna para desbloquear el dominio documentcloud.adobe.com.
- Si puede acceder al vínculo anterior, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Las páginas Administrar y Ver acuerdo también se ven afectadas.
