Los destinatarios del firmante notarial recibirán un correo electrónico en el que se les pedirá que revisen el contenido del acuerdo y rellenen los campos que se hayan marcado.Si se configura un método de autenticación, el destinatario debe cumplir con ese requisito de autenticación antes de ver el documento.
Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregar, editar y revisar usuarios activos
- Crear usuarios centrados en funciones
- Revisar usuarios que no han completado la verificación
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formularios web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de la cuenta / Ajustes de marca
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Aplicar escala de dibujo de firma adaptable
- Firmas digitales
- Información general
- Descargue y firme con Acrobat /content/help/es/sign/config/admin-managed-sharing.
- Firmar con firmas en la nube
- Incluir metadatos para proveedores de identidad
- Proveedores de firma en la nube restringidos
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración del envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Restricción del acceso a acuerdos compartidos
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
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- Descargar acuerdos en bloque
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- Requisitos y limitaciones del sistema
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
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- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
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- Rechazar la firma de un acuerdo
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- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
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- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Enviar página (Redactar)
- Información general sobre los puntos de referencia y las funciones
- Selector de grupo
- Añadir archivos y plantillas
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- Configuración regional del destinatario
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- Autenticación de los destinatarios
- Mensaje privado para el destinatario
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- Enviar página (Redactar)
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- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
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- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Tipos de campo
- Tipos de campo comunes
- Campos de firma electrónica
- Campo de iniciales
- Campo de nombre de destinatario
- Campo del correo electrónico del destinatario
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- Campo de texto
- Campo de fecha
- Campo numérico
- Casilla de verificación
- Botón de selección
- Menú desplegable
- Superposición de vínculos
- Campo de pago
- Archivos adjuntos
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- Número de transacción
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- Compañía
- Título
- Sello
- Aspecto del contenido del campo
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- Tipos de campo
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- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
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Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
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- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
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- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
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- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
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- Seguimiento del uso de Power Automate
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- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
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- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
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- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
- Zona protegida
Soporte y solución de problemas
Añada la notarización a su flujo de trabajo de firma electrónica para aumentar la confianza, cumplir con la normativa y cerrar acuerdos de alto valor, sin salir de la plataforma.
El uso de un servicio de notarización en Acrobat Sign añade una capa de confianza en la verificación de identidad y garantía legal para los acuerdos que requieren firmas notariales.Muchos sectores, como el inmobiliario, el financiero y los servicios jurídicos, dependen de la notarización para validar transacciones, confirmar la identidad del firmante y evitar el fraude.Al integrar la notarización directamente en Acrobat Sign, los usuarios pueden cumplir estos requisitos sin salir de la plataforma.
Con las funciones de notarización en línea remota (RON), Acrobat Sign permite a los firmantes completar acuerdos notariales de forma segura y cómoda desde cualquier lugar.Esto reduce el tiempo de respuesta, favorece el cumplimiento de las normativas estatales y sectoriales, y aumenta la confianza en los documentos firmados digitalmente.
Para las organizaciones, la notarización en Acrobat Sign agiliza los flujos de trabajo complejos al combinar la firma, la verificación de identidad y la notarización en un único proceso auditable.
Adobe Acrobat Sign se ha asociado con Proof (anteriormente Notarize) para proporcionar servicios de notarización en línea.
Configuración
Disponibilidad:
- Acrobat Standard y Acrobat Pro: no configurables
- Acrobat Sign Solutions: compatible
- Acrobat Sign para la administración pública: no compatible
Ámbito de configuración:
Los administradores pueden habilitar esta función a nivel de cuenta.Una vez habilitada, es posible configurar servicios individuales a nivel de cuenta y grupo.
Habilite los servicios de notaría navegando por el menú de configuración del administrador hasta Configuración de la cuenta > Configuración de notarización
Una vez habilitada la integración, se ponen a disposición controles adicionales, que se pueden definir a nivel de cuenta o grupo.
Estos controles rigen los servicios disponibles para la cuenta de Acrobat Sign a través del servicio de notaría Proof .
Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Habilitar las siguientes transacciones de Notarize
Las opciones de control son las siguientes:
- Servicio de notaría bajo demanda de Notarize - Permite que los agentes del servicio Proof procesen las solicitudes de notarización.
- Notario interno con autenticación multifactor del firmante - Permite que un notario interno procese las solicitudes de notarización.Este método requiere que el firmante pase la autenticación multifactorial (pasos 6 a 9 de la experiencia del destinatario).
Si no ves las transacciones de Notarize en la página Configuración de envío, comprueba que la configuración a nivel de cuenta esté activada.
Especificación de los requisitos de certificación notarial para un participante al redactar un nuevo acuerdo
Cuando el servicio de notarización está habilitado para la cuenta de Acrobat Sign, el remitente puede seleccionar Requiere notarización haciendo clic en los puntos suspensivos a la derecha del registro del destinatario.
La opción de notarización solo está disponible:
- Al utilizar el entorno de composición clásico.
- Para destinatarios con un rol de Firmante .
Una vez que el remitente selecciona Siguiente, se solicita información adicional en la página Detalles de notarización :
Especificación del servicio notarial
Las opciones de servicio de notaría disponibles para los remitentes se basan en las opciones habilitadas en la página Configuración de envío.Si la opción no está habilitada, no aparecerá cuando el remitente esté redactando el acuerdo.Las opciones del servicio de notaría están determinadas por los derechos adquiridos obtenidos directamente de Proof.
- Utilice el servicio Notary bajo demanda de Notarize, Inc. - Disponible para remitentes con acceso al servicio Notary bajo demanda.
Al utilizar el servicio Notario a petición, el remitente cuenta con una opción para especificar que el firmante debe realizar el pago de la transacción. Cuando se selecciona esta opción, Notarize solicitará al firmante que realice el pago antes de que el documento completado esté disponible.La cuota de transacciones para Notary bajo demanda asociada a la cuenta del remitente no se deduce cuando el firmante paga Proof por la transacción.
- Utilice el notario proporcionado por mi organización - Disponible para remitentes con acceso al servicio de notario interno de Proof .
Si lo desea, puede incluir la dirección de correo electrónico del notario propio al iniciar solicitudes de notarización.
Confirmar los archivos que deben certificarse
Permite a los remitentes seleccionar todos o un subconjunto de documentos que se marcarán como que requieren notarización.
Opciones notariales adicionales
Permite a los remitentes especificar una programación de reuniones y añadir instrucciones adicionales para el notario como opción.
El estado de los acuerdos se puede seguir a través de la página Administrar de Acrobat Sign. Una vez que los firmantes que requieren la notarización hayan completado el paso de revisión previa y el acuerdo esté listo, el estado del acuerdo cambia a “Enviado para notarización”.
Experiencia del destinatario
-
Nota:
Los campos de firma se suprimen en esta primera revisión del documento.
Todos los demás tipos de campos están disponibles para que el destinatario proporcione contenido.
Una vez completados todos los campos obligatorios, se solicita al destinatario que Continúe con el inicio del proceso de notarización en línea remota con Proof.
Nota:Los pasos 2-12 se llevan a cabo en la plataforma de Proof .Los detalles a continuación son proporcionados por Proof.
-
Se envía inmediatamente un segundo correo electrónico al destinatario desde Proof, indicando que debe iniciar una sesión con el notario.
Nota:Las transacciones notarizadas que tienen varios destinatarios recibirán el correo electrónico de Proof después de que todos los destinatarios hayan completado su revisión del acuerdo.
Este enlace abre una sesión con el sistema de Proof .
-
Se pide al destinatario que valide su identidad respondiendo a cinco preguntas en dos minutos o menos.
- Si el destinatario responde incorrectamente o tarda más de dos minutos, el proceso de validación falla.
- El destinatario tiene una oportunidad más para responder a otras cinco preguntas. Si se produce un error en el segundo intento, la sesión dará error y el destinario no podrá volver a intentarlo durante 24 horas.
-
Después de pasar el proceso de verificación de cinco preguntas, se pide al destinatario que proporcione un documento identificativo con fotografía válido y emitido por las autoridades gubernamentales.
El destinatario tiene la opción de tomar imágenes con un dispositivo móvil o utilizar el explorador web y su cámara web:
Después de seleccionar un método, se pide al destinatario que declare qué tipo de identificación está utilizando.
A continuación, se pide al destinatario que tome imágenes de su documento:
-
El destinatario se conecta a un Notario público en vivo. Esto puede tardar uno o dos minutos mientras se contacta con el notario y este acepta la sesión.
Cuando el notario acepta la sesión, se muestra el documento del acuerdo, con los campos de firma visibles. Este documento permanece bloqueado hasta que el notario esté listo para presenciar la firma.
Tanto el notario como el destinatario pueden ver el documento y verse el uno al otro, y se permite la comunicación verbal durante la sesión.
El notario valida los documentos y libera el documento para que lo firme el destinatario.
-
Recibirá una notificación de acrobat sign una vez que se complete la transacción.
Para los usuarios con una cuenta de acrobat sign, los documentos completados y el registro de auditoría se pueden descargar desde la página Administrar de acrobat sign
Nota:Los documentos certificados individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.
Consumo de transacciones de notario
Esta sección solo es aplicable a los clientes que compraron cuota de transacciones de Proof.
Seguimiento del volumen disponible:
Para supervisar el volumen de transacciones de notario disponibles para la cuenta:
Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Habilitar las siguientes transacciones de Notarize
Seleccione el enlace Seguimiento de uso:
Una "Transacción notarial" se produce cada vez que se utiliza el ervicio de notarización para iniciar una reunión con un notario en la que el notario puede completar una notarización para al menos un firmante.
Las transacciones que involucran a un notario pueden tener entre uno y ocho signatarios.
Informe de auditoría
Un evento de notarización exitoso se registra en el informe de auditoría de acrobat sign con una sección separada que incluye eventos durante la notarización según lo informado por el servicio de notario.
El informe adjunto solo incluye a las partes involucradas (identificadas por nombre y dirección de correo electrónico) junto con el estado de "aprobado/fallido" del evento según lo informado por el servicio de notario. Este anexo es parte del informe de auditoría y se elimina del sistema con cualquier otra acción que elimine el informe de auditoría (RGPD, Retención).
El registro de auditoría de Proof también se puede encontrar adjunto a los documentos notarizados individuales.
Integraciones de acrobat sign que admiten transacciones notariales
- Integración con Microsoft
- Word
- PowerPoint
- Teams
- SharePoint
- Acrobat Desktop
Limitaciones/funciones incompatibles
- Localización: solo inglés de EE. UU.
- La integración solo está disponible a través del entorno de composición clásico.
- La integración de Proof no está disponible para flujos de trabajo personalizados, firma personal y formularios web.
- Las firmas digitales no se admiten en transacciones que incluyen notarización.
- La visibilidad limitada de los documentos no es compatible con la notarización y se ignora si está habilitada.
- La opción de mantener los documentos separados no está disponible para los acuerdos notariales.
- Los campos de pago no se pueden usar para los participantes que requieran notarización.
- No se puede usar el mismo correo electrónico para dos firmantes (en el caso de cónyuges) en acuerdos que incluyan notarización.
- Se pueden iniciar varias firmas que requieran notarización desde una sola transacción de acrobat sign, pero todos los firmantes deben unirse a una sesión notarial simultánea en la plataforma Proof .
Preguntas frecuentes:
La opción Mantener documentos por separado no se admite actualmente con acuerdos que implican la certificación notarial. Sin embargo, los documentos notariales individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.
Las transacciones en la página Configuración de envío se muestran según los tipos de derechos de la organización.
Si hay actualizaciones en las suscripciones gestionadas por Proof (como la adición de nuevos tipos de transacciones), es posible que deba reactivar la integración a través de la configuración a nivel de cuenta para que los nuevos tipos de transacciones aparezcan en la página Configuración de envío.Para reactivar la integración, desactive la integración y, a continuación, vuelva a activarla introduciendo la clave API.
No, no se pueden especificar testigos.