Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración del envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Caducidad del documento
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
-
Enviar acuerdos
- Enviar página (Redactar)
- Envía un acuerdo solo a ti
- Enviar un acuerdo a otros usuarios
- Firmas escritas
- Orden de firma de los destinatarios
- Enviar en bloque
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones...
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Tipos de recursos que se pueden copiar entre entornos
Se pueden copiar varios recursos desde el entorno de producción hasta la zona protegida o desde la zona protegida hasta la producción. Esto está diseñado para permitir probar objetos existentes en la zona protegida y luego promoverlos a la fase de producción cuando las pruebas se hayan completado satisfactoriamente.
Plantillas
Los datos de columna proporcionados en la sección Plantillas son los siguientes:
- Título: proporciona el nombre literal de la plantilla de biblioteca.
- Las plantillas creadas en el entorno de zona protegida (o copiadas en ella) tendrán la cadena [DEMO USE ONLY] antepuesta al nombre de la plantilla en la vista Administrar vista
- Las plantillas creadas en el entorno de zona protegida (o copiadas en ella) tendrán la cadena [DEMO USE ONLY] antepuesta al nombre de la plantilla en la vista Administrar vista
- Estado: el estado de la plantilla puede ser uno de los siguientes:
- Activas: las plantillas activas están disponibles para enviarse a los destinatarios o adjuntarse a flujos de trabajo.
- Creación: esta es una plantilla en Borrador que no se ha completado hasta el punto en que se pueda enviar para firmar.
- Activas: las plantillas activas están disponibles para enviarse a los destinatarios o adjuntarse a flujos de trabajo.
- Modo de uso compartido: este valor indica el ámbito de la plantilla. Una plantilla solo puede tener un modo de uso compartido:
- Cuenta: el uso compartido de la cuenta indica que todos los usuarios en ella pueden utilizar la plantilla para acuerdos o flujos de trabajo.
- Grupo: el uso compartido de grupos indica que cualquier persona del grupo al que está asociada la plantilla podrá utilizarla para crear acuerdos o flujos de trabajo.
- Usuario: el modo de uso compartido de usuarios indica que solo el usuario que lo crea tiene acceso al recurso. Solo podrían copiarse si es el propietario de la plantilla.
- Si intenta copiar una plantilla con un modo de uso compartido de usuarios y el propietario de esa plantilla no es usted, se activará un mensaje de error (¡Error al ejecutar la solicitud!)
- Si intenta copiar una plantilla con un modo de uso compartido de usuarios y el propietario de esa plantilla no es usted, se activará un mensaje de error (¡Error al ejecutar la solicitud!)
- Cuenta: el uso compartido de la cuenta indica que todos los usuarios en ella pueden utilizar la plantilla para acuerdos o flujos de trabajo.
- Tipos de plantilla: las plantillas son de dos tipos. Se puede hacer referencia a uno o a ambos:
- Documento: un archivo que contiene contenido visible con una capa de campo de formulario aplicada. El tipo de documento se utiliza para documentos estáticos con la ubicación de los campos definida.
- Capa de campo de formulario: una capa de campo de formulario sin el documento subyacente que contiene el contenido visible. Se utiliza cuando el contenido del documento es variable, pero los requisitos de los campos son constantes.
- Documento: un archivo que contiene contenido visible con una capa de campo de formulario aplicada. El tipo de documento se utiliza para documentos estáticos con la ubicación de los campos definida.
Las acciones que se pueden realizar con plantillas de biblioteca son las siguientes:
- Copiar: esta acción copia una versión de la plantilla en el entorno local con el mismo valor de nombre.
- Copiar como: esta acción permite al administrador cambiar el nombre del recurso cuando se copia en el entorno local.
Grupo de usuarios
Los datos de columna proporcionados en la sección Grupos son los siguientes:
- Nombre: proporciona el nombre literal del grupo.
- Es predeterminado: identifica si el grupo es el grupo predeterminado para la cuenta.
- Verdadero: este valor identifica el grupo predeterminado de la cuenta.
- Debe haber un grupo predeterminado y solo uno.
- Falso: todos los grupos que no son el predeterminado.
- Verdadero: este valor identifica el grupo predeterminado de la cuenta.
La única acción que se puede realizar con un Grupo es Copiar.
Cuando se copia un grupo en el otro entorno, se crea un nuevo grupo con el mismo valor Nombre que el grupo copiado.
- No se importa la configuración ni los usuarios cuando se copia el grupo. El grupo estará vacío y configurado para heredar todas las configuraciones del nivel de cuenta, tal y como cualquier grupo nuevo.
- Copiar grupos está disponible para admitir otros objetos que hacen referencia a grupos (p. ej., flujos de trabajo).
Formularios web
Los datos de columna proporcionados en la sección Formulario web son los siguientes:
- Título: proporciona el nombre literal del formulario web
- Los formularios web creados en el entorno de zona protegida (o copiados en él) tendrán la cadena [DEMO USE ONLY] antepuesta al nombre en la vista Administrar vista.
- Estado: indica cuál es el estado actual del formulario web
- Activo: la dirección URL del formulario web está disponible para el público y puede firmarla un destinatario
- Deshabilitado: el formulario web está deshabilitado. La URL redirigirá a los destinatarios o proporcionará un mensaje terminal en función de cómo estuviera configurado el formulario web en el momento en que se deshabilitó
- Activo: la dirección URL del formulario web está disponible para el público y puede firmarla un destinatario
Las acciones que se pueden tomar son:
- Copiar: esta acción copia una versión del formulario web en el entorno local con el mismo valor de nombre
- Copiar como: esta acción permite al administrador cambiar el nombre del formulario web cuando se copia en el entorno local
Flujos de trabajo personalizados
Los datos de columna proporcionados en la sección Flujos de trabajo son los siguientes:
- Nombre: proporciona el nombre literal del flujo de trabajo.
- Ámbito: define el ámbito del flujo de trabajo en términos de acceso a la cuenta.
- Grupo: el flujo de trabajo está configurado para que solo un grupo pueda acceder a él.
- Cuenta: el flujo de trabajo está configurado para ser accesible para toda la cuenta.
- Grupo: el flujo de trabajo está configurado para que solo un grupo pueda acceder a él.
- Estado: el estado de disponibilidad actual del flujo de trabajo.
- Activo: flujos de trabajo que están disponibles actualmente para los usuarios de la cuenta.
- Borrador: el estado Borrador se utiliza cuando el flujo de trabajo no se ha establecido en Activo.
- Los flujos de trabajo que se han desactivado reflejarán un estado Borrador.
- Los flujos de trabajo que se han desactivado reflejarán un estado Borrador.
Las acciones que se pueden tomar son:
- Copiar: copia el flujo de trabajo desde el entorno remoto al local.
- Actualiza automáticamente el flujo de trabajo si el entorno local ya tiene el mismo flujo de trabajo.
- Actualiza automáticamente el flujo de trabajo si el entorno local ya tiene el mismo flujo de trabajo.
- Copiar como: copia el flujo de trabajo desde el entorno remoto y permite al administrador cambiarle el nombre.
Aplicaciones de API
Los datos de columna proporcionados en la sección Aplicaciones de API son los siguientes:
- Nombre de visualización: proporciona el nombre literal que se muestra para la aplicación.
- Dominio: define el ámbito de la aplicación en términos de acceso a la cuenta.
- CLIENTE: la aplicación está configurada para tener acceso únicamente a los datos de su cuenta de Acrobat Sign.
- SOCIO: la aplicación está configurada para tener acceso a cualquier cuenta de Acrobat Sign autorizada.
- CLIENTE: la aplicación está configurada para tener acceso únicamente a los datos de su cuenta de Acrobat Sign.
- Estado: el estado de disponibilidad actual de la aplicación.
- Activo: aplicaciones que están disponibles actualmente para los usuarios de la cuenta.
- Las aplicaciones se crean en estado Activo.
- Las aplicaciones se crean en estado Activo.
- Deshabilitado: aplicaciones que ya no están disponibles.
- Activo: aplicaciones que están disponibles actualmente para los usuarios de la cuenta.
Las acciones que se pueden tomar son:
- Copiar: copia la aplicación desde el entorno remoto al local.
- Copiar como: copia la aplicación del entorno remoto y permite al administrador cambiarle el nombre.
Búsqueda de recursos
De forma predeterminada, la lista de recursos se ordena por el valor Nombre/Título del recurso.
Para ayudar a encontrar el recurso que está buscando, cada sección tiene un campo Buscar que limita el conjunto de datos expuesto en función del campo Nombre/Título del tipo de recurso que se ve:
Solo se devolverán los activos que coincidan con la cadena.
- La cadena de búsqueda no ofrece distinción de mayúsculas y minúsculas
- La cadena de búsqueda puede estar en cualquier lugar del nombre/título, siempre y cuando la cadena no esté dividida
Recursos locales frente a recursos remotos
Cuando se conecta una zona protegida a su entorno de producción, la interfaz de la zona protegida define los dos entornos independientes como Local o Remoto.
- La sección Local contiene los recursos disponibles en el entorno en el que se autenticó
- La sección Remota enumera los recursos del entorno al que se conectó
En la siguiente imagen, nos hemos autenticado en la zona protegida (observe el banner en la parte superior de la página) y nos hemos conectado al entorno de ensayo (Sincronización del ensayo). En este caso, la zona protegida es local y puede copiar recursos del entorno de ensayo remoto.
Actualmente, la zona protegida solo permite copiar un recurso al entorno local desde el remoto.
Los administradores pueden autenticarse en ambos entornos, permitiendo acciones Copiar adelante y atrás.