ここに移動して、Salesforce AppExchange 上の Salesforce Document Builder 向け Adobe Acrobat Sign パッケージにアクセスします。
最終更新日 :
2024年12月9日
- Adobe Acrobat Sign の統合
- 新機能
- 製品バージョンとライフサイクル
- Salesforce 向け Acrobat Sign
- Microsoft 向け Acrobat Sign
- Microsoft 365 向け Acrobat Sign
- Outlook 向け Acrobat Sign
- Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
- Teams 向け Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
- Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
- Microsoft 365 向け Acrobat Sign
- ServiceNow 向け Acrobat Sign
- HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
- SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Workday
- NetSuite 向け Acrobat Sign
- SugarCRM 向け Acrobat Sign
- VeevaVault 向け Acrobat Sign
- Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
- Zapier 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
リリースノート
Acrobat Sign Document Builder V 1.3
- 詳細なリレーションシップマッピング：Document Builder では、関連オブジェクトに対して最大 5 レベルの子と親の関係（ルックアップフィールド）を確立できるようになりました。この機能強化により、詳細なフィールドマッピングを行い、複雑な Salesforce データモデルを処理できます。
Document Builder では、1 つのオブジェクトフィールドマッピング内でマスターオブジェクトに直接リンクされた複数の関連オブジェクトを使用できます。ただし、Salesforce の制限を考慮すると、1 つの SOQL クエリで 20 を超える親子関係（関連オブジェクト）を指定することはできません。
親子関係の例：Contact.Account.Owner.FirstName（Contact をマスターオブジェクトとすると、3 つのレベルが該当）。 - 結合データの並べ替えとフィルターの設定：関連オブジェクト内の結合データの並べ替えやフィルタリングを設定できるようになりました。 使い方 結合データの並べ替えと結合の設定.
Document Builder パッケージの最新バージョンへのアップグレード方法を参照してください。
注意：
V 1.3 のリリースでは、adobesign__Object_Name__c フィールドを子関係名に一致するように更新しました。このフィールドは、adobesign__Related_Object_Mapping__c カスタムオブジェクト内の関連フィールドの名前を表します。オブジェクトフィールドマッピングの関連フィールドを含む Document Builder テンプレートは、Document Builder 1.3 以降のバージョンでシームレスに機能します。ただし、V 1.3 以降で作成された Document Builder テンプレートは、Document Builder V 1.3 より前で作成されたテンプレートからの関連フィールドのタグを含む Word テンプレートでは機能しません。
解決済みの問題
| 問題番号 | 修正済みの問題の説明 |
|---|---|
| 29923 |
ユーザーがマウスを使用して Document Builder テンプレートでサンプルレコードを選択できない問題を解決しました。 |
- 強化されたテンプレート処理：最新の PDF サービス API バージョン 3.x.x では、Document Builder パッケージは最大 5.5 MB の大きな Word テンプレートを効率的に処理できます。この機能強化により、Document Builder パッケージ内で、より広範かつ複雑なテンプレートをデザインしたり操作したりできるようになりました。
- 検索可能なコンボボックスフィールド：Document Builder テンプレートを作成する際に、コンボボックスフィールドが検索可能になったため、作業が著しくはかどるようになりました。つまり、サンプルデータ、Salesforce フィールド、サンプルレコードデータなどのフィールドを簡単に検索して入力できるため、テンプレートの作成プロセスが合理化されます。
- サンドボックス統合：Document Builder パッケージがサンドボックス環境とシームレスに統合されたため、ワークフローでさらに柔軟に対応できるようになり、機能のテストも行えます。
コミュニティクラウドポータルで Document Builder テンプレートを使用する：現在のパッケージには、コミュニティユーザーがコミュニティクラウドポータルで Document Builder テンプレートを使用できるようにする権限セットが含まれています。管理者は、プロファイルを介して、またはオブジェクトの共有設定を介して、レコードに権限を割り当てる必要があります。
- コミュニティログインユーザーの場合は、コミュニティユーザープロファイルを使用して、「Document Builder テンプレート」および「オブジェクトフィールドマッピング」への viewAll アクセス権を付与する必要があります。
- コミュニティログインユーザーに加え、パートナーコミュニティユーザーの場合は共有ルールを使用して、「Document Builder テンプレート」および「オブジェクトフィールドマッピング」へのアクセス権を付与する必要があります。これを行うには、設定／セキュリティ／共有設定に移動し、役割と下位の役割を基にして読み取り専用アクセスを共有するオブジェクトを選択します。
- 「グループ」OAuth スコープのサポート：「Acrobat Sign DOCBLDR Settings」という新しいパブリックカスタム設定が追加されたことにより、Salesforce 管理者はグループレベルの管理者との OAuth 接続を確立できるようになりました。
- 言語が英語からフランス語に切り替えられた場合の結合マッピングの問題を修正しました。
- Document Builder を使用してデータを結合し、その後で Document Builder テンプレートで契約書を送信すると
「挿入できませんでした。行 0 の最初の例外：最初のエラー：STRING_TOO_LONG、JSON データの結合：データ値が大きすぎます…」というエラーで失敗する問題を解決しました。現在のパッケージは、より長いフィールド長をサポートするようになりました。
- 画像結合機能の改善：DocGen API タグを使用して、画像を文書テンプレートにシームレスに結合できるようになりました。
- 関連オブジェクトフィールドマッピングの問題を修正：現在のリリースでは、参照関係を介して関連オブジェクトをシームレスにマッピングできます。これにより、マスターオブジェクト（WorkOrder など）から文書を生成し、文書に子品目（WorkOrder 関連のリストなど）を含めることができます。
- 標準オブジェクトのフィルタリングに関する問題を修正：現在のリリースでは、子カスタムオブジェクトリレーションが追加されたときにカスタムオブジェクトが除外される、関連オブジェクトフィルターの問題が解決されています。追加されたカスタムオブジェクトが関連オブジェクトリストに表示されるようになりました。
概要
Document Builder は、Salesforce データを使用して文書を自動的に生成できる Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign の機能です。この機能は、既存の契約テンプレート署名機能の一部です。Salesforce 管理者は、チームまたは各チームメンバーが Document Builder を使用して、提案、見積、契約書などの文書を作成できるようにします。生成された文書は、Acrobat Sign Agreement テンプレートの添付ファイルとして送信され、Salesforce で簡単に追跡および管理できます。
Document Builder は、Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign ベースパッケージの拡張機能パッケージで、追加購入の必要はありません。この機能には、ステップごとに操作を進めるウィザードが用意されており、Salesforce オブジェクトフィールドから Word 文書テンプレートにデータをマージするルールを作成できます。
「Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign：Document Builder ユーザーガイド」は、次の方法を理解するために役立ちます。
注意：
Document Builder は、Salesforce Lightning プラットフォームでのみサポートされています。
Document Builder は、Government Cloud または HIPAA コンプライアンスの対象となる契約書ではサポートされていません。
前提条件
Document Builder 拡張機能パッケージをインストールする前に、次の作業を行う必要があります。
- 管理者資格情報を使用して Salesforce アカウントにログインします。Salesforce アカウントを持っていない場合は、新しいアカウントを契約する必要があります。
- Salesforce 用 Acrobat Sign V 24.0 以降をインストール（またはアップグレード）して設定します。
- セットアップウィザードを使用して、Salesforce 用の Adobe Acrobat Sign アカウントを許可します。詳しくは、「Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign：インストールガイド」を参照してください。
-
「Acrobat Sign Document Builder のインストール」ページには、次の情報が表示されます。
- 「管理者のみにインストール」を選択します。
- チェックボックスをオンしてインストールを確認します。
- 「インストール」を選択します。
- 表示された「サードパーティアクセスの承認」ダイアログで、「同意」チェックボックスをオンにして「続行」を選択します。
インストールプロセスに時間がかかることを示す通知が表示されます。
Adobe Acrobat Sign Document Builder のインストール Adobe Acrobat Sign Document Builder のインストール
パッケージが正常にインストールされたら、管理者は適切な権限セットをユーザーに提供して、Salesforce から契約書を送信するための Document Builder パッケージを使用できるようにする必要があります。そのためには、管理者は、必要な機能に基づいて、Document Builder の次の権限セットを追加する必要があります。
- Acrobat Sign Document Builder 管理者
- Acrobat Sign Document Builder コミュニティユーザー
- Acrobat Sign Document Builder ユーザー
Document Builder テンプレートをサポートするために、Attachment_Template__c オブジェクトの Type__c フィールドに「Document Builder テンプレート」という新しいピックリスト値を追加しました。ベースパッケージを v24.x にアップグレードした後、Document Builder テンプレートを正常に機能させるために、Salesforce 管理者は、Attachment_Template__c オブジェクトにある Type_c フィールドの既存ピックリストに、Document Builder テンプレートピックリスト値を追加する必要があります。
注意：
v24 にアップグレードする Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign の全既存ユーザーは、以下の手順に従って「Document Builder テンプレート」ピックリスト値を追加する必要があります。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign v24 をクリーンインストールした場合、「Document Builder テンプレート」ピックリスト値を追加する必要はありません。
-
Translation Workbench で新しい「添付ファイルタイプ」値をローカライズするには、次の手順に従います。
- 設定／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／Translation Workbench／翻訳に移動します。
- Translation Workbench を有効にするように求められたら、「有効にする」を選択します。
- ローカライズする「言語」を選択します。
- 「コンポーネントのセットアップ」で「候補リストの値」を選択します。
- オブジェクトを「添付ファイルを追加」として選択します。
- 「マスターピックリスト値ラベル」で「+ 添付ファイルタイプ」を選択してメニューを展開します。
- 次に、「Document Builder テンプレート」の隣にある列のスペースをダブルクリックして、翻訳を入力できるテキストフィールドを開き、ローカライズした適切な値を入力します。
- 完了したら、「保存」を選択します。
Document Builder 拡張機能パッケージがインストールされ、Adobe Acrobat Sign アカウントに接続されると、許可されたユーザーは、「添付ファイル」タブの「契約テンプレート」からアクセスできます。Salesforce 管理者は、新しい Document Builder テンプレートを作成できます。また、既存のテンプレートを契約テンプレートの添付ファイルとして使用できます。
Document Builder テンプレートを新規作成するには、次の手順に従ってください。
-
Salesforce Lightning 用 Adobe Acrobat Sign のページで「契約テンプレート」タブを表示し、既存の契約書テンプレートを開きます。
または契約テンプレート／新しい契約テンプレートを選択して、契約テンプレートの作成プロセスを開始します。詳しくは、「契約テンプレートの作成」方法を参照してください。
-
マージしたデータの並べ替えおよびフィルターを構成するには、次の手順に従います。
- 関連オブジェクトフィールドマッピングに関連フィールドおよび非関連フィールドが追加されていることを確認します。
- 追加されたフィールドの横にあるドロップダウン矢印を選択して、表のオプションを選択します。
- 表示された表のオプションダイアログで、次の手順を実行します。
- 並べ替えフィールドを選択ドロップダウンメニューで、目的の並べ替えフィールドを選択します。
使用可能なオプションは、関連オブジェクトフィールドマッピングで選択したフィールドから取得されます。 - 「並べ替え順序を選択」フィールドで、目的の並べ替え順序を選択します。
- 「クエリフィルター」フィールドにフィルタリング条件を入力します。
条件が Salesforce のクエリ言語ガイドラインに準拠していることを確認します。
- 並べ替えフィールドを選択ドロップダウンメニューで、目的の並べ替えフィールドを選択します。
注意：無効なクエリフィルターを入力した場合、関連する Salesforce 文書へのリンクを含むメッセージが表示されます。
-
テンプレートにタグを付けるには、Microsoft Word 文書を開き、Document Generation アドオンを使用してタグを生成します。
Microsoft Word 向け Adobe Document Generation アドインのインストール方法と使用方法を参照してください。
詳しくは、「Adobe Document Generation Tagger を使用して MS Word テンプレートにテキストタグを追加する方法」を参照してください。
Document Builder テンプレートを作成して追加したら、さらに契約テンプレートを設定して、署名用に受信者に契約書を送信することができます。Document Builder テンプレートが付いた契約書は、署名用に次の場所で送信できます。
- 「契約書」タブ
- オブジェクトレコードの「契約書」パネル
「契約書」タブで契約書を送信するには、次の手順に従います。
上記の手順で Document Builder テンプレートを作成し、契約書に追加した後、署名用に「契約書」タブからその契約書を送信する場合は、次の手順に従います。
-
開いた新しい契約書の下書きページで、必要に応じて次の情報を入力します。
- 「受信者」で
「署名者」ドロップダウンメニューから受信者の役割を選択します。 - 「連絡先の検索」フィールドで、受信者の連絡先を検索します。また、ドロップダウンメニューから「電子メール」を選択し、受信者の電子メールアドレスを追加します。
- 署名者として自分自身を追加するには、「自分の署名を追加」を選択します。「最後に署名」または「最初に署名」を選択して、自分が署名する順序を設定します。必要に応じて「最初の署名者の署名をホストする」を選択します。
- さらに受信者を追加するには、「受信者を追加」を選択します。
- 受信者の本人確認のためにパスワードを設定するには、「ID 確認」の下にあるドロップダウンメニューから「パスワード」を選択します。次に、パスワードを入力して確認します。
メモ：受信者の電子メール ID は、デフォルトの身元確認方法です。 - 契約書の受信者のために、必要に応じてメッセージを追加します。
- Document Builder 契約テンプレートを追加するには、「ファイルを追加」を選択します。開いた「ファイルを追加」ダイアログで、含めるファイルのチェックボックスをオンにし、「ファイルを追加」を選択します。
別の方法として、コンピューターからファイルを追加する場合は、「マイコンピューターからアップロード」を選択して画面の指示に従います。
- 「受信者」で
-
開いた「プレビュー」ウィンドウで、次の操作を必要に応じて 1 つ以上実行します。
- すべての受信者の署名フィールドを追加するには、各受信者を選択し、右パネルの「署名フィールド」メニューからフィールドをドラッグ＆ドロップします。
- 署名者の役職、会社名またはその他の関連フィールドを追加するには、「署名者の情報フィールド」ドロップダウンメニューを開き、適切なフィールドを追加します。
- データフィールドを追加するには、「データフィールド」ドロップダウンメニューを開き、目的のデータフィールドタイプを追加します。
- 添付ファイルを挿入するには、「その他のフィールド」ドロップダウンメニューを開き、「添付ファイル」をドラッグ＆ドロップします。「添付ファイル」フィールドをダブルクリックし、ダイアログに必要な詳細情報を入力します。必要に応じてハイパーリンクを追加できます。
- 参加スタンプを含める場合、またはトランザクション番号を追加する場合は、「トランザクションフィールド」ドロップダウンメニューを開き、目的のオプションを追加します。
オブジェクトレコードの「契約書」パネルから契約書を送信するには、次の手順に従います。
Document Builder テンプレートでは、契約テンプレートの作成時に選択した Salesforce オブジェクトが使用されます。同じ Salesforce マスターオブジェクトを使用して、署名用に、Document Builder テンプレートが付いた契約書を受信者に送信できます。
オブジェクトレコードの「契約書」パネルから契約書を送信するには、次の手順に従います。
-
次に示すように、下書きモードで契約書が開きます。契約書には、上記の手順で選択した契約テンプレートのファイルが含まれていることに注意してください。
注意：オブジェクトレコードページで「契約書」パネルが表示されない場合は、次の手順でパネルを追加できます。
- 商談オブジェクトレコードページで設定／ページの編集を選択します。
- 開いたページの左パネルで、「コンポーネント」リストを下にスクロールし、「カスタム管理」コンポーネントを見つけます。
- コンポーネントの「カスタム管理」リストから契約書パネルを選択し、ページ上の目的の場所にドラッグ＆ドロップします。
- 右上隅の「アクティベーション」を選択します。
- 開いたダイアログで、ワークフローを実行します。
- 「保存」を選択します。
Adobe Acrobat Sign Document Builder パッケージは、Salesforce AppExchange からアップグレードできます。このセクションでは、Document Builder 用 Adobe Acrobat Sign を古いバージョンから最新バージョンにアップグレードする方法について説明します。
Adobe Acrobat Sign Document Builder の各バージョンは、文書ワークフローを大幅に強化するための新しい機能と拡張機能を備えています。Adobe は、順次、旧バージョンのサポートを終了します。したがって、最新リリースにアップグレードすることを強くお勧めします。
現在インストールされている Adobe Acrobat Sign Document Builder のパッケージバージョンを確認するには、次の手順に従います。
- 管理者の資格情報を使用して Salesforce にログインします。
- 設定／プラットフォームツール／アプリ／パッケージ／インストール済みパッケージに移動します。
Adobe Acrobat Sign Document Builder パッケージをアップグレードするには、次の手順に従います。
-
Salesforce AppExchange の Adobe Acrobat Sign Document Builder パッケージに移動し、Salesforce アカウントの資格情報を使用してログインします。
- Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign にログインしようとすると、「無効な更新トークン」エラーが表示されます。エラーを修正するにはどうしたらよいですか？
「無効な更新トークン」エラーをトラブルシューティングする場合、Salesforce 管理者は、Document Builder パッケージに対して OAuth to Sign が正常に実行されるように環境を整備する必要があります。
- Document Builder テンプレートを作成するために、Word テンプレートファイルをアップロードしようとしましたが、エラーが発生しました。Word ファイルをアップロードできないのはなぜですか？
Document Builder テンプレートで使用できる Word テンプレートの最大サイズは 4.4 MB です。Document Builder テンプレートで設定されたマッピングルールと Salesforce 組織から取得されたデータによっては、Word テンプレートの許容サイズがさらに小さくなる場合があります。したがって、Word テンプレートのファイルサイズが制限を超えないように確認する必要があります。
