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上次更新日期： 2025年4月23日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流
  7. Power Automate 工作流
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的帐户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换收件人
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许收件人使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
  16. 应用自适应签名绘制缩放比例
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 基于知识的身份验证
    4. 手机身份验证
    5. WhatsApp 认证
    6. 通过电子邮件发送一次性密码
    7. Acrobat Sign 身份验证
    8. 基于云的数字签名
    9. 政府 ID
    10. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文档过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 帐户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接
系统要求和限制
1. 系统要求
2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
1. 发送（编写）页面
  1. 关键点和功能概述
  2. 组选择器
  3. 添加文件和模板
  4. 协议名称
  5. 全局消息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密码保护 PDF
  9. 签名类型
  10. 收件人的区域设置
  11. 收件人签名顺序/流程
  12. 收件人角色
  13. 收件人身份验证
  14. 发送给收件人的私人消息
  15. 收件人协议访问
  16. 抄送方
  17. 身份检查
2. 仅向您自己发送协议
3. 将协议发送给其他人
4. 书面签名
5. 收件人签名顺序
6. 批量发送
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
    1. 常用字段类型
    2. 电子签名字段
    3. 缩写签名字段
    4. 收件人姓名字段
    5. 收件人电子邮件字段
    6. 签名日期字段
    7. 文本字段
    8. 日期字段
    9. 数字字段
    10. 复选框
    11. 单选按钮
    12. 下拉菜单
    13. 链接叠加
    14. 付款字段
    15. 附件
    16. 参与者图章
    17. 事务编号
    18. 图像
    19. 公司
    20. 标题
    21. 图章
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出文件
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

支持和故障排除

通过 WhatsApp 向收件人的智能手机发送一次性密码 (OTP)，以此增加一道安全屏障。

WhatsApp 身份验证是一种付费的双因素验证方法，可增强身份保护。通过 WhatsApp 应用程序将一次性密码发送到收件人的手机，而收件人必须输入此密码才能访问协议。

收件人必须拥有有效的 WhatsApp 帐户，并且必须向发件人提供与该帐户关联的电话号码，才能设置身份验证。

可用性：

Acrobat Standard 和 Acrobat Pro：不支持
Acrobat Sign Solutions：支持；默认为禁用状态
Acrobat Sign for Government：不支持

WhatsApp 身份验证是一种付费身份验证方式，按使用次数计费。

必须通过 Adobe 销售代表提前购买事务。
所有事务在帐户级别统一管理，所有组共用同一共享资源池。
WhatsApp 身份验证与手机/短信身份验证方法共享同一个配额资源池

配置范围：

管理员可以在帐户级别和组级别启用此功能。

通过导航管理员配置菜单到发送设置 > 签名者身份识别选项，以访问此功能

使用方式

配置 WhatsApp 身份验证后，收件人会收到一封电子邮件消息，提示他们输入验证码以访问协议。此消息包括：

在设置协议期间所配置电话号码的最后四位数字，以便收件人可以确认将验证码发送到哪里。
发件人的姓名（或指定的联系人），以防收件人需要帮助，例如，更新存档的电话号码。

准备就绪后，收件人即可选择发送验证码，以通过 WhatsApp 接收一次性密码。

收件人选择发送验证码后：

页面会刷新以显示用于输入验证码的字段。
一个六位数的验证码将通过 WhatsApp 发送到设置过程中提供的电话号码。
- 验证码的有效时间为 10 分钟。如果该验证码过期，收件人必须返回原始电子邮件并请求新验证码。
- 收件人尝试输入正确代码的次数是有限制的。如果超过此限制，系统将会自动取消协议，并通知发件人。

通过身份验证后，收件人可与协议进行交互。

如果收件人在完成操作之前因任何原因关闭协议，则他们必须重新进行身份验证才能继续。

编写新协议时配置 WhatsApp 身份验证方法

启用 WhatsApp 身份验证后，发件人可以从编写页面的收件人设置部分的多重身份验证下拉列表中选择 WhatsApp：

要使用 WhatsApp 作为身份验证方法，收件人必须在 WhatsApp 中注册电话号码。收件人必须与发件人共享该电话号码才能正确配置身份验证。

注意事项:

如果收件人委派了自己的角色，他们还必须提供新收件人在 WhatsApp 中注册的电话号码。
发件人可以通过在管理页面中编辑身份验证方法来更新进行中协议的电话号码。

WhatsApp 身份验证要求收件人拥有与有效电话号码关联的有效 WhatsApp 帐户。

如果收件人没有 WhatsApp 帐户或提供的电话号码无效，则此过程将停止，并显示一条错误消息，阻止发送过程：

高级身份验证事务的使用情况

WhatsApp 身份验证要求先购买事务并将其添加到帐户中，然后才能使用此身份验证方法。这些事务的使用按每位收件人计算。

每位使用 WhatsApp 身份验证的收件人都会消耗一次事务。
示例：如果协议中有三位收件人使用 WhatsApp 身份验证，则会使用三次事务。
当向协议中添加多个收件人时，每添加一个使用 WhatsApp 的收件人，帐户的可用事务总次数将相应减少一次。
取消草稿协议会将所有 WhatsApp 身份验证事务退还到帐户的可用余额中。
取消进行中的协议不会返还已使用的事务配额。
将身份验证方法从任何其他方法更改为 WhatsApp 身份验证时，将消耗一次事务。
对同一收件人，在 WhatsApp 与其他身份验证方法之间切换，总共仅消耗一次事务。
将身份验证方法从 WhatsApp 切换为其他方法不会返还已使用的事务。
每位收件人无论尝试身份验证的次数多少，都只会消耗一次事务。

跟踪可用事务数量

要监控帐户中可用的 WhatsApp 身份验证事务数量，请执行以下操作：

导航至发送设置 > 签名者身份识别选项
选择跟踪使用情况链接：

注意:

WhatsApp 身份验证和手机/短信身份验证以及链接发送均共用同一个事务池。事务使用情况将在弹出气球中进行分解，以显示短信交付和手机身份验证事务的使用量。

审核报告

审核报告会明确标识 WhatsApp 向电话号码发送了一次性密码以进行身份验证。

仅会显示电话号码的后四位数字。

如果由于收件人无法进行身份验证而取消协议，将明确说明原因：

最佳实践和注意事项

如果内部签名不需要双重因素签名身份验证，请考虑选用 Acrobat Sign 身份验证方法而不是 WhatsApp 身份验证，以减少签名阻力并节省高级身份验证事务的使用。
仅可通过在发件人的管理页面上编辑身份验证类型，更改与身份验证尝试关联的正在进行中的协议的电话号码。

配置

WhatsApp 身份验证包括两组控件，它们均可以在帐户和组级别进行配置：

发送设置 - 管理发件人对 WhatsApp 身份验证的访问权限，并配置相关选项。
安全设置 - 设置收件人输入正确验证码的尝试次数限制。

**在“发送设置”中启用 WhatsApp 身份验证。**

要允许发件人使用 WhatsApp 身份验证，请在签名者身份识别选项下的发送设置中启用该选项。

可使用以下设置：

WhatsApp 身份验证 - 选中此复选框后，在协议设置期间，WhatsApp 将成为可用的身份验证选项。
默认国家/地区代码 - 为组中的收件人设置默认国家/地区代码。这有助于确保在发送协议时正确设置电话号码格式。
个性化您的支持人员联系方式 - 将默认发件人的电子邮件地址替换为自定义联系信息，例如支持团队的邮箱地址。如果留空，则默认情况下将使用发送用户的电子邮件地址作为联系方式。