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上次更新時間 2025年4月23日

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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

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管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢查有佈建錯誤的使用者
4. 變更姓名/電子郵件地址
5. 編輯使用者的群組成員資格
6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
7. 將使用者升級為管理員角色
8. 使用者身分類型與 SSO
9. 切換使用者身分
10. 使用 MS Azure 驗證使用者
11. 使用 Google Federation 驗證使用者
12. 產品設定檔
13. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 交易頁尾
  31. 產品內傳送訊息和指示
  32. 無障礙 PDF
  33. 全新撰寫體驗
  34. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 重新啟動合約工作流程
  8. 拒絕簽署
  9. 允許戳記工作流程
  10. 要求簽署者提供其職稱或公司
  11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  12. 在電子簽名時顯示訊息
  13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  14. 要求取得簽署者的 IP 位址
  15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
  16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 副本收件者
  8. 收件者合約存取權
  9. 必填欄位
  10. 附加文件
  11. 欄位扁平化
  12. 修改合約
  13. 合約名稱
  14. 語言
  15. 私人訊息
  16. 允許的簽名類型
  17. 提醒
  18. 已簽署文件的密碼保護
  19. 傳送合約通知途徑
  20. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 知識式驗證
    4. 電話驗證
    5. WhatsApp 驗證
    6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    7. Acrobat Sign 驗證
    8. 雲端型數位簽名
    9. 政府核發證件
    10. 簽署者身分報告
  21. 內容保護
  22. 啟用公證交易
  23. 文件過期
  24. 預覽、定位簽名及新增欄位
  25. 簽署順序
  26. Liquid mode
  27. 自訂工作流程控制項
  28. 電子簽名頁面的上傳選項
  29. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結
系統需求與限制
1. 系統需求
2. 交易限制

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
1. 傳送 (撰寫) 頁面
  1. 標示與功能概觀
  2. 群組選擇器
  3. 新增檔案和範本
  4. 合約名稱
  5. 全域訊息
  6. 完成截止日期
  7. 提醒
  8. 使用密碼保護 PDF
  9. 簽名類型
  10. 收件者的地區
  11. 收件者簽名順序/流程
  12. 收件者角色
  13. 收件者驗證
  14. 給收件者的私人訊息
  15. 收件者合約存取權
  16. 副本收件者
  17. 身分識別檢查
2. 只傳送合約給您自己
3. 傳送合約給他人
4. 書面簽名
5. 收件者簽署順序
6. 大量傳送
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
    1. 常見欄位類型
    2. 電子簽名欄位
    3. 縮寫簽名欄位
    4. 收件者名稱欄位
    5. 收件者電子郵件欄位
    6. 簽署日期欄位
    7. 文字欄位
    8. 日期欄位
    9. 數字欄位
    10. 核取方塊
    11. 選項按鈕
    12. 下拉式選單
    13. 連結覆蓋
    14. 付款欄位
    15. 附件
    16. 參與戳記
    17. 交易號碼
    18. 影像
    19. 公司
    20. 職稱
    21. 戳記
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

支援與疑難排解

讓傳送者指定過期日，在設定的時間後自動取消合約。

Acrobat Sign 的「到期日」功能可讓傳送者設定收件者在合約自動取消前完成簽名的時間限制。這有助於掌控簽署截止日期，特別是針對有時效性的合約，例如季節性合約或特殊優惠。它也能從「進行中」清單移除舊版或不太可能完成的合約，簡化合約管理，讓作用中的合約更容易追蹤。

傳送者可設定從合約傳送後起算最長 180 天的到期日。根據預設，合約會排定在本機伺服器時間的晚上 11:59 到期，不過傳送者可以修改此設定。為使系統效能最佳化，合約一律都在其指派之伺服器群組的離峰時段到期。如果到期時間被設定在尖峰時段，則系統會自動增加 12 小時，以確保到期發生在非尖峰時段。

註解：

如果沒有手動設定到期日，那麼合約會在「進行中」狀態的 365 天後自動到期，以確保長期合約不會無限期保持開放。
所有到期時間都是根據伺服器群組的時區而定 (請參閱頁面底部的常見問題集)。

設定

可用性：

Acrobat Standard 與 Acrobat Pro：不支援
Acrobat Sign Solutions：支援；預設為停用
適用於政府的 Acrobat Sign：支援；預設為停用

設定範圍：

管理員可在帳戶和群組層級啟用此功能。

瀏覽管理員的設定選單至「傳送設定 > 文件到期」，以存取此功能

「文件到期」的傳送者體驗會因您正在設定商業 Acrobat Sign Solutions 帳戶或適用於政府的 Acrobat Sign 帳戶而異。

請從下列選項中選擇您正在使用的服務層級，以檢閱其個別環境中的設定選項：

啟用「文件到期」時，還必須選取「允許傳送者設定或修改每個文件的到期設定」，或「將簽署者可以簽署文件的天數限制為」。

這會在「合約設定」中提供「完成截止日期」值。

如果停用此設定，則「完成截止日期」選項會被鎖定而無法編輯。

啟用時，傳送者可選擇在合約建立後的 180 天內，將到期日變更為任何一天。

新的合約會自動將到期日設定為自傳送日起算的 180 天 (除非已定義有限的天數)。

傳送者可在 180 天內自由選擇不同的到期日。

啟用時，「進行中」的合約在「管理」頁面上會有選項可編輯截止日期。

合約中繼資料中的「到期日」會顯示出鉛筆圖示，以便開啟截止日期的「新增」或「編輯」介面。

「管理」頁面的兩個例子，一個強調顯示「編輯」圖示的位置，另一個則強調沒有圖示顯示出來。

啟用時，新的合約會自動以輸入欄位所定義的天數，來設定完成截止日期。

如果允許傳送者設定或修改到期日的選項未啟用，則到期日欄位右側的日期選擇器將會鎖定，並只強制執行預設的到期時間範圍。

啟用時，文件到期日不會套用至內部收件者 (與傳送者位於相同 Acrobat Sign 帳戶中的使用者)。

如此可確保外部收件者必須在定義的到期時間範圍內完成動作，如合約詳細資料和電子郵件通知所述。而於此同時，內部的副署者則不會受限於到期日，以預防他們在合約到期前因時間不足而無法完成行動的狀況。

啟用時，此選項會在任何與收件者的電子郵件通訊中，插入截止日期資訊。

下面的例子顯示簽署請求，以及包含截止日期資訊的提醒電子郵件。

如果停用此選項，則電子郵件範本中就不會包含到期資訊。

啟用「文件到期」時，還必須選取「允許傳送者設定或修改每個文件的到期設定」，或「將簽署者可以簽署文件的天數限制為」。

新的合約會顯示「完成截止日期」選項。體驗將取決於是否使用預設的截止日期，或傳送者能否設定截止日期。

如果未啟用「文件到期」，則該頁面會完全省略「完成截止日期」選項。

啟用時，傳送者可選擇在合約建立後的 180 天內，將到期日變更為任何一天。

新合約顯示出「完成截止日期」選項，且未插入任何值。傳送者可提供合約到期前的天數，否則將不會定義到期日。

啟用時，「進行中」的合約在「管理」頁面上會有選項可編輯截止日期。

合約中繼資料中的「到期日」會顯示出鉛筆圖示，以便開啟截止日期的「新增」或「編輯」介面。

啟用時，新的合約會自動以輸入欄位所定義的天數，來設定完成截止日期。

如果允許傳送者設定或修改到期日的選項未啟用，則「完成截止日期」選項會被勾選，但會鎖定。在此情況下，只會強制執行預設的到期時間範圍。

啟用時，文件到期日不會套用至內部收件者 (與傳送者位於相同 Acrobat Sign 帳戶中的使用者)。

啟用時，此選項會在任何與收件者的電子郵件通訊中，插入截止日期資訊。

「傳送設定」頁面上的「文件到期」控制項中，強調顯示「在電子郵件中包含資訊」選項。

下面的例子顯示簽署請求，以及包含截止日期資訊的提醒電子郵件。

如果停用此選項，則電子郵件範本中就不會包含到期資訊。

到期時機

文件到期一律發生在離峰時段，依據傳送合約的伺服器而定。離峰時段是伺服器本機時區的晚上 7 點至早上 7 點。

依預設，透過新版「請求簽名」程序傳送的合約會指定以晚上 11:59 為到期時間，但允許傳送者設定自訂的到期日期和時間。然而，透過 API、整合功能或舊版介面傳送的合約並不預設為晚上 11:59；而是會採用合約最初傳送時的時間戳記。

如果合約設定在尖峰時段內到期，它會被排入到期佇列，但會自動延遲 12 小時，以確保到期事件是在離峰時段處理。

到期佇列期間的狀態與編輯

當合約被排入到期佇列時，其在「管理」頁面及 API 回應上的狀態會維持在「進行中」。
收件者無法簽署排入佇列的合約，且會收到錯誤訊息，說明無法簽署合約。
在 12 小時的佇列期間，傳送者可以在「管理」頁面上編輯「到期日」以延長截止日期，並讓收件者有更多時間可簽署。

最佳做法

一般來說，建議設定至少一個預設到期日。這有助於保持合約井然有序，並符合現行政策。在「管理」頁面上減少「進行中」篩選器裡的雜亂情況，讓不太可能完成的合約到期以提升效率，使追蹤與管理作用中的合約變得更容易。

如果您啟用到期日，請考慮：

啟用「在傳送給簽署者的電子郵件中包含到期資訊」– 通知收件者截止日期有助於及時完成，並明確說明若未採取行動，合約將會過期。
停用「在套用文件到期截止日期時包含內部簽署者」– 截止日期通常會影響外部收件者甚於內部使用者。停用此選項可避免合約，只是因為內部副署者未及時完成其動作便過期。
啟用「允許在傳送文件後修改到期設定」- 是否允許變更通常取決於合規要求。如果您的程序不需要嚴格的時間限制，那麼啟用此選項可提供彈性，讓傳送者可以選擇儲存即將到期的合約。