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上次更新日期： 2025年3月26日

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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的帐户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换收件人
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许收件人使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 帐户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
1. 发送（编写）页面
  1. 关键点和功能概述
  2. 组选择器
  3. 添加文件和模板
  4. 协议名称
  5. 全局消息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密码保护 PDF
  9. 签名类型
  10. 收件人的区域设置
  11. 收件人签名顺序/流程
  12. 收件人角色
  13. 收件人身份验证
  14. 发送给收件人的私人消息
  15. 收件人协议访问
  16. 抄送方
  17. 身份检查
2. 仅向您自己发送协议
3. 将协议发送给其他人
4. 书面签名
5. 收件人签名顺序
6. 批量发送
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出文件
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

允许发件人设置用于查看协议的密码。

Acrobat Sign 中的到期日期功能允许发件人设置收件人完成签名的截止时间，超过此时间协议将自动取消。这有助于控制签名截止日期，特别是对于时间敏感型协议，例如季节性合同或特价优惠。它还可以通过从“进行中”列表中移除旧协议或不太可能完成的协议来简化协议管理，从而更轻松地跟踪活动协议。

发件人可以从发送协议之日起设置最长为 180 天的到期日期。默认情况下，协议计划在当地服务器时间晚上 11:59 过期，但发件人可以修改此设置。为优化系统性能，协议始终会在其指定服务器组的非高峰时段到期。如果在高峰时段设置了到期时间，系统会自动将其延迟 12 小时，以确保在非高峰时段到期。

注意:

如果未手动设置过期日期，协议将在进行中状态下持续 365 天后自动过期，避免长期协议无限期处于开启状态。
所有到期时间均基于服务器组的时区（请参阅页面底部的常见问题）。

配置

可用性：

Acrobat Standard 和 Acrobat Pro：不支持
Acrobat Sign Solutions：支持；默认情况下处于禁用状态
Acrobat Sign for Government：支持；默认情况下处于禁用状态

配置范围：

管理员可以在帐户级别和组级别启用此功能。

通过导航管理员配置菜单到发送设置 > 文档过期，以访问此功能

文档过期的发件人体验将因您配置商业 Acrobat Sign Solutions 帐户还是 Acrobat Sign for Government 帐户而异。

请从以下选项中选择您使用的服务层，以查看各自环境中的配置选项：

启用文档过期后，还必须选择允许发件人设置或修改每个文件的到期设置或限制签名者签署文档的天数。

这样，协议设置中的完成截止日期值便可用了。

如果禁用此设置，完成截止日期选项将被锁定且无法编辑。

启用后，发件人可以选择在协议创建后 180 天内的任何一天更改到期日期。

除非定义了有限的天数，否则新协议会自动将到期日期设置为发送日期后的 180 天。

发件人可以在 180 天内选择其他到期日期。

启用后，处于进行中状态的协议可以在管理页面上编辑截止日期。

协议元数据中的到期日期会显示一个铅笔图标，以打开截止日期的“添加”或“编辑”界面。

有两个管理页面的示例，一个突出显示了“编辑”图标的位置，另一个突出显示了没有图标的界面。

启用后，新协议将自动采用由输入字段定义的天数作为完成截止日期。

如果允许发件人设置或修改到期日期的选项未启用，则到期日期字段右侧的日期选择器将被锁定，并且仅强制执行默认到期窗口。

“编写”页面的“协议设置”部分，其中突出显示了完成截止日期以及锁定的日期选择器。

启用后，文档到期日期不会适用于内部收件人，即与发件人处于同一 Acrobat Sign 帐户中的用户。

这可确保外部收件人必须在定义的到期窗口内完成其操作，就像协议详细信息和电子邮件通知中所述一样。同时，内部会签者不受过期日期的限制，从而避免了在协议到期前因时间不足而无法完成操作的情况。

启用后，此选项会在发送给收件人的任何电子邮件通信中插入截止日期信息。

下面的示例显示了签名请求，以及显示截止日期信息的提醒电子邮件。

如果禁用此选项，电子邮件模板中不会包含到期信息。

启用文档过期后，还必须选择允许发件人设置或修改每个文件的到期设置或限制签名者签署文档的天数。

新协议将显示完成截止日期选项。体验将取决于是否使用默认截止日期，或者发件人是否可以设定截止日期。

如果未启用文档过期选项，则将从页面中完全省略完成截止日期选项。

启用后，发件人可以选择在协议创建后 180 天内的任何一天更改到期日期。

“发送设置”页面上的“文档过期”控件，其中突出显示了“允许发件人设置日期”选项。

新协议会显示完成截止日期选项，且未插入任何值。发件人可以提供协议到期之前的天数，或者不会定义到期日期。

启用后，处于进行中状态的协议可以在管理页面上编辑截止日期。

协议元数据中的到期日期会显示一个铅笔图标，以打开截止日期的“添加”或“编辑”界面。

启用后，新协议将自动采用由输入字段定义的天数作为完成截止日期。

如果允许发件人设置或修改到期日期的选项未启用，则会选中“完成截止日期”选项，但锁定该选项。在这种情况下，仅强制执行默认到期窗口。

启用后，文档到期日期不会适用于内部收件人，即与发件人处于同一 Acrobat Sign 帐户中的用户。

启用后，此选项会在发送给收件人的任何电子邮件通信中插入截止日期信息。

“发送设置”页面上的“文档过期”控件，其中突出显示了“在电子邮件中包含信息”选项。

下面的示例显示了签名请求，以及显示截止日期信息的提醒电子邮件。

如果禁用此选项，电子邮件模板中不会包含到期信息。

到期时间

文档到期时间始终在非高峰时段进行，具体时间取决于发送协议的服务器。非高峰时段为晚上 7 点到次日早上 7 点（服务器本地时区）。

默认情况下，通过现代请求签名流程发送的协议分配的到期时间为晚上 11:59，尽管发件人可以设置自定义到期日期和时间。但是，通过 API、集成或旧版界面发送的协议默认不会采用晚上 11:59 作为到期时间，而是采用协议最初发送时的时间戳。

如果协议设置为在高峰时段内到期，则会排队等待到期，但会自动延迟 12 小时，确保在非高峰时段处理过期事件。

到期排队期间状态和编辑

当协议在排队等待到期时，其状态在管理页面和 API 响应上保持进行中状态。
收件人无法签署排队等待的协议，并且将收到一条错误消息，指示无法签署协议。
在 12 小时的排队等待窗口期中，发件人可以编辑管理页面上的到期日期，以延长截止日期，并为收件人提供额外的时间进行签名。

最佳实践

通常，建议至少设置默认到期日期。这有助于使协议保持有序，并与当前策略保持一致。在“管理”页面上的“进行中”筛选条件中移除可能无法完成的过期协议，以提高效率，告别杂乱无章，从而更易于跟踪和管理活动协议。

如果您启用了到期日期，请考虑：

启用在发送给签名者的电子邮件中包括过期信息 - 通知收件人截止日期可激励其及时完成协议，并明确说明如果他们不执行操作，协议将到期。
禁用应用文档到期截止期限时包括内部签名者 - 截止日期通常会更影响外部收件人，而不是内部用户。禁用此选项可防止协议因内部会签者未及时完成操作而过期。
启用允许在文档发送之后修改过期设置 - 更改是否允许更改通常取决于合规性要求。如果您的流程不需要严格的时间限制，启用此选项可提高灵活性，并为发件人提供保存即将到期的协议的选项。