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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. 全新撰寫體驗
      34. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
      16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 副本收件者
      8. 收件者合約存取權
      9. 必填欄位
      10. 附加文件
      11. 欄位扁平化
      12. 修改合約
      13. 合約名稱
      14. 語言
      15. 私人訊息
      16. 允許的簽名類型
      17. 提醒
      18. 已簽署文件的密碼保護
      19. 傳送合約通知途徑
      20. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 知識式驗證
        4. 電話驗證
        5. WhatsApp 驗證
        6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        7. Acrobat Sign 驗證
        8. 雲端型數位簽名
        9. 政府核發證件
        10. 簽署者身分報告
      21. 內容保護
      22. 啟用公證交易
      23. 文件過期
      24. 預覽、定位簽名及新增欄位
      25. 簽署順序
      26. Liquid mode
      27. 自訂工作流程控制項
      28. 電子簽名頁面的上傳選項
      29. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結
  8. 系統需求與限制
    1. 系統需求
    2. 交易限制

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送 (撰寫) 頁面
      1. 標示與功能概觀
      2. 群組選擇器
      3. 新增檔案和範本
      4. 合約名稱
      5. 全域訊息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密碼保護 PDF
      9. 簽名類型
      10. 收件者的地區
      11. 收件者簽名順序/流程
      12. 收件者角色
      13. 收件者驗證
      14. 給收件者的私人訊息
      15. 收件者合約存取權
      16. 副本收件者
      17. 身分識別檢查
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 電子簽名欄位
        3. 縮寫簽名欄位
        4. 收件者名稱欄位
        5. 收件者電子郵件欄位
        6. 簽署日期欄位
        7. 文字欄位
        8. 日期欄位
        9. 數字欄位
        10. 核取方塊
        11. 選項按鈕
        12. 下拉式選單
        13. 連結覆蓋
        14. 付款欄位
        15. 附件
        16. 參與戳記
        17. 交易號碼
        18. 影像
        19. 公司
        20. 職稱
        21. 戳記
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1. Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集    
  2. Webhook
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙箱
    1. 沙箱概覽
    2. 連結您的生產和沙箱
    3. 沙箱資產類型

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源 

使用文件範本來簡化工作流程、減少錯誤，並讓您的團隊使用每份表單的最新版本。 

資料庫範本讓使用者可建立能重複使用的互動式文件。這些範本的範圍廣泛，從只有單一簽名欄位的簡單合約，例如保密合約，到報稅或員工入職等複雜表單等，應有盡有。

如果您經常使用相同檔案來定義合約，那麼範本可加快交付文件、確保最終簽署合約的一致性，並讓您的團隊一律符合最新版本，進而簡化流程。

範本類型

您可以透過兩種方式建立資料庫範本：

  • 「表單欄位圖層」範本 – 此範本僅包含上傳檔案中套用的欄位。其適合依循標準化格式，但以自訂內容動態產生合約的公司。上傳檔案，並套用欄位圖層來放置所有欄位。
  • 文件範本 – 此範本包含基礎檔案和預先定義的欄位。其最適合不需動態內容的靜態樣板文件，例如稅務表單、申請書和保密合約。

設定

可用性：

  • Acrobat Standard 與 Acrobat Pro：預設為啟用。無法設定。
  • Acrobat Sign Solutions：支援；預設為啟用。
  • 適用於政府的 Acrobat Sign：支援；預設為啟用。
註解：

建立範本的使用者是其所有者。

除非已將範本與其群組或組織共用，否則只有所有者才可編輯範本或變更其權限層級：

  • 如果與組織共用，帳戶層級管理員可以從管理員選單的「共用資料庫」區段編輯範本。
  • 如果與群組層級管理員具有管理員權限的群組共用，群組層級管理員可以從管理員選單的「共用資料庫」區段編輯範本。
    • 帳戶層級管理員也有權存取所有與任何群組共用的文件。

帳戶層級管理員或負責監督原始建立者的群組管理員，可將範本所有權轉移給其他使用者。

建立資料庫範本

  1. 若要建立資料庫範本，請導覽至「首頁」索引標籤，然後選取「建立可重複使用的範本」

    「首頁」頁面醒目標示「建立可重複使用的範本」動態磚。

  2. 這會載入「建立資料庫範本」的設定頁面。

    將檔案拖放至「新增檔案」區段，或選取「選擇檔案」按鈕，以開啟檔案選擇器面板。

    您可以視需要附加多個檔案來建立一個更大的範本。

  3. 在「範本名稱」欄位中輸入範本名稱。

  4. 設定「範本類型」：

    • 可重複使用的文件 - 此選項會儲存完整文件、內容和表單欄位。
    • 可重複使用的表單欄位圖層 - 此選項僅會儲存要套用至不同文件的表單欄位圖層 (使用相同版面的不同內容)。
    • 二者 - 兩個範本類型皆可使用。
    註解：

    您可以隨時透過編輯範本屬性來變更範本類型。

  5. 設定「誰可以使用此範本」。

    範本的存取權由上傳範本的使用者決定。請選擇下列選項：

    • 限本人 – 僅限上傳使用者可以使用範本。
    • 群組中的任何使用者 – 範本已連結至上傳使用者的群組，讓所有群組成員都能存取。如果使用者可存取多個群組，則會顯示另一個下拉式選單，選取範本應連結的群組。
      • 如果上傳者移至另一個群組，範本仍會與原始群組相關聯。
      • 群組和帳戶層級的管理員，可以在「共用資料庫」選單中編輯範本。
      • 變更範本的群組關聯會移除先前群組的存取權，但不會影響已傳送的合約。
      • 啟用「使用者加入多個群組」的帳戶會看到下拉式選單，可選取傳送範本時的相關群組。
    • 我所在機構中的任何使用者 – 帳戶中的所有使用者都可存取範本。
      • 帳戶層級的管理員，可以在「共用資料庫」選單中編輯範本。
      • 此選項一律可用，但如果使用者沒有在整個組織內共用範本的權限，就會發生權限錯誤。
    註解：
    • 刪除範本 – 擁有範本的使用者可隨時刪除範本。
    • 編輯範本 – 擁有使用者以及群組和帳戶管理員都能編輯範本。
    • 修改合約中的範本 – 其他使用者可以選取「傳送合約時預覽和新增欄位」，以調整欄位。這些變更僅適用於傳送者正在編輯的特定合約，且不會變更原始範本。

  6. 選取「預覽和新增欄位」，展開表單欄位撰寫流程。

    顯示已展開「範本屬性」的「建立資料庫範本」頁面。

  7. 新增參與者

    頁面會重新整理，顯示「新增參與者」面板。

    放置欄位之前，系統需要知道可能有多少參與者參與表單的完成。這可確保正確地指派欄位。

    • 每個欄位都必須明確指派給參與者、定義為傳送者的「預填」欄位，或是設定給「任何人」。
    • 選取參與者清單下的加號圖示，即可新增可能需要與表單互動的收件者人數上限。新增參與者，直到已新增所有必要的參與者欄位。例如，如果範本可能涉及最多四位收件者，則新增四位參與者。

    完成後，選取「預覽和新增欄位」以繼續。

    註解：

    如果您想要進行調整，也可以在此面板中編輯「範本名稱」、「範本類型」和「誰可以使用此範本」的值。

    「新增參與者」面板，其中已新增四位參與者。

  8. 表單建立環境隨即開啟，並顯示已存在於上傳文件中的任何欄位。

    若要新增更多欄位：

    • 從左側面板選取欄位類型，並將其拖曳至文件上的所需位置。
      • 放置欄位時，該欄位會自動指派給目前選取的參與者。
    • 使用欄位清單頂端的「自動放置欄位」按鈕，讓系統自動放置欄位。
      • 系統會根據文件內容，嘗試指派適當的欄位類型。
      • 如果未偵測到特定欄位類型，則會放置「文字」欄位。
      • 所有自動放置的欄位都會指派給目前選取的參與者。
    強調顯示「簽名」欄位並置於表單上的「撰寫環境」範本。

  9. 完成時請「建立」範本。
    您稍後隨時都可返回並編輯。

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