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Détection automatique des champs après chargement d’un document

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’utilisateurs
      1. Ajout d’un utilisateur
      2. Ajout d’utilisateurs en masse
      3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    9. Changement d’identité d’utilisateur
    10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    12. Profils de produit
    13. Expérience de connexion 
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe 
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Téléchargement de documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Pied de page de la transaction
      31. Dans les messages et les conseils sur les produits
      32. PDF accessibles
      33. Nouvelle expérience de création
      34. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société  
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Redémarrage du workflow de l’accord
      8. Refus de signer
      9. Autorisation des processus avec tampons
      10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      12. Affichage des messages lors de la signature électronique
      13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      14. Adresse IP des signataires requise
      15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
      16. Application de la mise à l’échelle de signature à main levée adaptative
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Autorisation des témoins électroniques
      6. Groupes de destinataires
      7. En copie
      8. Accès du destinataire à l’accord
      9. Champs requis
      10. Ajout de documents en pièces jointes
      11. Aplatissement du champ
      12. Modification des accords
      13. Nom de l’accord
      14. Langues
      15. Messages privés
      16. Types de signature autorisés
      17. Rappels
      18. Protection par mot de passe des documents signés
      19. Envoi d’une notification d’accord par
      20. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Authentification fondée sur les connaissances
        4. Authentification téléphonique
        5. Authentification par WhatsApp
        6. Mot de passe à usage unique par e-mail
        7. Authentification Acrobat Sign
        8. Signature numérique dans le cloud
        9. Pièce d’identité officielle
        10. Rapports d’identité des signataires
      21. Protection du contenu
      22. Activation des transactions Notarize
      23. Expiration du document
      24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      25. Ordre de signature
      26. Liquid Mode
      27. Commandes de workflow personnalisé
      28. Options de chargement pour la page de signature électronique
      29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activation des notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine 
  7. Liens Signaler un abus
  8. Exigences et limites système
    1. Configuration requise
    2. Limites des transactions

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoyer les accords  
    1. Page Envoyer (Composition)
      1. Présentation des points de repère et des fonctionnalités
      2. Sélecteur de groupe
      3. Ajout de fichiers et de modèles
      4. Nom de l’accord
      5. Message global
      6. Échéance
      7. Rappels
      8. Protection du PDF par mot de passe
      9. Type de signature
      10. Localisation du destinataire
      11. Ordre/flux de signature des destinataires
      12. Rôles du destinataire
      13. Authentification du destinataire
      14. Message privé pour le destinataire
      15. Accès du destinataire à l’accord
      16. Parties en copie
      17. Contrôle d’identité
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à Envoyer en masse
      6. Rapports pour Envoyer en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Champs Signature électronique
        3. Champ Paraphe
        4. Champ Nom du destinataire
        5. Champ E-mail du destinataire
        6. Champ Date de signature
        7. Champ Texte
        8. Champ Date
        9. Champ Nombre
        10. Case à cocher
        11. Bouton radio
        12. Menu déroulant
        13. Superposition de lien
        14. Champ Paiement
        15. Pièce jointe
        16. Tampon de participation
        17. Numéro de transaction
        18. Image
        19. Société
        20. Fonction
        21. Tampon
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés 
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Accès aux flux Power Automate
    10. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Export des données de formulaires web
      3. Modification d’une exportation de données
      4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      5. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate 
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2. Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1. Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks 
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API
  3. Sandbox
    1. Présentation de l’environnement Sandbox
    2. Association des environnements Sandbox et Production
    3. Types de ressources Sandbox

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes

Accélération de la configuration grâce à la détection automatique des champs : Acrobat Sign recherche et place instantanément des champs pour vous.

Lorsque vous chargez un nouveau formulaire dans l’environnement de création de formulaires (Création), Acrobat Sign recherche automatiquement les signes visuels qui indiquent où des champs de formulaire peuvent être nécessaires.

Les champs situés près d’un champ de signature sont analysés davantage. S’il est possible de prédire raisonnablement le type de champ, par exemple Nom complet, Date, Fonction ou Société, Acrobat Sign tente de placer automatiquement le type de champ approprié.

En tant qu’auteur du formulaire, vous pouvez consulter ces champs candidats et choisir de les accepter, de les déplacer, de les supprimer ou de les convertir en un autre type de champ si nécessaire.

La détection des champs s’exécute automatiquement chaque fois qu’un document entre dans l’environnement de création, que vous créez un modèle, créez un formulaire web ou envoyez un accord.

Acrobat Sign place des champs candidats bleu clair dans le document si des champs sont identifiés.Il s’agit uniquement de suggestions et ne deviendront pas de champs actifs à moins qu’ils ne soient affectés à un destinataire (ou à Quiconque).

  • Toutes les pages sont numérisées et les champs candidats sont placés dans l’ensemble du document.
  • Attribuer des champs aux participants :
    • Utilisez le bouton Placer automatiquement les champs en haut de la liste des champs pour attribuer tous les candidats au champ au participant actuellement sélectionné
      -Ou-
    • Sélectionnez un champ candidat individuel pour le convertir en un champ attribué et l’attribuer au participant actuellement sélectionné.
      • Les champs sont automatiquement affectés au destinataire actuellement sélectionné.
      • Une fois attribué, le champ change de couleur pour correspondre au destinataire, et un libellé affiche le type de champ. Si un texte prérempli est ajouté, il remplace le libellé.
      • Pour réaffecter un champ, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier les destinataires.
Environnement de création avec le bouton Remplir automatiquement et plusieurs champs candidats mis en évidence

  • Le déplacement d’un champ affecté ne supprime pas le champ de candidat original : vous pouvez sélectionner le même candidat à nouveau pour ajouter un autre champ de ce type.

Tous les champs non détectés doivent être ajoutés manuellement. Sélectionnez le type de champ souhaité dans le panneau de gauche et faites-le glisser à l’emplacement approprié du document.

Vous pouvez supprimer des champs supplémentaires en cliquant sur le champ et en sélectionnant Supprimer le champ.

Vous pouvez supprimer tous les champs placés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un champ, en sélectionnant Réinitialiser les champs et en renvoyant le formulaire à la mise en page des champs candidats à l’origine.

Environnement de création avec les champs candidats, les champs affectés et les deux menus contextuels mis en évidence

Remarque :

la détection automatique des champs ne s’exécute pas dans les cas suivants :

Les auteurs de formulaire doivent examiner tous les champs détectés pour s’assurer qu’ils sont correctement placés et configurer leurs propriétés clés, notamment leur nom, leur affectation et leur type.L’affectation de champs est essentielle lorsque l’accord inclut plusieurs destinataires.

Acrobat Sign n’attribue pas automatiquement des noms de champ significatifs.Tant qu’il n’est pas renommé, un champ se voit attribuer un libellé générique, par exemple Champ personnalisé 1.

De même, Acrobat Sign ne peut pas déterminer le destinataire auquel appartient un champ.Lorsqu’un champ candidat est sélectionné, il est affecté au destinataire actif dans la liste des destinataires.Assurez-vous que chaque champ est affecté au destinataire approprié avant de l’envoyer.

Vue de création avec tous les champs affectés.

Remarque :

les champs placés automatiquement prennent en charge toutes les options de champ standard, y compris les règles de validation, la logique conditionnelle et les paramètres d’apparence de police. Vous pouvez personnaliser ces champs comme ceux placés manuellement.

  1. Supprimez les champs indésirables.

    Si un champ a été attribué accidentellement, vous pouvez le supprimer à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

    • Sélectionnez le champ et appuyez sur la touche Suppr du clavier.
    • Double-cliquez sur le champ, puis sélectionnez Supprimer le champ dans le panneau Actions de champ avancées de gauche.
    • Cliquez avec le bouton droit (ou gauche) de la souris sur le champ et choisissez Supprimer le champ dans le menu contextuel.
    Remarque :

    maintenez la touche Shift afin de sélectionner plusieurs champs, puis faites glisser votre pointeur pour dessiner une zone autour de l’aire. Tous les champs que vous englobez dans le cadre sont sélectionnés.

    Vous pouvez alors :

    • Supprimer le groupe en appuyant sur la touche Supprimer.
    • Déplacer le groupe en faisant glisser l’un des champs sélectionnés. Votre sélection se déplace en bloc.
    Environnement de création avec plusieurs champs sélectionnés et menu contextuel ouvert avec l’icône Supprimer en surbrillance.

  2. Redimensionnez et déplacez les champs individuels qui ne sont pas correctement placés. Pour redimensionner un champ :

    1. Sélectionnez le champ. La bordure s’affiche en gras lorsque vous la sélectionnez.
    2. Pointez sur un angle ou un bord jusqu’à ce qu’une flèche à deux pointes s’affiche.
    3. Faites glisser le coin ou le bord pour ajuster la taille et la forme du champ.
    Environnement de création avec un champ en cours de redimensionnement.

    Pour déplacer un champ, pointez sur le champ jusqu’à ce que la flèche à quatre pointes s’affiche. Faites glisser le champ à l’emplacement souhaité.

    Environnement de création avec un champ déplacé.

    Conseil :

    pour obtenir un placement plus précis, essayez les étapes suivantes :

    1. Redimensionnez le champ à une taille plus petite.
    2. Déplacez le champ pour que son coin supérieur gauche s’aligne sur le point d’ancrage souhaité.
    3. Redimensionnez à nouveau le champ pour l’adapter à l’espace.
  3. Définissez le type de champ approprié.

    La plupart des champs candidats sont ajoutés par défaut en tant que champs Texte, mais vous pouvez facilement les convertir en d’autres types de champs à ligne unique.

    Vérifiez chaque champ en fonction du type d’informations que vous attendez qu’il capture.Si le champ n’est pas destiné au texte brut, pensez à passer à un type de champ plus approprié.

    Pour vérifier ou modifier un type de champ :

    1. Double-cliquez sur le champ pour afficher le panneau Propriétés du champ sur la gauche.
      Vous pouvez également cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le champ et choisir Personnaliser le champ dans le menu contextuel.
    2. Développez la liste déroulante Type de champ et sélectionnez un nouveau type. Le champ est immédiatement mis à jour.

    Environnement de création illustrant le panneau Personnaliser le champ ouvert et la liste déroulante Type de champ développée et mise en surbrillance

  4. Placez manuellement les champs manquants.

    Si des champs ont été manquants lors de la détection automatique, vous pouvez les ajouter manuellement en sélectionnant un champ dans le panneau de gauche et en le faisant glisser sur le document.

    Lors du glisser-déposer, le curseur ancre le champ par son coin supérieur gauche, ce qui vous aide à l’aligner précisément avec votre placement prévu.

    Une fois le champ placé, vous pouvez le redimensionner et le repositionner selon vos besoins.

    Environnement de création illustrant le déplacement d’un champ de texte de la liste des champs vers le contenu du fichier.

    Remarque :

    les champs placés automatiquement essaient de correspondre à la taille et à la forme de la ligne ou de la zone dans laquelle ils apparaissent.

    Les champs placés manuellement utilisent une taille par défaut. Vous devrez donc probablement redimensionner ces champs pour les ajuster à la mise en page de votre formulaire.

  5. Affectez des champs au destinataire approprié.

    Si seul le premier destinataire doit remplir le formulaire, vous n’avez pas besoin de modifier la valeur Affecté à par défaut.

    Toutefois, si l’expéditeur doit préremplir les champs, ou s’il existe plusieurs destinataires, assurez-vous que chaque champ est affecté à la personne appropriée.

    Pour mettre à jour l’affectation de champ :

    1. Double-cliquez sur le champ pour afficher le panneau Propriétés du champ sur la gauche.
      Vous pouvez éventuellement cliquer sur le champ et sélectionner Personnaliser le champ dans le menu contextuel.

    2. Ouvrez la liste déroulante Destinataires et choisissez le destinataire approprié.

    3. Le champ est instantanément mis à jour et sa couleur change pour correspondre à celle du destinataire.

    Modification du destinataire du champ

  6. Attribuer des noms significatifs aux champs

    Les noms de champs clairs et intuitifs facilitent la lecture des rapports et simplifient le mappage de données. Prenez le temps de nommer chaque champ maintenant pour économiser du temps et réduire la confusion ultérieurement lors de la révision des données du formulaire ou de la génération de rapports.

    Pour renommer un champ :

    1. Double-cliquez sur le champ pour afficher le panneau Propriétés du champ sur la gauche.
      Vous pouvez également cliquer sur le champ et choisir Personnaliser le champ dans le menu contextuel.
    2. Dans la zone de saisie Nom du champ, remplacez le nom par défaut (comme Champ de texte 3) par un nom significatif, un nom qui prend sens dans un tableau récapitulatif des valeurs de champ.

     

    Menu Propriétés du champ avec la zone de saisie Nom du champ mise en surbrillance.

Terminer et enregistrer la configuration de votre champ

Passez en revue le document, en examinant et en mettant à jour chaque champ si nécessaire.

Une fois tous les champs en place, sélectionnez Enregistrer ou Envoyer pour terminer le processus de création.

  • Si vous créez un modèle, vous pouvez continuer à modifier les champs ultérieurement à partir de la page Gérer.

  • Si vous quittez l’environnement de création avant d’enregistrer ou d’envoyer le document, il apparaîtra dans la section Brouillons de votre page Gérer, mais tout placement de champs sera perdu.

Activation et désactivation

Les administrateurs peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité Détection automatique des champs en configurant les commandes Prévisualiser, placer les signatures ou ajouter des champs de formulaire dans le menu Paramètres d’envoi.

Les paramètres au niveau du groupe sont autorisés et remplacent les valeurs au niveau du compte. 

Ce qu’il faut savoir

Les accords contenant plus de 25 pages ne déclenchent pas la détection automatique des champs.

Remarque :

la détection automatique des champs est traitée dans l’un des trois clusters de serveurs, qui peuvent différer de ceux où vos autres données Acrobat Sign sont traitées. L’environnement de serveur utilisé pour héberger la création du document détermine le cluster de serveurs à utiliser pour la détection automatique des champs (voir ci-dessous). Veuillez consulter votre service juridique pour déterminer si la fonctionnalité Détection automatique des champs est appropriée pour votre cas d’utilisation.

 Environnement de création   Cluster de serveurs de détection automatique des champs 
 NA1, NA2, NA3, NA4  Cluster VA6 en Virginie, États-Unis
 EU1, EU2  Cluster IRL1 à Dublin, Irlande
 AU1, IN1, JP1, SG1  Cluster JPN3 à Tokyo, Japon

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