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Integración de Notarize con Acrobat Sign

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar, editar y revisar usuarios activos
      1. Revisa los usuarios activos en la pestaña Usuarios
      2. Agregar un usuario
      3. Añadir usuarios en bloque
      4. Añadir usuarios desde el directorio
      5. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Revisar usuarios que no han completado la verificación
    4. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    5. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario
    7. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    8. Promover un usuario a una función de administrador
    9. Tipos de identidad de usuario y SSO
    10. Cambiar identidad de usuario
    11. Autenticar usuarios con MS Azure
    12. Autenticar usuarios con la federación de Google
    13. Perfiles de productos
    14. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formularios web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado 
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Pie de página de la transacción
      31. Mensajería en el producto y guías
      32. PDF accesibles
      33. Nueva experiencia de creación
      34. Cliente sanitario
    3. Configuración de la cuenta / Ajustes de marca
      1. Información general
      2. Añadir logotipo
      3. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa    
      4. Agregar el nombre de empresa
      5. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
      8. Rechazo de la firma
      9. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      10. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      11. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      12. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      13. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      14. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      15. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
      16. Aplicar escala de dibujo de firma adaptable
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargue y firme con Acrobat /content/help/es/sign/config/admin-managed-sharing.
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración del envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Permitir testigos electrónicos
      6. Grupos de destinatarios
      7. CCs
      8. Campos obligatorios
      9. Adjuntar documentos
      10. Integración de campos
      11. Modificar acuerdos
      12. Nombre del acuerdo
      13. Idiomas
      14. Mensajes privados
      15. Tipos de firma permitidos
      16. Recordatorios
      17. Protección con contraseña de documentos firmados
      18. Enviar notificación de acuerdo a través de
      19. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Autenticación basada en conocimientos
        4. Autenticación telefónica
        5. Autenticación por WhatsApp
        6. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        7. Autenticación de Acrobat Sign
        8. Firma digital basada en la nube
        9. ID gubernamental
        10. Informes de identidad del firmante
      20. Protección de contenidos
      21. Habilitar transacciones de Notarize
      22. Caducidad del documento
      23. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      24. Orden de las firmas
      25. Liquid Mode
      26. Controles de flujo de trabajo personalizado
      27. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      28. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
      29. Restricción del acceso a acuerdos compartidos
    11. Plantillas de mensajes
      1. Descripción general de las plantillas de mensaje
      2. Creación de nuevas plantillas de mensaje
      3. Edición de plantillas de mensajes
      4. Eliminación de plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso
  8. Requisitos y limitaciones del sistema
    1. Requisitos del sistema
    2. Límites de la transacción

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Enviar página (Redactar)
      1. Información general sobre los puntos de referencia y las funciones
      2. Selector de grupo
      3. Añadir archivos y plantillas
      4. Nombre del acuerdo
      5. Mensaje global
      6. Fecha límite de finalización
      7. Recordatorios
      8. Proteger el PDF con contraseña
      9. Tipo de firma
      10. Configuración regional del destinatario
      11. Orden/flujo de firmas de los destinatarios
      12. Roles de destinatario
      13. Autenticación de los destinatarios
      14. Mensaje privado para el destinatario
      15. Acceso del destinatario al acuerdo
      16. Partes en CC
      17. Comprobación de identidad
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Campos de firma electrónica
        3. Campo de iniciales
        4. Campo de nombre de destinatario
        5. Campo del correo electrónico del destinatario
        6. Fecha del campo de firma
        7. Campo de texto
        8. Campo de fecha
        9. Campo numérico
        10. Casilla de verificación
        11. Botón de selección
        12. Menú desplegable
        13. Superposición de vínculos
        14. Campo de pago
        15. Archivos adjuntos
        16. Sello de participación
        17. Número de transacción
        18. Imagen
        19. Compañía
        20. Título
        21. Sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Acceder a flujos de Power Automate
    10. Más acciones...
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Exportación de datos de formularios web
      3. Edición de una exportación de datos
      4. Actualizar el contenido de exportación de datos
      5. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API
  3. Zona protegida
    1. Información general sobre la zona protegida
    2. Vincular la producción y la zona protegida
    3. Tipos de recursos de la zona protegida

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Añada la notarización a su flujo de trabajo de firma electrónica para aumentar la confianza, cumplir con la normativa y cerrar acuerdos de alto valor, sin salir de la plataforma.

El uso de un servicio de notarización en Acrobat Sign añade una capa de confianza en la verificación de identidad y garantía legal para los acuerdos que requieren firmas notariales.Muchos sectores, como el inmobiliario, el financiero y los servicios jurídicos, dependen de la notarización para validar transacciones, confirmar la identidad del firmante y evitar el fraude.Al integrar la notarización directamente en Acrobat Sign, los usuarios pueden cumplir estos requisitos sin salir de la plataforma.

Con las funciones de notarización en línea remota (RON), Acrobat Sign permite a los firmantes completar acuerdos notariales de forma segura y cómoda desde cualquier lugar.Esto reduce el tiempo de respuesta, favorece el cumplimiento de las normativas estatales y sectoriales, y aumenta la confianza en los documentos firmados digitalmente.

Para las organizaciones, la notarización en Acrobat Sign agiliza los flujos de trabajo complejos al combinar la firma, la verificación de identidad y la notarización en un único proceso auditable.

Adobe Acrobat Sign se ha asociado con Proof (anteriormente Notarize) para proporcionar servicios de notarización en línea.

Configuración

Disponibilidad:

  • Acrobat Standard Acrobat Pro: no configurables
  • Acrobat Sign Solutions: compatible
  • Acrobat Sign para la administración pública: no compatible

Ámbito de configuración:

Los administradores pueden habilitar esta función a nivel de cuenta.Una vez habilitada, es posible configurar servicios individuales a nivel de cuenta y grupo.

Habilite los servicios de notaría navegando por el menú de configuración del administrador hasta Configuración de la cuenta > Configuración de notarización

La página de habilitación de Notarize con la clave de API y el botón de habilitación resaltados

Una vez habilitada la integración, se ponen a disposición controles adicionales, que se pueden definir a nivel de cuenta o grupo.

Estos controles rigen los servicios disponibles para la cuenta de Acrobat Sign a través del servicio de notaría Proof .

Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Habilitar las siguientes transacciones de Notarize

Las opciones de control son las siguientes:

  • Servicio de notaría bajo demanda de Notarize - Permite que los agentes del servicio Proof procesen las solicitudes de notarización.
  • Notario interno con autenticación multifactor del firmante - Permite que un notario interno procese las solicitudes de notarización.Este método requiere que el firmante pase la autenticación multifactorial (pasos 6 a 9 de la experiencia del destinatario).
Página Configuración de envío con la configuración de Notarize resaltada

Nota:

Si no ves las transacciones de Notarize en la página Configuración de envío, comprueba que la configuración a nivel de cuenta esté activada.  

Especificación de los requisitos de certificación notarial para un participante al redactar un nuevo acuerdo

Cuando el servicio de notarización está habilitado para la cuenta de Acrobat Sign, el remitente puede seleccionar Requiere notarización haciendo clic en los puntos suspensivos a la derecha del registro del destinatario. 

Nota:

La opción de notarización solo está disponible:

  • Al utilizar el entorno de composición clásico.
  • Para destinatarios con un rol de Firmante .
La página de Envío con la configuración del firmante de Notarize resaltada
La opción de incluir otros métodos de autenticación sigue estando disponible para verificar el acceso del usuario al acuerdo antes de la sesión de notarización en línea.

Una vez que el remitente selecciona Siguiente, se solicita información adicional en la página Detalles de notarización :

Configuración de detalles de Notarize

Especificación del servicio notarial

Las opciones de servicio de notaría disponibles para los remitentes se basan en las opciones habilitadas en la página Configuración de envío.Si la opción no está habilitada, no aparecerá cuando el remitente esté redactando el acuerdo.Las opciones del servicio de notaría están determinadas por los derechos adquiridos obtenidos directamente de Proof.

  • Utilice el servicio Notary bajo demanda de Notarize, Inc. - Disponible para remitentes con acceso al servicio Notary bajo demanda.
    Al utilizar el servicio Notario a petición, el remitente cuenta con una opción para especificar que el firmante debe realizar el pago de la transacción. Cuando se selecciona esta opción, Notarize solicitará al firmante que realice el pago antes de que el documento completado esté disponible.La cuota de transacciones para Notary bajo demanda asociada a la cuenta del remitente no se deduce cuando el firmante paga Proof por la transacción.
  • Utilice el notario proporcionado por mi organización - Disponible para remitentes con acceso al servicio de notario interno de Proof .
    Si lo desea, puede incluir la dirección de correo electrónico del notario propio al iniciar solicitudes de notarización.

Confirmar los archivos que deben certificarse

Permite a los remitentes seleccionar todos o un subconjunto de documentos que se marcarán como que requieren notarización.

Opciones notariales adicionales

Permite a los remitentes especificar una programación de reuniones y añadir instrucciones adicionales para el notario como opción.

El estado de los acuerdos se puede seguir a través de la página Administrar de Acrobat Sign. Una vez que los firmantes que requieren la notarización hayan completado el paso de revisión previa y el acuerdo esté listo, el estado del acuerdo cambia a “Enviado para notarización”.

Experiencia del destinatario 

  1. Los destinatarios del firmante notarial recibirán un correo electrónico en el que se les pedirá que revisen el contenido del acuerdo y rellenen los campos que se hayan marcado.Si se configura un método de autenticación, el destinatario debe cumplir con ese requisito de autenticación antes de ver el documento.

    Primera notificación por correo electrónico

    Nota:

    Los campos de firma se suprimen en esta primera revisión del documento.

    Todos los demás tipos de campos están disponibles para que el destinatario proporcione contenido.

    Una vez completados todos los campos obligatorios, se solicita al destinatario que Continúe con el inicio del proceso de notarización en línea remota con Proof.

    Pie de página de Notarize para la fase de relleno de campos

    Nota:

    Los pasos 2-12 se llevan a cabo en la plataforma de Proof .Los detalles a continuación son proporcionados por Proof

  2. Se envía inmediatamente un segundo correo electrónico al destinatario desde Proof, indicando que debe iniciar una sesión con el notario.

    Nota:

    Las transacciones notarizadas que tienen varios destinatarios recibirán el correo electrónico de Proof después de que todos los destinatarios hayan completado su revisión del acuerdo.

    Este enlace abre una sesión con el sistema de Proof

  3. Se abre una ventana con la página de inicio de Proof .

    El destinatario selecciona el botón Obtener notarización y se le dirige a una pantalla de entrada donde se le solicita que ingrese su información de nombre tal como aparece en su identificación:

  4. Se muestra una imagen del acuerdo para que el destinatario la revise.

    Seleccione Revisión completada para avanzar a la siguiente etapa:

  5. A continuación, se verifica la conectividad de audio y vídeo, y se pide al destinatario que permita el acceso cuando se le solicite:

  6. Una vez confirmada la conexión, se solicita al destinatario que haga lo siguiente:

    • Compruebe su nombre completo
    • Indique su fecha de nacimiento
    • Proporcione su número de la Seguridad Social de EE. UU. (al menos los últimos cuatro dígitos)
    • Proporcionar la dirección del domicilio
  7. Se pide al destinatario que valide su identidad respondiendo a cinco preguntas en dos minutos o menos.

    • Si el destinatario responde incorrectamente o tarda más de dos minutos, el proceso de validación falla.
    • El destinatario tiene una oportunidad más para responder a otras cinco preguntas. Si se produce un error en el segundo intento, la sesión dará error y el destinario no podrá volver a intentarlo durante 24 horas.
  8. Después de pasar el proceso de verificación de cinco preguntas, se pide al destinatario que proporcione un documento identificativo con fotografía válido y emitido por las autoridades gubernamentales.

    El destinatario tiene la opción de tomar imágenes con un dispositivo móvil o utilizar el explorador web y su cámara web:

    Después de seleccionar un método, se pide al destinatario que declare qué tipo de identificación está utilizando.

    A continuación, se pide al destinatario que tome imágenes de su documento:

  9. Cuando se recopilan las imágenes, se pide al destinatario que introduzca el número de documento junto con su otra información personal.

  10. El destinatario se conecta a un Notario público en vivo. Esto puede tardar uno o dos minutos mientras se contacta con el notario y este acepta la sesión.

    Cuando el notario acepta la sesión, se muestra el documento del acuerdo, con los campos de firma visibles. Este documento permanece bloqueado hasta que el notario esté listo para presenciar la firma.

    Tanto el notario como el destinatario pueden ver el documento y verse el uno al otro, y se permite la comunicación verbal durante la sesión.

    El notario valida los documentos y libera el documento para que lo firme el destinatario.

  11. El destinatario selecciona un estilo de firma y lo aplica al documento.

  12. Una vez atestiguada la firma, el notario aplica el sello notarial y la sesión de firma se completa correctamente.

  13. Recibirá una notificación de acrobat sign una vez que se complete la transacción.

    Para los usuarios con una cuenta de acrobat sign, los documentos completados y el registro de auditoría se pueden descargar desde la página Administrar de acrobat sign

    Nota:

    Los documentos certificados individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.

Consumo de transacciones de notario

Nota:

Esta sección solo es aplicable a los clientes que compraron cuota de transacciones de Proof.

Seguimiento del volumen disponible:

Para supervisar el volumen de transacciones de notario disponibles para la cuenta:

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Habilitar las siguientes transacciones de Notarize

  2. Seleccione el enlace Seguimiento de uso:

La página Configuración de envío con la información de seguimiento del uso resaltada

Una "Transacción notarial" se produce cada vez que se utiliza el ervicio de notarización para iniciar una reunión con un notario en la que el notario puede completar una notarización para al menos un firmante. 

Las transacciones que involucran a un notario pueden tener entre uno y ocho signatarios. 

Informe de auditoría

Un evento de notarización exitoso se registra en el informe de auditoría de acrobat sign con una sección separada que incluye eventos durante la notarización según lo informado por el servicio de notario.

Informe de auditoría para transacciones notariales

El informe adjunto solo incluye a las partes involucradas (identificadas por nombre y dirección de correo electrónico) junto con el estado de "aprobado/fallido" del evento según lo informado por el servicio de notario. Este anexo es parte del informe de auditoría y se elimina del sistema con cualquier otra acción que elimine el informe de auditoría (RGPD, Retención).

El registro de auditoría de Proof también se puede encontrar adjunto a los documentos notarizados individuales.

Integraciones de acrobat sign que admiten transacciones notariales

  • Integración con Microsoft
    • Word
    • PowerPoint
    • Teams
    • SharePoint
  • Acrobat Desktop

Limitaciones/funciones incompatibles

  • Localización: solo inglés de EE. UU.
  • La integración solo está disponible a través del entorno de composición clásico.
  • La integración de Proof no está disponible para flujos de trabajo personalizados, firma personal y formularios web.
  • Las firmas digitales no se admiten en transacciones que incluyen notarización.
  • La visibilidad limitada de los documentos no es compatible con la notarización y se ignora si está habilitada.
  • La opción de mantener los documentos separados no está disponible para los acuerdos notariales.
  • Los campos de pago no se pueden usar para los participantes que requieran notarización.
  • No se puede usar el mismo correo electrónico para dos firmantes (en el caso de cónyuges) en acuerdos que incluyan notarización.
  • Se pueden iniciar varias firmas que requieran notarización desde una sola transacción de acrobat sign, pero todos los firmantes deben unirse a una sesión notarial simultánea en la plataforma Proof .

Preguntas frecuentes:

La opción Mantener documentos por separado no se admite actualmente con acuerdos que implican la certificación notarial. Sin embargo, los documentos notariales individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.

Las transacciones en la página Configuración de envío se muestran según los tipos de derechos de la organización.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Proof.

Nota:

Si hay actualizaciones en las suscripciones gestionadas por Proof (como la adición de nuevos tipos de transacciones), es posible que deba reactivar la integración a través de la configuración a nivel de cuenta para que los nuevos tipos de transacciones aparezcan en la página Configuración de envío.Para reactivar la integración, desactive la integración y, a continuación, vuelva a activarla introduciendo la clave API.

No, no se pueden especificar testigos.

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