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自訂傳送工作流程的概述和設定

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. 全新撰寫體驗
      34. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 副本收件者
      8. 收件者合約存取權
      9. 必填欄位
      10. 附加文件
      11. 欄位扁平化
      12. 修改合約
      13. 合約名稱
      14. 語言
      15. 私人訊息
      16. 允許的簽名類型
      17. 提醒
      18. 已簽署文件的密碼保護
      19. 傳送合約通知途徑
      20. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      21. 內容保護
      22. 啟用公證交易
      23. 文件過期
      24. 預覽、定位簽名及新增欄位
      25. 簽署順序
      26. Liquid mode
      27. 自訂工作流程控制項
      28. 電子簽名頁面的上傳選項
      29. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送 (撰寫) 頁面
      1. 標示與功能概觀
      2. 群組選擇器
      3. 新增檔案和範本
      4. 合約名稱
      5. 全域訊息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密碼保護 PDF
      9. 簽名類型
      10. 收件者的地區
      11. 收件者簽名順序/流程
      12. 收件者角色
      13. 收件者驗證
      14. 給收件者的私人訊息
      15. 收件者合約存取權
      16. 副本收件者
      17. 身分識別檢查
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1. Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集    
  2. Webhook
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙箱
    1. 沙箱概覽
    2. 連結您的生產和沙箱
    3. 沙箱資產類型

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源 

使用「自訂工作流程設計工具」來建立自訂「撰寫」頁面,旨在支援文件、原則及合規性需求。

自訂工作流程設計工具」提供使用者一個建立工作流程範本的環境,可在觸發時產生自訂的「撰寫」頁面。透過設計流程,自訂「撰寫」頁面可針對業務需求量身打造、簡化合約撰寫,並提供一致的簽名程序。透過直覺式介面,您可以定義參與者的詳細資料 (電子郵件、名稱、角色和路由),包括特定的文件、設定預先填入的表單欄位、管理電子郵件傳送,以及設定到期日或密碼等選項。

工作流程範本的優點

工作流程範本可提供自訂指示和預先定義的欄位,有助於提升一致性、減少錯誤,並讓建立合約變得更容易。

對於有要求法規遵循的合約,工作流程則可以簡化簽名和通知的各種複雜設定。這些設定可藉由預先定義可控制的元素,並對寄件者附加的值給予強制性的保護,以確保一致性。這種做法不但節省時間,還能確保符合適用的法規。

登入後,在首頁畫面的頂部選單中選取「工作流程」。

存取權和動作

  • 所有使用者:建立供個人用的工作流程。(依據設定) 可將存取權指派給群組或整個組織。
  • 群組管理員:可為其所管理的群組建立工作流程並授予存取權。
    • 群組管理員可對擁有管理員權限之群組所共用的工作流程進行編輯和重新設定。
  • 帳戶管理員:可為組織中的任何使用者或群組建立工作流程,並授予存取權。 
    • 帳戶管理員可對與群組或組織共用的所有工作流程進行編輯和重新設定。

以工作流程範本所產生的每一個合約都會被視為獨立的合約,且可在「管理」頁面中存取其歷史記錄與稽核報告。
允許與個別合約進行所有的正常互動,例如:修改到期日或建立提醒。

報告與資料匯出

藉由套用「工作流程」篩選器,您可以在報告資料集中納入指定的工作流程,以產生合約報告和資料匯出。

設定

可用性:

  • Acrobat StandardAcrobat Pro:不支援
  • Acrobat Sign Solutions:支援
  • 適用於政府的 Acrobat Sign:支援

設定範圍:

影響「自訂傳送工作流程」的控制項可於帳戶和群組層級存取。

註解:

說明文件假設已啟用以下的各項設定:

  1. 啟用全新的自訂工作流程傳送體驗
  2. 啟用範本定義簽名位置

如果貴組織未啟用這些設定,請聯絡您的成功經理以取得更新協助。

啟用最新的工作流程體驗,讓工作流程更接近手動「傳送」程序的功能。

新增的功能:

  • 可重排版面的頁面版面:改善版面靈活彈性,以獲得更佳的可用性。
  • 數位簽名:允許一或多位收件者使用數位簽名。
  • 進階身分驗證:設定收件者所需的進階身分驗證。
  • 收件者群組:在傳送過程中或與可重複使用的收件者群組一起,設定收件者群組。
  • 文件附件選項:附加多個文件範本,讓寄件者在傳送合約時可以選用。

如何啟用:

依序前往「帳戶設定 > 傳送設定 > 自訂工作流程控制 > 自訂工作流程控制」,然後啟用最新的工作流程體驗。

設定工作流程以使用新體驗

進階身分驗證

在「工作流程設計工具」裡,會在收件者物件內顯示所有已啟用的驗證方法

  • 核取方塊選項:會將驗證方法顯示成核取方塊,以便工作流程設計工具可以指定所要使用的選項。只會顯示群組設定中已啟用的方法。
  • 寄件者彈性:如果在設計工具中選擇多個驗證選項,(當收件者標記為「可編輯」時) 寄件者可在傳送程序期間存取相同的選項。

此一設定可以確保在控制收件者驗證方法的同時保有彈性。

「收件者」標籤,顯示簽署者屬性並醒目標示驗證選項

收件者群組

在「工作流程設計工具」中,可以將收件者物件指派為「收件者群組」,以提供靈活的簽名工作流程。

  • 可重複使用或臨時性群組:寄件者可以從其通訊錄中選擇收件者群組,或藉由指定多個電子郵件地址來建立一個臨時性群組。
  • 共同責任:收件者群組允許多位個人進行單一簽名的步驟。

範例使用案例:

如果您需要有三位主管中的一位來副署合約:

  1. 新增一個內含三位主管電子郵件地址的收件者群組。
  2. 當需要該群組進行簽署時,三位主管都會收到通知。
  3. 只需有一位主管需要完成簽署動作,就可以進行下一個步驟。

藉由確保靈活性和預防簽名程序發生不必要的延遲,收件者群組可簡化工作流程。

當您在工作流程中使用可重複使用的收件者群組時,請確定要先建立該群組,並可在工作流程的範圍內存取該群組。例如,對一個允許整個組織都能存取的工作流程而言,收件者群組也必須可讓整個組織存取。

若要新增可重複使用的收件者群組,請按一下「新增收件者群組」,即可開啟群組選擇器。

收件者群組相容性會視工作流程的權限而定:

  • 可供整個帳戶存取的工作流程,只能使用帳戶管理的群組。
  • 特定群組可用的工作流程,可以同時使用群組管理的群組以及帳戶管理的群組。
  • 個別使用者的工作流程,可以使用使用者、群組管理,以及帳戶管理的群組。

其他注意事項:

  • 傳送內含範本的合約時,可重複使用群組的名稱會自動用作為群組名稱。
  • 無法編輯、新增或移除群組中的收件者。
  • 即使收件者並未標示為必要,也無法移除簽名流程中的收件者群組。
  • 當設定為收件者群組時,則在傳送內含範本的合約時,就無法再編輯收件者。
收件者設定面板,醒目標示「新增收件者群組」按鈕。包括收件者群組選擇器視窗和產生的「傳送」頁面

可以在自訂工作流程中直接建立臨時收件者群組,且專屬於該工作流程。這類群組無法儲存於其他的程序中,也不能重複使用。

如要設定臨時收件者群組:

  1. 在「收件人」的欄位中,輸入群組成員的電子郵件地址,需以逗號分隔。
  2. 核取「標記為收件者群組」的方塊。

當寄件者使用工作流程啟動合約時,系統會自動產生群組名稱。這個名稱會包含識別為自動產生的前置詞,後面會加上「植入者群組 X」,其中的 X 則是根據新增收件者群組總數的一個流水編號。

當您將收件者設為「可編輯」時,寄件者就可以:

  • 編輯群組名稱。
  • 移除任何預先填入的成員。
  • 視需要加入新的成員。
已選取「標示為收件者群組」的工作流程設計工具,以及產生之已列出收件者群組成員的「傳送」頁面

可重排版面設計,能以「傳送」頁面的樣式來建置自訂「撰寫」頁面。

「新」設定下的使用者體驗,已更新為類似於「傳送」頁面的全新可重排版面設計。

舊版體驗中位於收件者清單右方的指示已移至頁面最上方的可收合視窗中。

使用工作流程設定的合約

範本定義欄位指派

範本定義的欄位指派可確保在「自訂工作流程設計工具」中所定義的收件者清單,與您表單中適當欄位之間的強式連結。

範例使用案例:

  1. 客戶簽署者率先簽署。
  2. 第二位由聯署者 (選用)接續簽署。
  3. 銷售代表可做為第二或第三位收件者,並套用內部副署者簽名

傳統上,基於收件者索引的需要,會用到兩種不同的表單:

  • 一種是單一簽署者的情形,其中會將內部副署者簽名視為第二個簽署者索引。
  • 另一種是聯署者的情形,其中的聯署者為簽署者索引 2,而副署者簽名即視為簽署者索引 3。

透過範本定義規則,您可以設計一個內含所有可能收件者欄位的單一表單。

運作方式:

  • 將強制執行簽署者索引 (依「自訂工作流程設計工具」的定義)。
  • 傳送合約時,指派給省略 (選用) 收件者的欄位可視為其索引編號,但會在簽署週期內予以忽略。

在上述的範例中:

  • 必須將聯署者指派為簽署者索引 2。
  • 如果省略了聯署者,則會忽略簽署者 2 欄位
  • 副署者 (簽署者索引 3) 僅能指派給簽署者 3 欄位,而且只能與這些欄位進行互動,無論是否有聯署者 (簽署者索引 2) 存在。

啟用範本定義簽名位置:

  1. 依序瀏覽至「傳送設定 > 自訂工作流程控制項 > 啟用範本定義簽名位置

這項功能可以簡化複雜收件者的情形,除了減少多種不同表單的需求外,還可以確保欄位指派的精確性。

設定工作流程以使用範本定義簽名位置

註解:

一旦啟用範本定義簽名位置功能,就會停用在傳送流程中編寫合約的選項。

了解收件者與欄位之間的關係

合約中的每一位收件者都會指派一個「簽署者索引編號」,用以決定其所能填寫或簽署的欄位。每一個欄位存在有一個相符合的索引,可將欄位連結至特定的簽署者。例如,簽署者 1 可以存取所有標示為簽署者 1 的欄位。 

這些索引編號是根據每位收件者在「傳送」頁面中的位置 (第一個收件者是為索引 1、第二個為索引 2,以此類推) 來設定的。如果開啟了「收件者必須依序簽署」,您就可以輕鬆地看清楚各個索引。

瞭解了這層關係後,您就可以確保每一位收件者只能與各自的欄位進行互動,讓簽署程序更順暢有序。

註解:

對於沒有簽署者索引的欄位,就可供想要填寫的任何收件者使用 (直到該欄位被填寫之後,於此同時,就會像其他已填寫的欄位一樣被鎖定)。

當您在「自訂工作流程設計工具」中建立收件者流程時,簽署者索引會依照由上而下由左至右的方式予以指派。

例如,當「簽署者」與「聯署者」同時出現在頂部時:

  • 位於最左側的「簽署者」會成為簽署者 1
  • 而位於最右側的「聯署者」就會成為簽署者 2

他們可以同時進行登入,但這些索引可以確保每一位收件者就只會和與其相關的欄位互動 (簽署者只與「簽署者 1」欄位互動,而聯署者只與「簽署者 2」欄位互動)。

四位收件者的簽名流程範例。

「銷售代表」是緊接在簽署者與聯署者之後的第三個簽署者。

「主管核准」則是緊接在「銷售代表」之後的第四個簽署者。

註解:

收件者的標籤 (如「簽署者」、「聯署者」、「銷售代表」等)並不會影響指派的欄位。這些標籤稱是由管理員定義的,旨在協助使用者快速瞭解工作流程範本的內容。

前述設計工具收件者流程會產生與下圖相似的「自訂撰寫」頁面範本。

(在「自訂撰寫」頁面中,堆疊的順序較為明顯,只不過索引編號不會顯示在畫面中。)

自訂「撰寫」頁面的範例中,顯示具有嵌入索引編號的收件者。

在撰寫表單時,每一個欄位都會指派特定的簽署索引,方法是先選取參與者,然後再為該參與者放置欄位。 

拖放式撰寫環境,顯示具有對應顏色編碼欄位的收件者清單

秘訣:

每一位參與者都會以色彩加以清楚標示,即可輕鬆查看欄位的歸屬。

若要使用設定工作流程的選項,則必須啟用此功能。

導覽至「全域設定 > 自訂傳送工作流程」,並啟用「為管理員啟用工作流程設計工具」。

啟用後,所有帳戶和群組層級的管理員將可存取其管理員選單中的工作流程設計工具。

  • 群組層級管理員可以為自己控制管理的群組建立工作流程。
  • 帳戶層級管理員可為任何群組以及整個組織建立工作流程。

有一個選項可在使用者層級建立工作流程,並授予非管理員使用者權限,讓他們自訂工作流程。

「全域設定」選單,醒目標示「為管理員啟用工作流程設計工具」控制項。

  • 啟用此設定後,在選取「工作流程」標籤後,便可使用「自訂工作流程」的選項。
  • 停用此設定後,便無法使用「自訂工作流程」選項。
啟用存取與停用

依預設,非管理員使用者只能為自己建立工作流程,且無法與其群組共用該工作流程。然而,您可以瀏覽至「全域設定 > 自訂傳送工作流程 > 允許將使用者建立的工作流程共用至其任一群組」,即可在帳戶或群組層級啟用工作流程共用。

「全域設定」選單,醒目標示「允許共用使用者建立的工作流程」控制項。

  • 啟用此設定後,使用者會看到群組選擇器下拉式方塊,並選擇誰可以使用此工作流程。
  • 停用此設定後,群組選擇器下拉式選項便不會顯示在介面中。
允許共用

尋求強制執行一致性程序並最大限度減少使用者輸入的帳戶,可以為所有文件建立預先定義的工作流程,從而避免臨時性的傳送。如果您的帳戶會使用多個群組的使用者,您可以在群組層級上對工作流程進行設定,確保一律套用正確的簽名選項和通知。

若要限制使用者僅使用經核准的工作流程傳送,請依序瀏覽至「全域設定 > 自訂傳送工作流程 > 啟用僅使用工作流程傳送合約」。

將工作流程設定為傳送合約的唯一方法

舊版環境中常見問題的錯誤報告

由於新版介面增強控制與安全性,部分舊版工作流程的元素會造成錯誤。為了更清楚說明這些問題,已新增額外的錯誤檢查。

當您的帳戶已設定為使用新版「傳送」體驗,且啟動有問題的工作流程時,就會看到指示錯誤的紅色橫幅:

如果依照預設將帳戶設定為沿用傳統體驗,工作流程仍然可以依照這些規則正常運作。 

新版體驗會顯示偵測到的錯誤。 

在發現多個問題的情況下,所有偵測到的錯誤都會列示在畫面中。

若要讓工作流程依照新版介面規則集正常運作,管理員必須編輯工作流程及更正偵測到的問題:

依據傳統規則集,電子郵件字串的格式可能有誤,或是以不當的方式分隔 (如空格或逗號)。

當錯誤產生時,管理員應檢查:

  • 副本電子郵件的分隔是否妥當

  • 所有定義的收件者電子郵件字串,確保它們的結構正確
    • (如 name@domain.tld)
  •  
    • 新版體驗接收逗號或分號

根據新版體驗的規定,工作流程設計工具「文件」頁面中的所有文件標題必須是不重複的值。

如需該錯誤的詳細資料,請參閱這個頁面

在設計工作流程時,管理員可能會附加存取範圍受限的文件範本。

當範圍之外的使用者嘗試載入工作流程時,不僅無法附加文件,還會觸發安全違規。

例如,管理員建立的新文件範本,可能會有僅限所有者存取的屬性。  管理員可以將這份文件附加到工作流程,因為他們自己就是所有者。 

系統內的其他所有使用者不是擁有者,所以他們在文件的範圍之外。

當這個錯誤出現時,管理員必須調整附加文件範本的屬性。

如需審閱及調整範本屬性的步驟,請參閱這個頁面

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