Carga de una copia firmada de un acuerdo

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

1. Notas previas a la versión
2. Notas de la versión
3. Notificaciones importantes

Introducción

1. Guía de inicio rápido para administradores
2. Guía de inicio rápido para usuarios
3. Biblioteca de tutoriales de vídeo
4. Preguntas frecuentes

Administrar

1. Información general sobre Admin Console
2. Administración de usuarios
   1. Agregación de usuarios
      1. Agregar un usuario
      2. Añadir usuarios en bloque
      3. Añadir usuarios desde el directorio
      4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
   2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
   3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
   4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
   5. Editar los miembros del grupo de un usuario
   6. Promover un usuario a una función de administrador
   7. Tipos de identidad de usuario y SSO
   8. Cambiar identidad de usuario
   9. Autenticar usuarios con MS Azure
   10. Autenticar usuarios con la federación de Google
   11. Perfiles de productos
   12. Experiencia de inicio de sesión 
3. Configuración de cuenta/grupo
   1. Descripción general de configuración
   2. Configuración global
      1. Nueva experiencia de destinatario
      2. Flujos de trabajo de firma automática
      3. Enviar en bloque
      4. Formulario web
      5. Flujos de trabajo de Power Automate
      6. Documentos de la biblioteca
      7. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      8. Visibilidad limitada de los documentos
      9. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado 
      10. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      11. Incluir una imagen en el correo electrónico
      12. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      13. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      14. Combinar varios documentos en uno solo
      15. Descargar documentos individuales
      16. Carga de un documento firmado
      17. Establecer la zona horaria predeterminada
      18. Usuarios en varios grupos (UMG)
          1. Actualizar para usar UMG
      19. Permisos de administrador de grupos
      20. Reemplazar destinatario
      21. Informe de auditoría
          1. Información general
          2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
          3. Incluir eventos de vista
          4. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      22. Pie de página de la transacción
      23. Cliente sanitario
   3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Redirección de URL posterior al acuerdo
   4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      3. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      4. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
      5. Rechazo de la firma
      6. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      7. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      8. Solicitar la dirección IP de los firmantes
   5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
   6. Sellos electrónicos
   7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
   8. Configuración de informes
   9. Configuración de seguridad
      1. Rangos de IP permitidos
      2. Uso compartido de cuenta
      3. Controles de uso compartido de acuerdos
      4. Verificación de la identidad del firmante
      5. Seguridad de la contraseña del documento
      6. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      7. Permitir la extracción de página
      8. Expiración del vínculo a documentos
      9. Marca de hora
   10. Configuración del envío
       1. Requerir el nombre del destinatario al enviar
       2. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
       3. Funciones de destinatarios permitidos
       4. Permitir testigos electrónicos
       5. Grupos de destinatarios
       6. CCs
       7. Acceso del destinatario al acuerdo
       8. Integración de campos
       9. Modificar acuerdos
       10. Mensajes privados
       11. Tipos de firma permitidos
       12. Recordatorios
       13. Protección con contraseña de documentos firmados
       14. Enviar notificación de acuerdo a través de
       15. Opciones de identificación del firmante
           1. Información general
           2. Contraseña de firma
           3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
           4. Autenticación de Acrobat Sign
           5. Autenticación telefónica
           6. Firma digital basada en la nube
           7. Autenticación basada en conocimientos
           8. ID gubernamental
           9. Informes de identidad del firmante
       16. Protección de contenidos
       17. Caducidad del documento
       18. Orden de las firmas
       19. Liquid Mode
   11. Configuración biofarmacéutica
       1. Información general
       2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
       3. Motivos de firma
   12. Configuración de notarización
   13. Integración de pagos
   14. Configuración de SAML
       1. Configuración de SAML
   15. Gobernanza de datos
   16. Configuración de marca de tiempo
   17. Archivo externo
   18. Idiomas de la cuenta
   19. Configuración de correo electrónico
       1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
       2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
       3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
       4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
       5. Habilitar notificaciones sin enlaces
       6. Personalice plantillas de correo electrónico
   20. Migración de echosign.com a adobesign.com
   21. Configuración de las opciones para los destinatarios
4. Orientación para los requisitos reglamentarios
   1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
   2. HIPAA
   3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
   4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
   5. Clientes del sector sanitario
   6. Compatibilidad con IVES
   7. Acuerdos de "protección"
   8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
5. Reivindicar un dominio 
6. Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

1. Opciones de destinatario
   1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
   2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Descargar un PDF del acuerdo
      6. Ver el historial del acuerdo
      7. Ver los mensajes del acuerdo
      8. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      9. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      10. Navegar por los campos de formulario
      11. Borrar los datos de los campos de formulario
      12. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      13. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      14. Revisar los avisos legales
      15. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
2. Enviar acuerdos  
   1. Enviar página (Redactar)
      1. Información general sobre los puntos de referencia y las funciones
      2. Fecha límite de finalización
      3. Proteger el PDF con contraseña
   2. Envía un acuerdo solo a ti
   3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
   4. Firmas escritas
   5. Orden de firma de los destinatarios
   6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
3. Creación de campos en documentos
   1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
   2. Creación de formularios y etiquetas de texto
   3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
   4. Campos
      1. Tipos de campo
         1. Tipos de campo comunes
         2. Imágenes en línea
         3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
   5. Preguntas frecuentes sobre creación
4. Firmar acuerdos
   1. Firmar los acuerdos que te envíen
   2. Rellenar y firmar
   3. Firma automática
5. Gestionar acuerdos
   1. Información general de la página Administrar
   2. Acuerdos delegados
   3. Reemplazar destinatarios
   4. Limitar la visibilidad del documento 
   5. Cancelar un acuerdo 
   6. Crear nuevos recordatorios
   7. Revisar recordatorios
   8. Cancelación de un recordatorio
   9. Acceder a flujos de Power Automate
   10. Más acciones...
       1. Cómo funciona la búsqueda
       2. Ver un acuerdo
       3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
       4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
       5. Cargar un documento firmado
       6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
       7. Editar el método de autenticación de un destinatario
       8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
       9. Añadir una nota al acuerdo
       10. Uso compartido de un acuerdo individual
       11. Anular uso compartido de un acuerdo
       12. Descargar un acuerdo individual
       13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
       14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
       15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
6. Informe de auditoría
7. Exportaciones de creación de informes y datos
   1. Información general
   2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
   3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
   4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Exportación de datos de formularios web
      3. Edición de una exportación de datos
      4. Actualizar el contenido de exportación de datos
      5. Descargar la exportación de datos
   5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
   6. Duplicar un informe/exportación
   7. Programar un informe/exportación
   8. Eliminar un informe/exportación

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

1. Formularios web 
   1. Crear un formulario web
   2. Editar un formulario web
   3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
   4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
   5. Buscar la dirección URL o el código de script 
   6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
   7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
   8. Cambiar el tamaño de un formulario web
2. Plantillas reutilizables
   1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
   2. Crear una plantilla de biblioteca
   3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
   4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
   5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
   6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
   7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
4. Flujos de trabajo de Power Automate 
   1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
   2. Habilitar la integración de Power Automate
   3. Acciones en contexto de la página Administrar
   4. Seguimiento del uso de Power Automate
   5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
   6. Desencadenadores utilizados para flujos
   7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
   8. Administrar flujos
   9. Editar flujos
   10. Compartir flujos
   11. Deshabilitar o habilitar flujos
   12. Eliminar flujos
   13. Plantillas útiles
       1. Solo administrador
          1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
          2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
          3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
          4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
          5. Guardar todos los documentos completados en Box
       2. Archivo de acuerdos
          1. Guarde los documentos completados en SharePoint
          2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
          3. Guardar los documentos completados en Google Drive
          4. Guardar los documentos completados en Box
       3. Archivo de acuerdos del formulario web
          1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
       4. Extracción de datos del acuerdo
          1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
       5. Notificaciones del acuerdo
          1. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
       6. Generación de acuerdos
          1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
5. Flujos de trabajo de envío personalizado
   1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
   2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
   3. Edición de un flujo de trabajo de envío
   4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
   5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
6. Compartir usuarios y acuerdos
   1. Compartir un usuario
   2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

1. Acrobat Sign para Salesforce
2. Acrobat Sign para Microsoft
   1. Acrobat Sign para Microsoft 365
   2. Acrobat Sign para Outlook
   3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign para Teams
   5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
   6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
   7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
   8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
3. Otras integraciones
   1. Acrobat Sign para ServiceNow
   2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign para Workday
   5. Acrobat Sign para NetSuite
   6. Acrobat Sign para VeevaVault
   7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
4. Integraciones gestionadas por socios
5. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

1. API REST 
   1. Documentación de métodos
   2. Guía de desarrollo/SDK
   3. Preguntas frecuentes sobre API    
2. Webhooks 
   1. Introducción a Webhook
   2. Configurar un webhook nuevo
   3. Ver o editar un webhook
   4. Desactivar o reactivar un webhook
   5. Eliminar un webhook
   6. Certificados SSL bidireccionales
   7. Webhooks en la API
3. Zona protegida
   1. Información general sobre la zona protegida
   2. Vincular la producción y la zona protegida
   3. Tipos de recursos de la zona protegida

Soporte y solución de problemas

1. Recursos de asistencia al cliente 
2. Recursos de éxito de los clientes de empresa