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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. 全新撰寫體驗
      34. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
      16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 副本收件者
      8. 收件者合約存取權
      9. 必填欄位
      10. 附加文件
      11. 欄位扁平化
      12. 修改合約
      13. 合約名稱
      14. 語言
      15. 私人訊息
      16. 允許的簽名類型
      17. 提醒
      18. 已簽署文件的密碼保護
      19. 傳送合約通知途徑
      20. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 知識式驗證
        4. 電話驗證
        5. WhatsApp 驗證
        6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        7. Acrobat Sign 驗證
        8. 雲端型數位簽名
        9. 政府核發證件
        10. 簽署者身分報告
      21. 內容保護
      22. 啟用公證交易
      23. 文件過期
      24. 預覽、定位簽名及新增欄位
      25. 簽署順序
      26. Liquid mode
      27. 自訂工作流程控制項
      28. 電子簽名頁面的上傳選項
      29. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結
  8. 系統需求與限制
    1. 系統需求
    2. 交易限制

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送 (撰寫) 頁面
      1. 標示與功能概觀
      2. 群組選擇器
      3. 新增檔案和範本
      4. 合約名稱
      5. 全域訊息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密碼保護 PDF
      9. 簽名類型
      10. 收件者的地區
      11. 收件者簽名順序/流程
      12. 收件者角色
      13. 收件者驗證
      14. 給收件者的私人訊息
      15. 收件者合約存取權
      16. 副本收件者
      17. 身分識別檢查
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 電子簽名欄位
        3. 縮寫簽名欄位
        4. 收件者名稱欄位
        5. 收件者電子郵件欄位
        6. 簽署日期欄位
        7. 文字欄位
        8. 日期欄位
        9. 數字欄位
        10. 核取方塊
        11. 選項按鈕
        12. 下拉式選單
        13. 連結覆蓋
        14. 付款欄位
        15. 附件
        16. 參與戳記
        17. 交易號碼
        18. 影像
        19. 公司
        20. 職稱
        21. 戳記
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1. Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集    
  2. Webhook
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙箱
    1. 沙箱概覽
    2. 連結您的生產和沙箱
    3. 沙箱資產類型

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源 

概述

Adobe Acrobat Sign 沙箱是經過修正的企業層級帳戶，處在與生產環境分離的環境中。

沙箱的目的是讓管理員測試設定組態、API 呼叫、資料庫範本、自訂工作流程以及即將推出的新功能。包含功能的排定的發行會在公開發行日期的 28 天前預先發佈至沙箱。

沙箱會以如同「一張白紙」的環境來呈現，但具有標準 (預設) 設定。實際使用時，沙箱並不會反映現有生產帳戶。

管理員可以將某個環境中的資料庫範本、網頁表單、群組名稱、自訂工作流程和 API 應用程式複製到其他環境，以便在沙箱中實驗與測試，之後再將通過審核的物件移至生產環境中使用。

管理頁面，強調沙箱同步區段

注意事項：

  • 沙箱環境需要另行取得授權，是付費存取的環境。如有興趣，請連絡您的成功經理或銷售代表。
  • 沙箱會在主要發行前 28 天更新程式碼庫，好讓各帳戶可進行四週的測試，以檢視新內容並回報任何遭遇到的問題。
  • 取得授權選項的條件：
    • 生產帳戶必須為企業層級帳戶。
    • 帳戶須已有指派成功經理。
    • 帳戶必須透過 Adobe Admin Console 管理使用者授權。
  • 每個帳戶只能擁有一個沙箱。
  • 沙箱環境建立時，包含一個已新增至帳戶的帳戶層級管理員。若要新增其他使用者，可透過與生產環境相同的方式新增。
  • 沙箱環境會持續存在，且會保留所有存在期間建立的資產 (使用者、範本、工作流程)。
    • 客戶將使用者新增至沙箱後，如果需要 (透過 GDPR 工具) 停用或刪除生產環境中的使用者，就必須記住這些使用者 ID。由於沙箱是分離的環境，這些使用者需要經過明確處理。
  • 如果您需要調整任何後端設定 (例如每份合約的頁數，或「大量傳送」的彙總值)，請連絡您的成功經理。

 

功能差異：
  • 沙箱僅有一個環境，架設於 Azure 平台。
  • 沙箱帳戶不提供整合功能。
  • 從沙箱傳送的合約會加上浮水印，顯示為「not for production use」(非供生產使用)。
  • 沙箱不允許設定帳戶管理員選單的「帳戶設定」標籤 (「公司名稱」和「主機名稱」等值)。
  • 沙箱不支援 Acrobat 整合。
  • 沙箱不支援 Acrobat Sign 行動應用程式。
  • 沙箱不提供「要求簽署者使用行動裝置」設定。
  • 範圍內的「允許收件者拒絕」控制項減少，並以選項的形式於「簽名偏好設定」標籤的「其他設定」區段中列出。
  • 傳出電子郵件通知大部分預設為隱藏。如果您要修改電子郵件通知選項，您的成功經理可以提供協助。
    • 已停用使用者/帳戶佈建工具電子郵件。
    • 已停用傳送合約通知電子郵件給合約寄件者和參與者，包括：
      • 寄給收件者的「請簽署」和「已簽署並歸檔」電子郵件
        • 合約的寄件者仍會收到「已簽署並歸檔」電子郵件
      • 所有傳送給副本當事人的電子郵件
      • 當一位成員完成簽名時，會在收件者群組中更新
      • 已傳送合約通知
      • 已檢視合約通知
      • 封存事件
      • 取消
      • 委派動作
      • 過期合約
      • 上傳的協議
      • 更換簽署者

配置設定

總體而言，用於設定帳戶或群組層級設定的選項會與您在生產環境中使用的設定選項相符。

值得注意的是，在發行之前至少幾週，沙箱中就有新的和更新的功能可供使用，讓客戶能在安全的環境中進行研究。因此，某些設定或介面可能會與生產環境不同。 如果您遇到不一致的情形，請檢閱發行前說明 。

新增使用者和管理員至沙箱

可透過 Adobe Admin Console 新增使用者至沙箱。

使用者將會收到一封電子郵件，內容會要求他們在登入之前先建立密碼，流程與生產環境一樣。

使用者設定電子郵件

使用者新增至沙箱後，帳戶層級管理員便可編輯其使用者設定檔，將其升級至沙箱環境中的群組層級管理員。

可透過沙箱產品設定檔中升級使用者來在 Admin Console 中定義帳戶層級管理員。

傳送沙箱中的合約

傳送合約會產生加上「Adobe Sign Sandbox Test」浮水印的可簽署文件。

請記住，傳出給收件者的電子郵件已停用，但可向成功經理提出請求來啟用。

傳送合約訊息


常見問題

客戶可以連絡 Adobe 支援人員，以回報在其 Acrobat Sign Sandbox 執行個體中觀察到的問題。Adobe 會在 Sandbox 中執行與 Acrobat Sign Production 執行個體中使用的相同分級和支援技術。由於 Sandbox 和 Production 發行日期之間的時間敏感性，Adobe 將根據優先順序和嚴重程度來處理問題。解決方案的優先順序將依個別情況為準。回報高優先順序問題的客戶，會在解決方案的發行版本確定時收到版本通知。

如需定期的支援 SLA，請參閱我們「支援服務條款與條件」頁面上的「提出服務請求與處理」一節。

否。

沙箱和生產環境以一比一的關係存在。

是。

多個管理員可以同時驗證沙箱並處理不同資產。

如果有兩位或以上管理員同時操作相同資產，則最後儲存的版本會覆寫任何/所有之前的版本。

目前沙箱會在生產環境更新後一天重新整理。

如果生產環境於 3 月 1 日更新，則沙箱就會於 3 月 2 日更新。

自 2022 年 10 月起，沙箱環境將於重大發行前 30 天發佈新內容。

是。

在經過確實移除之前，所有在沙箱中建立或複製的使用者和資產都會持續存在。

更快、更輕鬆地獲得協助

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