Présentation
La page d’accueil est conçue pour présenter les fonctionnalités communes dont les utilisateurs ont besoin régulièrement, ce qui permet d’envoyer des accords à partir de modèles et de workflows, ou les options de création de modèles en tant que documents de bibliothèque, formulaires web et transactions en masse.
Les options de la section Faites-en plus grâce à Acrobat Sign sont visibles uniquement si l’utilisateur est autorisé à accéder à ces fonctions.
L’accès aux fonctions est contrôlé par les administrateurs au niveau du compte (dans les paramètres généraux) ou du groupe (dans les paramètres du groupe).
Éléments accessibles sur la page d’accueil
Les utilisateurs peuvent accéder au contenu de l’aide en libre-service en cliquant sur le point d’interrogation situé dans l’angle supérieur droit des fenêtres Acrobat Sign. Le fait de cliquer sur le point d’interrogation affiche un sous-menu indiquant les options suivantes :
- Guide de l’utilisateur : ouvre un nouvel onglet pour accéder au guide de l’utilisateur d’Acrobat Sign.
- Contacter l’assistance : ouvre le portail d’assistance permettant de contacter un assistant par e-mail, via l’outil Conversation et par téléphone.
- Les options d’assistance varient en fonction du niveau de service du compte client.
- Les demandes pour modifier des paramètres ou le compte ou encore faire des recherches sur une transaction donnée (ou tout autre contenu utilisateur) doivent être effectuées par un administrateur du compte Acrobat Sign.
- Notes de mise à jour : lien vers les notes de mise à jour.
- Informations juridiques : ouvre un panneau contenant des liens vers les informations juridiques courantes telles que les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité et les préférences en matière de cookies.
Les paramètres de session de l’utilisateur sont accessibles en sélectionnant son icône personnelle en haut à droite de la fenêtre (à droite du point d’interrogation Obtenir de l’aide).
Les options sont les suivantes :
- Langue : définit la langue de l’utilisateur dans l’interface utilisateur d’Acrobat Sign. Ce paramètre met uniquement à jour l’interface utilisateur et n’a pas d’impact sur la langue des accords envoyés. Les paramètres de langue sont conservés après la sélection.
- Paramètres du profil : ouvre le menu Paramètres du profil de l’utilisateur pour configurer ses paramètres dans l’application.
- Changer de compte : les comptes pour lesquels l’option Partage de compte avancé est activée peuvent basculer entre les comptes partagés qui leur sont attribués.
- Se déconnecter : met fin à la session actuelle du navigateur sur le site web d’Acrobat Sign.
Le lien En cours en haut de la page indique le nombre d’accords actuellement en attente de signature.
- Le filtre En cours n’inclut pas les accords sur lesquels vous (l’utilisateur actuellement connecté) devez intervenir.
Cliquez sur le texte En cours pour ouvrir la page Gérer avec le filtre En cours sélectionné :
Le lien En attente de votre intervention en haut de la page indique le nombre d’accords nécessitant actuellement une intervention de votre part :
Cliquez sur le texte En attente de votre intervention pour ouvrir la page Gérer avec le filtre En attente de votre intervention sélectionné.
Chaque accord répertorié dans la liste En attente de votre intervention contient un lien Signer qui ouvre l’accord pour que vous interveniez.
Le contenu Événements et alertes est accessible grâce au lien se trouvant en haut de la page Accueil :
Cliquez sur le texte Événements et alertes pour ouvrir le journal Notifications récentes :
Le journal Notifications récentes présente la liste d’événements que votre utilisateur doit consigner, selon la configuration en vigueur.
- Les événements et alertes s’affichent dans des onglets séparés.
- Un lien est fourni pour chaque accord répertorié. Ce lien ouvre une vue de l’accord dans son état actuel.
- Configurez vos événements et alertes à consigner en cliquant sur l’icône en forme de clé à molette sur le côté droit de la page, juste au-dessus des dates et des événements/alertes.
Cliquez sur le bouton Demander des signatures pour ouvrir la page Envoyer vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon d’envoyer un accord pour signature.
Commencez un nouvel accord en sélectionnant le modèle de bibliothèque ou le processus personnalisé, en cliquant sur le bouton Démarrer depuis la bibliothèque. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Récent : liste des 20 modèles les plus récemment utilisés, avec le plus récent en haut.
- Document de bibliothèque : répertorie tous les modèles de bibliothèque disponibles.
- Workflow : répertorie tous les workflows disponibles pour l’utilisateur.
Une fois qu’un fichier ou qu’un workflow est sélectionné, sélectionnez Démarrer.
Cliquez sur le bouton Remplir et signer un document pour ouvrir la page Remplir et signer vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur le remplissage et la signature de document.
Cliquez sur le bouton Publier un formulaire web pour ouvrir la page Créer formulaire web vierge standard.
Cliquez sur le bouton Envoyer en masse pour ouvrir la page vide standard Envoyer en masse.
> Cliquez ici pour consulter la section relative à l’envoi en masse.
Cliquez sur le bouton Créer des modèles de document pour ouvrir la page
Créer un modèle de bibliothèque vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de modèles de bibliothèque.
Cliquez sur le bouton Gérer et suivre tous les accords pour ouvrir la page Gérer.
Le bouton Améliorer votre compte ouvre une nouvelle page dont le contenu varie en fonction de votre niveau d’autorité le plus élevé dans Acrobat Sign (utilisateur, administrateur de groupe ou administrateur de compte) :
Les utilisateurs peuvent afficher la section Ma signature de leur menu Préférences personnelles pour bénéficier d’un accompagnement à la création d’une signature utilisateur :
>> Cliquez ici pour découvrir comment configurer votre signature
Les administrateurs de groupe voient les paramètres de logo du niveau groupe. Le paramétrage d’un logo au niveau du groupe prévaut sur le paramétrage du niveau compte :
Les administrateurs de compte voient la fenêtre de configuration complète du niveau compte qui permet de configurer les éléments suivants :
- Nom de l’entreprise : raison sociale de l’entreprise.
- Définissez le nom de l’entreprise pour tous les utilisateurs du compte : si vous activez cette option, la valeur sera renseignée dans le champ Nom de l’entreprise.
- Nom d’hôte : sous-domaine (ou domaine de troisième niveau) du compte Acrobat Sign spécifique.
- Télécharger le logo (niveau de compte) : définissez le logo du compte.
- Tous les groupes héritent du logo de niveau compte, à moins qu’un logo n’ait été explicitement chargé au niveau du groupe donné.
>> Pour découvrir comment personnaliser un compte, cliquez ici
Créer un workflow réutilisable actualise la fenêtre pour afficher la page Créer un nouveau workflow.
Il existe deux options pour les modèles de workflow :
Envoyer des workflows : utilisez le Concepteur de workflows pour créer des pages de composition personnalisées qui guident les expéditeurs tout au long du processus d’envoi.
Automatisation Power Automate : utilisez Microsoft Power Automate pour créer des processus qui envoient, notifient et gèrent automatiquement les accords une fois qu’ils ont été complétés selon les besoins de votre organisation.
Éléments supplémentaires pour les administrateurs VIP
Les organisations disposant d’une licence VIP affichent des fonctionnalités supplémentaires d’accès rapide pour faciliter l’intégration et la gestion des comptes.
Accélérez l’intégration avec la liste de contrôle Premiers pas
Tous les utilisateurs voient une bannière sur la page d’accueil, qui les guide à travers les fonctionnalités clés en fonction de leur rôle.
- Les administrateurs au niveau du compte obtiennent une liste de tâches couvrant les étapes essentielles de configuration, comme l’ajout d’utilisateurs et la création de groupes.
- Les utilisateurs et les administrateurs au niveau du groupe obtiennent une liste de contrôle pour explorer l’expérience d’envoi et de gestion et compléter leurs profils.
La vignette Ajouter un utilisateur ouvre la page Utilisateurs activés où l’administrateur peut sélectionner le bouton Ajouter un utilisateur et commencer à alimenter son compte avec de nouveaux utilisateurs.
La configuration des groupes d’utilisateurs est une étape cruciale dans la gestion de votre base d’utilisateurs et la définition des processus appropriés de création de rapports et de workflows, en particulier si le compte a activé l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes.
Les détails pour configurer et gérer les groupes sont disponibles ici >
Le hub d’intégrations est un emplacement central facile à parcourir pour les applications tierces avec lesquelles Acrobat Sign est intégré.
Les anciens clients de Docusign disposent d’un assistant facile à utiliser pour charger leurs workflows exportés dans Acrobat Sign. Les modèles de bibliothèque et les pages Composer personnalisées peuvent être créés grâce à ce processus.
Pour plus d’informations sur le processus de migration, cliquez ici >
Problèmes connus
Problème : lorsque vous passez à la page d’accueil, elle est entièrement vide.
Test : essayez de charger cette page : https://documentcloud.adobe.com/
- Si vous ne pouvez pas charger https://documentcloud.adobe.com/, contactez votre administration réseau interne et travaillez avec cette équipe pour débloquer le domaine documentcloud.adobe.com.
- Si vous pouvez accéder au lien ci-dessus, contactez l’assistance.
Les pages Gérer et Afficher l’accord sont également affectées.
Présentation
La page d’accueil est conçue pour présenter les fonctionnalités communes dont les utilisateurs ont besoin régulièrement, ce qui permet d’envoyer des accords à partir de modèles et de workflows, ou les options de création de modèles en tant que documents de bibliothèque, formulaires web et transactions en masse.
Les options de la section Faites-en plus grâce à Acrobat Sign sont visibles uniquement si l’utilisateur est autorisé à accéder à ces fonctions.
L’accès aux fonctions est contrôlé par les administrateurs au niveau du compte (dans les paramètres généraux) ou du groupe (dans les paramètres du groupe).
Éléments accessibles sur la page d’accueil
Les utilisateurs peuvent accéder au contenu de l’aide en libre-service en cliquant sur le point d’interrogation situé dans l’angle supérieur droit des fenêtres Acrobat Sign. Le fait de cliquer sur le point d’interrogation affiche un sous-menu indiquant les options suivantes :
- Guide de l’utilisateur : ouvre un nouvel onglet pour accéder au guide de l’utilisateur d’Acrobat Sign.
- Tutoriels : ouvre un nouvel onglet pour accéder aux tutoriels vidéo d’Acrobat Sign.
- Contacter l’assistance : ouvre le portail d’assistance permettant de contacter un assistant par e-mail, via l’outil Conversation et par téléphone.
- Les options d’assistance varient en fonction du niveau de service du compte client.
- Les demandes pour modifier des paramètres ou le compte ou encore faire des recherches sur une transaction donnée (ou tout autre contenu utilisateur) doivent être effectuées par un administrateur du compte Acrobat Sign.
- Notes de mise à jour : lien vers les notes de mise à jour.
Le lien En cours en haut de la page indique le nombre d’accords actuellement en attente de signature.
- Le filtre En cours n’inclut pas les accords sur lesquels vous (l’utilisateur actuellement connecté) devez intervenir.
Cliquez sur le texte En cours pour ouvrir la page Gérer avec le filtre En cours sélectionné :
Le lien En attente de votre intervention en haut de la page indique le nombre d’accords nécessitant actuellement une intervention de votre part :
Cliquez sur le texte En attente de votre intervention pour ouvrir la page Gérer avec le filtre En attente de votre intervention sélectionné :
Chaque accord répertorié dans la liste En attente de votre intervention contient un lien Signer qui ouvre l’accord pour que vous interveniez.
Le contenu Événements et alertes est accessible grâce au lien se trouvant en haut de la page Accueil :
Cliquez sur le texte Événements et alertes pour ouvrir le journal Notifications récentes :
Le journal Notifications récentes présente la liste d’événements que votre utilisateur doit consigner, selon la configuration en vigueur.
- Les événements et alertes s’affichent dans des onglets séparés.
- Un lien est fourni pour chaque accord répertorié. Ce lien ouvre une vue de l’accord dans son état actuel.
- Configurez vos événements et alertes à consigner en cliquant sur l’icône en forme de clé à molette sur le côté droit de la page, juste au-dessus des dates et des événements/alertes.
Cliquez sur le bouton Demander des signatures pour ouvrir la page Envoyer vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon d’envoyer un accord pour signature.
Commencez un nouvel accord en sélectionnant le modèle de bibliothèque ou le processus personnalisé, en cliquant sur le bouton Démarrer depuis la bibliothèque. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Récent : liste des 20 modèles les plus récemment utilisés, avec le plus récent en haut.
- Document de bibliothèque : répertorie tous les modèles de bibliothèque disponibles.
- Workflow : répertorie tous les workflows disponibles pour l’utilisateur.
Une fois qu’un fichier ou qu’un workflow est sélectionné, cliquez sur Démarrer.
Cliquez sur le bouton Remplir et signer un document pour ouvrir la page Remplir et signer vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur le remplissage et la signature de document.
Cliquez sur le bouton Publier un formulaire web pour ouvrir la page Créer formulaire web vierge standard.
Cliquez sur le bouton Envoyer en masse pour ouvrir la page vide standard Envoyer en masse.
> Cliquez ici pour consulter la section relative à l’envoi en masse.
Cliquez sur le bouton Créer des modèles de document pour ouvrir la page
Créer un modèle de bibliothèque vierge standard.
> Cliquez ici pour en savoir plus sur la création de modèles de bibliothèque.
Cliquez sur le bouton Gérer et suivre tous les accords pour ouvrir la page Gérer.
Le bouton Améliorer votre compte ouvre une nouvelle page dont le contenu varie en fonction de votre niveau d’autorité le plus élevé dans Acrobat Sign (utilisateur, administrateur de groupe ou administrateur de compte) :
Les utilisateurs peuvent afficher la section Ma signature de leur menu Préférences personnelles pour bénéficier d’un accompagnement à la création d’une signature utilisateur :
>> Cliquez ici pour découvrir comment configurer votre signature
Les administrateurs de groupe voient les paramètres de logo du niveau groupe. Le paramétrage d’un logo au niveau du groupe prévaut sur le paramétrage du niveau compte :
Les administrateurs de compte voient la fenêtre de configuration complète du niveau compte qui permet de configurer les éléments suivants :
- Nom de l’entreprise : raison sociale de l’entreprise.
- Définissez le nom de l’entreprise pour tous les utilisateurs du compte : si vous activez cette option, la valeur sera renseignée dans le champ Nom de l’entreprise.
- Nom d’hôte : sous-domaine (ou domaine de troisième niveau) du compte Acrobat Sign spécifique.
- Télécharger le logo (niveau de compte) : définissez le logo du compte.
- Tous les groupes héritent du logo de niveau compte, à moins qu’un logo n’ait été explicitement chargé au niveau du groupe donné.
>> Pour découvrir comment personnaliser un compte, cliquez ici
Les comptes pour lesquels l’option Partage de compte avancé est activée peuvent basculer entre les comptes partagés :
- Placez le curseur sur votre nom dans l’angle supérieur droit de l’écran.
- Cliquez sur Changer de compte.
- Sélectionnez le compte d’utilisateur que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.
Le passage à un autre compte d’utilisateur permet à l’utilisateur connecté d’envoyer des accords au nom du compte sur lequel il vient d’être basculé :
Problèmes connus
Problème : lorsque vous passez à la nouvelle page Accueil, elle est entièrement vide.
Test : essayez de charger cette page : https://documentcloud.adobe.com/
- Si vous ne pouvez pas charger https://documentcloud.adobe.com/, contactez votre administration réseau interne et travaillez avec cette équipe pour débloquer le domaine documentcloud.adobe.com.
- Si vous pouvez accéder au lien ci-dessus, contactez l’assistance.
Les pages Gérer et Afficher l’accord sont également affectées.
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