Guia do Usuário Cancelar

Criar uma página de Composição personalizada usando o Designer de fluxo de trabalho personalizado

Pesquisar
Adobe Sign

Adobe Sign

Abrir aplicativo

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Crie uma página de Composição personalizada com o Designer de fluxo de trabalho personalizado.

Em contas corporativas, todos os usuários podem criar páginas de Composição personalizadas usando o Designer de fluxo de trabalho personalizado, se habilitado.

As páginas de Composição personalizadas podem variar de um modelo de composição simples e personalizado, incluindo detalhes de assinatura, horários de expiração, mensagens pessoais e assim por diante, até fluxos de trabalho complexos e híbridos de várias assinaturas que exigem estrita conformidade com as políticas da empresa.

  • Admins de conta podem criar fluxos de trabalho para toda a conta ou para grupos específicos.
  • Admins de grupo podem criar fluxos de trabalho para seus grupos atribuídos.
  • Usuários com as permissões corretas podem criar e compartilhar fluxos de trabalho pessoais com seus grupos.

Acesso ao Designer de fluxo de trabalho personalizado:

  1. Acesse a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior.
  2. Selecione Fluxos de trabalho personalizados no menu à esquerda para ver os fluxos de trabalho disponíveis.
  3. Selecione Criar fluxo de trabalho para começar a criar um novo.
A lista de fluxos de trabalhos personalizados com o botão Criar fluxo de trabalho destacado.

Ao abrir um novo fluxo de trabalho, o cabeçalho Designer de fluxo de trabalho aparece abaixo do logotipo.

No topo da página, você encontrará vários indicadores e controles:

  1. Indicador de status: mostra o estado atual do fluxo de trabalho:
    • Rascunho/Inativo: marcado como “Rascunho”.
    • Ativo: marcado como “Ativo”.
  2. Nome do fluxo de trabalho: exibe o nome do fluxo de trabalho (por exemplo, Novo fluxo de trabalho).
  3. Clonar fluxo de trabalho: cria uma cópia do fluxo de trabalho com um novo nome.
  4. Excluir fluxo de trabalho: remove o fluxo de trabalho da conta.
  5. Fechar: sai do fluxo de trabalho. Uma mensagem aparecerá se houver alterações não salvas.
  6. Salvar: salva todas as alterações.
  7. Ativar/Desativar: alterna o status do fluxo de trabalho:
    • Ativado: o fluxo de trabalho é marcado como “Ativo” e disponibilizado para usuários atribuídos, grupos ou para a organização.
    • Desativado: o fluxo de trabalho permanece no status “Rascunho” e só pode ser acessado pelo(a) proprietário(a) ou admin.
Painel do cabeçalho do designer de fluxo de trabalho com as ações numeradas

A criação de um fluxo de trabalho envolve configurar os seguintes detalhes:

  • Informações do fluxo de trabalho: forneça um nome para o fluxo de trabalho, adicione instruções personalizadas para remetentes e atribua permissões.
  • Informações do contrato: personalize como os detalhes do contrato são exibidos na página de Composição personalizada.
  • Destinatários: defina a ordem de assinatura adicionando signatários e outros tipos de destinatários.
  • Emails: especifique notificações por email para diferentes participantes em cada estágio do processo de assinatura.
  • Documentos: selecione os documentos a serem incluídos no fluxo de trabalho.
  • Campos de entrada do remetente: adicione campos para que remetentes insiram informações antes de enviar um contrato. Essa entrada é incorporada ao contrato antes de chegar a signatários e aprovadores.

Todas as configurações definidas no Designer de fluxo de trabalho ajudam a automatizar a página de Composição personalizada, reduzindo a inserção manual de remetentes. Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*) e os campos opcionais podem ser personalizados ou deixados em branco.

A meta é preencher previamente o máximo de informações possível, facilitando e agilizando o processo de envio e reduzindo a possibilidade de erros.

Observação:

As configurações e propriedades definidas em um fluxo de trabalho personalizado substituem todas as configurações em nível de grupo ou conta. Isso se aplica a todos os elementos configuráveis no fluxo de trabalho.

Por exemplo, se uma configuração em nível de grupo especificar uma expiração de cinco dias para um documento, mas o modelo de fluxo de trabalho possuir um prazo de conclusão de três dias, o contrato expirará em três dias.

Abrir o Designer de fluxo de trabalho exibe o painel Informações do fluxo de trabalho:

O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra a guia Informações do fluxo de trabalho

Na página Informações do fluxo de trabalho, forneça os seguintes detalhes:

  • Nome do fluxo de trabalho: insira um nome exclusivo para o fluxo de trabalho.
  • Quem pode usar este fluxo de trabalho: especifique quem pode acessar e usar o fluxo de trabalho.
  • Instruções para o remetente: adicione orientação na tela para remetentes que usam o fluxo de trabalho.

Essas configurações definem como o fluxo de trabalho é representado nos menus e na interface, fornecem acesso ao usuário ou grupo que o utilizará e permitem explicar as instruções para o(a) remetente, se necessário.

Definir o nome do fluxo de trabalho

O Nome do fluxo de trabalho é usado na interface do Acrobat Sign para identificar o modelo de fluxo de trabalho. Ele aparece nas seguintes áreas:

  • Ao selecionar um fluxo de trabalho em uma lista.
  • Na lista Fluxo de trabalho personalizado.
  • Ao usar o filtro Fluxo de trabalho nos relatórios e exportações de dados.

O nome do fluxo de trabalho nunca é mostrado a destinatários, portanto você pode usá-lo no controle de versão, níveis de serviço ou qualquer outra classificação relevante para sua organização.

Exemplos do nome do fluxo de trabalho no seletor de biblioteca e na lista de fluxo de trabalho.

Configuração da opção Quem pode usar este fluxo de trabalho

A configuração Quem pode usar este fluxo de trabalho determina quais usuários podem acessar e usar o fluxo de trabalho. As opções disponíveis são:

  • Somente eu: o fluxo de trabalho é disponibilizado apenas para o(a) criador(a).

    • Esta opção estará disponível somente se o acesso ao fluxo de trabalho personalizado for concedido a todos os usuários.
    • Usuários em vários grupos podem escolher a qual grupo atribuir o fluxo de trabalho.

  • Grupo selecionado: concede acesso a um grupo específico selecionado em uma lista suspensa.

    • Usuários em vários grupos podem criar fluxos de trabalho para qualquer grupo ao qual pertençam.
    • Os fluxos de trabalho são vinculados a um único grupo; o seletor de grupo é oculto da página de Composição.
    • Para compartilhar um fluxo de trabalho com vários grupos, primeiro conclua o teste e depois clone o fluxo de trabalho para cada grupo que precisa de acesso.
    • Os membros do grupo podem usar o fluxo de trabalho e, se o acesso ao fluxo de trabalho personalizado for concedido a todos os usuários, eles poderão cloná-lo e modificá-lo para seu próprio uso.
    • Admins de grupo podem editar fluxos de trabalho compartilhados no grupo. Admins de conta podem editar fluxos de trabalho compartilhados com todos os grupos.

  • Qualquer usuário na minha organização: o fluxo de trabalho está disponível para todos os usuários na conta do Acrobat Sign.

    • Os fluxos de trabalho em nível de conta podem ser enviados de qualquer grupo ao qual o(a) remetente pertença.
    • Admins de conta podem editar qualquer fluxo de trabalho compartilhado no nível da organização.

Escolha a configuração apropriada com base no nível em que o fluxo de trabalho deve ser compartilhado.

foo

O seletor de fluxo de trabalho organiza os fluxos de trabalho em três pastas com base nas configurações de acesso. Estas pastas são:

  1. Somente eu: exibe fluxos de trabalho que o usuário criou para seu uso pessoal.
  2. Meu grupo: contém fluxos de trabalho disponíveis para o grupo atribuído ao usuário. Se o usuário participa de vários grupos, todos os fluxos de trabalho atribuídos no nível do grupo serão exibidos.
  3. Organização: inclui fluxos de trabalho acessíveis a todos os usuários na conta do Acrobat Sign.

Se um usuário não tiver nenhum fluxo de trabalho em uma pasta específica, a pasta não será exibida para manter a interface limpa e organizada.

O seletor de bibliotecas mostra as três pastas de fluxos de trabalho.

 Forneça instruções na página de Composição personalizada

Alguns processos novos e complexos podem se beneficiar das instruções incorporadas na página de Composição.

É possível formatar as instruções usando as seguintes tags e atributos HTML:

  • Formatação de texto: <p>, <br>, <b>, <i>, <u>
  • Listas: <ul> (lista não ordenada), <ol> (lista ordenada), <li> (item de lista)
  • Imagens: <img src="fully qualified path">
  • Links: <a href="fully qualified path">

Os caminhos devem ser explicitamente permitidos se você incluir atributos src ou href nas tags de imagem ou link. Envie os URLs para a equipe de Suporte ao cliente para aprovação.

foo

As instruções aparecem na parte superior da página de Composição personalizada. É possível expandir ou recolher as instruções com o botão Mais/Menos.

Essas instruções só ficam visíveis na página de Composição personalizada e nunca são mostradas aos destinatários.

foo

Definir informações do contrato para a página de Composição personalizada

Ao configurar as Informações do contrato, especifique os detalhes que serão preenchidos na página de Composição quando o fluxo de trabalho for usado.

Detalhes do contrato

  • Nome do contrato: insira um nome para o contrato. Isso aparecerá na página Gerenciar e no título do email de assinatura e aprovação.
  • Mensagem: insira uma mensagem para os destinatários. Ela será exibida na página de Composição.

Configurações de cópia (CC)

  • CC: insira os endereços de email dos destinatários para cópia. Separe vários endereços com vírgula ( , ) ou ponto e vírgula ( ; ).
  • Mínimo: defina o número mínimo de endereços de email para cópia permitidos.
  • Máximo: defina o número máximo de endereços de email para cópia permitidos.
  • Editável: habilite esta opção para permitir que remetentes modifiquem os endereços para cópia na página de Composição.

Idioma do remetente

  • Esta configuração determina se o seletor de idioma estará disponível na página de Composição e define o idioma padrão do destinatário.
    • Não mostrar seletor de idioma: o idioma padrão do destinatário definido no nível do grupo é usado.

Opções de envio

  • Definir senha para abrir o PDF baixado: permite que o remetente defina uma senha para o PDF baixado.
    • Obrigatório: se esta opção estiver habilitada, os remetentes deverão definir uma senha e a opção não poderá ser desativada na página de Composição.
  • Prazo de conclusão: habilita a opção de definir um prazo de conclusão na página de Composição.
    • Dias para concluir o contrato: define o número padrão de dias que os destinatários têm para concluir a assinatura. Este valor pode ser editado a qualquer momento na página de Composição.
  • Permitir a edição de documentos antes do envio: permite que remetentes modifiquem os campos do formulário no ambiente de criação usando a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura.
    • Habilitar edição por padrão: habilita automaticamente a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura na página de Composição.

Selecione as configurações apropriadas para simplificar e flexibilizar o processo de envio para os remetentes.

O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra a guia Informações do contrato

Dica:

 Editar rótulos de campo

Alguns rótulos de campo são editáveis, conforme indicado pelo ícone de lápis .

  • Selecione o ícone de lápis para inserir um rótulo personalizado que aparece na página de Composição quando o fluxo de trabalho é usado.
  • Esse rótulo permite renomear campos para alinhá-los à terminologia interna com a qual os usuários estão familiarizados.
  • Os rótulos personalizados têm um limite de 100 caracteres, portanto, inclua instruções breves, se necessário.
  • Para reverter ao rótulo original, clique no ícone de reversão .

Por exemplo, Nome do acordo pode ser renomeado para Nome do contrato:

Selecione Destinatários no painel esquerdo para acessar a seção Roteamento de destinatários

O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra a guia Destinatários

Na seção Roteamento de destinatários, é possível especificar os destinatários e a ordem de roteamento de acordo com as suas necessidades. É possível criar fluxos de trabalho bastante complexos com roteamento serial, paralelo, híbrido ou híbrido aninhado.  As instruções a seguir destacam a funcionalidade disponível para roteamentos de destinatários.

  • Para adicionar outro destinatário antes ou depois de um destinatário existente:
    • Clique no ícone de adição .
    • Selecione a função que deseja usar (todas as funções habilitadas para a conta estarão disponíveis).

 

  • Para especificar uma ramificação paralela, clique no ícone de adição acima de um destinatário e selecione Ramificações paralelas. 
O painel de adição de destinatário mostrando a opção de ramificação paralela

 

  • Para excluir um destinatário, passe o mouse sobre a bolha do destinatário e clique no ícone excluir .
Um destinatário no fluxo de assinatura com o ícone Excluir realçado

 

  • Para personalizar um destinatário, passe o mouse sobre a bolha e clique no ícone editar.
Um destinatário no fluxo de assinatura com o ícone Editar realçado e o perfil de destinatário exposto

Ao editar um destinatário, é possível configurar o seguinte:

  • Rótulo do destinatário — Personalize o rótulo do destinatário. Por exemplo, altere o rótulo Destinatário padrão para Comprador. 
    • Os rótulos dos destinatários devem ser exclusivos em um fluxo de trabalho.
  • Destinatário: digite o endereço de email padrão do destinatário(a).
  • Adicionar grupo de destinatários: clique nesse botão para adicionar um grupo de destinatários reutilizáveis a partir da lista de grupos de destinatários disponíveis para você.
  • Marcar como grupo de destinatários: quando marcado, um grupo de destinatários é criado a partir dos endereços de email listados no campo Destinatário ao invés de um registro padrão de email de destinatário(a). O grupo de destinatários pode ser deixado em branco ou preenchido com um ou mais endereços de email do campo Email (delimitados por vírgula).
  • O destinatário é o remetente: quando selecionado, o remetente será inserido como o destinatário.
  • Obrigatório: ative esta opção se a assinatura do destinatário for obrigatória.
  • Editável: ative esta opção para permitir que o remetente atualize o endereço de email deste destinatário na página Enviar.
  • Adicionar mensagem privada - Selecione essa opção para fornecer uma mensagem privada ao destinatário. As mensagens privadas são inseridas no email do destinatário (juntamente com a mensagem global) e na página de assinatura eletrônica.
  • Função: atualize a função do destinatário (signatário, aprovador, preenchedor de formulários etc.).
  • Autenticação: selecione o tipo de verificação de identidade que será exigida para o(a) signatário(a). Somente as opções que foram habilitadas serão visíveis.
    • Autenticações de fator único: nenhuma (email), Acrobat Sign, OTP de email.
    • Autenticações de dois fatores: telefone, KBA, senha e documento de identidade.

Salve todas as configurações de destinatário definidas.

Veja abaixo um exemplo de informações do Destinatário e um roteamento no qual tanto os rótulos dos signatários (signatário e co-signatário) quanto dos destinatários internos (representante de vendas e aprovação executiva) foram personalizados. 

Um exemplo de fluxo de destinatário que mostra dois clientes signatários em um fluxo paralelo e dois signatários internos em um processo sequencial.

Clique em Emails no painel esquerdo para ir para a seção Emails.

Na seção Emails, é possível gerenciar quais notificações são enviadas durante o processo de assinatura e aprovação com base em eventos específicos.

Por exemplo, é possível configurar as notificações que serão enviadas aos destinatários e partes em cópia quando um contrato for cancelado.

O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra a guia Emails

  • Marque as caixas de seleção dos eventos que devem acionar uma notificação por email e clique em Salvar para aplicar a configuração.

    • Clique em Documentos no painel esquerdo para ir para a seção Documentos.

    O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra a guia Documentos

    Na seção Documentos, é possível definir como os documentos são anexados e gerenciados no fluxo de trabalho.

    • Título do documento: insira um título para o documento. Este título aparece na seção Documentos da página de Composição.
    • Arquivos: clique no ícone Adicionar arquivo para anexar um documento da biblioteca de modelos do Acrobat Sign. O documento é incluído automaticamente quando o fluxo de trabalho é usado.
      • Se nenhum arquivo for selecionado, o(a) remetente deverá fazer upload de um documento ao enviar o contrato.
      • Se um documento for marcado como Obrigatório, ele sempre será anexado ao iniciar o fluxo de trabalho.
      • Excluir arquivo: para remover um arquivo anexado, clique no ícone (X) ao lado do nome do arquivo.
    • Nome do documento: insira um nome significativo para o(a) remetente identificar o documento. O nome padrão é baseado no arquivo enviado, mas pode ser editado.
    • Obrigatório: especifique se o documento deve ser incluído no contrato.
    • Adicionar documento: clique em Adicionar documento para incluir mais arquivos. Cada documento deve ter um título exclusivo.
    • Excluir linha: para remover um documento, clique no ícone (X) na linha correspondente.
    Observação:

    Ao anexar um modelo de biblioteca do Acrobat Sign a um fluxo de trabalho, só é possível acessar modelos que atendem aos seguintes critérios:

    • Propriedade pessoal do remetente.
    • Atribuídos ao mesmo grupo que o fluxo de trabalho.
    • Atribuídos à organização (modelos em nível de conta), que são herdados por todos os grupos.

    Essa restrição existe porque os fluxos de trabalho têm um relacionamento de “um para um” com os grupos, o que significa que eles estão vinculados a um único grupo por vez.

    Isso é diferente de como usuários associados a vários grupos (um para muitos) utilizam a biblioteca de modelos. Esses usuários podem ver todos os modelos associados a cada grupo ao qual pertencem. No entanto, os fluxos de trabalho permanecem limitados em escopo e exibem apenas modelos relacionados ao grupo atribuído.

    Veja a seguir um exemplo de uma seção Documentos configurada:

    A guia Documentos mostra quatro arquivos configurados que podem ser anexados.

    Selecione Campos de entrada do remetente no painel esquerdo para acessar a seção Campos de entrada do remetente.

    Esses campos de entrada são mapeados em campos de formulário dos documentos anexados, sejam eles predefinidos no fluxo de trabalho ou definidos pelo remetente.

    Remetentes podem usar esses campos para preencher previamente as informações antes de enviar o contrato aos destinatários.

    O Designer de fluxo de trabalho personalizado mostra os Campos de entrada do remetente

    No painel Campos de entrada do remetente, selecione Adicionar campo para cada campo que o(a) remetente precisa revisar e possivelmente preencher.

    A guia Campos de entrada do remetente destaca o botão Adicionar campo

    Para cada linha adicionada, defina as seguintes configurações:

    • Nome de exibição: insira um título para o campo. Isso aparece na página de Composição como referência para o remetente.
    • Nome do campo do formulário: insira o nome do campo conforme exibido no documento da biblioteca anexado. O nome deve ser exatamente o mesmo contido no campo do formulário no documento.
    • Valor padrão (opcional): insira um valor padrão para o campo.
    • Obrigatório: habilite esta opção se for obrigatório preencher o campo antes do envio do contrato.
    • Editável: habilite esta opção para permitir que o(a) remetente modifique o valor padrão.
    • Excluir linha: clique no ícone (X) para remover a linha.

    Veja a seguir um exemplo de Campos de entrada do remetente: 

    A guia Campos de entrada do remetente mostra alguns padrões de campos de formulário

    Depois que o fluxo de trabalho for totalmente configurado, clique em Salvar para armazenar suas alterações.

    Quando o fluxo de trabalho estiver pronto para a implantação, selecione Ativar para torná-lo disponível.

    Dica:

    Durante o teste, defina Quem pode usar este fluxo de trabalho como Somente eu para garantir que todas as configurações funcionem conforme o esperado.

    Depois de confirmar se o fluxo de trabalho está configurado corretamente, atualize a opção Quem pode usar este fluxo de trabalho para a configuração de produção apropriada e salve as alterações.

    Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:

    Receba ajuda com mais rapidez e facilidade

    Novo usuário?

    Links rápidos

    Veja todos os seus planos Gerenciar seus planos
    Ver links rápidos
    Ocultar links rápidos

    Avisos legais    |    Política de privacidade online