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Última atualização em 22 de abr de 2025

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar, editar e revisar usuários ativos
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Revisar usuários que não concluíram a verificação
4. Verificar usuários com erros de provisionamento
5. Alterar nome/endereço de email
6. Editar a associação de grupo de um usuário
7. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
8. Promover um usuário a uma função de admin
9. Tipos de identidade de usuário e logon único
10. Alternar identidade de usuário
11. Autenticar usuários com o MS Azure
12. Autenticar usuários com a federação do Google
13. Perfis de produto
14. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários da Web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Rodapé da transação
  31. Mensagens e orientações nos produtos
  32. PDFs acessíveis
  33. Nova experiência de criação
  34. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
  8. Recusar-se a assinar
  9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  14. Solicitar endereço IP dos signatários
  15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
  16. Aplicar dimensionamento adaptável do desenho de assinatura
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. CCs
  8. Campos obrigatórios
  9. Anexar documentos
  10. Compactar campo
  11. Modificar contratos
  12. Nome do contrato
  13. Idiomas
  14. Mensagens privadas
  15. Tipos de assinatura permitidos
  16. Lembretes
  17. Proteção com senha de documentos assinados
  18. Enviar notificação de contrato por meio de
  19. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Autenticação baseada em conhecimento
    4. Autenticação por telefone
    5. Autenticação por WhatsApp
    6. Senha de uso único por email
    7. Autenticação do Acrobat Sign
    8. Assinatura digital baseada na nuvem
    9. Documento de identidade
    10. Relatórios de identidade do signatário
  20. Proteção de conteúdo
  21. Habilitar transações da Notarize
  22. Expiração do documento
  23. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  24. Ordem de assinatura
  25. Liquid Mode
  26. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  27. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  28. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
  29. Limitar o acesso a contratos compartilhados
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso
Requisitos e limitações do sistema
1. Requisitos de sistema
2. Limites da transação

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
1. Página Enviar (composição)
  1. Visão geral dos pontos importantes e recursos
  2. Seletor de grupo
  3. Adicionar arquivos e modelos
  4. Nome do contrato
  5. Mensagem global
  6. Prazo de conclusão
  7. Lembretes
  8. Proteger o PDF com senha
  9. Tipo de assinatura
  10. Localidade do destinatário
  11. Ordem/fluxo de assinatura do destinatário
  12. Funções para destinatários,
  13. Autenticação de destinatários
  14. Mensagem particular para o destinatário
  15. Acesso do destinatário ao contrato
  16. Partes copiadas
  17. Verificação de identidade
2. Enviar um contrato somente para você
3. Enviar um contrato para outras pessoas
4. Assinaturas manuscritas
5. Ordem de assinatura dos destinatários
6. Envio em massa
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
  1. Tipos de campo
    1. Tipos de campo comuns
    2. Campos de assinatura eletrônica
    3. Campo Iniciais
    4. Campo Nome do destinatário
    5. Campo Email do destinatário
    6. Campo Data de assinatura
    7. Campo de texto
    8. Campo de data
    9. Campo de número
    10. Caixa de seleção
    11. Botão de opção
    12. Menu suspenso
    13. Sobreposição de link
    14. Campo de pagamento
    15. Anexos
    16. Carimbo de participação
    17. Número da transação
    18. Imagem
    19. Empresa
    20. Título
    21. Carimbo
  2. Aparência do conteúdo do campo
  3. Validações de campo
  4. Valores de campos ocultos
  5. Definir condições para mostrar e ocultar
  6. Campos calculados
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Use modelos de documento para simplificar fluxos de trabalho, reduzir erros e manter a equipe atualizada com a versão mais recente de cada formulário.

Os modelos de biblioteca permitem que usuários criem documentos reutilizáveis e interativos. Esses modelos podem variar de contratos simples com um campo de assinatura, como acordos de confidencialidade, a formulários complexos para documentos fiscais ou de integração de funcionários.

Se você usa frequentemente o mesmo arquivo para definir um contrato, um modelo poderá simplificar o processo, agilizar a entrega de documentos e garantir a consistência no contrato final assinado, para que você possa manter a sua equipe atualizada com a versão mais recente.

Tipos de modelos

Os modelos de biblioteca podem ser criados de duas maneiras:

Modelos de camada de campos de formulário: estes modelos contêm apenas os campos aplicados a um arquivo carregado. Eles são ideais para organizações que geram contratos com conteúdo personalizado de forma dinâmica, mas que seguem um formato padronizado. Faça upload do arquivo e aplique a camada de campo para posicionar todos os campos.
Modelos de documento: esses modelos incluem o arquivo base e os campos predefinidos. Eles funcionam melhor para documentos estáticos e modelos que não exigem conteúdo dinâmico, como formulários fiscais, inscrições e acordos de confidencialidade.

Configuração

Disponibilidade:

Acrobat Standard e Acrobat Pro: habilitado por padrão. Não configurável.
Acrobat Sign Solutions: compatível; habilitado por padrão.
Acrobat Sign para governos: compatível; habilitado por padrão.

Observação:

O usuário que cria um modelo é o proprietário dele.

Somente o(a) proprietário(a) pode editar o modelo ou alterar o nível de permissão, a menos que ele seja compartilhado com o grupo ou a organização:

Admins de nível de conta poderão editar o modelo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu de admin se ele tiver sido compartilhado com a organização.
Admins de nível de grupo poderão editar o modelo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu de admin se ele tiver sido compartilhado com um grupo no qual possuem autoridade de admin.
- Admins de conta também têm acesso a todos os documentos compartilhados com qualquer grupo.

Admins de nível de conta e de grupo que estiverem supervisionando o(a) criador(a) original podem transferir a propriedade do modelo para outro usuário.

Criar um modelo de biblioteca

Para criar um modelo de biblioteca, clique na guia Página inicial e selecione Criar um modelo reutilizável
A página de configuração Criar um modelo de biblioteca é carregada.

Arraste e solte seus arquivos na seção Adicionar arquivos ou clique em Escolher arquivos para abrir o painel de seleção de arquivos.

É possível anexar vários arquivos para criar um modelo maior, se desejar.
Insira o nome do modelo no campo Nome do modelo.
Configure o Tipo de modelo:
- Documento reutilizável: esta opção salva o documento inteiro, o conteúdo e os campos de formulário.
- Camada de campos de formulário reutilizável: esta opção salva somente a camada de campos de formulário que será aplicada em um documento diferente (conteúdo diferente com o mesmo layout).
- Ambos: os dois tipos de modelo estarão disponíveis.
Observação:

É possível alterar o tipo de modelo a qualquer momento, editando suas propriedades.
Configure quem pode usar o modelo.

O acesso a um modelo é determinado pelo usuário que fez o upload. Escolha entre as seguintes opções:
- Somente eu: o fluxo de trabalho é disponibilizado apenas para o usuário que fez o upload.
- Qualquer usuário no meu grupo: o modelo é vinculado ao grupo do usuário que fez o upload, fornecendo acesso a todos os membros do grupo. Se o usuário tiver acesso a vários grupos, outro menu suspenso será apresentado para selecionar o grupo ao qual o modelo deve ser vinculado.
  
  Se o usuário que fez o upload mudar para outro grupo, o modelo permanecerá associado ao grupo original.
  
  Admins de nível de conta e de grupo podem editar o modelo no menu Bibliotecas compartilhadas.
  
  Alterar a associação do modelo ao grupo remove o acesso do grupo anterior, mas não afeta os contratos já enviados.
  
  As contas com a opção Usuários em vários grupos habilitada verão um campo suspenso para selecionar o grupo relacionado ao enviar o modelo.
- Qualquer usuário da minha organização: o fluxo de trabalho pode ser acessado por todos os usuários da conta.
  
  Admins de nível de conta podem editar o modelo no menu Bibliotecas compartilhadas.
  
  Essa opção está sempre disponível, mas um erro ocorrerá se o usuário não tiver permissão para compartilhar modelos com toda a organização.
Observação:
Excluir um modelo: o usuário proprietário do modelo pode excluí-lo a qualquer momento.

Editar um modelo: o usuário proprietário e admins de grupo e de conta podem editar o modelo.

Modificar um modelo em um contrato: outros usuários podem ajustar os campos selecionando Visualizar e adicionar campos ao enviar um contrato. Essas alterações se aplicam apenas ao contrato específico que o remetente está editando e não alteram o modelo original.
Selecione Visualizar e adicionar campos para iniciar o processo de criação de campos de formulário.
Adicionar participantes

A página é atualizada para exibir o painel Adicionar participantes.

Antes de inserir campos, o sistema precisa saber quantos participantes podem estar envolvidos ao preencher o formulário. Isso garante que os campos possam ser atribuídos corretamente.
- Cada campo deve ser explicitamente atribuído a um participante, definido como um campo de Pré-preenchimento para o remetente ou definido como Qualquer pessoa.
- Adicione o número máximo de destinatários que poderão interagir com o formulário selecionando o ícone de adição na lista de participantes. Adicione participantes até preencher todos os espaços necessários. Por exemplo, se o modelo envolver até quatro destinatários, adicione quatro participantes.
Quando terminar, selecione Visualizar e adicionar campos para continuar.
Observação:

É possível editar os valores Nome do modelo, Tipo de modelo e Quem podem usar o modelo nesse painel, se desejar fazer ajustes.
O ambiente de criação de formulários é aberto e exibe todos os campos já presentes no documento carregado.

Para adicionar mais campos:
- Selecione um tipo de campo no painel esquerdo e arraste-o para o documento, onde necessário.
  
  Ao inserir um campo, ele é atribuído automaticamente ao participante selecionado.
- Use o botão Inserir campos automaticamente na parte superior da lista de campos para permitir que o sistema insira os campos automaticamente.
  
  O sistema tenta atribuir o tipo de campo apropriado com base no conteúdo do documento.
  
  Se nenhum tipo de campo específico for detectado, um campo de Texto será inserido.
  
  Todos os campos inseridos automaticamente são atribuídos ao participante selecionado no momento.
Quando terminar, clique em Criar para gerar o modelo.
É possível retornar e editá-lo mais tarde.