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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’utilisateurs
      1. Ajout d’un utilisateur
      2. Ajout d’utilisateurs en masse
      3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    9. Changement d’identité d’utilisateur
    10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    12. Profils de produit
    13. Expérience de connexion 
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe 
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Téléchargement de documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Pied de page de la transaction
      31. Dans les messages et les conseils sur les produits
      32. PDF accessibles
      33. Nouvelle expérience de création
      34. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société  
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Redémarrage du workflow de l’accord
      8. Refus de signer
      9. Autorisation des processus avec tampons
      10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      12. Affichage des messages lors de la signature électronique
      13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      14. Adresse IP des signataires requise
      15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Autorisation des témoins électroniques
      6. Groupes de destinataires
      7. En copie
      8. Accès du destinataire à l’accord
      9. Champs requis
      10. Ajout de documents en pièces jointes
      11. Aplatissement du champ
      12. Modification des accords
      13. Nom de l’accord
      14. Langues
      15. Messages privés
      16. Types de signature autorisés
      17. Rappels
      18. Protection par mot de passe des documents signés
      19. Envoi d’une notification d’accord par
      20. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      21. Protection du contenu
      22. Activation des transactions Notarize
      23. Expiration du document
      24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      25. Ordre de signature
      26. Liquid Mode
      27. Commandes de workflow personnalisé
      28. Options de chargement pour la page de signature électronique
      29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activation des notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine 
  7. Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoyer les accords  
    1. Page Envoyer (Composition)
      1. Présentation des points de repère et des fonctionnalités
      2. Sélecteur de groupe
      3. Ajout de fichiers et de modèles
      4. Nom de l’accord
      5. Message global
      6. Échéance
      7. Rappels
      8. Protection du PDF par mot de passe
      9. Type de signature
      10. Localisation du destinataire
      11. Ordre/flux de signature des destinataires
      12. Rôles du destinataire
      13. Authentification du destinataire
      14. Message privé pour le destinataire
      15. Accès du destinataire à l’accord
      16. Parties en copie
      17. Contrôle d’identité
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés 
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents 
    5. Annulation d’un accord 
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Accès aux flux Power Automate
    10. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données 
      1. Création d’une exportation de données
      2. Export des données de formulaires web
      3. Modification d’une exportation de données
      4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      5. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web 
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script 
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque) 
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate 
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint 
  4. Autres intégrations
    1. Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST 
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API    
  2. Webhooks 
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API
  3. Sandbox
    1. Présentation de l’environnement Sandbox
    2. Association des environnements Sandbox et Production
    3. Types de ressources Sandbox

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

Présentation

Lors du chargement d’un nouveau formulaire vers l’environnement de création, Adobe Acrobat Sign évalue le document et détecte les endroits où des points de repère sur la page indiquent que des champs candidats sont probablement nécessaires.

Les champs candidats qui se trouvent à proximité d’un champ de signature font l’objet d’une évaluation plus poussée afin de déterminer s’ils sont d’un type prévisible. Un type de champ logique est alors déterminé (par exemple : noms complets, dates de signature, fonctions, entreprises, etc.).

Les champs candidats peuvent être acceptés là où ils sont placés, ou encore supprimés ou convertis en d’autres types de champs par l’auteur.

Utilisation

La détection des champs est automatique lorsqu’un document est envoyé vers l’environnement de création. Cela comprend le processus de création d’un modèle, d’un formulaire web ou d’un événement d’envoi individuel.

  • Si des champs candidats sont identifiés, une boîte de dialogue contextuelle « Placer tous les champs » s’affiche en haut au centre de la fenêtre de création.
  • Toutes les pages du document sont évaluées et tous les champs sont placés si le bouton Placer tous les champs est sélectionné.
  • Sélectionnez la croix X dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle pour fermer la boîte de dialogue sans placer de champs.
    • Si des champs sont placés manuellement là où la détection de champ supposait initialement qu’un champ devait être placé, ce champ est placé et s’adapte à la zone définie initialement par la détection automatique. Ce champ peut être redimensionné et déplacé normalement.
    • Si un champ est supprimé, puis rajouté, la taille et l’ajustement automatiques du champ ne se déclenchent pas, et le champ placé utilise la taille par défaut.
Version Machine Learning de la détection automatique de champs

  • Si la boîte de dialogue de placement des champs est fermée et que vous souhaitez l’afficher à nouveau, sélectionnez l’option Réinitialiser les champs dans le coin inférieur droit de la fenêtre (au-dessus des boutons Précédent et Envoyer).
Lien Réinitialiser les champs

  • Si aucun champ candidat n’est détecté, la boîte de dialogue Placer tous les champs ne s’affiche pas.
Remarque :

la détection des champs ne se déclenche pas si :

L’auteur doit évaluer chaque champ pour s’assurer qu’il est correctement placé et pour définir ses propriétés, notamment son nom, son affectation et son type. L’affectation des champs est importante lorsque l’accord compte plusieurs destinataires.

  • Acrobat Sign ne comprend pas intuitivement quel doit être le nom du champ. Par conséquent, un nom générique est appliqué à tous les champs (par exemple : Champ personnalisé 1). 
  • Acrobat Sign ne peut pas déterminer à quel destinataire le champ doit être affecté. Tous les champs sont affectés par défaut au premier destinataire de la liste des destinataires.
Modification du destinataire et le nom du champ

Remarque :

les champs placés automatiquement prennent en charge toutes les options de champ normales, telles que les règles de validation des champs, les déclarations conditionnelles, les outils d’apparence des polices, etc.

  1. Supprimez les champs supplémentaires qui n’ont pas été placés correctement.

    Il arrive souvent que des lignes ou des zones soient interprétées comme des champs candidats qui doivent être nettoyés ou déplacés vers d’autres emplacements.

    Suppression de tout champ supplémentaire

    Il existe trois méthodes permettant de supprimer un champ :

    • Sélectionnez le champ et appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
    • Double-cliquez sur le champ et sélectionnez le lien Supprimer le champ dans le panneau de propriétés.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ et sélectionnez l’option Supprimer dans le menu contextuel.
    Panneau de propriétés du champ avec le lien Supprimer le champ est mis en évidence

    Remarque :

    vous pouvez sélectionner plusieurs champs en maintenant la touche Maj enfoncée, puis utiliser le pointeur pour cliquer sur le formulaire et tracer une zone. Tous les champs placés dans la zone décrite sont sélectionnés.

    Vous pouvez ensuite déplacer ou supprimer le groupe de champs.

    Pour supprimer plusieurs champs après les avoir sélectionnés, utilisez la touche Suppr ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’un des champs sélectionnés et choisissez Supprimer sélection.

    Pour déplacer plusieurs champs après les avoir sélectionnés, cliquez sur l’un d’eux et faites-le glisser. Tous les champs sélectionnés sont déplacés d’un seul bloc.

  2. Redimensionnez et déplacez les champs individuels qui sont mal placés.

    Redimensionnement et déplacement des champs selon vos besoins

    Pointez sur le coin inférieur droit du champ à redimensionner, puis cliquez et faites glisser le coin pour ajuster la forme du champ.

    Déplacez un champ en cliquant et en faisant glisser son centre vers l’emplacement souhaité.

    Conseil :

    Dans de nombreux cas, il peut être plus facile de :

    1. redimensionner un champ à une taille beaucoup plus petite ;
    2. déplacer le champ pour positionner son coin supérieur gauche au bon emplacement d’ancrage ;
    3. redimensionner à nouveau le champ pour l’adapter à l’espace.

  3. Vérifiez que les champs sont identifiés avec le Type de champ approprié.

    La plupart des champs candidats placés sont des champs de Texte. Cependant, ils peuvent facilement être convertis en d’autres types de champs d’une ligne courants.

    Évaluez votre formulaire en fonction du type de contenu que vous souhaitez que le champ capture. S’il ne s’agit pas d’un texte simple, modifiez le type de champ et voyez s’il existe un type de champ mieux approprié pour vos besoins.

    Pour vérifier et modifier un type de champ :

    1. Double-cliquez sur le champ pour ouvrir le panneau des propriétés.
      • Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le champ et sélectionner l’option Modifier dans le menu contextuel.
    2. Développez la liste déroulante Type de champ et sélectionnez un type dans le menu des champs.
    3. Sélectionnez OK pour enregistrer les propriétés du champ.

     

    Modification du type de champ

  4. Placez manuellement les champs manquants en sélectionnant un champ dans le panneau de droite et en le faisant glisser vers l’emplacement souhaité.

    Le champ peut être redimensionné et la position ajustée selon vos besoins.

    Placement des champs selon vos besoins

    Remarque :

    les champs placés automatiquement tentent d’adapter leur taille et leur forme à la ligne ou à la zone qui les contient.

    Les champs placés manuellement le sont à l’aide d’une « empreinte » de champ par défaut et sont susceptibles d’être redimensionnés.

    Si un champ placé automatiquement est supprimé, puis remplacé manuellement, l’empreinte par défaut est utilisée sur la base de l’impression que le champ placé automatiquement était défectueux.

  5. Affectez les champs selon vos besoins.

    Si le formulaire exige que le premier destinataire saisisse tout le contenu, la valeur par défaut Affecté à est l’idéal.

    Toutefois, si l’expéditeur doit préremplir des champs ou s’il existe plusieurs destinataires, le champ Affecté à doit être vérifié et ajusté pour s’assurer que chaque champ est correctement affecté au destinataire approprié.

    Pour définir le destinataire :

    1. Double-cliquez sur le champ pour ouvrir le panneau des propriétés.
      • Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le champ et sélectionner l’option Modifier dans le menu contextuel.
    2. Développez la liste déroulante Affecté à et sélectionnez-y le destinataire qui doit remplir le champ.
      • Les champs préremplis sont complétés par l’expéditeur avant que l’accord ne soit généré et envoyé au premier destinataire.    
      • Le champ Quiconque peut être renseigné par un destinataire quelconque. Une fois le champ rempli par une partie, sa valeur est verrouillée et les autres destinataires n’y ont pas accès.
    3. Sélectionnez OK pour enregistrer les propriétés du champ.
    Modification du destinataire du champ

  6. Choisissez un nom significatif pour faciliter la lecture des rapports et simplifier la conception du mappage de données. Prenez le temps de fournir des noms intuitifs pour améliorer votre expérience ultérieurement lors de la génération des rapports.

    Pour renommer un champ :

    1. Double-cliquez sur le champ pour ouvrir le panneau des propriétés.
      • Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le champ et sélectionner l’option Modifier dans le menu contextuel.
    2. Sélectionnez l’icône Modifier  en regard du nom du champ, puis saisissez le nom complet du champ. Notez que les noms de champ définissent les noms de colonne dans les rapports. L’ajout d’un nom descriptif pour le champ facilite la lecture d’un rapport CSV (sans accès à un visuel du formulaire).
    3. Sélectionnez OK pour enregistrer les propriétés du champ.
    Modifier le nom du champ

 

Parcourez le document et mettez à jour ou vérifiez les champs au fur et à mesure.

Une fois tous les champs en place, cliquez sur Enregistrer ou sur Envoyer pour terminer le processus de création.

Si vous créez un modèle, les champs sont entièrement modifiables à partir de la page Gérer.

Si vous quittez l’environnement de création avant d’enregistrer ou d’envoyer le document, il sera accessible sur votre page Gérer dans la section Version préliminaire, mais le positionnement des champs sera perdu.

Activation et désactivation

La fonctionnalité de détection automatique des champs peut uniquement être activée ou désactivée au niveau du compte et/ou du groupe par l’assistance Acrobat Sign.

Les paramètres au niveau du groupe sont autorisés et remplaceront les valeurs au niveau du compte.

Ce qu’il faut savoir

Les accords contenant plus de 25 pages ne déclenchent pas la détection automatique des champs.

Remarque :

La détection automatique des champs est traitée dans l’un des trois clusters de serveurs, qui peuvent différer de ceux où vos autres données Acrobat Sign sont traitées. L’environnement de serveur utilisé pour héberger la création du document détermine le cluster de serveurs à utiliser pour la détection automatique des champs (voir ci-dessous). Veuillez consulter votre service juridique pour déterminer si la fonctionnalité Détection automatique des champs est appropriée pour votre cas d’utilisation.

 Environnement de création   Cluster de serveurs de détection automatique des champs 
 NA1, NA2, NA3, NA4  Cluster VA6 en Virginie, États-Unis
 EU1, EU2  Cluster IRL1 à Dublin, Irlande
 AU1, IN1, JP1, SG1  Cluster JPN3 à Tokyo, Japon

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