用户指南取消(C)

创建新的库模板

搜索

上次更新日期： 2025年4月25日

Adobe Sign

打开应用程序

Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流
  7. Power Automate 工作流
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的帐户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换收件人
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许收件人使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
  16. 应用自适应签名绘制缩放比例
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 基于知识的身份验证
    4. 手机身份验证
    5. WhatsApp 认证
    6. 通过电子邮件发送一次性密码
    7. Acrobat Sign 身份验证
    8. 基于云的数字签名
    9. 政府 ID
    10. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文档过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 帐户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接
系统要求和限制
1. 系统要求
2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
1. 发送（编写）页面
  1. 关键点和功能概述
  2. 组选择器
  3. 添加文件和模板
  4. 协议名称
  5. 全局消息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密码保护 PDF
  9. 签名类型
  10. 收件人的区域设置
  11. 收件人签名顺序/流程
  12. 收件人角色
  13. 收件人身份验证
  14. 发送给收件人的私人消息
  15. 收件人协议访问
  16. 抄送方
  17. 身份检查
2. 仅向您自己发送协议
3. 将协议发送给其他人
4. 书面签名
5. 收件人签名顺序
6. 批量发送
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
    1. 常用字段类型
    2. 电子签名字段
    3. 缩写签名字段
    4. 收件人姓名字段
    5. 收件人电子邮件字段
    6. 签名日期字段
    7. 文本字段
    8. 日期字段
    9. 数字字段
    10. 复选框
    11. 单选按钮
    12. 下拉菜单
    13. 链接叠加
    14. 付款字段
    15. 附件
    16. 参与者图章
    17. 事务编号
    18. 图像
    19. 公司
    20. 标题
    21. 图章
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出文件
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

使用文档模板可简化工作流、减少错误，并让您的团队始终使用每个表单的最新版本。

库模板允许用户创建可重复使用的交互式文档。这些模板可以是带有单个签名字段的简单协议（如保密协议），也可以是用于税务申报或员工入职的复杂表单。

如果您经常使用同一文件来定义协议，则使用模板可从以下方面显著优化流程：加快文档交付速度、确保最终签署合同的一致性，并使团队始终使用最新版本。

模板类型

可以使用以下两种方式创建库模板：

表单字段图层模板 - 这些模板仅包含应用于上传文件的字段。它们非常适合使用自定义内容动态生成合同但需遵循标准化格式的组织。上传文件并应用字段图层来放置所有字段。
文档模板 - 这些模板包括基础文件和预定义的字段。它们最适用于静态样板文档（如税表、申请表和保密协议），这些文档无需动态内容。

配置

可用性：

Acrobat Standard 和 Acrobat Pro：默认启用。不可配置。
Acrobat Sign Solutions：支持；默认启用。
Acrobat Sign for Government：支持；默认启用。

注意:

创建模板的用户是模板的所有者。

除非模板已共享给其所属组或组织，否则只有所有者才能编辑模板或更改其权限级别：

如果已与组织共享模板，则帐户级别管理员可以从管理员菜单中的共享库部分编辑该模板。
如果模板已共享至其具有管理权限的组，组级管理员即可从共享库部分对模板进行编辑。
- 帐户级别管理员还有权访问与任何组共享的所有文档。

帐户级别管理员或监督原始创建者的组管理员可以将模板所有权转让给其他用户。

创建库模板

要创建库模板，请导航到主页选项卡，然后选择创建可重用模板。
此时将加载创建库模板配置页面。

将文件拖放到添加文件部分，或选择选择文件按钮以打开文件选择器面板。

如果需要，可以附加多个文件来构建一个较大的模板。
在模板名称字段中输入模板的名称。
配置模板类型：
- 可重复使用的文档 - 选中此选项可保存完整的文档、内容和表单字段。
- 可重复使用的表单字段图层 - 选中此选项可仅保存表单字段图层以将其应用于其他文档（布局相同，内容不同）。
- 二者 - 两种类型的模板都将可用。
注意:

您可以随时通过编辑模板属性来更改模板的类型。
配置可使用该模板的人员。

对模板的访问权限由上传模板的用户决定。从下列选项中进行选择：
- 仅自己 - 模板仅供上传用户使用。
- 我所在组中的任何用户 - 模板将链接到上传用户所在组，从而为所有组成员提供访问权限。如果用户可以访问多个组，则会显示另一个下拉菜单，用于选择模板应链接到的组。
  
  即使上传用户已被转至其他组，模板仍保留与原始组的关联。
  
  组级别和帐户级别管理员可以在共享库菜单中编辑模板。
  
  更改模板的组关联会撤消上一组的访问权限，但不会影响已发送的协议。
  
  启用了位于多个组的用户的帐户将看到一个下拉列表，用于在发送模板时选择应关联的组。
- 我所在组织中的任何用户 - 帐户中的所有用户均可访问此模板。
  
  帐户级别管理员可以在共享库菜单中编辑模板。
  
  此选项始终可用，但如果用户没有在整个组织范围内共享模板的权限，将会出现权限错误。
注意:
删除模板 - 拥有模板的用户可以随时删除模板。

编辑模板 - 拥有模板的用户以及组和帐户管理员可以编辑模板。

在协议中修改模板 - 其他用户可以通过选择在发送协议时预览并添加字段来调整字段。这些更改仅适用于发件人正在编辑的特定协议，不会影响原始模板。
选择预览并添加字段以开始表单字段创作流程。
添加参与人

页面将刷新以显示添加参与者面板。

在放置字段之前，系统需要了解填写表单时所涉及的参与者人数。这样可确保正确分配字段。
- 每个字段都必须明确分配给参与者，或定义为发件人的预填充字段，或设置为任何人。
- 通过选择参与者列表下的加号图标，添加可能需要与表单交互的最大收件人数。添加参与者，直到填满所有必需的参与者位置。例如，如果模板最多可以涉及四位收件人，请添加四位参与者。
完成后，选择预览并添加字段以继续。
注意:

如果要进行调整，也可以在此面板中编辑模板名称、模板类型和可使用该模板的人员值。
系统将打开表单构建环境，并显示上传文档中已有的所有字段。

要添加更多字段，请执行以下操作：
- 从左侧面板中选择一种字段类型，然后将其拖动到文档所需的位置。
  
  置入字段时，该字段会自动分配给当前选定的参与者。
- 使用字段列表顶部的自动放置字段按钮，让系统自动放置字段。
  
  系统会根据文档内容尝试分配适当的字段类型。
  
  如果未检测到特定字段类型，则会放置一个文本字段。
  
  所有自动放置的字段都将分配给当前选定的参与者。
完成后，将会创建模板。
您以后可以随时返回并进行编辑。