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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流
      7. Power Automate 工作流
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的帐户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换收件人
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许收件人使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
      16. 应用自适应签名绘制缩放比例
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 基于知识的身份验证
        4. 手机身份验证
        5. WhatsApp 认证
        6. 通过电子邮件发送一次性密码
        7. Acrobat Sign 身份验证
        8. 基于云的数字签名
        9. 政府 ID
        10. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文档过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 帐户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接
  8. 系统要求和限制
    1. 系统要求
    2. 事务的具体限制

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. 发送（编写）页面
      1. 关键点和功能概述
      2. 组选择器
      3. 添加文件和模板
      4. 协议名称
      5. 全局消息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密码保护 PDF
      9. 签名类型
      10. 收件人的区域设置
      11. 收件人签名顺序/流程
      12. 收件人角色
      13. 收件人身份验证
      14. 发送给收件人的私人消息
      15. 收件人协议访问
      16. 抄送方
      17. 身份检查
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 电子签名字段
        3. 缩写签名字段
        4. 收件人姓名字段
        5. 收件人电子邮件字段
        6. 签名日期字段
        7. 文本字段
        8. 日期字段
        9. 数字字段
        10. 复选框
        11. 单选按钮
        12. 下拉菜单
        13. 链接叠加
        14. 付款字段
        15. 附件
        16. 参与者图章
        17. 事务编号
        18. 图像
        19. 公司
        20. 标题
        21. 图章
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上传已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出文件
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流

  1. Web 表单
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名的文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流
    1. 自定义发送工作流概述
    2. 创建新的发送工作流
    3. 编辑“发送”工作流
    4. 激活或停用发送工作流
    5. 使用发送工作流发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1. Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题    
  2. Webhook
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙盒
    1. 沙盒概述
    2. 链接您的生产和沙盒
    3. 沙盒资源类型

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

概述

Adobe Acrobat Sign Sandbox 是独立于生产环境的环境中经过修改的企业级帐户。

沙盒的用途是允许管理员对设置配置、API 调用、库模板、自定义工作流以及即将发布的新增功能进行测试。包含新增功能的计划版本将在公开发布日期前 28 天预先发布到沙盒中。

呈现出来的沙盒是具有标准（默认）配置的“空白”环境。交付时，沙盒并不反映您现有的生产帐户。

管理员可以将库模板、Web 表单、组名称、自定义工作流和 API 应用程序从一个环境复制到另一个环境，以允许在沙盒中进行调整和测试，然后将经过检查的对象移到生产环境中使用。

突出显示沙盒同步部分的“管理”页面

注意事项：

  • 沙盒环境是单独授权并需付费使用的环境。请联系您的成功经理或销售代表，询问您是否感兴趣。
  • 沙盒会在主要版本发布前 28 天更新代码库，允许帐户进行为期四周的测试来查看新内容并报告它们遇到的任何问题。
  • 要选择沙箱环境授权，需满足以下前提条件：
    • 生产帐户必须是企业级帐户。
    • 帐户必须分配有成功经理。
    • 帐户必须通过 Adobe Admin Console 管理其用户权限。
  • 每个帐户只能有一个沙盒。
  • 在构建沙箱环境时，会向帐户添加一个帐户级别的管理员。该管理员可以添加其他用户，添加方式与在生产环境中添加用户的方式相同。
  • 沙盒环境是永久的，并且无论时间长短，均会保留所有构建的资产（用户、模板、工作流）。
    • 向沙盒添加用户时，客户必须记住这些用户的 ID，以方便将来必须在生产环境中禁用或删除（通过 GDPR 工具）其中某个用户。由于沙盒独立于生产环境，因此必须明确处理这两个环境中的用户。
  • 如果需要调整任何后端设置（例如：每个协议的页数、“批量发送”汇总值），请联系您的成功经理。

 

功能差异：
  • 沙盒只有一个环境，托管在 Azure 平台上。
  • 沙盒帐户不提供集成功能。
  • 从沙盒发送的协议带有“不用于生产用途”水印。
  • 沙箱不允许配置帐户管理菜单的“帐户设置”选项卡（“公司名称”和“主机名”值）。
  • 沙盒不支持 Acrobat 集成。
  • 沙盒不支持 Acrobat Sign 移动应用程序。
  • 要求签名者使用移动设备设置在沙盒中不可用。
  • 允许收件人拒绝控件在范围方面缩小，并作为选项列在签名首选项选项卡的其他设置部分中。
  • 默认情况下，出站电子邮件通知基本上被禁止。如果要修改电子邮件通知选项，您的成功经理可以提供帮助。
    • 禁用用户/帐户配置电子邮件。
    • 将禁用通过电子邮件向协议发件人和参与者发送协议通知，以包括：
      • 发送给收件人的请签署和已签署并归档电子邮件
        • 协议的发件人仍然可以收到已签署并归档电子邮件
      • 发送给抄送方的所有电子邮件
      • 在一个成员完成签名时更新收件人组
      • “协议已发送”通知
      • “协议已查看”通知
      • 存档事件
      • 取消
      • 委派操作
      • 过期的协议
      • 已上传的协议
      • 签名者替换

配置设置

总的来说，配置帐户级别或组级别设置的选项与生产环境中的设置选项基本一致。

请注意，新增功能和更新功能至少在发布前几周可以在沙盒中使用，以便客户在安全环境中研究这些功能。因此，某些设置或界面可能与生产环境不同。 如果遇到差异，请查看预发行说明.

向沙盒添加用户和管理员

可通过 Adobe Admin Console 将用户添加到沙盒。

与生产环境中一样，系统会向用户发送一封电子邮件，让用户在登录之前先设定密码。

用户设置电子邮件

将用户添加到沙盒后，帐户级别管理员可以通过编辑其用户配置文件，将用户提升为沙盒环境中的组级别管理员。

可以通过在沙盒产品配置文件中提升用户，在 Admin Console 中定义帐户级别管理员。

从沙盒发送协议

发送协议会生成一个带有水印的可签名文档，如 Adobe Sign 沙盒测试。

请记住，发送给收件人的出站电子邮件处于禁用状态，但可以请求您的成功经理将其启用。

“协议已发送”消息


常见问题

客户可以联系 Adobe 支持报告在其 Acrobat Sign 沙盒实例中发现的问题。Adobe 将在沙盒中执行与在 Acrobat Sign 生产实例中使用的相同的分类和支持技术。鉴于沙盒发布日期和生产发布日期之间的时间差异，Adobe 将根据问题的优先级和严重性解决问题。将根据具体情况优先考虑合适的解决方案。报告高优先级问题的客户将会收到有关版本的通知，该版本将在已知问题后予以解决。

有关常规的支持 SLA，请参阅支持服务条款和条件页面中名为“服务请求的启动和处理”的部分。

不可以。

生产环境和沙箱环境只能以一对一的关系存在。

是。

多个管理员可以同时在验证身份后进入沙盒并处理不同的资产。

如果有两个或更多管理员同时处理同一资源，则最后保存的版本将覆盖所有之前的版本。

目前，沙盒会在生产环境更新一天后更新。

如果生产环境在 3 月 1 日更新，则沙盒将在 3 月 2 日更新。

从 2022 年 10 月开始，沙盒环境将在主要启动之前 30 天发布新内容。

是。

在沙盒中创建或复制到沙盒的所有用户和资产都将一直保留，直到明确被删除为止。

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