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Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
      16. Aplicar dimensionamento adaptável do desenho de assinatura
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Autenticação baseada em conhecimento
        4. Autenticação por telefone
        5. Autenticação por WhatsApp
        6. Senha de uso único por email
        7. Autenticação do Acrobat Sign
        8. Assinatura digital baseada na nuvem
        9. Documento de identidade
        10. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso
  8. Requisitos e limitações do sistema
    1. Requisitos de sistema
    2. Limites da transação

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Página Enviar (composição)
      1. Visão geral dos pontos importantes e recursos
      2. Seletor de grupo
      3. Adicionar arquivos e modelos
      4. Nome do contrato
      5. Mensagem global
      6. Prazo de conclusão
      7. Lembretes
      8. Proteger o PDF com senha
      9. Tipo de assinatura
      10. Localidade do destinatário
      11. Ordem/fluxo de assinatura do destinatário
      12. Funções para destinatários,
      13. Autenticação de destinatários
      14. Mensagem particular para o destinatário
      15. Acesso do destinatário ao contrato
      16. Partes copiadas
      17. Verificação de identidade
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Campos de assinatura eletrônica
        3. Campo Iniciais
        4. Campo Nome do destinatário
        5. Campo Email do destinatário
        6. Campo Data de assinatura
        7. Campo de texto
        8. Campo de data
        9. Campo de número
        10. Caixa de seleção
        11. Botão de opções
        12. Menu suspenso
        13. Sobreposição de link
        14. Campo de pagamento
        15. Anexos
        16. Carimbo de participação
        17. Número da transação
        18. Imagem
        19. Empresa
        20. Título
        21. Carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API
  3. Sandbox
    1. Visão geral da sandbox
    2. Vincular produção e sandbox
    3. Tipos de ativo da sandbox

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Use caixas de seleção para permitir que os destinatários selecionem uma ou mais opções de um grupo de opções.

As caixas de seleção facilitam o preenchimento dos formulários, permitindo que os usuários selecionem várias opções com uma única ação. Eles são ideais para coletar preferências, permissões e confirmações, como assinaturas de atualizações ou consentimento em relação aos termos e condições.

Eles também melhoram a acessibilidade e usabilidade. As caixas de seleção são fáceis de navegar com um teclado ou leitor de tela, tornando-as uma escolha inclusiva para todos os usuários. Por fornecerem uma confirmação visual explícita das seleções, elas ajudam a reduzir os erros e garantem que a intenção do usuário seja captada corretamente.

Por simplificar a tomada de decisão e agilizar o preenchimento do formulário, as caixas de seleção proporcionam uma experiência mais rápida e eficiente. Eliminam digitação desnecessária e facilitam a interação dos usuários com um formulário, gerando taxas de conclusão mais altas e uma maior precisão de dados.

Disponibilidade:

  • Acrobat Standard Acrobat Pro: compatíveis
  • Acrobat Sign Solutions: compatível
  • Acrobat Sign for Government: compatível

Menu de campos do botão esquerdo do mouse

Clicar com o botão esquerdo do mouse (ou com a tecla CMD pressionada) em um campo de caixa de seleção abre um submenu que fornece acesso rápido às opções de personalização comuns. Esse submenu oferece uma alternativa simplificada ao menu de personalização de campos, tornando-o especialmente interessante para desenvolvedores de formulários experientes.

Uma opção digna de nota é a de converter o campo em um botão de opção.

Visão do campo com o menu de clique com o botão esquerdo exposto.

Personalizar as propriedades dos campos:

Clicar duas vezes no campo abre o menu de personalização completo no painel de contexto.

O menu de clique com o botão esquerdo do campo também oferece a opção de abrir o painel Personalizar campo:

O campo “Caixa de seleção” com o menu de clique com o botão esquerdo exposto e o campo “Personalizar” realçado.

Os campos de caixa de seleção contêm cinco seções configuráveis:

Quando adicionado a um contrato, cada campo deve ser atribuído a um participante específico (pré-preenchimento, participante 1, participante 2) ou condição específica (qualquer destinatário, todos os destinatários). A atribuição do campo determina quem pode interagir com ele, garantindo que somente destinatários designados possam preenchê-lo.

Opções de atribuição de campo

  • Atribuído explicitamente a um destinatário: somente o destinatário designado pode preencher um documento explicitamente atribuído. Se o campo for obrigatório, será necessário preenchê-lo antes de continuar. Se o campo for opcional e estiver em branco, ele permanecerá bloqueado para outras pessoas.
  • Pré-preenchimento: os campos de pré-preenchimento são disponibilizados apenas ao remetente até que o contrato seja enviado. Destinatários não podem editar nem interagir com campos pré-preenchidos.
  • Qualquer destinatário: o campo estará disponível para cada destinatário até que insiram um conteúdo. Depois de concluído, ele fica bloqueado (somente leitura) para todos os destinatários subsequentes.

A atribuição de campo adequada garante a clareza nos fluxos de trabalho do documento, impede edições não autorizadas e mantém contratos estruturados e organizados.

A seção “Campo atribuído a” das propriedades dos campos com três destinatários e três exemplos de campos

Dica:

Observe que o ponto colorido ao lado do nome ou email de um destinatário na lista corresponde à borda colorida dos campos atribuídos a esse destinatário. Esse indicador visual ajuda a identificar rapidamente quais campos pertencem a cada signatário, facilitando o gerenciamento e a verificação de atribuições do campo no contrato.

O campo Caixa de seleção inclui quatro elementos configuráveis:

  1. Campo obrigatório: quando selecionado, o campo se torna obrigatório. O destinatário atribuído deve interagir com ele, o que é incomum no caso de caixas de seleção.
    • Se você tiver um caso de uso que exija uma caixa de seleção, considere se não seria mais vantajoso usar um campo de Iniciais.
  2. Tipo de valor: permite que o autor do formulário altere o valor do campo entre Inserido e Calculado.
    • Ao selecionar o valor Inserido, espera-se que o destinatário interaja com o campo, marcando-o ou desmarcando-o.
    • Ao selecionar o valor Calculado, espera-se que o valor do campo (marcado ou desmarcado) seja ajustado automaticamente com base nos valores de outros campos. Selecione a opção Calculado para:
      • Exigir que o criador do formulário insira uma fórmula para alterar o valor da caixa de seleção.
      • Bloquear o valor do campo, para que o destinatário não possa editá-lo. O campo é calculado; portanto, não é possível editá-lo manualmente.
      • Remover a opção para definir o campo como Obrigatório. O valor do campo é definido fora da ação do destinatário.
      • Remover a opção de definir o valor padrão da caixa de seleção
  3. Padrão da caixa de seleção - Defina se a caixa de seleção deve ser marcada ou desmarcada quando o contrato é exibido pela primeira vez ao destinatário.
  4. Nome do campo: o nome do campo. Dar um nome ao campo melhora bastante a experiência de execução de relatórios e exportações de dados. Os valores padrão refletirão o tipo de campo e um valor incremental. Considere alterar o nome para refletir o uso do campo. Por exemplo, iniciais do cliente, iniciais de contra-assinatura, iniciais do gerente.
Visão do menu de personalização de campos, com a seção “Tipo de campo personalizável” realçada.

O Conteúdo do campo personalizado controla como o campo aparece no formulário:

  1. Dica de ferramenta: uma dica de ferramenta é uma mensagem em uma bolha de texto que aparece quando o destinatário passa o cursor do mouse sobre um campo na experiência de assinatura eletrônica. Use esse valor para exibir o nome do campo ou forneça instruções simples.
  2. Bloquear valor do campo: quando habilitado, o campo é alterado para somente leitura. O destinatário não poderá alterar o valor.
O painel “Personalizar campo” destacando a seção “Personalizar conteúdo do campo”

As ações de campo avançadas são as mesmas que estão disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse em um campo para abrir o menu rápido.

  1. Por exemplo,

    Copiar campo: copia o campo e seus valores atuais para a área de transferência. A única diferença entre o campo original e o copiado é o nome do campo.

    • Para colar, clique com o botão direito do mouse onde deseja que o campo apareça e selecione Colar no menu.
    • Também é possível usar os atalhos de teclado Ctrl/Cmd + C para copiar e Ctrl/Cmd + V para colar.
  2. Por exemplo,

    Excluir campo: remove o campo.

    • Se necessário, é possível recuperar um campo excluído por meio do atalho Desfazer: Ctrl/Cmd + Z.
  3. Por exemplo,

    Clonar e vincular campos: cria um clone idêntico do campo com o mesmo nome e propriedades ao lado do campo original. Como os campos têm o mesmo nome, eles permanecem vinculados, ou seja, editar um deles atualizará todas as cópias vinculadas. Da mesma forma, quando um destinatário insere o conteúdo em um campo, ele é replicado em todos os clones dele.Isso é útil quando vários formulários de um contrato exigem as mesmas informações. Por exemplo, se um formulário solicitar o nome e o endereço de um signatário mais de uma vez, o clonamento dos campos permite que o signatário insira sua informação uma vez, atualizando automaticamente todos os campos vinculados.

    • É possível criar vários clones vinculados do mesmo campo.
    • Você pode excluir um clone individual de um campo sem afetar os outros.
       
  4. Repetir campo em todas as páginas: adiciona uma cópia do campo a cada página do contrato, na mesma posição que a do campo original (usando as mesmas coordenadas x e y).
A seção “Ações avançadas do campo” das propriedades do campo.

Você pode definir condições para controlar como os campos interagem uns com os outros, permitindo que os campos apareçam ou sejam ocultos com base na entrada do usuário.

Uma condição determina se um campo é exibido ou oculto quando valores específicos são atingidos. Isso pode ser acionado por um único evento (como marcar uma caixa) ou uma série de eventos nos quais qualquer ou todas as condições devem ser atendidas (como marcar uma caixa, aplicar uma assinatura e selecionar um botão de opção).

Configurar condições de campo no Acrobat Sign

Ao configurar uma lógica condicional para um campo, você define como ele se comportará quando condições específicas forem cumpridas.

Status do campo: como o campo muda?

A configuração Status do campo determina se o campo será exibido ou ocultado quando acionado por uma condição:

  • Mostrar este campo: o campo permanece oculto por padrão e aparece quando a condição é cumprida.
  • Ocultar este campo: o campo é exibido por padrão e desaparece quando a condição é cumprida.

Quando: Qual é o escopo das condições para alterar o estado do campo?

O escopo da condição define se uma ou todas as condições devem ser atendidas para realizar uma alteração no estado do campo.

  • Qualquer: se qualquer uma das condições definidas for cumprida, a ação será acionada.
  • Todas: todas as condições do conjunto devem ser cumpridas para acionar a ação.

Condições: o que precisa acontecer para que o estado do campo seja alterado

As condições definem quais critérios precisam ser cumpridos antes que a ação aconteça. A condição precisa identificar um campo específico e avaliar o estado ou o conteúdo desse campo com base no operador.
Para definir uma condição:

  1. Selecione um campo: selecione o campo que atuará como acionador. Todos os campos atualmente presentes no formulário são listados.
  2. Escolher um operador: defina como o acionador avaliará o estado do campo. As opções disponíveis variam de acordo com o tipo de campo (por exemplo, para caixas de seleção: está/não está selecionado; para campos de texto: comparações como igual a, superior a ou contém)
  3. Definir o valor do acionador: define o valor que ativa a condição. Para caixas de seleção, esta está marcada ou desmarcada. Para campos de texto, é possível usar um valor específico ou uma expressão do tipo Contém/Não contém.

Para definir várias condições, selecione o ícone de adição sob a condição existente. Isso adiciona uma nova condição que pode ser configurada, expandindo o escopo da condição existente.

Ao configurar condições, você pode criar formulários dinâmicos e interativos que são ajustados com base na entrada do usuário, melhorando a eficiência e a usabilidade.

A seção “Adicionar ou editar condições” das propriedades dos campos.

Exemplos de tags de texto

Tag de texto da caixa de seleção marcada e não atribuída

Checkbox1_es_:checkbox(marcado)

Detalhamento da tag:

  • Checkbox1  Nome do campo exclusivo (pode ser modificado conforme necessário).
  • _es_ → O significador da tag de texto. Não edite nem omita.
  • checkbox → Define o campo como um campo de caixa de seleção.
  • checked → Faz a caixa de seleção marcada por padrão.

 

Tag de texto da caixa de seleção desmarcada obrigatória

Required_Checkbox_es_:signer1:checkbox:required

Detalhamento da tag:

  • Required_Checkbox → Nome do campo exclusivo (pode ser modificado conforme necessário).
  • _es_ → O significador da tag de texto. Não edite nem omita.
  • signer1 → Atribui o campo ao primeiro signatário.
  • checkbox → Define o campo como um campo de caixa de seleção.
  • obrigatório → Faz o campo obrigatório.

 

Caixa de seleção com uma tag de texto de rótulo

Agreement_Checkbox_es_:signer1:checkbox:label(“Eu aceito.”)

Detalhamento da tag:

  • Agreement_Checkbox  Nome do campo exclusivo (pode ser modificado conforme necessário).
  • _es_ → O significador da tag de texto. Não edite nem omita.
  • signer1 → Atribui o campo ao primeiro signatário.
  • caixa de seleção Define o campo como um campo de caixa de seleção.
  • label → Adiciona um rótulo de texto ao lado direito da caixa de seleção.

 

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