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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加、编辑和审阅活动用户
      1. 从用户选项卡查看您的活动用户
      2. 添加一名用户
      3. 批量添加用户
      4. 从目录添加用户
      5. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 查看尚未完成验证的用户
    4. 检查是否有用户存在配置错误
    5. 更改姓名/电子邮件地址
    6. 编辑用户的组成员资格
    7. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    8. 将用户提升为管理员角色
    9. 用户身份类型和 SSO
    10. 切换用户标识
    11. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    12. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    13. 产品配置文件
    14. 登录体验 
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户层级和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流
      7. Power Automate 工作流
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本 
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的帐户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换收件人
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL 
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许收件人使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
      16. 应用自适应签名绘制缩放比例
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 必填字段
      9. 附加文件
      10. 字段拼合
      11. 修改协议
      12. 协议名称
      13. 语言
      14. 私人消息
      15. 允许的签名类型
      16. 提醒
      17. 已签名文档的密码保护
      18. 通过以下方式发送协议通知
      19. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 基于知识的身份验证
        4. 手机身份验证
        5. WhatsApp 认证
        6. 通过电子邮件发送一次性密码
        7. Acrobat Sign 身份验证
        8. 基于云的数字签名
        9. 政府 ID
        10. 签名者身份报告
      20. 内容保护
      21. 启用 Notarize 事务
      22. 文档过期
      23. 预览、定位签名和添加字段
      24. 签名顺序
      25. “液体”模式
      26. 自定义工作流控件
      27. 电子签名页面的上传选项
      28. 签名后确认 URL 重定向
      29. 限制对共享协议的访问权限
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 帐户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域 
  7. “举报滥用”链接
  8. 系统要求和限制
    1. 系统要求
    2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. 发送（编写）页面
      1. 关键点和功能概述
      2. 组选择器
      3. 添加文件和模板
      4. 协议名称
      5. 全局消息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密码保护 PDF
      9. 签名类型
      10. 收件人的区域设置
      11. 收件人签名顺序/流程
      12. 收件人角色
      13. 收件人身份验证
      14. 发送给收件人的私人消息
      15. 收件人协议访问
      16. 抄送方
      17. 身份检查
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 电子签名字段
        3. 缩写签名字段
        4. 收件人姓名字段
        5. 收件人电子邮件字段
        6. 签名日期字段
        7. 文本字段
        8. 日期字段
        9. 数字字段
        10. 复选框
        11. 单选按钮
        12. 下拉菜单
        13. 链接叠加
        14. 付款字段
        15. 附件
        16. 参与者图章
        17. 事务编号
        18. 图像
        19. 公司
        20. 标题
        21. 图章
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段 
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性 
    5. 取消协议 
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上传已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出文件
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码 
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板） 
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流 
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流
    1. 自定义发送工作流概述
    2. 创建新的发送工作流
    3. 编辑“发送”工作流
    4. 激活或停用发送工作流
    5. 使用发送工作流发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API 
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题    
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙盒
    1. 沙盒概述
    2. 链接您的生产和沙盒
    3. 沙盒资源类型

支持和故障排除

  1. 客户支持资源 
  2. 企业客户成功资源 

定义签名截止日期，超过指定天数后系统将自动取消协议。

Acrobat Sign 中的完成截止日期功能允许发件人设置收件人完成签名的截止时间，超过此时间协议将自动取消。这有助于控制签名截止日期，特别是对于时间敏感型协议，例如季节性合同或特价优惠。 它还可以通过从“进行中”列表中移除旧协议或不太可能完成的协议来简化协议管理，从而更轻松地跟踪活动协议。

可用性：

  • Acrobat Standard 和 Acrobat Pro：不支持
  • Acrobat Sign Solutions：支持；默认为禁用状态
  • Acrobat Sign for Government：支持；默认为禁用状态

配置范围：

可在此处找到此功能的可配置选项 >

注意:

过期日期最多可手动设置为未来 180 天。

未设置过期日期的协议将在 365 天后自动过期。

文档过期的发件人体验将因您配置商业 Acrobat Sign Solutions 帐户还是 Acrobat Sign for Government 帐户而异。

请从以下选项中选择您使用的服务层，以查看各自环境中的配置选项：

如果禁用了文档有效期限功能，则编写页面的协议设置部分中的选项将被锁定且不可编辑。协议设置摘要中的注释将显示无。

“请求签名”页面视图，其中突出显示了呈灰色状态且被锁定的“完成截止日期”控件。

如果启用文档有效期限功能，且仅开启默认值选项，则完成截止日期选项会显示在编写页面的协议设置部分中。该选项显示截止日期，设置为管理员存储协议的默认期限，在此期限内均可签署协议。选择新日期的日期选择器处于灰色状态且锁定状态,因此发件人无法对其进行编辑。 

“请求签名”页面视图，其中突出显示了已配置但不可编辑的“完成截止日期”控件。

启用文档有效期限功能，且启用允许发件人设置截止日期的选项后，完成截止日期选项可用且可编辑。发件人可以自由输入协议有效期（最长 180 天），在此期限内均可签署。

  • 如果启用了设置默认天数的选项，则新协议的默认日期将反映该默认值。
  • 如果未启用设置默认日期的选项，则系统将以发送日期起 180 天作为协议默认有效期限值。
“请求签名”页面视图，其中突出显示了已配置且可编辑的“完成截止日期”控件。

如果禁用文档有效期限功能，则编写页面将不显示此选项。

“编写”页面的两张图像，一张显示“完成截止日期”功能，另一张突出显示该功能缺失区域。

如果启用文档有效期限功能，且仅开启默认值选项，则完成截止日期选项会显示在编写页面中。该选项显示为选中状态，表示截止日期已配置，但呈灰显，阻止发件人进行编辑。 

“请求签名”页面视图，其中突出显示了处于锁定状态的“完成截止日期”控件。锁定

启用文档有效期限功能，且启用允许发件人设置截止日期的选项后，完成截止日期选项可用且可编辑。发件人可以自由输入协议有效期（最长 180 天），在此期限内均可签署。

“请求签名”页面视图，其中突出显示了未输入任何值的“完成截止日期”控件。

到期时间

文档到期时间始终在非高峰时段进行，具体时间取决于发送协议的服务器。非高峰时段为晚上 7 点到次日早上 7 点（服务器本地时区）。

默认情况下，通过现代请求签名流程发送的协议分配的到期时间为晚上 11:59，尽管发件人可以设置自定义到期日期和时间。但是，通过 API、集成或旧版界面发送的协议默认不会采用晚上 11:59 作为到期时间，而是采用协议最初发送时的时间戳。

如果协议设置为在高峰时段内到期，则会排队等待到期，但会自动延迟 12 小时，确保在非高峰时段处理过期事件。

到期排队期间状态和编辑

  • 当协议在排队等待到期时，其状态在管理页面和 API 响应上保持进行中状态。
  • 收件人无法签署排队等待的协议，并且将收到一条错误消息，指示无法签署协议。
  • 在 12 小时的排队等待窗口期中，发件人可以编辑管理页面上的到期日期，以延长截止日期，并为收件人提供额外的时间进行签名。

注意事项和常见问题解答：

非高峰时段从晚上 7 点到次日早上 7 点，基于发送协议的分片组的最中央时区。 用于每个分区群组的时区如下：

分片组

高峰时段的时区（早上 7 点到晚上 7 点）

NA1、NA2、NA3、NA4

美国/芝加哥

EU1、EU2

欧洲/柏林

AU1

澳大利亚/悉尼

JP1

亚洲/东京

IN1

亚洲/科尔卡托

SG1

亚洲/新加坡
注意:

某些分片组包括多个分片，横跨多个时区。 组中的所有分片都应用相同的非高峰时段到期窗口期。
例如，NA1、NA2、NA3 或 NA4 均以美国中部时间 (GMT -6) 为基准，采用相同的非高峰时段。

协议将按计划过期，通常在设置过期时间的几分钟内过期。

根据发件人的环境，它指的是发送协议的分片。 （查找您所在的分片 >）

即使协议尚未转换为已过期状态，签名者在到期时间过后也将无法签名。 他们将看到一条错误消息：

foo

如果协议已排队等待到期，但系统尚未处理该到期事件，则发件人仍然可以编辑到期日期。 这可为收件人在协议到期之前提供额外的时间来签署协议。

 在系统处理到期日期之前（12 小时内），协议将保持 IN_PROCESS 状态。 到期事件处理完成后，它将转换为已过期状态。

是的，您可以在处理到期之前随时编辑到期时间。 在协议过渡到已过期状态之前，修改到期时间没有任何限制。

是的，但延迟可能会因系统加载而相差几分钟时间。

在请求签名页面上设置到期日期/时间时，默认设置为晚上 11:59，从而确保在非高峰时段到期并在该时间或之后不久进行处理。 您可以在协议设置部分中调整此设置。

“请求签名”页面的“协议设置”部分，其中突出显示了“完成截止日期”设置。

协议将继续显示为进行中状态，直到过期处理完成（通常是 12 小时后）。

数据治理仅在协议过渡到终止状态（例如已过期）后才开始。 延迟到期也会延迟保留期限的开始时间。

处理到期后会记录到期事件，如果到期时间在高峰时段内，则可以延迟 12 小时。

此更新优化了系统性能，以适应不断增长的需求。

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